2017年1-8月云南区域大中客市场六大特点解析

2017-10-13 作者：南山完美作业网有免费视频

　　云南省位于中国西南边陲，拥有超长的公路通车里程和丰富的旅游运输资源，得天独厚的地理优势，使云南成为客车企业布局的重要一环。2017年1-8月，根据上牌数据统计，云南区域共销售大中型客车5137辆，同比减少5.8%。具体分析有以下特点：
　　特点一、7-9米中型客车为主打产品，8-9米车型销量最大。根据国家车管部门客车最新上牌数据统计,笔者对浙江省7米以上的客车市场进行了研究。2017年1-8月共有47个客车品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售5137辆，比去年同期减少了5.8%，具体见下表：

　　特点三、7-8米集中度最低，竞争最充分，市场集中度随长度（9-10米除外）增加而增加
　　前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下:

　　1)前10家企业在7-8米和8-9米段及9-10米段占的集中度不太高，均在70%以下,说明其他企业在这几个细分市场中要想有大的作为,可能难度要小一些，进入的门槛相对要低一些，竞争比较充分，尤其是7-8米段，集中度只有60.2%，最低，竞争最充分。
　　2)在10米以上长度段，集中度逐渐在增大，说明云南区域对大型客车还是比较注重品牌。
　　3)在大于12米的这个特殊的市场中,由于在云南市场一共才销售39辆,前10家企业中实际上也就是当地的主流客车企业---宇通、苏龙和大金龙，发生了39辆的销售，,占据了100的市场份额，市场集中度最高，垄断程度也最高，其他企业均没有发生实际销售,但基数较小，不能说明任何问题.一方面,笔者认为特大型客车市场在云南这个经济欠发达的区域目前仍然不是主流市场,虽然前几年购买了不少。下半年后,可能有所改变,但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫,因为投入和产出可能不成比例,因此风险比较大.
　　4）云南市场与其他市场不太一样，本地客车企业较少，如本地的云南客车厂销量也没有进入前10名。
　　特点四、铁路不发达，公路客车依然占据较大的市场份额，在10米以下长度细分市场同比均为正值。11-12米及10-11米大型公路客车受到高铁动车挤压而下降，8-9米中型公路客车销量最大，增幅也最大
　　2017年1-8月云南区域公路客车销量与2016年同期比较统计（来自上牌数据，辆，%）

　　从上图表看出：
　　1、云南2017年1-8月公路客车在各长度细分市场销量增幅不同，10米以下均为正值，10-12米增幅为负值，大型公路客车受到高铁动车的挤压，同比出现下降。
　　2、2017年1-8月，云南公路客车销量为3253辆，占据大中客总销量5137辆63.3%的市场份额，大于一般区域的比例（一般区域目前公路客车市场份额受高铁动车的挤压已经下降到60%以下）
　　3、8-9米公路客车销量最大，增幅也最大。
　　产生上述的特点原因分析：
　　根据市场调研，在云南，公路客车之所以依然占有较大的份额，主要是因为云南省面积很大，但铁路并不发达，例如从西双版纳到福建，市民如果想乘坐火车，必须要坐客车到昆明再转乘，耗费时间长不说，还十分不便。因此，公路客车依然是市民出行的主要方式。
　　另外，公路客车的优势是可以直达而且比较方便，一般云南外出的人都会携带大包小包的东西，乘坐客车可以直接放在车上。而转乘的话会十分麻烦，况且火车票也不一定买得到。
　　因此，近几年云南公路客运量依然保持稳步的增长。其中，中短途成为主要市场，而长线在逐渐减少。
　　目前，云南比较黄金的线路，如昆明—大理、大理—丽江、昆明—西双版纳路程大约在500~600公里，整个线路分布也决定了中型车比较受欢迎。如今，昆明公路客车以35座中型车为主，45座和47座大型车辆并不多见，这也解释了为什么8-9米公路客车销量最大，而且仍然呈现正增长，而10-12米大型公路客车却在减少。
　　另外，伴随着国家禁止营运客车在2~5点间运营以及卧铺客车的逐渐退市，长线运输已经没有任何优势，该市场正在逐渐萎缩。
　　而对于今后形势，未来仍不明朗。如果高铁逐步完善，那些长线将会逐渐被抢占，中短途也可能会受到影响。
　　特点五、NG类燃气类客车增幅较大，新能源发展受到遏制
　　2017年前8月云南区域新能源及燃气类公交车销量统计表（来自上牌数据统计）

　　从上图表看出：
　　1、2017年1-8月新能源及燃气类公交车型销量1005辆，同比增长1.21%。
　　2、LNG公交增长17.7%，纯电动公交是新能源公交中的主体，同比下降近20%。
　　根据市场调研，近几年昆明公交市场购买了大量的客车，除了传统柴油车外，LNG车和混合动力车型的份额也在不断增加。目前在云南，LNG公交车已达600辆，混合动力也有百辆之多，纯电动公交最多，但今年受到多种因素影响发展受遏制。
　　清洁能源和新能源车之所以能在公交行业大力推广，是因为公交车相对集中，可以在城市内建立加气站。而公路运输由于地区跨度大，车辆分布不均，使得200公里以上的线路仍没有完善配套设施。。
　　事实上，云南在公交市场上一直走在全国前列。据了解，昆明是国内最早推行“公交优先”的城市，也是国家“公交都市”创建首批试点城市，还是国家“十城千辆”新能源客车的25个试点城市中惟一一个高原城市。
　　特点六、旅游客车市场有些低迷
　　2017年1-8月旅游客车销量统计表

　　从上图表可以看出:2017年1-7月云南大中型客车市场份额中,7-9米市场份额占据54.0%。超过了半壁江山，8-9米车型销量最大，占据的市场份额在各长度细分市场中最大，达到28.5%，而大型客车的市场份额相对较小，这是云南市场区别于内地大中客市场的一个显著特点之一。
　　特点二、三龙一通占据主导地位，桂林客车、少林客车表现次之
　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2017年1-7月在云南大中型客车市场发生销售的有47个客车制造企业，也就是说有47个竞争对手瓜分了5137辆的大中型客车的销量，竞争程度是比较激烈的。因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：
　　前10家主流企业2017年1-8月在云南区域大中型客车市场的销售中,共销售3308辆,
　　1)前10家企业在7-8米和8-9米段及9-10米段占的集中度不太高，均在70%以下,说明其他企业在这几个细分市场中要想有大的作为,可能难度要小一些，进入的门槛相对要低一些，竞争比较充分，尤其是7-8米段，集中度只有60.2%，最低，竞争最充分。
　　2)在10米以上长度段，集中度逐渐在增大，说明云南区域对大型客车还是比较注重品牌。
　　3)在大于12米的这个特殊的市场中,由于在云南市场一共才销售39辆,前10家企业中实际上也就是当地的主流客车企业---宇通、苏龙和大金龙，发生了39辆的销售，,占据了100的市场份额，市场集中度最高，垄断程度也最高，其他企业均没有发生实际销售,但基数较小，不能说明任何问题.一方面,笔者认为特大型客车市场在云南这个经济欠发达的区域目前仍然不是主流市场,虽然前几年购买了不少。下半年后,可能有所改变,但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫,因为投入和产出可能不成比例,因此风险比较大.
　　4）云南市场与其他市场不太一样，本地客车企业较少，如本地的云南客车厂销量也没有进入前10名。
　　特点四、铁路不发达，公路客车依然占据较大的市场份额，在10米以下长度细分市场同比均为正值。11-12米及10-11米大型公路客车受到高铁动车挤压而下降，8-9米中型公路客车销量最大，增幅也最大
　　2017年1-8月云南区域公路客车销量与2016年同期比较统计（来自上牌数据，辆，%）
　　因此，近几年云南公路客运量依然保持稳步的增长。其中，中短途成为主要市场，而长线在逐渐减少。
　　目前，云南比较黄金的线路，如昆明—大理、大理—丽江、昆明—西双版纳路程大约在500~600公里，整个线路分布也决定了中型车比较受欢迎。如今，昆明公路客车以35座中型车为主，45座和47座大型车辆并不多见，这也解释了为什么8-9米公路客车销量最大，而且仍然呈现正增长，而10-12米大型公路客车却在减少。
　　另外，伴随着国家禁止营运客车在2~5点间运营以及卧铺客车的逐渐退市，长线运输已经没有任何优势，该市场正在逐渐萎缩。
　　而对于今后形势，未来仍不明朗。如果高铁逐步完善，那些长线将会逐渐被抢占，中短途也可能会受到影响。
　　特点五、NG类燃气类客车增幅较大，新能源发展受到遏制
　　2017年前8月云南区域新能源及燃气类公交车销量统计表（来自上牌数据统计）
　　从上图表看出：
　　1、2017年1-8月云南区域旅游客车总体下降近5%。
　　2、从各长度区间看，11-12米大型旅游客车下降幅度最大。
　　原因分析：
　　云南作为旅游大省，旅游客运本应十分兴旺，但笔者调研中发现，事实并非如此。
　　从2013年开始，国家加大力度管控旅游市场后，整个行业并不好，甚至出现萎缩现象。有些旅游单位从去年1月份开始就明显感觉到市场的冷淡，其中主要原因是大型会议接待明显减少；10月1日以后，旅游行业基本被“封杀”，公务旅游严重下滑。
　　如今一辆车有时两个月才能跑一个团，利用率相当低。根据该状况，旅游企业正在逐渐改变运行方式。如今，旅游公司已经将一部分车辆转为超市班车，还有一部分与当地学校和企业合作，成为校车和企业班车，这种改变的趋势十分明显。
　　其实，在2013年之前，云南的旅游市场发展十分迅速。尤其是每年的5~10月份，可以用火爆来形容，旅游车的利用率也相当高。毫不夸张地说，旅游公司有多少车就能跑多少，而且业务不断。另外，火爆的情形从修车情况也能看出来，一般司机都会和维修人员‘讨价还价’，请求可以尽量缩短维修时间，因为活是一单接一单，司机必须争分夺秒。
　　另外，在2010~2012年的春节期间，旅游大巴司机甚至愿意加钱来缩短修理时间，足以证明当初旅游市场的兴盛。
　　根据市场调研，2014年1-5月旅游市场情况就不是很好，除了2月3日~6日的小高峰，其他时间都是按正常班次跑，加班情况很少出现。旅游景点私家车多，旅游车很少，上述数据分析也印证了这一点。

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