2017年1-11月广西区域大中型客车市场特点解读

　　特点一:11-12米是大中客市场中销量最大的车型

　　根据国家车管部门客车上牌数据统计,对广西区域7米以上的客车市场进行了研究。2017年1-11月共有47个客车品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售3455辆,与2016年同期比较是稳中微升，降幅幅为10.65%按长度段划分，具体销量见下表：

　　从上表可以看出: 广西市场,11-12米是主打产品,其次是7-8米,再次是10-11米,销量最小的是12米以上的特大型客车,次小的是9-10米,再次是8-9米。

　　特点二、宇通是霸主，三龙一通及属地企业桂林客车称雄销量前五强，前10名企业销量集中度达到74.5%，同比降低了0.9个百分点

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2017年1-11月在广西区域大中型客车市场发生销售的有47个客车制造企业，也就是说有47个竞争对手瓜分了3455辆的大中型客车的销量。前10名主要竞争对手2017年1-11月在广西区域按长度段划分销售情况如下表：

　　从上图表看出：

　　1、 三龙一通及属地桂林客车称雄销量前5强，宇通是广西区域的霸主。

　　2、 前10名企业销量集中度为74.5%，比2016年同期的75.4%减少了0.9个百分点。

　　3、 排名第6名到第10名销量的客车企业与前5强差距较大，不在一个数量级上（前5名销量都在200辆以上的数量级上，而第6名到第10名销量都在100多辆的数量级上），区分很明显。

　　4、 其他37家客车企业只有25%不到的市场机会。

　　特点三：10米以上大型客车市场集中度随车长增加而增加，而10米以下中型客车则相反；9-10米段市场竞争最分散，最易进入，特大型客车进入门槛最高

　　前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下:

　　1、 前10家企业在7-8米段的的市场集中度为71.1%,，8-9米段占的集中度达63.6%；9-10米段的市场集中度为59.1%，也是大中型客车长度段中集中度最低的细分市场，说明9-10米段在广西区域竞争最分散，竞争对手也最容易进入，即进入门槛最低。

　　2、 从上述分析中不难发现，10米以下车型中，市场集中度随着车型程度的增加而减少。

　　3、 前10家企业在10-11米和11-12米两个长度段占的集中度分别在81.97%和83.9%,说明其他37个客车企业在这两个细分市场分别只有18.03%和16.1%的市场机会,尤其是在11-12米长度段,垄断程度比较高,其他37名企业进入的难度是很大的,说明在广西这个区域,11-12米大型客车是讲究品牌的.

　　4、 在大于12米的这个特殊的细分市场中,由于在广西市场一共才销售50辆,前  10家企业中实际上也就是宇通、海格、桂林、桂林客车、青年、大金龙等发生了销售,其他企业均没有发生实际销售,不能说明任何问题.

　　5、不难看出，10米以上大型客车领域中，市场集中度随着车型长度的增加而增加。

　　特点四、旅游客运市场占据大中客市场比例较高，且同比有上升迹象，与客运市场几乎平分秋色;公交、团体等细分市场保持平稳态势

　　2017年1-11月广西区域按目标市场划分，销量比例如下表：辆，%
　　

　　从上图表可以看出：

　　1、广西区域市场与其他一般省份市场区别的一个显著特点就是，旅游客运市场占据的比例较高，几乎与客运市场平分秋色，而其他省份的旅游客运市场占据大中客的比例一般不超过25%，而广西居然超过35%的比例，充分说明广西市场是旅游大省。

　　2、与2016年同期比较，广西旅游客运市场的比例上升了0.3个百分点，而客运车型却下降了0.2个百分点。

　　3、公交、团体等细分市场的权重几乎保持稳定态势（公交稳中微降，团体稳中）。

　　特点五、属地玉柴机器成为最大的权重；进口发动机偏好日韩系列，新能源占据12.4%的权重，NG类达到13.2%权重

　　根据2017年1-11月上牌数据查阅统计，广西区域大中客按发动机品牌划分销量结构表：

　　从上图表看出：

　　1、玉柴发动机占据了最大的市场份额，接近总体份额的三成，这与玉柴机器是广西属地企业可能有关。可见，国产发动机中，广西市场比较偏好玉柴发动机。

　　2、进口发动机占据总体的市场份额的四分之一，且比较偏好日本产和韩国产的发动机。

　　3、清洁能源及新能源（含NG和新能源）客车市场权重超过 了25%。

　　特点六、旅游大省独特的“运游结合经营模式”促使客运、旅游共发展

　　从广西相关部门获悉，2017年1-11月，广西入境过夜游客400万人次，同比增长9%，旅游外汇收入近17亿美元，同比增9.7%；接待国内游客人数近2.8亿人次，同比增长9%，国内旅游收入2612亿元，同比增长11.3%.官方数据显示，2017年1-11月，广西扎实推进重大旅游项目建设，重大旅游项目建设带动投资显著。1-11月，广西壮族自治区成功创建6个国家4A级旅游景区，全区全社会完成旅游投资约近1000亿元，同比增加10.2%。其中，围绕三大国际旅游目的地的建设项目有300多个，完成旅游投资380多亿元。

　　 作为华南市场 的旅游大省，广西区域的特色经营模式促进了2017年1-11月旅游客车市场的发展，其具体特点有：

　　1、“运游结合”， 以客运带动旅游、以旅游促进客运。广西区域的重点旅游城市--桂林、北海、百色等重点旅游客运公司，都采取了运游结合的营运模式，使得公路客运和旅游业的互荣互赢 ，相互促进。

　　广西市场比较大的旅游公司采取“巴姐导游化”、“运游结合”的办法，建立了以本地市为中心、辐射周边区、县汽车站的旅游咨询服务网络。这种模式主要有四大特点：

　　特点一是通过增加多项量化服务，实现客运服务旅游化﹔二是将低效时段的运力、闲置座位拿出来与旅行社合作，通过并班、时间差、票价打折等措施，提高车辆实载率和利用率﹔三是设计“车票＋酒店＋景点”等“自由行”产品来满足“自助游”和商务客人的出行要求﹔四是尽一切努力寻找有资源优势的多种类运游结合切入点，比如依托中国——东盟自由贸易区和博览会，开展边关、泛北部湾、桂北旅游圈的大规模运游业务，并开辟南宁至越南下龙湾、海防、谅山、河内的跨国班线。

　　2、广西交通部门发展具有一定规模的专线车旅游客运企业，组建旅游客运专线车，走规模化、集约化经营道路，将旅游专线客车开进县乡旅游景点。

　　广西是个旅游大区，众多的旅游风景点深藏在县乡之中，全区旅游景点达到７００多处，已有30个国家Ａ级旅游区（点），旅游资源在泛珠三角各省区中遥遥领先。全区目前共有旅游运输企业140多家，全区在营运的旅游客车近3000辆，其中南宁市近300辆、桂林市近1500辆、北海市近200辆，百色市近180辆。目前，自治区政府已着手建设以桂林山水、北海滨海风光、百色乐业大石围天坑自然景观三个结点为中心的三角形旅游经济圈，对此，道路运输管理部门和运输企业已做好旅游班车的发展计划。同时，广西运管局也要求旅游客运企业对国家四Ａ级、三Ａ级风景区的旅游客车也应该有相应的发展计划，根据节假日和暑期旅游运输需求集中的特点，有计划地开发不同形式的旅游客运专线、假日客运专线车，将乡镇的旅游景点串联起来，这样既可满足旅游客运季节性强、流量流向变化大、旅游需求层次不同等市场需求，也可以拓宽客运企业的生存空间。

　　3、为了规范客运市场，广西区域近年来实施跨省旅游包车标志牌制度。近两年来，广西各地的交管部门和客运企业严格执行这一制度，保障了客运市场秩序和运输安全。广西交通部门为了使办理了跨省包车标志牌的车辆能顺利通行，专门与广东、云南省，四川省，江西省，重庆市，贵州省，海南省，湖南省，福建省等10个泛珠省市进行协商，达成共识并签订协议，取消了过去跨省车辆进入城市和景区的限制。如过去外省旅游包车到桂林市旅游就不能到南宁和北海，签约后只要持跨省标志牌到广西境内各市旅游都可以，方便游客到其他城市景区（点）旅游。但具桂林市一些旅游客运企业反映，时有外省到桂林的车辆不办理跨省标志牌，原因在于有些司机错误认为省与省之间无障碍旅游就等同旅游客运包车标志牌。这些外省旅游营运车辆未办理省际包车运营手续，图方便违规跨省，受到处理时游客意见很大，旅游营运不能正常完成。

　　4、通过旅游开发拓展运输客源。加大拓展边关旅游、民俗文化旅游、生态文化旅游等旅游市场，提高旅游景区服务水平和质量，保护旅游资源和扩大旅游客源，拉动旅游客运业稳定较快发展。