2017年前11月广东区域纯电动客车市场五大特点研析

　　特点一、8-9米是纯电动客车销量最大的长度区间，10-12米占据了纯电动客车市场的半壁江山----按长度段划分对2017年1-11月广东地区纯电动客车销量及结构分析

　　根据上牌信息，2017年1-11月广东地区6米以上纯电动客车共计销售7561辆，占据全国近12%的市场份额，位居全国区域市场龙头老大地位。根据上牌数据，按长度段划分，其销量结构如下：

　　分析：

　　1、2017年1-11月，8-9米是广东区域纯电动客车销量最大的长度段，占比为37.6%，为最大长度区段

　　2、其次是10-11米，再次是11-12米。10-12米大型纯电动客车占比为50.1%，权重占据了广东区域纯电动客车市场的半壁江山。

　　特点二、公交占据81%的市场权重，是纯电动客车主要的目标客户-----按目标用途划分分析2017年1-11月广东区域纯电动客车销量结构

　　根据上牌数据统计，2017年1-11月广东区域纯电动公交与公路客车销量结构表

　　分析：

　　1、广东地区1-11月纯电动客车销量结构中，主要目标客户是公交市场，占据权重达到81.1%，公路客车只有18.9%的市场权重。

　　2、根据市场调研，广东区域1-11月纯电动客车公交主要销往深圳、广州、佛山、中山、珠海、惠州、肇庆、河源等区域的城市公交和城乡公交市场。

　　3、1-11月广东区域的纯电动公路客车市场主要销往深圳、广州、珠海等珠三角地区的星级酒店和外资企业，作为接待用车。

　　特点三、纯电动客车销量最大的8-9米细分市场中，竞争车型较多;其中宇通E8产品优势明显，竞争力较强---对广东市场8-9米纯电动客车主要竞品比较分析

　　根据市场调研，2017年1-11月在广东区域销售8-9米纯电动客车的主要竞品有：宇通、江苏九龙、比亚迪、小金龙、南京金龙等等，宇通的ZK6805BEV3和E8、小金龙的D8及江苏九龙的E8C、K8和EC8等是广东市场比较有代表性的8-9米纯电动客车竞争产品。在这个8-9米销量较大的细分市场中，竞品较多，各具特色。其中宇通E8是销量最大的车型，也是最具品牌力的产品。

　　结论：宇通ZK6805BEV3产品适应的市场更为宽泛，九龙E8C目标市场比较单一。宇通ZK6805BEV3价格较高，九龙E8C较便宜，

　　宇通品牌较好，九龙相对较弱。

　　(二)广东地区的宇通E8与九龙K8在新能源公路客车市场的比较分析

　　1、宇通E8与九龙K8的有关配置价格比较分析　　

　　分析：

　　宇通E8与九龙K8的目标市场都是定位在除公交市场以外的公路客车市场(含团体、短途客运等)。

　　E8与K8电量、续航里程、市场价格相差不大。

　　宇通E8有行李舱。在短途客运市场占有一定优势，如果带行李舱的九龙K8新款车型开发出来推向市场，与宇通E8更接近，在中短途客运市场也可以参与竞争。

　　特点四：中短途客运成为宇通E8率先“破冰”公路客车细分市场，销量成为新能源公路客车市场的“标杆”，为其他品牌进入广东新能源公路客车市场树立了“榜样”

　　1、市场调研，发现新能源公路客车市场机会

　　广东区域公路客车受高铁、私家车、互联网等因素的影响，让公路客运行业举步维艰。客运企业也开始逐渐去除传统思维，主动迎接转型升级，有开展多元化经营带活客运业务的，有利用旅游资源开展游运结合的，有尝试互联网平台推行定制客运服务的……转型方式千姿百态，从节省成本和环保、舒适的角度着想，有不少中短途客运市场想购买8米左右的中型纯电动客运车型作为营运工具，一来可以减少使用成本，二来可以争取政策的支持，三来可以更绿色环保。但由于充电桩等设备不够完善等因素制约，广东不少地方的中短途客运公司感到很纠结。宇通E8正是在充分研究客户心理的情况下，主动出击，赢得了一些中短途客运公司的青睐。

　　2、 率先破冰，宇通E8成交中短途客运新能源公路客车市场。

　　从广义上说，8米纯电动公路客车的目标客户可以定位在：

　　团体班车及接待用车市场

　　中短途旅游用车市场

　　中短途客运市场

　　但2017年国家补贴政策添加了3万公里的限制，即车辆需在累计行驶里程达到3万公里后才能申请补贴。如果把8米-9米纯电动客车目标客户定位在团体班车和接待用车上，那累计行驶3万公里的时间可能会要很长时间，补贴就很不容易拿到，对卖车的客车企业风险太大。因此，宇通等客车企业把8米纯电动公路客车的目标客户锁定到客运公司的中短途的客运市场(实际案例：如广东某客运公司批量采购宇通E8公路客车，该批车主要运营在运距为70公里的城际之间线路，运距在70公里左右，该公司在对开的两个汽车站各安装了充电桩，并安排专职人员随时提供充电服务。车辆一个单程需要跑将近70公里，为了保障后面运营需求，车辆到站后会利用排班等候的时间根据需求进行补电)。

　　因为中短途客运市场每天有固定班次，且行驶里程较多，相对来说3万公里在较短的时间内容易实现，国家补贴容易拿到，客车企业风险降低很多。为了保证中途补电时间，该客运公司采取E8电动车与燃油车交叉的发班方式，正是由于宇通E8的良好性能和主动营销，使得E8在广东区域的新能源公路客车市场中居于老大(根据不完全统计，2017年1-11月宇通E8已经在广东中短途客运市场销售近300辆)，且为其他品牌的纯电动客车进入广东中短途客运市场树立了榜样。

　　特点五：几个巨头博弈广东区域大型纯电动客车市场，几番“搏杀”后，比亚迪居于老大地位

　　根据上牌数据统计，2017年1-11月广东区域10米以上大型纯电动客车市场销售3788辆(主要是面向公交市场)，占据了广东区域纯电动客车市场50.1%的市场份额。其中比亚迪销量为1136辆，占据了近30%的市场权重，居于目前的老大地位。广东区域1-11月大型纯电动客车主要竞争对手销量及占比如下：