哈尔滨等十城市10-11米公交市场五特点剖析

　　一、10-11米公交市场权重同比提高0.3个百分点

　　根据上牌数据统计，近10年1-9月10-11米公交占据公交总量的比例大致如下：

　　解读：

　　1、近年10-11米公交权重持续增长的主要原因是10-11米新能源客车比重的增加所致。

　　2、10-11米新能源公交客车销售较好，是因为在大中城市的主干线路中，性价比要高于11-12米车型，且补贴额度两者车型是一样的。从客车企业制造成本和市场推广角的度来看，更愿意制造和销售10-11米车型，这是显而易见的道理。

　　二、哈尔滨等十城市2018年前三季度10-11米公交市场特点分析

　　特点一：销量同比均增长5.5%，权重同比上升0.1个百分点

　　根据近10年前三季度的上牌数据统计：

　　剖析：

　　1.哈尔滨、大连、长春、青岛、无锡、苏州、合肥、杭州、南宁、兰州等十二线大城市的10-11米公交占据10-11米公交总量的8-11.4%之间。

　　2.青岛最多，其次苏州，再次是杭州，最少的是兰州和长春，这反映了10-11米公交的市场需求与该城市的规模、人口数量、经济总量等因素有关。

　　3.从这十大二线城市的分布区域来看，有西北的、也有东北的、还有东南沿海的、也有中部地区的，因此有一定的广泛代表性。

　　4.新能源客车的试点运营区域大部分在二线城市的核心区域，同时，新能源客车中80%以上为公交车型，二线城市公交车型中60%以上为10-11米大型公交车(与北京、上海、广州、深圳等特大城市一般喜欢用11-12米大型新能源公交车型有区别)。因为10-11米大型新能源公交车一方面能代表新能源客车的技术含量，另外一方面还可以获得与11-12米同样的国家资金补贴，性价比较高。

　　5.2019年前三季度各城市销量同比微增，十大城市市占率同比增长5.5%。同比提高0.1个百分点。

　　特点二、纯电动比例最大，电动化趋势明显

　　1、根据最新上牌数据叠加统计，2018年1-9月十城市按动力种类划分10-11米公交销量结构统计表(辆)

　　2、10-11米纯电动公交占据10-11米整体公交权重%：

　　剖析：

　　1、按动力种类划分，在2018年1-9月十大二线城市10-11米公交销量结构中，纯电动是主体部分，占据的比例高达67.8%，高于燃油类和NG类，为最大，电动化趋势明显。

　　2、十城市中，无锡电动化比例最高，超过78%，其次是苏州，再次是杭州，均超过70%。

　　特点三、宇通份额最大，稳坐老大位置;属地客车企业在本地区垄断程度较高;合肥市场集中度最高，其次是无锡，再次是苏州

　　2018年1-9月-2009年1-9月主流企业在二线十大城市10-11米公交中的市场份额%统计(根据近8年上牌数据叠加统计计算得出)

　　剖析:

　　1、主流公交企业在十大二线城市10-11米公交的市场集中度参差不齐，最高的是合肥 ，集中度达到近76.3%，是因为属地企业安凯客车在合肥市场的集中度达到25.9%，超过四分之一;而最低的是大连，是因为大连区域有一汽大连客车厂，而10-11米公交大部分采购的是该客车厂生产的车辆。因此，其他企业的集中度就低了，只有47.7%。总体看，主流公交企业的10-11米公交已经占据了二线十大城市相应市场的大半。

　　2、除东北的长春和大连外及青岛，其他城市的10-11米公交市场集中度都达到70%左右。

　　3、属地企业在本地的10-11米公交销量集中度也占有明显的优势。如苏州金龙10-11米公交销量在苏州的市场集中度达到了26.3%以上，几乎超过四分之一的比例。安凯客车在合肥的集中度为25.9%,中通客车在青岛的10-11米公交市场的集中度也达到11.3%。

　　4、总体看，宇通在十城市中的10-11米公交市场份额最高，不愧为第一客车品牌，其次是苏州金龙,再次是大金龙，第四是黄海、小金龙。

　　5、合肥和无锡、苏州等城市11-10米公交垄断程度较高，市场竞争不够充分，其他品牌进入的难度相对较大。

　　特点四、批量采购方式主要以集中采购、竞争性谈判、分散采购等方式为主

　　根据市场调研发现，哈尔滨、长春、大连等十城市对10-11米公交的采购方式可以归纳为：

　　1、集中采购：委托采购代理机构确定组织形式或公交公司直接操作，目前上述二线十大城市公交公司可能有20%左右采取公开招标的形式，其流程是：发布招标公告、出售招标公告、组织投标、组织开标评审、发布中标通知书。一般这种招标的方式批量比较大，至少在20辆以上的采购规模。

　　2、采取竞争性谈判的方式。目前上述十大二线城市可能有10%左右采用这种采购形式。首先明确公交公司成立谈判小组，制定要采购的10-11米公交的采购标准和配置，价格范围等，然后确定邀请谈判的客车厂家名单，谈判小组就采购的具体配置价格等于几家公交生产企业一一谈判，确定成交的公交客车制造企业。这种竞争性谈判一般是用在交货周期不长、已经进入该上述十大二线城市公交公司的采购目录公交企业，因此针对性相对较强。

　　3、分散采购。这种采购形式可能再上述十大城市公交公司中采用的几率大约在10%左右。上述十大二线城市的公交公司根据自己对客车行业的了解情况，对自己熟知的数个公交客车企业，收集这些企业最近的技术和产品研发情况及售后服务情况，从中选取一个认为比较可靠的客车企业，进行采购，这种采购一般规模不大，也就是5辆到10辆之间的批量，因此采购目标对象更加明确。

　　4、实地采购，先考察，货比三家。这种采购形式在上述二线十大城市中可能占据的几率大约有50%以上，也是主流的采购形式。公交公司的有关领导对若干个公交企业进行实地考察，进行比较，然后经过研究，最终选择一家或者若干家进行采购。

　　5、先零付款试用，感觉产品合适后，提出采购要求，在谈判签约。

　　特点五：十大二线城市10-11米公交因为地理环境等因素对配置要求差异大，客车企业分别根据当地气候特点予以特殊设计来满足

　　根据笔者对上述十城市10-11米公交对配置要求的差异化调研得知，各地对公交产品的配置要求各有特色。概括起来，不外乎：在10-11米公交客车领域，各客车供应企业针对不同地区的客户设计了不同的配置版本，供客户选择。除此之外，还依据其它的特点设计产品配置，满足差异化的需求。例如，根据南北气候差异，对暖风机的数量、位置、功率都有不同的设计;根据各个区域的经济状况，设计了豪华版和经济实用版,动力系统涵盖柴油、天然气、混合动力、氢燃料等，能满足各种层次客户的需求,例如，针对冰城哈尔滨，根据其冬季寒冷的气候特点，客车企业在10-11米公交的暖风上加大功率，且采取前后都安装暖风装置，由于哈市冬天路面积雪冰冻时间较长，路面较滑，冬季时在10-11米公交的轮胎外表装上防滑装置，增加其在行驶中的安全系数;针对南方城市南宁，由于夏季较长，天气炎热时间长，就采取安装制冷量较大的空调，针对沿海的大连和青岛等海滨城市，由于空气潮湿，客车企业就对其车身进行电泳工艺处理，增强抗腐蚀性，均达到了较好的市场效果。