2013年1-8月十大城市11-12米公交市场剖析

    根据市场调研，11-12米公交车是公交市场中最大的细分市场，约占公交总销量的30%左右，是大中城市主干线路的重点车型，性价比最高，因此也是各重点区域市场的采购重点车型，对整个公交市场的影响可以说举足轻重，因此研究分析11-12米公交市场尤其是重点区域的11-12米公交市场就显得非常重要，下面以2012年1-8月11-12米公交销量最大的全国十大城市来分析之。

　　一、近7年1-8月销量前10名区域的11-12米公交销量分析

　　根据近年的上牌数据统计：

    从上表可以看出：1、全国十大城市是11-12米公交车型的主流销售区域，其每年的市场集中度近7年来1-8月均在55%以上，均超过了半壁江山，说明11-12米大型公交车的主要目标市场在全国经济发达的大城市，而非一般的大中城市，是公交市场的中流砥柱，且流向分布区域不平衡。

　　2、近7年来，上海、北京等十大城市的11-12米公交销量集中度在2010年以前，均呈现逐年上升趋势，从2007年的60.6%上升到2010年的62.2%，说明其他区域市场的11-12米大型公交车市场份额在逐年下降，但到2011年出现拐点，到2013年一直呈现下降趋势。

　　3、近7年来，上海、北京等十大城市的11-12米公交销量呈现不稳定状态，忽高忽低，但总体是呈现交错式上升态势。

　　4、近7年来各大城市11-12米公交销量之和看，上海位居第一，北京位居第二，重庆位居第三、深圳位居第四，广州位居第五，天津位居第六，武汉位居第七，沈阳位居第八，南京位居第九，成都位居第十。销量排位基本与城市规模大小相匹配。

　　5、十大城市，近4年11-12米公交销量的增幅远远大于当年公交市场的增幅，说明11-12米公交市场是公交市场增长的主要动力（如2011年1-8月同比11-12米公交增幅为14.3%，而当年公交市场的总体市场增长为12.4%，2012年1-8月11-12米公交同比增长超过18%，而公交市场的整体却呈现下降状态,2013年1-8月11-12米公交同比增长也超出了整体公交市场增幅近5个百分点。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、大城市人口密度大，人口众多，城市交通主要靠公交车、地铁等交通工具。作为11-12米大型公交车，载客多，能缓解大城市交通拥挤的状况。

　　2、11-12米大型公交车使用成本也不高，购买的价格又不贵，性价比较高，一般公交公司都能接受。以广州市为例，根据市场调研，一般市区11-12米公交车的线路长度达50公里左右，一般每辆车一天大约要跑10个来回，每个来回平均里程大约100公里。一般11-12米公交车的平均载客率为90%，以每趟单程载客人次为150人次计算（中途有下也有上的，但票额收入依然产生），每人的平均票价为1.5元（空调车票价每人在2元以上），单程的营运收入为225元，来回一趟的营运收入为450元，而来回一趟的里程为100公里，平均耗油大约在30升左右，每升（11-12米公交车大部分为柴油）柴油的价格以7.3元计算，来回每趟耗费的油料成本在220元左右，可见，每趟的毛收入可以达到230元左右，可见11-12米大型公交车在大城市的经济效益可观。而其他车型则不行，10-11米公交车载客人数比11-12米要下降15-20%，而油耗与11-12米公交比相差无几，因此，经济效益就要差一些。

　　3、特大型公交虽然载客多，但投入成本大，风险系数大，回报率较低，回收成本慢。首先，特大型公交车在研发和制造成本都较高，与11-12米公交相比，特大型公交需要双轴和浮动桥，价格较高，一般11-12米公交车单辆平均价格大约在40万左右，而一辆特大型公交价格大约在60-70万，价格比11-12米高出50%多。其次，一般城市如果购买特大型公交还必须投入专用车道，否则特大型公交无法运行，因此投入城市的基础设施成本也要增加，显而易见，特大型公交目前在中国不可能大批量购买，更不可能与11-12米大型公交相比。

　　4、虽然大城市地铁和轻轨也很便利，载客人数更多。但根据专家测算，大城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大，动辄几十个亿，而购买11-12米大型公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此，在没有国家统一规划的情况下，大城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买11-12米公交车，用来解决大城市的交通问题。

　　5、近年来国家倡导发展新能源客车，在政策、资金补贴等方面予以扶持。而新能源客车的试点运营区域大部分在大城市，同时，新能源客车中80%以上为公交车型，公交车型中60%以上为11-12米大型公交车。因为11-12米大型新能源公交车一方面代表了新能源客车的技术含量，另外一方面可以获得更多的国家资金补贴，因此，很多客车企业都在花大力气进行11-12米大型新能源公交（主要是混合动力居多）研发，而那些新能源客车示范运营的大城市也乐于接受11-12米大型新能源公交客车，一方面是因为11-12米新能源公交载客人数多，性价比较高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能够得到国家更多的财政支持。因此，从某种程度上也促进了近年来上述大城市11-12米大型公交的销售。

　　7、城镇化的逐步推进，必然导致大量人口进入城市，导致城市交通状况更加拥挤，只有11-12米大型公交最能担当疏通大城市拥堵的重任。

　　8、城镇化是全国的城镇化，而上述十大城市的人口几乎处于饱和状态，产业饱和、就业饱和等都面临一定的压力，因此随着城镇化的推进，农村人口逐渐流向其他二三线城市的几率远大于上述十大城市的几率，这也是国家既定的城镇化发展战略。因此，这就不难理解为什么上述十大城市11-12米公交销量在逐年增加，而集中度近年却有下降的趋势。

　　二、近7年来1-8月，11-12米公交产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好

　　根据市场监测可知：

　　1、11-12米公交销量前十大城市的单辆价格均在逐年上扬，说明各个大城市购买的11-12米公交车型档次在逐年提高。

　　2、在十大城市中，近7年1-8月，上海的单辆平均售价最高，超过了40万元，达到41.09万元，其次是深圳，达到了40.69万元，再次是广州达到39.77万，其余城市均未超过40万元。最低的是成都，单辆平均售价只有35.19万元，其次低的是武汉，再次是重庆。这也说明作为城市发展龙头的上海和深圳及南方重镇广州在购买公交的档次、消费水平上都要远高于经济欠发达的中西部城市。主要原因：

　　1）新能源客车销售的增加推动了公交平均价格的上扬。主要原因之一是近年新能源客车销量有一定幅度的增加。根据统计，2013年1-8月，新能源客车销售比前一年同期增加了近1500辆，增幅达到近40%，在这新增的1000多辆新能源客车销量中，混合动力最多，其次是纯电动客车。根据市场调研，混合动力客车的单辆平均销售价格大约在70万左右，而纯电动客车的单辆平均销售价格在180万左右，因此，决定了其均价必然在此阶段上升较快。

　　2）大城市公交与地铁、轻轨之间的竞争必然导致公交靠提升档次和舒适性来吸引顾客，从而导致公交产品价格的提高，作为承担大城市主力交通任务的11-12米公交车型，在舒适性、安全性、环保和节能等方面均有不同程度的提高，为此，11-12米公交的单辆平均售价上升是城市发展的必然趋势。

　　3）随着大城市居民生活水平的提高，对出行最基本的交通工具---公交客车产品的要求也越来越高，即市目标乘客对公交市场的需求越来越高是拉动11-12米公交产品升级的直接推动因素，从而推动2013年1-8月11-12米公交单辆公交产品售价的提高。

　　4）根据市场调研，2013年1-8月，在上述十大城市中，大约有50%左右的公交公司应市场需求，对11-12米公交产品都配置了智能系统、空气悬挂和ABS、摄像头、倒车雷达等监视系统，大大提高了乘客对安全性、舒适性、可靠性等的要求，这也必然拉升11-12米公交产品的单辆平均售价。

　　三、按动力种类划分，对2013年1-8月十大城市11-12米公交车型销量结构分析

　　根据最新上牌数据，2013年1-8月销量前10名城市按动力种类11-12米公交销量结构统计表（辆）

    从上表分析可知，柴油仍然是上述十大城市中构成11-12米公交的绝对主体，其次是CNG,再次是LNG.而且与去年同比发现，LNG的增长率要大于CNG增长率。可见，近年来，随着我国沿海LNG接收站的陆续投产，以及内地小型LNG液化工厂的大规模建设，国内加注LNG越来越方便。随之而来的是一种比CNG汽车排放更为清洁、续航里程更长、安全性更高，特别适用于载客量较大的LNG大型公交车。我国LNG汽车在"十一五"期间开始发展，以城市公交示范逐渐起步，到目前应用地区及应用形式主要以新疆、内蒙古等矿区重型卡车，北京、海口、贵阳等城市公交车，以及青岛、宁波等港口牵引车为主。北京市是全国天然气公交车保有量最多的城市，拥有车辆超过4000辆。从去年开始，北京市大规模投入更为清洁的LNG公交车，经过一年的运行已经取得良好的效果。在未来2~3年内，北京市还计划新购4000辆左右的LNG公交车，以实现城市绿色公交体系的转型，而且绝大部分是11-12米公交车型。

　　CNG客车在我国推广得较早，目前市场保有量已经达到一定规模，并广泛应用于城市公交11-12米车型，其产品性能和经济性优势也被市场广泛认可。11-12米LNG公交车辆作为城市的主要载客工具，对LNG汽车普及发挥着至关重要的作用。天然气客车与传统燃料客车相比，起步平稳、爬坡能力强，有效改善旅客的出行条件，而且单车可节约能源消耗30%左右，这也是为什么上述十大城市中11-12米公交客车仅次于柴油燃料动力的主要原因。

　　从上表还可看出，相对于CNG客车，目前LNG客车的市场需求仍相对较少。不过，令人欣慰的是，11-12米LNG公交客车近几年来的发展势头强劲。LNG公交车成为各大城市发展LNG汽车的突破口。LNG公交车具有普及速度快、同步性较强、效果明显等先天优势。一个城市几百条公交线路、年客运量几亿人次，庞大的城市交通线路预示着LNG公交车的普及将在LNG汽车布局中具有战略性意义。LNG客车成为天然气汽车发展亮点，

　　另外，从上表还可以看出，上述十大城市的11-12米公交中，纯电动比混合动力明显少，这也从一个侧面说明纯电动技术不够成熟，应用成本较高，相比混合动力技术较成熟，应用成本相对低些，因此十大城市更容易接受和推广11-12米混合动力公交客车。

　　四、2013年1-8月十大城市11-12米公交车销量中，主要竞争对手的市场份额分析（%）

　　2013年1-8月主流企业在十大城市11-12米公交中的市场份额%统计

    从上表可以看出:

　　1、主流公交企业在十大城市11-12米公交的市场集中度均超出了60%（南京除外）。

　　2、主流企业在武汉的11-12米公交市场集中度最高，达到78.7%，其次是重庆为77.5%，再次是上海71.3%。

　　3、属地企业在本地的11-12米公交销量集中度也占有明显的优势。如申沃在上海的11-12米公交销量集中度为31.7%，几乎达到三分之一的比例，恒通在重庆市场的11-12米公交的集中度为25.8%,超过了四分之一的比例，东风扬子江在武汉市场的11-12米公交集中度为36.6%。

　　4、总体看，宇通在十大城市中的11-12米公交市场份额最高，不愧为第一客车品牌，其次是苏州金龙,再次是黄海.

　　五、结论：

　　1、上海、北京、重庆、深圳、天津等全国十大城市是11-12米公交的主要销售区域，11-12米公交的市场集中度在逐年升高，占据的市场份额几乎超过了60%。

　　2、近7年来1-8月，十大城市的11-12米公交产品单辆平均售价逐步提高，产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好，人们对出行的主要交通工具要求越来越高。

　　3、在十大城市中，传统柴油燃料仍然是11-12米公交的主要配置，CNG是11-12米公交在新能源客车中最为成熟的产品，LNG发展势头最为强劲。混合动力其次，纯电动客车销量仍然较小，LPG和LNG等清洁燃料作为CNG的补充，目前销量也不大，但在深圳和广州等区域有发展的趋势。

　　4、在十大城市中，宇通客车是11-12米公交中最为认可的品牌，其次是苏州金龙，再次是黄海。属地企业生产的11-12米公交在当地销售占有明显的优势。

　　5、生产销售11-12米公交的企业，从对上述十大城市的11-12米公交市场分析中应该得到明确的启示：用什么样的营销策略来扩大在全国主流区域的11-12米公交市场份额，才能达到最好的效果。

　　6、随着城镇化的推进，可能使得十大城市11-12米公交车型的市场集中度有降低的趋势，11-12米公交车型在其他城市竞争可能会更加充分。