2013年前三季度高档客车市场总结

　　一、总体市场情况概述—总体增长乏力，各月增幅同比明显收窄

　　根据最新数据统计分析，今年前三季度，价格在90万以上的高档客车销售共计2306辆，比去年同期的2259辆多47辆，增幅为2.08%，相应去年同期6.51%的增幅减少了近4.43个百分点，增幅明显收窄，增幅趋势不明显，高档客车市场如同客车整体市场一样，受到了多方面因素的影响，但在各个价格细分区间却又呈现了不同的特点(后面详细分析)，在前三季度每个月份的销售增幅也不尽相同，具体如下表(表1)

　　从上图表可以看出：

　　1、2013年前三季度高档客车虽然总体增幅为2,08%，但有3个月份的销售增幅为负值，6个月的增幅为正。其中2月降幅最大，3月份的增幅最大。可见，2013年前高档客车市场起伏较大，呈现出不稳定的振荡态势。

　　2、2013年前三季度各月增幅与2012年同期的各月增幅比较，除去1月外，其余各月的增幅均明显小于2012年同期，说明2013年前三季度各月增幅明显收窄。

　　二、近7年前三季度高档豪华客车的销售数据统计分析---90-150万和150-200万两个细分市场近7年增长规律相似，200万以上在2011年销量与2010年同期基本持平.

　　1、2007年-2013年及其三季度,价格在90万以上的豪华客车销售情况统计：表2，单位：辆

　　2、近7年前三季度高档客车销量同比增幅情况%(表3)

　　由表2和上图可以看出：从07年到2013，价格在90万以上的客车销量从接近的2086辆逐步发展到近3332辆的规模，07年销量超出2000辆，达到2086辆，08年达到2336辆,09年由于金融危机的影响，高档客车销量仍然呈现小幅度的增长，2010达到2889辆，2011年为3176辆;从近几年的前三季度的销售情况来看，除了2009年是下降的外，其他同样是增长的，遵从了与相应的整体年份同样的规律。

　　近7年来前三季度销量增幅最大的是2010年，其次是2007年，再次是2011年，2009年由于经济危机影响增幅为负值，2013年前三季度的增幅相对2012年、2011年、2010年均大大收窄。

　　3、按价格区间划分统计2008年1-9月至2013年1-9月高档豪华客车销售数据(表4)，单位：辆

　　通过上图和表二，我们可以看出：通过价格来细分高档客车市场，我们把豪华客车的价格分成三个区间90—150万，150—200万，200万以上,这样分析起来就比较方便和清楚一些。

　　1) 07年1—9月份到2013年1-9月份，对价格在90万-150万之间的销售情况分析可知，此区间的客车销售除09年和12年是下降外，其余年份都呈现上升趋势。2010年增长的幅度比较大,超过了6年中任何一年的上升幅度，表5，近5年来前三季度价格在90-150万区间客车销量增长和增幅情况(表5)

　　2) 08年1-9月到2013年1-9月，对价格在150-200万的销售情况分析：此区间的销量从08年到09年9月又出现下滑趋势,销量变化的规律与90-150万区间的不太相似。具体见表6和下图

　　近6年前三季度价格在150-200万区间客车销量增长和增幅情况(表6)

　　3) 价格在200万以上的销售情况分析，表7 近6年前三季度价格在200万以上的客车销量增长和增幅情况

　　从上图表看出，价格在200万以上的高档客车细分市场，近6年的增长规律与上面分析的两个价格区间也不太一样：即08年到09年一直下降，10年上升，到2011年又出现下降，2012年和2013年上升，由此可见，目前国家宏观环境政策对价格在200万以上的高档客车影响最大。

　　三、2013年1-9月90万以上客车产品在主要区域市场的销售流向分析----主要区域集中度升高，浙江是高端客车最大市场，广东第二，江苏第三，各价格细分市场区域分布也同样

　　从上图表可以看出:

　　1、福建、浙江、广东、北京、江苏等10个区域市场是90万以上高档客车市场的主要需求市场，集中度比较高。需求比例占整个高档客车市场的85.07%，比去年同期的近83.9%提高了近1.17个百分点。也就是说，到其他23个区域市场销售高端客车仍有近15%的市场机会，比去年同期降低了近1.17%的市场机会。在90-150万的价格区间,集中度为72.43%,去年同期为71.7%(今年升高了近0.73个百分点，说明在该细分市场重点区域的垄断程度有一定的提高，留给其他区域的机会相对减小)，其他区域的机会不到28%;150-200万的价格区间的集中度为97.46%(去年同期为90.5%，同比今年提高了7个百分点，说明在该细分市场重点区域垄断程度有较大幅度升高的倾向)，留给其他区域的机会不到3%;200万以上的集中最高度为93.89%(去年同期为96.8%，同比今年下降了3个百分点，说明在该细分市场重点区域垄断程度有减小的迹象),留给其他区域的机会仍然有6。11%。也就是说，90万以上高档客车在200万以上区间集中度次高，90-150万集中度最低，150-200万区间最高。充分说明，150-200万价格区间的竞争最不充分，而在90-150万价格区段的高档客车竞争却最为分散。

　　2、2013年1-9月浙江是高端客车市场需求量最大的区域市场，其次是广东，再次是江苏，第四是山东，第五是辽宁，第六是北京，均是经济较发达的区域市场。说明高档客车市场大小与经济发达程度密切关联。

　　3、从细分市场来看，浙江市场是90-150万价格销量最大的区域，其次是广东，再次是江苏;同时浙江还是150-200万销量最大的区域，其次是广东，再次是江苏。浙江仍然是200万以上客车销量最大的区域，其次是广东，再次是江苏。可见。价格细分区间销量与总销量的规律分布是相同的，这可能是巧合。

　　四、综述结论----增幅明显收窄，市场不温不火;市场容量与价格成反比，价格越高对高铁等竞争越敏感

　　1、2013年前三季度90万以上高档客车销量同比2012年增加2.08%，比2012年同期的增幅6.51个百分点减少近4.43个百分点，增幅明显收缩。

　　2、在2013年前三季度的高端客车市场中，价格在90—150万之间的产。市场容量在90万以上高档客车中仍然是最大的，这一点仍然延续了近6年的惯性发展规律。尽管近6年中除09年和2013年外也呈现了一定的增长态势，但市场需求的数量也很有限，这主要与目标市场经营者的购买力和回报率等因素有关

　　3、在高端客车市场中，价格在150-200万之间的产品近几年来随着客车市场的整体增长而降低，但市场容量在90万以上高档客车中仍然是处于第二位的，这一点仍然延续了近6年的惯性发展规律。

　　4、在高端客车市场中，价格在200万以上的客车也遵从了与客车增长同样的而规律，但市场容量在90万以上高档客车中仍然是最小的，这一点仍然延续了近6年的惯性规律，即在高档豪华客车市场市场容量与价格成反比，价格越高，市场容量越小，反之亦然。越到高端客车市场，进入的市场风险就越大。尽管近6年呈现了一定的增长态势(09年除外)，但市场需求的数量也很有限，这主要与目标市场经营者的购买力和回报率等因素有关

　　5、在2013年前三季度，浙江区域是90万以上高档客车市场中销量最大的市场，其次是广东，再次是江苏。按价格细分市场的销量分布规律与整体销量相同。

　　6、高铁竞争对高端豪华客车市场影响已逐渐显现，但对不同的价格区间影响的程度是不同的：对200万以上的客车市场影响最大，对150-200万之间的客车市场影响次之，对90-150万的客车市场影响最小。即在高端客车市场中，价格越高，对高铁竞争越敏感。

　　五、2013年前三季度90万以上高端客车市场出现了一定的正增长态势，但高端客车市场整体仍然低迷、于不温不火的原因分析

　　(一)2013年前三季度高端客车同比去年仍然增长的原因分析：

　　1、尽管高铁竞争给高端豪华客车带来不利是不争的事实，但所有高端客车制造企业都做好了充足的准备，扬长避短，寻找高铁的不足和软肋，来拓展高端豪华客车市场，已经取得了一定的成效。

　　2、前三季度国家为了调控房地产市场，抑制过高房价，各地方的房地产市场受到挤压，当地的GDP受到一定程度的影响，为了使当地经济不受大的影响，各地政府必然积极扶持旅游市场的发展，开拓当地旅游资源，因此在一定程度上促进了旅游客车的增长，从而带动高档客车的销售。

　　3、尽管货币政策仍然不够宽松，但 M2(货币总量)增速明显，信贷门槛相对去年紧缩的态势有所减缓，这无疑给高档客车市场提供了积极的融资信号，从而从一定程度上拉动来了高端客车的销售，但这种拉动的作用仍然十分有限。

　　(二)2013年前三季度高端客车市场增幅收缩、不温不火的原因分析

　　1、受国家宏观经济的影响所致。为了抑制房地产和通货膨胀，2013前三季度国家的财政政策和货币政策是：货币仍然从紧，回收流动过多的资金，减少M2(社会资金流动量)。前些日子，中央政府明确表态，尽管目前经济面临下行压力，国家不会出台刺激经济的政策，而是着重调结构，激活经济存量。也就是说国家仍然适度控制商业银行的资金，商业银行贷款的门槛并没有实质性的放开。对于价格较高的高档客车，无疑影响了目标客户的融资渠道，降低了目标客户对高端客车的购买能力，直接表现就是购买乏力，增速趋缓。

　　2、2013年前三季度公路客车市场运力过剩的矛盾依然存在，抑制了对高端客车的需求。在高铁和动车组的打压下，目前，高档公路客车市场运力过剩的情况普遍存在。根据调查，正常情况下，客运公司的空载率在50%左右，运距在300公里以上的长途客运线路的空载率有时达到60%以上。这就意味着客运市场车多客源少，近一半的客运公司存在运力过剩的现象。因此客运经营者的经营效益越来越差，恶性竞争日益激烈，尤其是价格战更是赤裸裸的，国家和地方政府纷纷出台整顿客运市场和经营挂靠的秩序，使个体购车者比以前有所减少，对90万以上的高档客车市场的影响就更加明显。

　　3、多种长途交通工具并存，蚕食了高档公路客车的客源，僧多粥少，导致竞争更为激烈。由于火车提速，铁路延伸，动车组的增加，飞机票打折，长途旅客可选择交通工具越来越多。因此，高档客车市场效益下滑在所难免。有一些高档客车经营者对经营的判断也比较盲目，加上汽车消费信贷政策的影响，客户在购车时越来越看重价格。个别客车企业为了扩大自己的市场份额，在客车产品和服务没有明显差异的情况下，而只能靠赤裸裸的价格战来吸引客户。实质上，这种做法是不可取的，因为它破坏了客车行业的竞争秩序，对客车市场的发展是百害而无一利的，对自己企业本身也不利。因为即使取得了一时的定单和销售，没有利润甚至亏损的经营又能支持多久?终究落得个害己害人的下场。

　　4、受到高铁和动车的挤压所致。动车组和高铁的开通，使得很多高端客运线路乘客锐减，高端客车经营者亏损面急剧上升，很多高端客运线路停开，本打算2013年购买高端豪华客车的老板们在这种情况下只能改变投资方向，根据专家预测，随着很多地方高铁的开通，大大影响了沿线高档客车市场预期，本来打算前三季度购买高档客车的客户，估计有40%的经营者放弃了购车计划。

　　5、高档客车经营的高风险所致。是束缚90万以上高端豪华客车市场需求数量的重要原因。价格在90万以上的高端客运市场目前有以下困难：

　　1)营运线路投资成本增加，一条黄金线路的投资费用甚至比车辆的投资成本高出几倍，投资增长期已过;

　　2)国家法规规定缩短了营运车辆的报废期间，从而降低了营运车辆特别是高档客车的使用寿命，使用成本增加，客户的回报率降低。人员工资的逐渐上涨，使得人工成本增加，客运公司的赢利能力下降。

　　6、高档客运的经营者议价能力加强,购车者变得谨慎.。客户面对各种品牌的诱惑，已经变得非常理性。一方是相对过剩的产品，一方面是需求不旺的市场，客户的议价能力得到空前加强，客户总是希望通过对比竞争，从中得到更多的实惠，从而降低经营的风险。客户方强势的议价能力极大的压缩了整车企业的利润空间，价格竞争成为市场竞争的主要手段，使得高档客车的竞争力变弱,从而使得高端客车市场的竞争变得更加残酷。

　　7、拉动高端客车市场增长的重大活动不再。类似2010年上海世博会和广州亚运会已经不再，推动高档客车市场增长的重大赛事在2013年已经没有，这必然影响2013年前三季度的高档客车市场增长。

　　8、国内通货膨胀严重，人民币升值，高档客车出口市场必然受到影响。

　　9、“国五条”使得房价暴涨，很多投资者把购买高档客车的资金投入到诱惑力较大的房地产市场。

　　10、受到中央政府“八项规定”的影响，“三公”消费大打折扣，公费旅游经费受到控制，使得高端旅游客车市场必然受到影响。