团体客车的重要细分市场-2017年前10月上海卖场租赁客车市场研析

　　一、对上海市租赁车公司新增额度招投标的情况调查。根据最新调研，上海市最近对汽车租赁公司的政策是：汽车租赁公司要获得汽车租赁的资质和准入汽车租赁市场的门槛，必须参与汽车租赁新增额度的招标，只有中标了，才能经营汽车租赁业务，租赁客车的业务当然包含在其中。上海市2017年的租赁车新增额度招投标已尘埃落定，全市36家租赁车企业中有26家参加了招投标，其中20家企业中标，共投得1290辆租赁车额度，其中大众、强生、锦江和巴士四家租赁企业分别获得150张牌照的最高额度。这是笔者从上海市运管部门获得的最新信息。根据来自上海市租赁行业协会的不完全统计，上海市目前共有大大小小的汽车租赁企业300多家，本次招投标规定，只有“双证”齐全(工商营业执照和营运资质证书)的33家租赁企业才有资格参加竞投。据了解，在目前的汽车牌照中，用来经营的出租车牌照市场价已涨到40多万元。一些实力雄厚、业务量大的企业纷纷看好此次招投标，希望能多中几张，从而能承揽更多一些的汽车租赁业务。　根据上海市运管部门的有关官员分析，通过这次招投标，沪上租赁车辆总数将达到9750辆。其中客车租赁数量将占到70%左右，总量可能达到7000辆左右。

　　二、上海大卖场租赁用车的基本信息情况调查。根据调查，上海目前大约有180家超市，大部分是租赁公交公司旧车来接送购物顾客，也有租赁卫慧等汽车租赁公司的车。笔者走访了上海沃尔玛(南浦大桥店)、易初莲花、上海农工商超市、易买得等大卖场和租赁公司的有关人员，获得以下信息：

　　1、上海市目前有租赁公司300家左右(有资质的只有40多家，用于大卖场的租赁业务的主要是上海巴士股份公司、上海强生公交公司、上海卫慧等汽车租赁公司(有300辆左右的二手车，主要是以前牡丹6米的旧车，现在打算要换成7米以上的半新车，还打算购买一部分新车，价格估计在15万-19万之间，要国V以上排放，且最好能带空调)。

　　2、目前上海大卖场用车不规范，还没有形成系统性的规则，政府尚未出台更细、更明确的政策。但可以肯定，上海市对卖场用车的规则，有关部门正在起草中，不久将会陆续出台。根据测算，目前上海市6米以上的租赁客车保有量大约在4500辆左右，目前主要用的是客车厂家淘汰下来或回购来的二手车，也有新车。

　　上海卖场用客车保有量及主要品牌占比大约如下：

　　3、目前上海大卖场用车的租金标准：旧车600元/天/辆(不带空调)左右，带空调的(如乐购超市用的上饶客车)租金在800元/天/辆左右。按公里算5-5.5元/公 里(带空调的新车)，旧车3元/公里，随着油价的上涨可能还要上涨。

　　4、跑上海市内班车的目前暂不要营运证，为了方便管理，外地的二手车不能到上海来过户。而外地车辆挂户挂不了，转户转不了，外地的车辆直接到上海市来运营只能挂当地的牌照，多有不便。因此，外地的客车可以通过上海本地的其他公司做过渡，想办法变成本地的车辆牌照，只有这样，才能方便在上海市场运营。

　　5、 上海大卖场用车必须是双开门和后置柴油车。主要是使车内有更大的载客空间，装更多的客人，发动机后布置在车长一定的情况下，可以使前面的乘客区比较大，双开门更便于乘客上下。一般说来乘客大部分是到卖场购物的客户，因为是免费乘车，所以人数比较多。尤其是双休日，车辆都是满载，比较拥挤。因此，后布置的柴油车和前后双开门可以满足前上后下、装载更多乘客的要求。从一定程度上缓解乘客拥挤的现状，同时安全性提高。

　　6、上海卖场用车下一步的发展趋势可能以10-10.5米车型最适宜，主要是因为，一方面10米以下的车辆载客容量太小，不能满足市场需求。太小的市场容量，不利于卖场招徕更多的购物客户，可能会贻误很多商机。另外一方面，目前市场上10-10米5长的团体车由于座位数适中，比较适合单位和团体上下班接送职工，这样的运营车辆比较多，因此客车市场二手车也容易购买。并且目前客车生产厂家的生产的这类团体车一般底盘都采用直大梁结构，不配大的行李仓，车内不配行李架，轮胎也不一定要配上子午胎，就能适合市区运行，这样配置的车价就比较便宜，但载客量一般都在60人以上。对卖场来说，性价比比较高，很合算。

　　根据上海市管理班车运营的管理人员陈师傅及技术人员王工透露，目前上海的团体车市场在全国区域市场中最发达，购买的数量也最多，因为：

　　1)上海是中国最大的工业城市，产业工人和就业人数很多，而大的工厂大都在市郊，接送职工上下班用车比较多，因此是团体车需求最大的区域市场。根据车管部门上牌统计数据显示，2017年1-10月上海区域团体车的购买新车数量为1088辆，占据上海客车市场的21.9%。购买最多的是郑州宇通10米5左右的车型作为职工上下班车，其次是海格客车，价格在35万左右居多.

　　2)根据市场调研，上海市2017年前10个月购买团体二手车作为卖场用车运营的主要是大型中级，数量大约在180辆左右，国V排放仍然占主体地位，并且有的进行了初步改装(主要是把原来只有1个乘客门的改为前后两个，便于顾客上下)。具体配置大致求如下(表1)：

　　7、 在上海二手车过户手续费要1200元/辆，上牌要200-300元/辆。

　　8、根据上海市的规划，今后大卖场的用车在环线(内、中、外)以内要受到控制，而首先要被控制的可能是内环线，因为关系到市容市貌。根据调研得知，到2020年，上海市将建成500公里的轨道网络。至2020年，建成的线路是：1(北延伸到泰和路)，2(虹桥临空园区-浦东机场)，3(北延伸到铁力路)，4，5，6(港城路到主题公园)，7(祁连山路外环路到新国际博览中心)，8(新江湾城到三林镇和上南路外环线)，9(松江新城到杨高路内环线)，10(西郊公园到 军工路新江湾城)11(嘉定-石龙路)12(漕河泾到高桥)13(金沙江路外环线-汉中路) 其中，1，2，5，9，10，11，13号线还有2020年以后的延伸规划，据说上海还要发展很多地铁线(有的正在规划)，而且大部分就在大卖场周围，就是解决大卖场的用车问题，因此，在地铁周围和内环线以内的大卖场的用车数量和用车标准可能要受到冲击，但就目前情况看，3-5年内对卖场用车市场尚不构成巨大的威胁。

　　9、上海大卖场用车行政上归客运处管理，但不收费，现在也有人说马上可能要归公交公司来管理，说法不一，目前尚未看到官方统一的文件规定。

　　10、由于上海郊区的“一城九镇”已经投入使用，城区的“星级小区”建设，成百上千的中外合资企业，大规模“养老院”的建设，使得团体车和班车需求的市场潜力巨大。根据估计，未来5-10年，10-11米左右，价格在30-40万、带空调的团体和班车需求在10万辆左右，这就给客车制造企业处理二手车和从客运公司回购来的车辆提供了广阔的市场空间。

　　11、 新车在上海跑班车的费用大约如下：

　　表2

　　从表2可测算：

　　单车年收入：800*30*12=288000元

　　单车费用支出：3600+27000+40000+16800+14850+60000+36000+54000+350+3000+1000+5400=

　　262000元

　　第一年：

　　赢利：288000-262000=26000元

　　第二年赢利：26000+27000+40000=93000元

　　第三年赢利：92000(维修费增加1000元)

　　如此计算，3年半左右可以收回成本。

　　三、目前上海市场客车租赁公司存在和经营的几种形式调查：

　　1、单干----自己注册(至少要100万的注册资金，有固定的办公地点等)，根据调查，以这种独资形式存在的租赁公司目前在上海要占到30%左右的比例。

　　2、在上海收购一家租赁公司，获得租赁经营权。这主要是指经济实力比较强，不一定是专门经营汽车租赁公司，可能把租赁汽车当作一种副业。在收购了原有的汽车租赁公司以后，就可以利用原来的资源展开经营业务活动，这在目前上海的租赁公司中约占到25%左右的比例。

　　3、与有租赁资质的公司合资经营。这种合资主要是以股份制的形式出现。大股东一般出资50%以上，进行控股。目前这种汽车租赁大约占到29%左右的比例。

　　4、挂靠形式。对拥有少量车，但不具备实力的，可以挂靠某大公司，挂靠公司与被挂靠公司必须关系好才行(挂靠大公司要收管理费，一般每个月每台车收1000元以上的管理费)，目前这样形式出现的租赁公司要占到15%左右的比例。

　　四、 结论：客车制造企业为了拓宽销售渠道经常回购客运公司的旧线路上快报废的车辆，才能把自己的新车卖出去，客运公司一般将旧车折旧的残余价值作为购买新车的一部分货款来冲抵。但客车制造企业回购来的旧车辆怎么办?如果不处理掉，就等于把新车降价卖给了客运公司，亏损的是实际利润。因此，必须及时处理掉回购来的二手车。上海等大城市的卖场用车就是客车企业二手车很好的再利用市场，而且发展潜力巨大，可以为客车企业消除后顾之忧，甚至还能为客车企业创造出想象不到的效益，在激烈竞争对客车市场形成冲击的今天，客车企业必须好好研究和把握这个不被人们注意、却客观存在的巨大细分市场，为自己找到更多的生存之道，具有一定的现实意义。