2017年1-8月苏、鲁、粤、豫、川等五大区域 11-12米公路客车特点剖析

　　2017前8月及近3年同期五大区域11-12米公路客车销量统计表(根据上牌数据统计)

　　从上图表看出：2017年1-8月五大区域11-12米公路客车苏、鲁、粤、豫、川五个区域销量同比均下降5.7%，但市场集中度却同比上升了0.1个百分点。

　　特点二：相对11-12米公交客车，主体地位从弱化突然转为增强。

　　从上图表可知:.

　　近7年中的前4年1-8月:11-12米公路客车与公交车的销量比例均在逐年减少，但到了2015年1-8月出现拐点，即出现上升，2016年仍然延续上年规律，2017年延续2016年规律，说明在11-12米自身的产品系列中，公路客车始终也是占有绝对的主体地位. 这种地位在前4年表现的从强盗弱，但到了2015年和2017年1-8月，这种比例有突然恢复性增大，几乎达到1.9倍， 11-12米公路客车的主体地位从弱化中突然增强。

　　特点三： 配置以国产发动机为主体，主体地位在减弱，进口品牌有所增强。根据上牌数据统计，2017前8月11-12米公路客车主要配置用的国产发动机大约占据到60%以上，比2016年同期有所下降，主要是玉柴发动机，其次是潍柴发动机，进口发动机主要以康明斯和日野为主打。

　　2017年1-8月五大区域11-12米公路客车按动力品牌销量统计(根据上牌数据统计)

　　从上图表可知，玉柴发动机占据了五大区域11-12米公路客车43.6%的比例，居于第一，其次潍柴发动机，占据了18.5%的比例，进口发动机主要以康明斯为主，占据了14.23%，其次日韩发动机占据了10.8%。同时还可以看出，国产发动机的比例稍微有所下降，进口发动机的品牌同比有所提高。这给客车制造企业在五大区域营销大型公路客车时制定产品策略提供了依据。

　　特点四：用于长途客运的居多，关键部件要求进口的居多 .

　　根据对五大区域市场的调研，得知：

　　1、2017年前8月11-12米公路客车中，大约60-70%用于200-300公里之间的中长途客运市场，目标用户一般对安全可靠性不是十分苛刻，大型中级(团体车居多)、大型高一级(旅游车、300公里运距的客运车较多)即可。

　　2、对运距在300公里以上的长途高速客运，一般的目标客户对安全可靠性要求相对比较高，大多把部分关键的总成件选装进口的(如发动机、离合器、转向系统、ABS等)，在悬挂系统上一般都采用气囊系统，因此等级上都达到大型高一级以上。

　　3、对于运距在500公里以上的超长途高速客运市场，几乎所有的目标客户对安全可靠性有要求都很高，关键总成如发动机、变速器、前后桥、刹车系统、转向系统等几乎都是进口配置，为了提高产品在行驶过程中的平顺性和舒适性，对悬挂系统一般要求是进口气囊悬挂(前二后四居多)，辅助制动系统一般也采用进口缓速器，防抱死系统采用进口ABS和间隙自动调整臂，有的用户还要求配置ASR防侧滑系统，另外对行李仓的容积也提出了更高的要求。产品等级达到大型高二级以上。

　　特点五：以12米大高一级车型为主打，其次是大型中级车型;同比大型高一、高二比例增加，中级及高三级权重有所降低

　　五大区域2017年1-8月11-12米公路客车按等级划分销量结构统计表

　　根据市场调研，2017年五大区域主要目标客户的定位思路和目标市场：中高端高速客运和团体车市场(旅游市场为辅)的大型用车，前8月仍然以玉柴国V发动机为基本动力，以潍柴大功率发动机等为辅助动力，价格在60万左右，)，均以国V排放为主。 12米大型中级客车的基本配置为：

产品

　　特点六：主流品牌垄断程度加强。主流客车企业11-12米公路客车占据的市场份额大小不均，宇通客车占据了超过四分之一的市场份额，稳座第一把交椅，三龙一通等主流企业是11-12米公路客车的盟主，强者更强的局面正在涌现

　　根据上牌车型数据统计，主流公路客车企业2017年1-8月在广东、江苏、山东、河南、四川等五大主流区域11-12米公路客车市场份额与去年同期比较表(%)。

　　从上图表看出：

　　1、宇通客车11-12米公路客车市场份额在上述五大主流区域最大，占据的市场份额超过四分之一，且同比增长，可见客车老大在11-12米公路客车细分市场的绝对霸主地位及盈利能力。

　　2、苏州金龙11-12米公路客车销量市场份额第二，同比增长.

　　3、大金龙11-12米公路客车市场份额第三，但增幅微减，盈利能力尚可。

　　4、小金龙11-12米公路客车市场份额处于第五，增幅也为正值，在2017年1-8月表现尚可。

　　5、以高档客车市场见长的浙江青年客车，其实最大的高档客车优势领域就在11-12米公路客车这个细分市场，但2017年1-8月销量份额处于第四，但增幅为负值值，市场份额减少了0.2%，其中江苏、广东等是11-12米高档客车的传统强势市场。

　　6、老牌子公路客车企业中通11-12米公路客车市场份额同比也处于微增趋势，其传统的优势市场是在其大本营山东区域。

　　7、老牌子高档客车的生产企业安凯客车，其实最大的高档客车优势领域也在11-12米公路客车这个细分市场，2017年1-8月销量份额处于第七，市场份额同比增加了0.4%，也是主流公路客车企业中增幅最大企业，其传统的强势市场在广东、浙江、四川、安徽等区域。

　　8、2017年1-8月三龙一通、青年、安凯、中通等主流公路客车企业的11-12米公路客车总量占据五大区域市场的集中度为81.8%，而2016年同期其集中度为80.9%，2017年1-8月集中度同比上升了0.9个百分点，一方面说明三龙一通等主流公路客车企业是上述五大主流区域11-12米公路客车的绝对垄断者，同时其垄断地位还在加强，这也从一定程度上说明了三龙一通等强大的原因。

　　特点七：配置、价格定位及对应的目标市场层次清晰，脉络分明

　　根据市场调研可知，五大区域在11-12米公路客车价格区段所对应的主要目标市场清晰，配置也不一样。

　　1 、价格在50-60万之间的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件主要是国产的,目标市场主要锁定运距在250-400公里的以上的中高速客运和旅游市场。

　　2、价格在60-70万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在300-500公里的中高速客运和豪华旅游客车市场。

　　3、 价格在70-80万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在300-500公里的高速客运和豪华旅游客车市场。

　　4、 价格在80-90万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件大部分是进口的,且日韩系列比较多，目标市场主要锁定运距在300-500公里的中高速客运和豪华旅游客车市场。

　　可见，2017年前8月，五大区域11-12米公路客车在配置价格方面对应的目标市场层次比较清晰，脉络也比较分明。