2014年上半年国内客车市场总结

2014-07-30 作者：聊新完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　一、2014年上半年国内客车市场整体产销情况分析-产销双双下降

　　2014年6月，客车产销分别为51467辆和52212辆，环比分别增长3.44%和7.15%，生产同比下降0.70%，销售同比下降1.29%。上半年，客车产销分别为273980辆和279021辆，生产同比增长2.49%，销售同比下降1.29%。从各细分车型看，中型客车出现下降，产销同比下降均在15%左右，占据客车市场12.41%的份额；轻型客车市场份额约为75%，产销同比增幅超过8%。由于近年来客车政策环境相对稳定，客车市场基本保持稳定。

　　2014/2013年上半年客车分车型产销情况单位：辆，%

车型		生产			销售
车型		2014年上半年	2013年同期	同比增长	2014年上半年	2013年同期	同比增长
其中	客车整车	238097	227300	4.75	243087	227147	7.02
其中	客车非完整车辆	35883	40026	-10.35	35934	40335	-10.91
其中	大型客车	35276	37661	-6.33	36443	37690	-3.31
	中型客车	33237	39886	-16.67	34640	40244	-13.93
	轻型客车	205467	189779	8.27	207938	189548	9.70
客车小计		273980	267326	2.49	279021	267482	4.31

　　二、2014年上半年客车具体车型销售情况分析

　　1、大型客车---主流企业同比处于下降通道，但降幅处于个位数

　　2014年上半年大型客车（含非完整车辆）前10家企业销售情况单位：辆，%

企业	2014年上半年		2013年同期		同比增长
企业	销量	份额	销量	份额	同比增长
郑州宇通集团有限责任公司	10622	29.15	11809	31.33	-10.05
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	3808	10.45	4772	12.66	-20.2
厦门金龙联合汽车工业有限公司	3742	10.27	3990	10.59	-6.22
北汽福田汽车股份有限公司	2803	7.69	1109	2.94	152.75
厦门金龙旅行车有限公司	2706	7.43	3145	8.34	-13.96
中通客车控股股份有限公司	2015	5.53	2472	6.56	-18.49
上海申沃客车有限公司	2005	5.50	1724	4.57	16.3
桂林客车工业集团有限公司	1344	3.69	480	1.27	180
重庆恒通客车有限公司	950	2.61	788	2.09	20.56
安徽安凯汽车股份有限公司	949	2.60	1750	4.64	-45.77
前10家合计	30944	84.91	32039	85.01	-3.42

　　2014年上半年，大型客车前10家企业累计销售3万辆以上，同比下降3.42%，10家企业中同比增长与同比下降企业数目相对均衡。宇通虽然销量和市场份额与去年同期相比稍有下降，但累计销量依然一家独大，超过10000辆。苏州金龙和厦门金龙分别销售3808辆和3742辆，同比分别下降20.2%和6.22%。其余还有北汽福田、厦门金旅、中通客车、上海申沃累计销量突破2000辆，其中北汽福田和桂林客车销量同比增长接近2倍，竞争力突出。前10家企业占据了84.91%的市场份额，由此可知，大型客车市场上半年表现比较稳定，与去年相比波动不明显。

　　2、中型客车---主流企业下降较为明显，下降幅度超过10%

　　2014年上半年中型客车（含非完整车辆）前10家企业销售情况单位：辆，%

企业	2014年上半年		2013年同期		同比增长
企业	销量	份额	销量	份额	同比增长
郑州宇通集团有限责任公司	9965	28.77	11125	27.64	-10.43
东风汽车公司	5048	14.57	5667	14.08	-10.92
安徽江淮汽车股份有限公司	3337	9.63	4271	10.61	-21.87
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	3078	8.89	3710	9.22	-17.04
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2639	7.62	3070	7.63	-14.04
一汽丰田销售公司	1592	4.60	2600	6.46	-38.77
安徽安凯汽车股份有限公司	1503	4.34	2129	5.29	-29.4
厦门金龙旅行车有限公司	1414	4.08	1577	3.92	-10.34
河南少林客车股份有限公司	1070	3.09	703	1.75	52.2
中通客车控股股份有限公司	875	2.53	889	2.21	-1.57
前10家合计	30521	88.11	35741	88.81	-10.51

　　2014年上半年中型客车市场销量与去年相比有所下降，排名前10的企业中除河南少林同比增长近半以外，其他企业上半年销量均比去年同期呈现下降趋势。排在首位的是郑州宇通，销量为9965辆，占据了28.77%的市场份额；东风汽车以5048辆的业绩排在第二位，市场份额约占14.57%；安徽江淮、苏州金龙、厦门金龙分列销量榜的第三、四、五位。其余5家企业销量均未突破2000辆，销量表现不如去年，但降幅不明显。

　　3、轻型客车---主流企业处于增长态势，增长幅度达到10%

　　2014年上半年轻型客车（含非完整车辆）前10家企业销售情况单位：辆，%

企业	2014年上半年		2013年同期		同比增长
	2014年上半年		2013年同期
	销量	份额	销量	份额
金杯汽车股份有限公司	55490	26.69	51346	27.09	8.07
江铃控股有限公司	32454	15.61	31588	16.66	2.74
南京依维柯汽车有限公司	21153	10.17	21938	11.57	-3.58
北汽福田汽车股份有限公司	17446	8.39	14675	7.74	18.88
东风汽车公司	15997	7.69	16954	8.94	-5.64
安徽江淮汽车股份有限公司	11401	5.48	12340	6.51	-7.61
厦门金龙联合汽车工业有限公司	10263	4.94	7706	4.07	33.18
厦门金龙旅行车有限公司	9906	4.76	7540	3.98	31.38
保定长安客车制造有限公司	8008	3.85	2845	1.50	181.48
上海汽车商用车有限公司	7210	3.47	5076	2.68	42.04
前10家合计	189328	91.05	172008	90.75	10.07

　　2014年上半年，轻型客车销量依然是客车市场的主力热销车型，207938辆的市场销量占据客车市场份额的75%。在轻型客车销量排名前10的企业中，金杯以55490辆牢牢坐稳销量榜首的位置，市场份额也超过25%。排名第二的是江铃汽车，销量为32454辆，同比增长幅度微小，市场表现稳定。位列第三、四、五位的分别是老牌车企南京依维柯、北汽福田和东风汽车，其中北汽福田上半年销量同比增长接近20%，依维柯和东风汽车降幅收窄。前10家企业的轻型客车销量占据市场销售主体地位，份额高达90%以上，说明轻型客车市场目前已趋于平稳发展阶段，金杯、江铃、依维柯等车企的市场地位已经逐渐稳固，新的企业竞争空间相对狭小。

　　从2014年上半年的销售数据可以看出，郑州宇通、苏州金龙、中通客车、安徽安凯等几个老牌车企依然是瓜分大中型客车市场份额的主力。郑州宇通上半年无论从单月销售数据还是累计销售数据来看，都稳坐榜首。纵观近年来的市场表现来看，市场份额没有发生大范围起伏，呈现稳定的态势。这意味着对于新兴的大中型客车车企想挤入本来已稳固的市场可谓难上加难，市场处于几家垄断局面，给予其他企业的生产空间较为狭窄。相对稳定的市场竞争局面可以给原始的企业增加较强的推动力，使其生产出更专业、高端精细化的产品，完善企业发展的产业链。

　　三、2014年上半年按目标用途划分各细分市场销售数据分析---新能源客车增幅最大；NG类客车表现尚可；校车市场降幅最大；旅游、团体不温不火。最大的细分市场---座位客车市场处于下降状态

	座位客车市场	公交客车市场	旅游客车市场	团体客车市场	校车市场	高档客车市场	新能源客车市场	CNG客车	LNG类客车
销量	64672	38331	22456	11140	8751	1566	4533	5591	4112
同比%	-4.4	6.74	6.2	6.31	-32.2	2.76	23.5	15.3	20.3

　　2014年上半年各细分市场销量及同比情况分析统计表

　　从上图表看出：

　　1、新能源客车市场增幅最大，其次是LNG客车，再次是CNG客车

　　2、校车降幅最大，大大出乎人们对市场的预期

　　3、座位客车降幅第二，主要是因为受高铁、动车的市场冲击，蚕食了座位客车市场大量的客源。

　　4、团体、旅游客车市场增幅都在个位数，可谓不问不火，主要是受国家经济下行压力较大影响所致。

　　四、2014年上半年大中客车行业第一集团销售数据分析

　　1、宇通客车---下降6%，低于行业增长，表现不佳

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年1-6月	23389	171	7427	3024	2152	4212	3601	1529	1273
2013年1-6月	24888	130	7525	4154	1889	5556	3680	1247	707
同比增长%	-6.0	31.5	-1.30	-27.2	13.9	-24.2	-2.1	22.6	80.0
行业增长%	-3.63	387.0	-5.4	-13.1	-1.9	-14.7	-19.2	-13.9	13.27	25.8

　　苏州金龙----下降5.66%，表现不尽人意

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年1-6月	11319	121	2236	1447	197	1923	1182	634	3579
2013年1-6月	11998	28	2731	2037	142	1844	1734	69	3413
同比增长%	-5.66	332.1	-18.1	-29.0	38.7	4.3	-31.8	818.8	4.9
行业增长%	-3.63	387.0	-5.4	-13.1	-1.9	-14.7	-19.2	-13.9	13.27	25.8

　　大金龙---增长12.7%，远高于行业增幅，表现较好

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年1-6月	16644	36	2252	1456	432	1423	784	108	230	9923
2013年1-6月	14766	70	2222	1708	456	1930	674	278	312	7116
同比增长%	12.7	-48.6	1.35	-14.8	-5.3	-26.2	16.3	-61.1	-26.3	39.4
行业增长%	-3.63	387.0	-5.4	-13.1	-1.9	-14.7	-19.2	-13.9	13.27	25.8

　　小金龙----增长14.4%，第一阵营中表现最好

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年1-6月	14026	12	1905	789	197	994	226	979	498	8426
2013年1-6月	12256	33	1916	1186	161	1021	399	887	559	6094
同比增长%	14.4	-63.6	-0.57	-33.4	22.3	-2.6	-43.3	10.3	-10.9	38.3
行业增长%	-3.63	387.0	-5.4	-13.1	-1.9	-14.7	-19.2	-13.9	13.27	25.8

　　中通客车---增长0.08%，与2013年基本持平，与行业负增长比尚可

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年1-6月	6013	176	1120	929	232	774	1139	1643
2013年1-6月	6008	5	1291	1247	242	619	714	1890
同比增长%	0.08	3420	-13.2	-25.5	-4.1	25.0	59.5	-13.1
行业增长%	-3.63	387.0	-5.4	-13.1	-1.9	-14.7	-19.2	-13.9	13.27	25.8

数据参考