2013年前11月校车市场分析

2013年前11月校车市场分析
任诗发

　　一、2013年前10月中，前3月同比增幅为负，自4月后增幅转正，且一直持续到10月，幅度均为两位数，11月增幅降至个位数

月份	1月	1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月	1-7月	1-8月	1-10月	1-10月	1-11月
同比增幅%	-12.0	-25.19	-15.0	10.82	18.8	16.7	14.36	16.89	14.7	12.5	9.3

 

　　（一）前3月出现增幅为负的原因分析。2013年1-3月校车市场销量出现了较大幅度的下降，这大大出乎了人们对校车市场预期过高的意料，但是市场是无情的，更是残酷的。笔者认为主要原因大致如下：

　　1、由于今年开局的前1-3月，也是新旧标准交替期，变数太大，各地方政府对校车的政策的落实情况差异很大，导致校车市场的进展也很不一样。根据市场调研得知，广西、湖南等经济欠发达但学生群体相对较多的区域，对校车市场的购买需求非常强烈，并且前期在校车市场投入不多，因此这些地区校车销量必然呈现爆发式增长。而江苏、浙江、上海等经济发达区域，由于经济较好，前几年政府对校车市场就已经着手投资和购买了，因此校车市场相对饱和。这就解释了为什么广西、湖南等地区的校车市场在今年第一季度呈现爆发性的增长，而相对发达的江浙沪等区域校车市场反而比较冷清。

　　2、春节原因所致。校车购买的季节性明显。今年春节落在2月初，而学校放假的日期大都在1月中下旬就开始了，同时这是寒假，又不是新学年的开始，因此大部分学校一般也不选择在这个时期购买校车，也就是说校车的购买具有一定的季节性规律。

　　3、今年3月是各界新政府换届的日期，各级政府都将面临陆续换届。购买校车在很大程度上和很多地方都是具有公益性和民生意义的一项举措，往往都要依靠政府财政补贴。而新旧政府换届之际，一般都会面临资金的重新使用问题，同时购买校车的校方也会期待新政府能在自己购买校车时给予更多的补贴，因此即便有采购校车得的打算，也可能会往后拖一拖，压一压，以便获得新政府更多的支持。

　　4、更多的企业进入校车市场，必然导致僧多粥少的局面发生。去年刚开始时，进入校车市场的客车企业也不过20家，而到近年，就已经超过30家了。更多竞争者的进入，而校车市场并没有增加，前3月反而在减少，这必然导致竞争更加激烈，因此垄断程度必然下降。

　　5、尽管去年校车市场销量达到近3万辆，但各地的校车运营模式也大不相同，有亏损的，也有盈利的，还有保本的。有政府代为管理的，也有个体老板自己管理的，还有委托第三方管理的，营运模式层出不穷，这必然导致校车市场的不规范，必然导致校车市场的混乱和资源浪费，进而影响到了近年1-2月的校车市场销售。

　　6、自去年底以来，校车一直是客车市场上的重要增长支撑。从销量曲线来看，客车销量已在同一个水平线上连续横盘了多个月，同比增幅一直在收窄，市场需求后续乏力表现得十分明显。尽管很多人在唱高校车，但也有不少专家认为校车市场不容乐观，投资风险在逐渐加大，因此，这也影响了一些购买校车者的预期。

　　7、校车市场进入的门槛不高，后续的投入却很大，在优胜劣汰的市场法则的作用下，校车的投资风险将不断加大。专家认为如果校车市场按照目前的这种格局发展，将形成80%的企业争夺20%的市场份额的局面，其惨烈程度不言而喻。因此，垄断程度怎么可能不减弱？

　　8、今年以来，中央政府出台了“八项规定”。尤其是对公款购车消费等进行了限制。而校车在很多市场都是由政府出资来购买，这在一定程度上影响了2013年第一季度的校车市场。

　　（二）4-11月销量增幅连续转正的原因分析

1、“五一”和“端午节”小长假的拉动作用所致。根据市场调研，很多学校，利用“五一”节假日都要组织师生出外旅游，一般都要用自己的校车，既方便，又可以省去昂贵的租车费用，因此很多学校要在4月购买校车，因此必然拉动4月的校车销量（4月同比增幅近40%）。

 

　　2、购买资金所致。很多校车都是由地方政府出资购买，而2013年政府购买校车的计划资金审批都要在地方政府两会之后，也就是说，政府出资购买校车的资金一般要到3月份才能审批到位，因此，必然集中到4月份才能实施购买，这从客观上增加了4月份的校车销量。

　　3、租赁市场的利益诱惑所致。4、5月是旅游旺季，也是团体机关等包车旺季。今年中央政府制订了限制“八项规定”，严格限制“三公”消费，公费购车也必然受到制约。一些政府机关、团体单位为了掩人耳目，就向租赁公司租车出去旅游，而租赁公司一般也不养车，其他企业单位的车平时比较繁忙。只有学校校车平时不太忙（除上下学时间外），因此租赁公司这个季节一般都向学校租车，而学校也可以得到租金。因此，这必然诱惑很多学校在4-5月份大量购买校车用来租赁，从而获得效益。

　　4、旅游市场的利益诱惑。很多区域市场（如江苏、浙江等）的旅游公司营运车辆必须要达到国家规定的高一级才能办理旅游营运证，而达到高一级车辆的价格比较高。作为校车，目前国家还没有规定要达到什么高等级，因此校车购买不受等级限制。旅游公司在旅游旺季时就想到向学校租车，学校也得到租金，学校也高兴，实现了旅游、学校双赢的局面。这必然诱惑学校加大购置校车的力度，以获取额外利益。

　　二、前15名校车企业销量集中度同比减弱了近3.7个百分点，垄断进一步下降，市场竞争更加充分；宇通客车销量依然最大，但同比下降3.67%，垄断程度也有所下降

　　根据中国客车统计信息网对中国50家主流客车企业统计显示，2013年1-11月校车共计销售26618辆，比去年同期的24142辆增长了近9.3%。前15名企业总计销售24398辆，占据了校车市场总量的91.65%，与前10月的88.77%几乎提高了近3个百分点，说明前15名校车销量企业的场集中度环比加强，但同比去年的95.36%却下降了3.7%，前15名销量具体如下：

　　2013年1-10月主流客车企业校车与去年同期销售情况统计表（辆）

　　按长度划分，2013年1-11月前15名企业各个长度段校车的销量（辆）如下表：

序号	企业	合计	大于12米	11-12米	10-11米	9-10米	8-9米	7-8米	6-7米	5-6米	3.5-5米
1	宇通客车	6664		173	482	331	1088	1501	956	2133
2	长安客车	3949				450	53	397	1129	1920
3	桂林客车	2627				23	93	2	132		2377
4	中通客车	2347			118	96	184	224	1725
5	襄樊旅行车	1928				117	101	338	293	1079
6	东风特汽	1609					51	478	1080
7	苏龙	1002		107	161		71	467		196
8	少林客车	843				6	48	300	489
9	上饶客车	770				84	102	80	116	388
10	烟台舒驰	714			34		153	396	130	1
11	安凯客车	452		102		350	452
12	小金龙	422			118	74		133	1	96
13	大金龙	427				48		263	116
14	东风客车	331						124	124	83
15	江淮客车	313					14	8	291
16	合计	24398		764	913	1579	2410	4711	6582	5896	2377

　　从以上图表分析可知：

　　2013年1-11月校车销量超过1000辆的企业有宇通客车、长安客车、桂林客车、中通客车、东风襄樊旅行车、东风特汽及苏州金龙7家，其中宇通客车达6664辆，占据了校车市场25.04%的市场份额，独占鳌头，但去年同期（去年同期销量为6918辆）的28.66%比例下降近3.6个百分点，垄断程度进一步下降，竞争更加分散。

　　三、5-7米销量超过校车市场的近7成，轻型客车成为校车市场的中流砥柱，6-7米销量最大，7-8米比例同比下降最大，5-6米比例同比上升最大

 

　　2013年1-11月前15名销量企业按长度划分校车比例分布表（%）

长度区间	11-12米	10-11米	9-10米	8-9米	7-8米	6-7米	5-6米	3.5-5米	合计
销量（辆）	382	913	1579	2410	4711	6582	5896	2377	24398
比例%	1.57	3.74	6.47	9.88	19.3	26.98	24.7	9.74	100
去年同期比例%	3.3	4.1	3.37	12.09	33.3	29.2	14.38	4.83	100

　　前15名企业中，按长度段划分，6-7米销量最大，占据了26.98%的市场份额；其次是5-6米，占据了24.7%的市场比例，再次是7-8米，占据了19.3%的比例，最小的是11-12米，只有1.57%。与去年同期比，7-8米比例下降最大，5-6米比例上升最大。

　　5-7米轻型校车比例超过了校车市场的近7成，成为2013年1-11月的校车的主流市场，其原因有三个：

　　一是采用2+3的座椅布置方式，5-7米校车的载客量在14-35人，可以满足大多数学校的需求;二是大部分校车的销售区域集中在县乡区域，中型车在道路适应性上比大型车更有优势;三是7米以上车型需要安装缓速器，成本增加，相较之，5-7米校车价廉物美的产品特点尽显。

同时5-7米校车一般采用独有的弯纵梁车架设计的专用校车底盘，并匹配了助力转向、前盘式制动系统等配置也一应俱全。相对于普通直纵梁，弯纵梁车架在满足《专用校车安全技术条件》标准的前提下降低了离地间隙，整车的重心更低，加上匹配了加宽的前后车桥，使得整车具有更好的行驶稳定性。

　　此外，5-7米客车底盘一般采用了前双横臂式独立悬挂、整体冲压的弯纵梁、盒式车架结构等多项高新技术，不仅自重轻、油耗低，而且安全性和舒适性也高于同类产品，被公认为目前国内市场上高档的中型专用校车底盘。搭载这样高品质的底盘，5-7米“安全校车”已成为广大司机和学校的共识。5-7米校车配备的多种防护措施，是学童上学路上细致入微的保障。很多企业的5-7米校车在每一处细节设计中都为学童设想周到，更加符合儿童的身体特征和使用习惯。首先，配置经过严格的国家标准碰撞试验检验的专用学童座椅，专业设计的高靠背，适应儿童及小学生身体结构特点，保护头颈部安全。座椅的变形量及对于能量吸引的曲线都经过精心设计，每一排的靠背都是后一排的缓冲保护层。

　　360度全景环视系统是5-7米校车众多人性化设计中的一项。车身外部配备四个摄像头，驾驶员可以360度全方位观察车辆外部的情况，道路和盲点区域尽收眼底;车辆内部装有显示屏，驾驶员无需向外观望就能全面了解周围情况，在最大程度上避免意外事故的发生。

　　此外，5-7米校车还设有学生上下车扶手、自动伸缩式踏板、监护人座椅、应急救护箱等，细心呵护，保护学童乘车安全。与此同时，驾驶区域轿车化，保证驾驶员能够在整个驾驶过程中，舒适愉快，从而保持高度的注意力，为学童的安全保驾护航

　　四、重点区域市场集中度降低了近3.67个百分点，流向分布差异进一步缩小，欠发达地区市场份额同比提高明显

　　根据最新上牌数据最新统计，2013年1-11月校车区域流向统计表

　　从上表可以看出：

　　1、2013年1-11月校车市场区域流向不均衡，前15名市场中，最大的广东与最小的内蒙市场相差较大，而且校车市场的分布与该区域的经济状况关联度不高，经济较发达的江浙沪等区域，校车市场并不发达。

　　2、前15名的市场集中度为64.73%，比去年 同期的68.40%明显降低，降低幅度为近3.67个百分点

　　3、广西、甘肃、内蒙等欠发达区域校车的市场集中度同比明显提高，而发达地区则不然。

　　五、销量前三名的主流品牌动力垄断程度在削弱，而非主流品牌动力则加强。玉柴机器是校车市场中最青睐的动力种类。其次是锡柴、再次是东风朝柴。

根据最新上牌数据，按发动机品牌划分，2013年1-11月校车的销量统计表

 

序号	发动机品牌	市场份额%	2012年同期市场份额%
1	广西玉柴	38.6	39.89
2	一汽锡柴	29.6	30.18
3	东风朝柴	15.5	15.82
4	五菱柳机	7.8	7.22
5	潍柴动力扬柴	2.8	2.83
6	福田康明斯	1.9	1.52
7	安徽江淮	1.81	1．08
8	云内动力	1.38	0.64
9	其他	0.61	0.83

　　从上表可以看出：按发动机品牌划分，玉柴发动机是2013年1-11月份校车销量最多的配置，其次是锡柴，再次是东风朝柴，但这前三名销量的市场比例同比去年同期市场份额有被削弱的趋势，而后面的非主力品牌则恰恰相反。这一分析，无疑会给客车企业今后在开发校车产品时配置何种动力提供了最有利的市场支持。

　　六、2013年1-11月部分地区校车运营先进管理模式分析

　　根据市场调研，全国大部分地区的校车管理模式不尽相同，但目前有一部分地区采取的先进运营模式，使得校车运营逐渐走上正轨。

　　1、一是由政府全资购车。由政府主导，成立校车公司负责管理运营，运行费用由政府负担。该模式优点，便于政府统一管理，缺点是财政投入压力大，并且维护校车正常运营成本较高。二是扶持专业客运公司参与校车运营。坚持政府主导，县政府与专业客运公司签订批量购车、管理合同，通过“一补一返”政策，即按照标准校车购置费用的40%予以补贴和返还车船税，吸引和鼓励专业客运公司参与校车运营。关于政府投资核算，按照40%的补贴标准，该形式比较适合各地区实际情况，不但能缓解财政压力，又能充分发挥客运公司的优势，便于统一管理，提高专业化运营管理水平，确保学生乘车安全。三是扶持社会或个人投资购置标准校车。个人或单位可根据接送学生区域、数量等情况，购置大、中、小型标准校车，享受县政府制定的“一补一返”政策，接受统一管理，满足不同区域、不同层次的学生乘车需求。该形式缺点较大，监管措施难以落实，统一管理难度大。同时，为降低校车购置和运行成本，调动有关企业及个人的积极性，政府在规定校车运营性质、车辆购置税、上牌及保险缴纳等方面给予一定的优惠政策，或根据县财力和公司运营情况给予一定的补贴等。

　　2、成立校车管理服务公司，规范校车管理运营。

　　3、加强组织领导，建立健全校车安全监管机制。

　　4、实行学生乘车费用补贴，减轻群众经济负担。实行学生乘车财政给予50%的费用补贴。当地政府将补贴资金列入财政预算，按学期拨付给教育财务管理中心，通过银行以“直通车”的形式直接发放到学生手中。当地教育部门负责核实好中小学乘车人数，作为定额补贴的依据。对乡镇（街道）低保家庭义务教育阶段学生，由政府民政部门提供证明，政府财政各按50%的比例全部承担乘车费用。