天然气价格波动对川渝区域燃气客车销量及行业影响评析

　　一、川渝区域2018年前2月燃气客车销量特点评析

　　特点一、同比销量下降23.6%,11-12米是下降幅度最大，7-8米下降幅度最小

　　。根据车管部门上牌信息，2018年1-2月川渝市场NG类客车销量为317辆，比2017年同期下降21.3%(2017年同期为403辆)，但仍然是中国NG类大中客车销量最大的区域市场。
　

　　评析：燃气价格波动，对川渝燃气类客车销量带来不小变化

　　1、前2月燃气客车销量同比下降21.3%，下降幅度较大。

　　2、川渝区域市场中，11-12米车型的NG类客车比销量最大的车型，但同比下降32.56%，是大中客中销量下降幅度最大的车型。

　　3、在10米以下NG类客车车型中，7-8米车型销量最大，而且同比降幅最小。那是因为：

　　第一、川渝区域是全国的人口和农业大区, 农村人口占有近80%的比例,农村客运市场比较发达.与一般省份和城市的区域市场对客车长度段的需求比例有明显的区别.即对大型客车的需求比例明显低于中型客车的需求.具体说对7-8米长度段和8-9米长度段的需求比例在全国均是比较高的.这是川渝区域客车市场的显著特点之一。

　　第二、同其他区域市场几乎一样，7～8米是城郊客车市场的主要交通工具，是发展城乡一体化的合适车型，需求的主要配置大多数动力采用国产玉柴发动机，目前柴油国V标准已经普及。

　　第三、对能跑长途的大型LNG类客车不利，而对搭载跑短途的CNG类的客车影响不大，而7-8米NG类客车的大部分运距在100公里以内，因此对7-8米车型影响不大。

　　特点二、LNG类客车销量大幅度下降，CNG客车变化不大

　　根据最新上牌信息，2018年前2月川渝市场LNG和CNG类客车销量:　　

　　评析：燃气价格波动，对川渝区域的LNG客车影响较大(前2月同比下降41.46%)，而对CNG类客车销量影响不是太大(前2月同比只下降5.56%)，具体原因主要是因为：

　　1、燃气价格波动主要是液化天然气价格，而压缩天然气价格变化不大。

　　2、川渝是农业大省(市)，中短途城乡客运市场需求客车较大，而CNG一般适合中短途客运车型，LNG比较适合长途客运车型，故对CNG客车影响不大。

　　特点三、川渝属地企业占据一定优势，NG客车市场集中度提高

　　根据国家车管部门最新上牌统计可以看出，2018年1-2月在川渝区域NG大中型客车市场发生销售的有10个客车制造企业，前5名主要竞争对手的销售统计如下：

　　评析：

　　1、前5家主流企业2018年1-2月NG类客车在川渝区域大中型客车市场的销售市场份额为85.3%，与2017年同期比提高了近11个百分点。

　　2、川渝市场与其他市场不太一样，本地的客车企业在本地也占有一定优势。如恒通和蜀都、南骏客车是川渝的本地企业，在客车行业均算不上第一阵营，而在川渝的NG类客车市场的销量却排在第一和第二、第三名,共占据了75以上%的市场份额，比2017年同期提高了15个百分点。主要原因：

　　天然气价格暴涨，其他外省的客车企业考虑到燃气客车成本加大，无法与川渝本地客车燃气客车相抗衡，因此川渝市场本地企业在本地的优越性就显示出来,且优势程度在加强。

　　特点四、公交车型占主导地位，但有微弱下降趋势;客运车型有上升迹象，其余细分市场均不同程度微升

　　按目标市场划分对2018年1-2月川渝NG类客车(含客运、旅游、公交、团体车)各细分市场销售数据分析

　　评析：

　　1、在川渝区域，对NG类大中客市场按用途进行划分，公交市场是最大的细分市场，其次是客运市场，这一点与其他区域市场基本相似，但公交市场的比例要小于其他区域市场(其他区域的公交比例一般在75%以上)，而客运市场的比例又大于其他区域(其他区域NG类客运市场的比例一般小于15%)，这充分说明了川渝区域NG类燃气资源的得天独厚。

　　2、旅游客车市场大于团体客车市场，一方面与川渝地区大西南腹地天然气资源比较丰富有关，另外一方面与川渝的旅游资源(如闻名于世的都江堰、峨眉山、九寨沟等旅游景点均在四川境内)丰富有关。

　　3、与2017年同期比较，客运市场和公交市场中的NG类客车市场份额呈现一点负增长，其余细分市场均呈现正增长，说明占主体地位的公交市场权重有微弱下降趋势。

　　主要原因：

　　因为燃气价格上涨对LNG类客车影响较大，而NG类公交类客车中，主要是大型LNG类居多，上面已经分析了，因此前2月川渝区域公交车型下降是必然的。

　　特点五：流向分布不均衡

　　成渝区域。根据最新上牌数据，2018年1-2月四川和重庆主要区域(销量前10名)NG类大中客销量统计表(共辆)
　　　　

　　评析：天然气价格波动较大，在川渝区域，使得LNG类客车的经济效益优势与传统客车比较没有了，因此有不少地区就放弃了对LNG类客车的购买，为此NG类客车销量分布就显得不均衡了。

　　二、燃气价格波动对燃气客车行业的影响点评

　　上述分析已看出川渝区域2018年前2月燃气客车市场的变化，那么燃气价格波动对燃气客车行业有何影响?

　　1、天然气价格上涨影响最大的是LNG客车市场，对CNG客车影响不大

　　去年入冬以来，由于居民供暖和工业用气需求激增，且国内储气设备不足、调峰能力较弱等多重原因，液化天然气价格从去年9月前的不足4000元/吨，一路飙升至12月下旬的12000元/吨。这给商用车行业带来的最直接后果是，使销量处于上升的LNG客车市场无疑是一个巨大的挑战。因为气价上涨对LNG客车相比传统客车的30%～40%经济效益已不存在。但对CNG客车影响不大，虽然CNG车型不宜跑长途(压缩天然气体积较大，需安装更多气罐)，但CNG的价格变化不大。

　　2、燃气客车的发展不仅仅取决于燃气价格，也与政策鼓励和技术进步多重叠加的推动有关

　　在纯电动客车迅猛发展的当下，燃气客车市场已受到不小挤压，近期燃气价格波动对于整个燃气客车行业来说，影响较大。历来是全国燃气客车市场桥头堡和风向标的川渝区域，2018年前2月燃气客车市场同比较大幅度下降就是整个燃气客车行业的一个缩影。如果气价能够保持上涨前的水平，燃气客车还是很有竞争力的;但如果涨幅过大，将没有多大发展空间;燃气客车不是一成不变的，燃气客车的发展不仅仅取决于价格，还与政策鼓励和技术进步多重叠加的推动有关。

　　3、燃气类客车仍然有一定发展空间。天然气价格暴涨对燃气客车市场的确是一个不小的打击，但在土库曼斯坦加大对我国的输气量、中国积极进口天然气、液厂不断扩大产能的多措并举之下，气价已有回落趋势，相信用户对燃气客车的信心也会随着气价的回落得到恢复。国家原定于2019年实施的新能源汽车补贴退坡政策，现在已经提前至2018年实施，新能源客车补贴额度大幅度缩减，且补贴门槛也有了大幅度所提高，这已经是客观事实，会对靠政策推动的新能源客车市场产生一定冲击，此消彼长，这就给燃气类客车市场留出了相应的发展空间。