2013年1-8月中国公交市场分析

    一、大中客细分市场中增幅最大，成为推动1-8月大中客市场发展的最大动力。

　　2013年1-8月大中客车各细分市场增幅统计%

 从上图表看出，公交客车是所有客车细分市场中增幅最大的细分市场，其次是校车市场，再次是旅游客车市场。可见公交市场的增幅是促进2013年1-8月大中客车市场增长的最大动力

　　二：10-11米增幅、增量均首次超越11-12米，成为推动1-8月公交市场增长的最大动力，6-8米城乡公交表现不俗，成为推动1-8月公交市场发展的主力军

　　从上图表可知，10-11米公交增幅为56.2%，远大于11-12米公交17.2%的增幅；10-11米增量为4677辆，也远大于11-12米2286辆的增量，成为促进1-8月公交市场增长的最大动力；6-7米城乡公交增幅达到66.4%，处于第二，7-8米增幅达到32.67%处于第三，可见6-8米城乡公交成为推动1-8月公交市场增长的主力军。

　　主要原因分析：

　　1、11-12米大型公交依然是大城市公交的主力交通工具，是市民出行的首选交通，性价比较高，因此是公交市场需求的主力车型，今年1-8月仍然呈现了17.2%的增长，但前几年一直处于40%以上的高速增长期，基数较大，而且很多大中城市前几年在采购上一直把11-12米公交置于优势地位，有些地方已经处于饱和或接近饱和状态，而10-11米公交前几年一直处于不温不火的状态，基数本身不大，今年很多二三线城市把10-11米车型作为公交采购的主力车型，因此必然推动10-11米公交的大幅度增长。

　　2、随着国家对城镇化进程发展战略的重视，6-8米中小型公交是中小城市公交的主力车型，此细分市场必然对6-8米中小型公交的需求越来越大，尤其是6-8米后柴油和燃气类公交车型，更是城郊市场比较喜好的车型。

　　3、随着城市交通的发展，中小型公交在经历了前几年的沉寂后，为2013年1-8月迎来大幅度的增长做好了铺垫，这是市场需求规律所致。一方面是因为国家在花大力气抑制房地产市场，抑制房地产的投资增长，尤其是抑制大城市的房地产过快增长，过去很多大城市主要靠房地产投资带动GDP大幅度增长，在近年明显受到了影响。另外一方面，大城市要发展，GDP仍然要增长，否则会导致一系列的问题出现,因此，很多大城市把投资转向了基本交通和设施建设，其中投资特大型公交项目就是政府的主要举措之一，这是导致2013年1-8月6-8米中小型公交市场剧增的根本原因之一。

　　三、特大型公交市场是所有长度细分市场中降幅最大的区段，前几年的"BRT"潮戛然而止

     2013年1-8月各月特大型叫增幅统计表%

　　从上表可知，特大型公交1-8月各月增幅均处于50%以上的负增长，降幅较大，前几年特大型公交热的现象已经不见踪影。主要原因：

　　1、10-12米公交车是公交市场中最大的细分市场，约占公交总销量的60%以上，是大中城市主干线路的重点车型，性价比最高，因此也是各重点区域市场的采购重点车型，尤其是北京、上海、广州、深圳、武汉、天津、南京、沈阳、成都、重庆等大城市的主要城市交通工具，是最大的民生工程，因此，10-12米段大型公交车型一直是比较经济实惠的城市交通工具。

　　2、特大型公交价格昂贵，技术相对不成熟,尤其是双桥技术不够成熟。

　　3、特大型公交在大城市需要专用公交车道，占用的道路资源比较多，这对道路资源比较紧张的大城市来说，必然影响其他车辆的运营。而且修造专用车道成本昂贵，不合算。比如杭州，就有一批13.6米以上的特大型公交，就修建了不少专用车道和专用站台，但根据市场调研，特大型公交客车在杭州的运营情况并不太理想，载客率不一定比10-12米大型公交高，因此性价比不如10-12米大型公交。

　　四：新能源公交结束了去年徘徊不前的状态，恢复性增长再现

　　1、新能源客车的销量在2011年前每年的增幅都很大，而且是正值，但到2012年1-8月，增幅呈现了负增长，总体降幅近20%，2013年1-8月又恢复了正增长，增速近50%（根据权威统计，2013年1-8月新能源客车销量为5881辆，比2012年同期的3923辆增长了49.91%）

　　2、2013年1-8月，按车型划分，新能源客车增幅最大的轻型客车，其次是大型客车。

　　3、在新能源客车销量中，轻型客车所占据的市场比例最小，中型次之，大型客车比例最高。

　　2013年1-8月公交公司使用新能源客车的情况特征和偏好比较明显。对于公交公司来说，首要考虑的还是运营过程中稳定性和成本问题。从目前看来，新能源客车的推广依旧以政府为主导。受制于新能源客车的技术限制，车企提供的产品类型也不够丰富，公交公司作为直接使用者选择余地很小。另外，大部分公交公司要求政府需要尽早确定新能源公交车运营中涉及到用电费用、电池使用等运营模式，通过制度将运营成本量化。现阶段国家通过补贴、行政命令等方式推进新能源公交车的使用。新能源公交车的成本降低，除了技术上的进步外，加速新能源汽车行业产业化，促进配套产品、设施的成熟，也可以大幅降低新能源公交车的制造、使用成本。2013年1-8月，在车辆类型上，各地多以混合动力公交车为主，纯电动客车为辅，只有唐山、合肥、成都等城市的新能源客车完全是纯电动客车，其他城市的推广重点部分仍然是混合动力客车。2013年1-8月，在采购模式上，试点城市一般采用政府招标、公交公司招标和指定整车企业的方式。其中郑州、长春、武汉、厦门、广州、上海、苏州、襄樊、深圳、成都等城市都采用指定本地整车企业的方式采购新能源客车。地方保护主义严重，尤其是本地有新能源客车生产企业的城市，外地整车企业不太容易进入当地市场。

　　五：燃气公交市场依然高歌猛进

　　1、2013年1～8月6米以上CNG客车总体销售增长27.14%

　　根据国家车管部门最新上牌数据统计，2013年1～8月，6米以上CNG客车共计销售近6600辆，比去年同期的5085辆多出近1500辆，增幅为近29.6%，远高出同期客车市场的增幅，成为推动2013年1-8月公交客车市场的一个重要因素。

　　2013年1～8月CNG客车销售情况与去年同期比较

　　从上表看出，2013年1-8月同比大型CNG客车销量最大，增幅次大；其次是中型客车，但增幅为最小；轻型客车销量最小、但增幅最大，说明了轻型燃气类客车市场的大幅度增长是促成6-7米城乡公交市场1-8月大幅度增长的重要原因。

　　2、2013年1-8月LNG客车销售3418辆，同比增长59%

　　根据最新上牌数据，2013年1～8月，LNG客车共计销售为4677辆。各月销量统计如下：

　　从上表可知，1-8月1月增幅最大，3月最小，而且全部是正增长，说明LNG客车虽然销量不大，但发展势头较为强劲。

　　随着国家及相关部门对公路燃气客车未来发展战略定位的进一步明确；《节能与新能源汽车发展规划》和各项"节能与减排"利好政策的进一步落实；不断完善燃气价格的市场定价机制、天然气供气管网、加气站网点建设；并加大对公路客运企业推广使用燃气客车的引导和政策支持力度，燃气客车从CNG加速向LNG延伸发展，这既是我国客车市场中的一次燃料革命，也是我国客车业可持续发展的一种新的、必然的市场趋势。相信未来数年后，我国城市公交、公路客运"燃气化"、"LNG化"的市场趋势和发展现状将更加明显，2013年前8月这一迹象已经有所表现。

　　六、三龙二通增长强劲，成为名符其实的公交霸主

　　市场集中度越来越高，凸显了客车老大在公交市场的战略，是促进2013年1-8月公交市场大幅度增长的核心力量。

　　根据完美作业网有免费视频统计数据，客车行业的三龙一通等主流企业公交市场增幅几乎都大于其座位客车和其他细分市场增幅。

　　2013年1-8月主流客车企业的公交车销量同比增幅统计表

　　从上图表可以看出，代表客车行业主流企业的三龙二通，公交增幅均在其他细分市场(大金龙公交增幅略低于其整体客车市场)。宇通的公交市场增幅达到60.36%，远超过其在座位车市场、整体客车市场的增幅，苏州金龙的公交市场增幅达到43.66%，远超过其在座位车市场、整体客车市场的增幅，小金龙的公交市场增幅达到145.5%，在三龙一通公交市场增幅中是最高的，更远超过其在座位车市场、整体客车市场的增幅，中通客车公交增幅也远超出其整体客车市场和座位客车市场。三龙二通公交市场基数相对较大、且高歌猛进，异军突起，说明了以下几点：

　　1、公交市场的格局正在被打破，三龙二通正在全方位的占领着包括公交市场在内的各个细分市场，对其他传统的公交企业昔日的强势公交地位已经构成极大的威胁。

　　2、凸显了三龙二通在公交领域的重大发展战略正在实施，并且取得了显著的效果。

　　3、公交市场这块蛋糕将逐渐被三龙二通蚕食，留给其他企业的机会可能越来越少。

　　七、出口同比出现负增长，成为遏制2013年1-8月公交市场增长的主要因素

　　2013年1-8月行业和主力企业公交客车出口与上年同期比较

　　从上表可以看出，2013年1-8月公交车客车出口市场增幅为-7.7%，三龙二通等主流企业出口增幅有大有小。毫无疑问，出口市场的负增长遏制了2013年1-8月公交市场的大力增长。

　　八、体制转变是促进2013年1-8月公交市场增长的内在动力

　　根据市场调研，目前有很多城市正在实施公交体质改革。作为政府部门通过经济手段调控城市公共交通客运市场的一种有效手段，城市公共客运交通经营权有偿出让和转让制度的实施符合社会主义市场经济发展规律。按照产业化发展、市场化运作、企业化经营、法制化管理的要求，按照先易后难，分步实施的原则，用l-2年时间，实现城市市政公用事业政事分开、政企分开、事企分开，使城市市政公用企业基本成为符合现代企业制度要求的市场主体;用2-3年时间，建立起适应社会主义市场经济发展需要的市场竞争机制、企业经营机制和政府监管机制，使城市市政公用事业逐步走上良性循环、可持续发展的轨道。很多城市公交公司正是在这样的政策支持下进行了一系列改革，并取得了良好的效果。由此看出，公交事业要想走出"投资靠政府、运行靠补贴、亏损靠涨价"的怪圈，就必须要开展市场化改革。而改革的目的就是转变机制，提高效益，这也是拉动2013年1-8月公交市场增长的一个重要因素。

　　1、改制具体做法

　　很多城市改制提出的指导思想是坚持政府主导、有序竞争、政策扶持、协调发展的原则，从满足城乡居民出行的实际需要出发，切实加大投人，完善基础设施，优化运营结构，深化行业改革，提高公共交通服务质量和效益，促进城市经济社会协调发展。基本原则是坚持政府主导、政策扶持。制定有利于城市公共交通优先发展的经济、社会政策，把城市公共交通发展纳人公共财政体系，建立规范的公共财政补贴制度和补偿制度。

　　2、实际效果总体良好

　　从已改革的城市公交的运行情况看，总体运行较好，至少效益提高了。如上海市、长沙市改革后，从前几年的每年亏损到实现盈利，从车辆破旧不堪、乘客怨声载道到立体化城市公交体系的初步建成，其成绩得到了众多同行的肯定。

　　3、公交企业市场化改革中存在的问题

　　第一、未形成有序竞争、充满活力的市场运行机制。

　　第二、企业债务负担较重，生产性资金周转困难。

　　第三、公交场站等基础设施配套不足。

　　第四、企业承担的社会公益任务较繁重。

　　4、解决城市公交企业市场化改革中存在问题的对策

　　在改革的进程中，城市管理者逐渐认识到，不论具体的改革方式是什么，政府都不能甩包袱，而是要首先坚持公交的公益性特征，运用公共财政补偿公交企业的经营成本，为群众提供品种更丰富、质量更高的出行服务。但由政府对公交进行补贴的政策并不是今后公交改革的方向，公交改革要实现的目标就是在政府的监管下实现良好有序的市场运作，即坚持市场化线路专营情况下，加大政府的管理能力。

　　第一、加强政府监管，培育符合市场经济规律的公交市场大环境。

　　第二、增加对公交行业的政府财政投入，解决企业资金困难。

　　将公交建设列入市国民经济与社会发展规划，把城市公共交通发展纳人公共财政体系，建立规范的公共财政补贴制度和补偿制度。

　　第三、加大扶持力度，加快设施建设。

　　第四、弥补政策性亏损，建立城市公共交通补贴和补偿机制建立规范的城市公共交通成本费用评价和政策性亏损评估制度，落实经济补偿措施。

　　第五、建立城市公共交通定价机制，弥补企业燃油亏损

　　对国家给予的成品油价格改革补贴，确保资金及时足额到位。规范客运票价管理，在实行城市公共交通低票价政策的基础上，充分考虑企业经营成本和群众承受能力等因素，按照保本微利原则合理确定票价，建立合理的城市公共交通定价机制，以弥补企业的成本亏损。

　　第六、提高了职工工资福利水平，增加一线驾驶员

　　加快企业内部人事、用工和收入分配三项制度改革步伐，增强企业活力，切实规范企业经营行为，提高企业管理和服务水平。通过努力，员工工资增幅明显高于企业营收增幅，员工工资福利水平进一步提高，员工队伍更加稳定。