完美作业网有免费视频大中型客车市场数据分析

　　摘要：近几年，客车市场最热门的关键词，无非是“校车”、“新能源”以及“公交都市”。2013年，在国家政策的影响下，新能源汽车和公交车得到了大幅增长，保障了客车市场的稳定发展。受卧铺客车暂停公告、凌晨2-5时停车休息以及高铁成网、民航快速发展、新旅游法的实施、“八项规定”出台等因素影响，公路客运、旅游市场发展放缓甚至下滑，而校车受资金来源、补贴等渠道没有明确的法律规定，校车运营缺乏固定、长效的资金来源等因素影响，市场发展明显减速。笔者通过对2013年大中型客车市场整体分析，判断各细分市场发展前景。

　　根据国内上牌数据统计，2013年大中型客车共计销售客车151835辆，比2012年140099辆增长了8.38%，从区间段来看，只有9-10m呈现15.27%下滑，其余各区间段均增长，其中10-11m和11-12m增幅达到2位数，8-9m增幅达到9.28%，7-8m略有增长（详见图1）。

图1：2012-2013年大中型客车产品分长度规格销售量对比图

　　分析显示：2013大中型客车市场中，7-8m占据30%左右份额，11-12m占据25%左右份额，8-9m和10-11m占据20%左右份额，9-10m占据5%左右份额；从各区段市场份额增减来看， 7-8m和9-10m市场份额分别降低1.81%和2.52%，而10-11m增幅最大，达到3.27%。

表2：2012-2013年大中型客车产品分长度规格销售量分析表

　　从产品使用用途来看，大型公交和新能源客车成为客车市场增长最大亮点（详见表2）。与2012年相比，大型公交和新能源客车市场份额分别提升4.87%和3.35%，其中10-11m和11-12m公交分别提升2.21%和2.14%，7-10m公交呈现不同程度的市场下降，10-11m新能源客车增幅较为明显，市场份额同比上升11.94%。公路客车市场中8-9m和10-11m成为大中型公路客车市场的亮点，同比上升4.36%和0.22%，9-10m和11-12m分别下降2.24%和2.27%。团体客车市场中7-8m和8-9m分别提升1.57%和3.02%，9m以上团体车呈现不同程度的下降。旅游客车市场中8-9m和11-12m同比提升2.30%和0.81%。校车市场中10-11m和7-8m分别提升6.50%和1.34%。

　　综上所述，2013年客车市场受城市公交和新能源汽车市场的增长促进整体大中型客车市场的稳步发展，特别是大型城市公交的发力，这与国家大力发展城市公共交通和节能减排密不可分。2012年9月1日起实施的GB7258-2012中规定：1）车长大于11m的公路客车和旅游客车和所有卧铺客车的车身应为全承载整体式框架结构；2）车长大于9m的客车应装备缓速器或其他辅助制动装置、前轮应装备盘式制动器、所有车轮应装用子午线轮胎。新GB-7258政策的颁布，大大提高了整车安全性，但是在产品成本上的增加也是显而易见的，加上动车网的不断扩大，利好于乘客旅途的快捷、舒适和安全，导致客车的上座率越来越低，中长途公路客运市场经营压力越来越大。数据显示，9-10m和11-12m市场份额的下降，正是这种市场变化带来的影响。

　　中央“八项规定”的出台和实施，使得2013年政府机关“三公”消费大打折扣，公务接待也受到压缩，而公务接待市场是商务团体旅游市场中重要的组成部分，加上近2年国家整体经济形势的下行，以及国庆、春节两大节假日高速公路免费，提高了私家车旅游的便捷性，因此，导致2013年团体旅游市场用车的下滑。校车市场受财政补贴政策不明确以及中国使用环境特点的制约，导致大中型校车市场发展低迷。

特点一：9m和11m成为公路客车亮点，优势企业强者恒强

　　　　
　　数据显示：2013年大中型公路客车累计销售38732辆，同比增幅4.85%，其中8-8.5m、8.5-9m、10.5-11m增幅达到2位数以上，7-7.5m同比增幅达到9.63%，而9-9.5m、9.5-10m、10-10.5m和11-11.5m下滑幅度较为明显（详见图3）。

图3：2012-2013年大中型公路客车产品分区间销售量对比图

　　从市场份额来看，8.5-9m增幅最大，同比提高3.08%，其次10.5-11m同比提高1.87%，再次是8-8.5m同比提高1.28%，而下滑最大的是9-9.5m，同比下降1.89%，其次是10-10.5m和11.5-12m同比下降分别是1.65%和1.58%。综上所述，7-9m中型公路客车市场中产品向上发展趋势明显，产品的舒适性不断提高；大型公路客车市场中受新GB7258-2012影响，11m公路客车成为市场增长亮点，而传统的10.5m车型在成本差距不大座位数多的前提下逐渐向11m车型发展。2013年5月1日起实施的J T/T 325-2013《营运客车类型划分及等级评定》，将增加对12m大型高一级和大型中级客车座位总数的要求：不大于49+1+1；低驾驶区车型不大于53+1+1；也就是12m客车大型高一级座椅间距与原JT/T 325-2010标准没有发生变化，但是座位总数减少了4个。这种政策的变化，必定会影响大型公路客车市场的结构，部分企业已经相继推出10.7m和11.3m低驾驶区车型以及11.5m常规车型产品的开发。

图4：2012-2013年大中型公路客车产品分品牌销售量对比图

　　从品牌竞争来看，宇通、三龙和青年排在大中型公路客车的前五位，同比2012年增长9.03%，市场份额提高2.86%，占据大中型公路客车市场的74.67%，其中宇通占据44.30%，苏州金龙占据12.07%，厦门金龙、厦门金旅和青年分别占据7.62%、5.45%和5.23%（详见图4）。前十五企业当中，中通、安凯、申龙、舒驰和东风有限呈现不同程度的下滑，但整体前十五家企业占据大中型公路客车市场的93.34%，市场份额提高1个百分点，同比2012年增长6.00%。可见，在大中型公路客车市场中，优势企业逐渐呈现强者愈强，弱者愈弱的“马太效应”。

特点二：公交大型化发展趋势明显，传统公交企业优势减弱

　　数据显示：2013年大中型公交客车累计销售58648辆，同比增幅24.02%，市场份额提高4.87%(详见图5)，其中大型公交除11-11.5m下滑外，其余均增长，而且增幅较大，市场份额占据大中型公交市场的55%，同比2012年提高4.35%。中型公交市场中，9-9.5m和9.5-10m下滑明显，其它区间段均呈现2位数以上的增长，但是相比大型公交的发展，中型公交市场发展“乏力”。

图5：2012-2013年大中型公交客车产品分区间销售量对比图

　　从品牌竞争来看，宇通、三龙和中通在大中型公交市场中排名前五位，除中通略有下滑外，其余4家企业同比增长达到2位数以上，特别是厦门金旅同比增幅达到142.41%，市场份额提高2.93%，宇通同比增幅达到46.32%，市场份额提高2.80%，另3家企业市场份额有所下降，前五名合计销售26334辆，占市场份额的45%，同比增长34.42%，市场份额提高3.47%（详见图6）。

图6：2012-2013年大中型公交客车产品分品牌销售量对比图

　　前6-15名企业当中，双增长的企业有安凯、福田和解放，双下降有蜀都、恒通、扬子江和友谊，前十五合计销售46055辆，占据市场份额的78.53%，同比增幅21.28%，但市场份额同比下降1.78%。诸如黄海、亚星、蜀都、扬子江、友谊和申沃企业作为传统优势公交企业随着主流企业越来越强势，市场份额有所下降。

特点三：团体客车两极分化，品牌集中度更加明显

　　数据显示：2013年大中型团体客车市场累计销售21475辆，与2012年相比略有下滑，市场份额同比下降1.96%（详见图7），其中中型车市场中7-7.5m累计销售8111辆，占据大中型团体客车市场的38%，得益于7m车型19座商务团体接待用车为主；10-11m合计销售5111辆，占据大中型团体客车市场的23.8%，而10.5m作为传统大型团体客车市场中重要部分，随着行业发展以及车长大于9m未设置乘客站立区的公共汽车的乘客门数量的法规的变化，10.5m团体车逐渐向上发展，取而代之的是10.9m团体车型；12m大型团体车市场略有增幅，市场份额同比提升0.67%。可见，团体客车市场中以7m商务团体车和10.5-11m单位通勤车两极分化明显。

图7：2012-2013年大中型团体客车产品分区间销售量对比图

　　前十五家企业竞争来看，团体客车市场品牌集中度较高，也反映团体客户跟风现象严重，购买渠道单一。分析可见，宇通、柯斯达、厦门金龙、厦门金旅和苏州金龙排名前五位，累计销售16313辆，占据市场份额的75.96%

图8：2012-2013年大中型团体客车产品分品牌销售量对比图

　　前十五家企业合计销售19995辆，占据大中型团体市场份额的93.11%（详见图8），同比2012年提高1.03%。

特点四：旅游客车全线下滑，三龙一通优势明显

　　数据显示：2013年大中型旅游客车市场累计销售9337辆，同比下滑31.48%，从各米线段来看，同比2012年下滑幅度均达到2位数以上（详见图9）。7m车型19座小团旅游车累计销售779辆，同比下滑27.60%，占据市场份额8.34%；9m车型39座中团旅游车累计销售2223辆，同比下滑21.97%，占据市场份额的23.81%；10.5-11m车型45座中团旅游车累计销售819辆，同比下滑14.15%，占据市场份额的8.77%；12m51座大团旅游车累计销售4119辆，同比下滑29.79%，占据市场份额的44.11%。可见，四大米线段合计销售7121辆，占据大中型旅游市场份额的85%。

图9：2012-2013年大中型旅游客车产品分区间销售量对比图

　　从品牌竞争来看，宇通、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅和安凯排名前五位，2013年合计销售6969辆，占据市场份额的74.64%，同比上升2.86%；三龙一通合计销售6440辆，占据大中型旅游市场份额的69%，说明旅游市场的客户更加注重产品的品牌。前十五家企业合计销售8803辆，占据市场份额的94.28%（详见图10）

图10：2012-2013年大中型旅游客车产品分品牌销售量对比图

特点五：新能源客车市场增幅较大，竞争企业相对集中

　　数据显示：2013年大中型新能源客车市场累计销售12488辆，同比增幅达到82.68%，从米线段来看，10-10.5m销售4196辆，同比增幅176.23%，占据市场份额的33.60%；11-11.5m销售3362辆，同比增长45.48%，占据市场份额的26.92%； 11.5-12m销售4829辆，同比增长62.59%，占据市场份额的38.67%（详见图11）。

图11：2012-2013年大中型新能源客车产品分区间销售量对比图

　　在新能源客车市场中，城市公交占比98%以上，充分体现了国家大力发展公共交通和节能减排的政策号召。据笔者统计分析，现阶段新能源客车市场主要以混合动力客车为主，占据市场份额的80%左右，而纯电动客车占比不足20%，这与生产制造成本、技术能力和基础实施密不可分。在国家积极推动新能源汽车发展过程中，仍然存在一定的不利因素，如混合动力城市客车零部件及维修成本较高，且考虑到使用寿命不长，增加了客户对后期使用成本的担心；各品牌混合动力城市客车节油节气率反响不一，高低不齐，但未能达到预期的节能效果； 混合动力城市客车的系统稳定性相比传统车较差，尤其是电控系统和电池部分，时有故障发生，影响发车率。 虽然上述不利因素导致混合动力市场客户购买主动性减弱，但随着混合动力产品可靠性和经济性的水平提升，上述不利因素将会得到改善，市场机会将会增加；另一方面国家政策和地方政府节能减排工作需要，也会促进新能源客车市场的发展。

图12：2012-2013年大中型新能源客车产品分品牌销售量对比图

　　从品牌竞争来看，2013年宇通累计销售3566辆，排名行业第一，占据28.56%市场份额，同比增幅达到一倍多，中通、南车时代、厦门金旅和苏州金龙排名第二到五位，前五名合计销售7680辆，占据市场份额的61.50%。前十位企业销量均在500台以上，合计销售10873辆，占市场份额的87%（详见图12）。可见，新能源客车市场主要竞争来自行业前十位，也是企业实力的体现。

特点六：大中型校车发展乏力，品牌关注度较低

　　数据显示：2013年大中型校车累计销售11126辆，同比2012年下滑17.61%（详见图12），从米线段来看, 7.5-8m、10-10.5m和10.5-11m同比增长分别是111.00%、256.35%和1200.00%，但是10m以上大型校车基数较低，其他各米线段下滑幅度达到25%以上。当前，中国校车市场发展处于起步阶段，购买校车的资金缺乏以及运营管理主体不明确，以及现实需要校车的农村道路条件限制，加上8m以上校车需增装缓速器带来的成本的增加，导致大型校车需求较少，市场更多倾向于中轻型校车。

图13：2012-2013年大中型校车产品分区间销售量对比图

　　从品牌竞争来看，宇通、苏州金龙、舒驰、东风股份和特汽排名前五位，合计销售6888辆，占据市场份额的62%，前十五企业合计销售10064辆，占据市场份额的90%（详见图14），可见，大中型校车市场主要竞争来自前15家企业。在十五家企业当中既有一通三龙，也有二三线品牌，而且主流企业优势除宇通外，并不是一通三龙的为主导，说明在校车市场客户对品牌的关注度较低，而对产品的安全性、性价比和服务关注更高。

图14：2012-2013年大中型校车产品分品牌销售量对比图

　　综上所述：过去的一年，尽管在国家宏观经济形势放缓，客车行业法规不断变化，动车网沿线不断扩大，行业竞争更加激烈，但是客车行业仍然取到了稳步的发展，主要得益于中国当前旅客出行率的不断增加带来的客车刚性需求的保障，以及在国家大力发展城市公共交通、城乡公交一体化和新能源汽车利好政策。2014年不确定的因素还很多，如何能够在竞争激烈的市场环境中取得好的成绩，客车企业需量力而行。通过笔者对大中型市场的总结分析，给出如下建议：

　　一是在大中型公路客车市场中，关注9m、11m左右（笔者更加倾向于11.5m常规公路客车，但是在产品成本上尽量控制与10.7m低驾驶区产品成本的差距）和12m公路客车，如何打造一款精品车型是企业在大中型公路客车市场制胜法宝。

　　二是在城市客车市场中，公交大型化发展趋势明显，同时关注大型城市间的社区巴士（8-8.5m车型适合）。

　　三是在团体旅游市场中，7m商务旅游接待用车是自主品牌需突破的市场，另外，团体旅游主销米线段为9m、11m和12m。团体旅游客车更加注重产品的整车线条流畅美观，内部空间简易舒适，性价比高等特点。

　　四是新能源客车市场中，大型混合动力客车仍然是市场主流，随着新能源政策的颁布，10m以下纯电动客车有部分市场需求，但基数较低，重点可以在7m纯电动客车市场突破。

　　五是校车市场中，大型校车目前不是市场的主流，重点做好8m以下校车产品，尤其是校车产品在标准状态下，做好产品的成本控制尤为突出。（由于本期数据较多，页面对于图片尺寸又有限制，故部分数据图表存在显示不清晰的情况，如影响您的阅读，请点击下方“给我写信”与我取得联系，我会为您提供清晰图表。）