2014年一季度新能源客车市场分析

    一、2014年一季度新能源客车销售情况分析---大型销量最大，增幅最小，轻型销量最小，但增幅最大。

　　根据最新上牌数据统计，2014年前3个月，新能源客车（含混合动力、纯电动等）销售2091辆，比2013年同期的1889辆上升10.69%，占据新能源商用车总销量的94.8%以上。新能源货车销售33辆，主要以天然气为主。从月度销量走势看，1月和3月是新能源客车销量集中的月份，均在750辆以上。按具体车型来看，大中型客车仍然是新能源汽车商业化的主要力量，这主要是因为城市公交客车在行驶中起停频繁、速度要求不高，同时具有良好的示范效应，主要买家为政府事业单位，在政策推动下有望率先实现产业化。在能源和环保的压力下，新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展方向，而新能源客车则是当前我国汽车生产企业在新能源领域研发生产和竞争的重点与焦点。

　　表1 2010年前3个月-2014年前3个月新能源客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　注：本表格大型、中型、轻型客车均包含非完整车辆

　　从上图表可以看出：

　　1、新能源客车的销量在2011年前每年的增幅都很大，说明新能源客车的市场发展潜力较大，但到2012年一季度，增幅呈现了负增长，降幅为16.9%，2013年一季度又出现了恢复性增长，增幅为19%,2014年一季度却出现了低于上年的增长。

　　2、2014年第一季度，新能源客车增幅最大的是轻型客车，但基数不大。尚不足以拉动新能源客车市场的大幅度增长。大型新能源客车销量最大，增幅最小。

　　3、在新能源客车销量中，轻型客车所占据的市场比例最小，中型次之，大型客车比例最高。

　　二、2014年1-3月销量前15名重点区域市场新能源客车销量及市场份额分析----集中度有所上升，广东上升幅度最大。

　　根据最新上牌数据统计：

　　表2

　　从上图表可以看出：

　　1、广东区域是2014年1-3月新能源客车市场中占据市场份额最大的市场，市场占有率为6.16%，也是提高幅度最大的区域。

　　2、新能源客车销量处于前6名的区域市场广东、江苏、山东、北京、辽宁、安徽、辽宁等区域，是国家重点推行新能源客车发展的战略区域所在。

　　3、新能源客车销量总基数总体仍然比较小，与常规车型目前的市场需求量比，仍然处于非常微小的地位，前几年发展势头强劲的趋势在2014年第一季度还是没有太明显的表现，不过已经出现了恢复性增长。

　　4、全国前15名主流区域市场中新能源客车的总销量占据了57.34%的市场份额，而去年同期为55.51%的场份额，集中度有所上升。其余18区域市场（不含台湾）仍然有42.66%的市场机会，因此说2014年一季度新能源客车市场一方面分布不平衡，另外一方面这种不平衡相对去年同期增大。

　　5、与去年同期比较，前15个区域市场的市场份额有6个上升，9个下降，说明新能源客车在这些区域市场的热度有升有降。

　　结论：新能源客车销售区域流向分布区域市场较不平衡，且重点区域集中度在升高，广东区域是新能源客车市场份额增长幅度最大的区域市场；经济发达和国家政策重点扶持的区域销量较大。

　　三、2014年一季度新能源客车市场同比上升、但上升幅度收缩的原因分析。

　　（一）同比增加的主要原因：

　　一是因为国家大力提倡发展新能源汽车，燃油供应紧张，价格不断上涨，新能源车辆使用成本的比较优势明显。二是覆盖全国的新能源完美作业网有免费视频络逐渐形成，为发展新能源车提供了保障。随着新能源客车技术的进步及完善，依靠国家政策的大力扶持、社会的广泛参与。

　　（二）同比增幅收缩的原因分析

　　2014年1月27日，财政部、科技部、工信部和发改委联合发布了《关于支持沈阳、长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》，第二批新能源汽车推广应用城市名单正式公布。1月28日，四部委又联合发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，对此前的新能源汽车补贴政策进行了调整。新年伊始，四部委连发两项新能源汽车政策，再次彰显了政府对新能源汽车推广工作的重视。然而，频频出台的新能源汽车政策透露出了哪些信号？当前的新能源汽车政策将会对市场产生哪些影响？

　　1、政策因素影响。国家对新能源客车市场推广范围扩大，但补贴数额缩水，导致一些客车企业对新能源客车继续推广持担心态度，影响了2014年新能源客车市场的增幅

　　为加快新能源汽车产业发展，推进节能减排，促进大气污染治理，2013年11月，四部委组织专家对各地申报的新能源汽车推广应用方案进行了审核评估，确认28个城市（区域）为首批新能源汽车推广应用城市。

　　随着第二批城市名单的公布，全国范围内新能源汽车推广应用城市（区域）的数量达到了40个，涉及的城市数量达到87个，新能源汽车推广应用的范围和规模进一步扩大。

　　2012年9月，四部委联合下发《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》，决定在全国范围内推广3000~5000辆混合动力公交车。其中规定，每辆混合动力客车最高可得到42万元的补贴。

　　2013年9月13日，四部委发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，这也标志着新一轮新能源汽车推广应用补贴政策正式出台。其中，插电式混合动力客车（含增程式）每辆补贴25万元，普通混合动力客车不再在补贴范围之内。

　　从新能源客车总体的补贴金额上看，国家在第二轮新能源汽车推广补贴政策中下调了对新能源客车的补贴数额，主要体现在混合动力客车的补贴上。这一政策调整也给新能源客车市场推广工作带来了阻碍，特别是混合动力客车市场的推广，而混合动力恰恰是新能源客车市场的主体，因此2014年第一季度新能源客车市场的增幅缩减可能是政策因素影响所致。

　　2、补贴大幅缩水的时机尚未成熟，影响了推广新能源客车的积极性

　　国务院在2012年6月28日发布《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）的通知》，不仅表明了我国发展节能与新能源汽车的决心，而且制定了详细规划。在一系列后续政策的带动下，我国节能与新能源汽车的推广工作取得了不错的成绩。

　　新能源汽车作为汽车行业的热点问题，每当有新的新能源政策出台，特别是补贴政策的调整，都会引起业内广泛的讨论，并且对当前新能源汽车市场产生新的影响。

　　业内专家认为：我国的新能源汽车产业尚未发展成熟，因此需要国家财政的支持才能发展。等到新能源汽车实现产业化之后，补贴也会随时退出。总体而言，未来的新能源补贴政策会逐年递减。

　　随着新能源汽车市场的发展，补贴政策的退市只是个时间问题。补贴该何时退市还不得而知，但是很显然，就现在的市场情况来看时机还远未成熟。1月28日，四部委联合发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，对仅仅实施了5个月的"新一轮新能源汽车补贴政策"中对部分新能源汽车补贴递减的政策进行了上浮调整，这一政策调整也在一定程度上表明了我国现在的新能源汽车发展现状还没有发展到可以让补贴政策大幅缩水的状态，对新能源客车市场的发展也是同样，加大了新能源客车企业推广市场的风险，这势必会影响2014年第一季度新能源客车的增幅。

　　3、政策调整带来推广难题

　　受新能源汽车补贴政策调整影响最大的莫过于新能源汽车市场，2014年开年虽然有两项新能源汽车市场的利好政策出台，但是在补贴数额缩水的大背景下，各客车生产企业并未对此两项政策表现出太大热情。

　　客车专家认为，虽然新能源客车市场有国家补贴政策刺激，但是补贴额度不高，对市场的刺激作用有限。从宏观上看，第二批推广城市名单的确定和公布对新能源客车市场而言是一个利好消息，但是这一利好消息对市场推广真正有几分作用很难说。对于股市而言，第二批的名单一确定，很多着力开展新能源市场业务的客车企业股票都一路上升。但是，专家认为这对于市场推广的作用有限。以山东为例，国家财政对推广名单中的城市给予的补贴是插电式混合动力客车每辆25万元，山东省自己也有支持新能源汽车发展的政策，补贴力度是一样的，而且补贴范围面向省内各城市。所以，这一名单的出台对山东市场几乎没有影响，这从一定程度上影响了2014年第一季度新能源客车市场的增长。

　　根据市场调研，现在新能源客车的成本在不断下降，原来一组电池可能在10万元左右，现在大概只有6万元，所以价格也会有所降低。在这种情况下，如果国家能保证2013年的补贴额度，新能源市场的发展是比较有后劲的。但是，国家补贴金额从2013年的42万元降到了25万元，这样一来，补贴下降的数额远远超过了成本下降的额度，所以下一步的市场推广会比较困难。

　　4、国家取消了常规混合动力补贴后，常规混合动力客车会退出新能源客车市场。插电式混合动力在2014年新能源汽车领域可能成为主旋律。但形成销售可能需要一定时间，2014年一季度可能处于一个暂时的"真空时期"，影响了2014年一季度新能源客车的批量销售。自2013年5月以来，国家停止了对传统混合动力客车的补贴，并在2013年9月发布的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》中，进一步明确了对插电式混合动力及纯电动客车的补贴。这一政策变动，几乎导致所有客车企业的生产重心都发生了转移。客车企业纷纷跟随政策补贴方向，放弃混合动力，转向纯电动和插电式混合动力客车的生产。

　　插电式混合动力客车介于纯电动客车和普通混合动力客车之间，只是在普通混合动力系统的基础上做了一些技术调整，与普通混合动力客车相比，电池相对比较大，可以外部充电，可以用纯电模式行驶。电池电量耗尽后再以混合动力模式(以内燃机为主)行驶，并适时向电池充电。虽然插电式混合动力客车在使用过程中也会有充电需求，但是目前国内主流客车企业普遍采取的是混联直驱系统（ISG），在车辆行驶过程中，只有当时速低于22km时，才完全由纯电驱动，而当时速高于22km时，传统发动机会参与工作；与此同时，在车辆刹车或减速过程中，多余的能量都会被回收为蓄电池充电，从而大大降低了车辆的电量消耗。

　　从2014年1-3月新能源客车企业产量数据上来看，插电式混合动力是新能源客车中的主力军。1-3月插电式混合动力客车总产量1300多辆，纯电动客车产量为500多辆。在补贴取消后，普通混合动力客车的产量持续萎靡，极有退出生产线的可能。纯电动客车市场化的时机可能还要一个过程，国内一些整车企业如宇通客车、海格客车也在积极研发插电式混合动力，因为插电式混合动力汽车对配套设施的依赖程度比纯电动汽车要小，而且成本相对纯电动汽车要低廉，因此，更容易市场化。

　　5、纯电动虽然是未来新能源客车发展的主方向，但暂时市场化还有一定难度。

　　国家最新发布的补贴政策很显然是向纯电动客车领域倾斜，而且补贴范围由原来的10米以上调整到6米以上，无疑彰显了国家发展纯电动客车的坚定决心。但由于纯电动客车的核心技术目前尚不够成熟、充电基础设施还不完善等诸多因素的制约，目前纯电动客车还不可能马上就立竿见影，形成规模。因此，原来主要靠混合动力客车来支撑新能源客车市场的企业，在2014年第一季度根本来不及批量销售纯电动客车，因此，这也是制约2014年一季度新能源客车市场的一个重要因素。