2017年1-7月上海区域团体客车市场特点调研分析

　　特点一：单位通勤车是团体客车最大的目标市场，政府公务用车是降幅最大的细分市场

　　根据市场调研，目前上海区域团体客车的保有量大约在8500辆左右(含周边县、区)左右，根据车管所上牌数据显示，2017年1-7月上海区域共购买团体客车在836辆，与2016年同期的806辆增长3.72%，基本持平。

　　1、按用市场用途划分，根据市场调研上海区域8500辆的团体主要用于租赁、单位通勤班车、卖场接送顾客用车等。大致比例如下：

　　2、2017年1-7月按目标市场划分，上海团体客车销量结构

　　从上图表可以看出：单位通勤班车是上海区域团体车最大的目标细分市场，其次是租赁市场，再次是大卖场用车市场，公务用车是第四大细分市场。同比可见，租赁市场增幅最大，公务用车降幅最大，可能与中央反腐败力度加大及八项规定等有关。

　　特点二： 10-11米是最受偏好的团体客车车型，且同比上升;11-12米是第二大细分市场，但同比下降;6-8米增幅最大。

　　从上图表看出：10-11米左右长度是上海区域1-7月销量最大的团体客车市场的长度区间，且同比上升;其次是11-12米，同时11-12米销量下降，也是唯一下降的区段，6-8米最小，但同比增长幅度最大。

　　特点三、30万-50万是销量最大的价格细分市场，且同比权重有上升趋势，60万以上是权重次小的价格细分市场，但也有上升迹象，15-20万是最小的低端市场，权重有下降迹象

　　2015年1-7月按价格细分上海区域团体客车销量结构表：

　　从上图表看出：30万-50万价格区间是2017年1-7月上海区域销量最大的团体客车市场，而且占据比例同比上升;其次20万-30万，占据的比例同比也有所上升;再次是50-60万，但占据的比例同比下降;次小的是60万以上的价格，占据的比例同比有所上升，按价格划分销量，存在“两头小，中间大”的现象;即15-20万的低档(同比下降)和60万以上的高档团体车市场较小，而20-60万之间对应的团体客车销量较大，这给团体客车企业在产品定价方面提供了较好的参考。

　　特点四、工厂企业是单位通勤车细分市场中的最大买主，市场份额超过半壁江山

　　根据市场调研，2017年1-7月上海市场团体客车市场中最大的目标客户群----单位通勤车的购买客户及数量统计：

　　从上图表可以看出，工厂、企业是2017年-7月单位通勤车团体客车中最大的目标购买客户群体，据了50%以上的市场份额，给进入上海区域团体客车市场的客车企业投入营销资源提供了一定的参考。

　　特点五、高端、中端、低端客户购买行为差异性较大

　　根据市场调研，上海目前团体市场的格局基本在三个细分市场基础上深耕细作，逐步演变，各细分市场的购买行为不同。

　　第一细分市场为高端市场。以电力、银行、移动公司等垄断企业为主。由于企业效益较好，考虑更多的是舒适性、安全性和品牌，对价格考虑因素极小，使得该类型车辆以进口品牌车辆为主，但该市场需求较少，目前青睐的热门车型大多数以12米为主，价格60万元以上;第二细分市场为中端客户。以政府机关及国有企业为主。购买车辆以10米、10.7米、10.9米及11.5米为主，多为宇通、海格、金龙、金旅及福田等客车品牌，价格为30万~50万元不等;第三类市场为低端客户。车辆集中在价格20万元以下的江淮客车、长安客车、少林客车等二、三线品牌。以私人租赁公司、小企业主等为主体。

　　目前上海区域以10.5米/47座为主打车型,也有部分6.5米/19座、8.5米/35座的客车，12米大客车比例不是太大。根据上海锦江商旅汽车股份服务公司安全管理部、车辆管理部经理朱金国接受笔者采访时说。，他们采购团体租赁车型时，主要根据客户特性有针对性采购和分配车辆，选择资金力量雄厚的外企、合资企业的档次高的车型。

　　无独有偶，与锦江商旅同在上海的弘茂汽车租赁有限公司也走了同样的“路子”。据该公司余董事长透露，上海团体租赁市场竞争激烈，客户需求五花八门，从高端的通用汽车到普通的卖场班车，“可谓是既有阳春白雪，又有下里巴人，”余董事长笑道，“激烈复杂的竞争环境，应该多方面提升自身竞争力，车辆采购是非常重要的一环，为此要从源头把控，选购‘合适’产品，同时他强调，上海市场对团体客车的外观比较讲究，时尚、造型大气的外观比较适合上海市场的口味。

　　特点六：卖场租赁用车是团体客车市场中有较大发展潜力的细分市场。根据调查，上海目前大约有300多家超市，部分是租赁公交公司旧车来接送购物顾客，也有租赁汽车租赁公司的二手团体车。笔者走访了上海沃尔玛、易初莲花、及农工商超市等大卖场和租赁公司的有关人员，获得以下信息：

　　1)上海市目前有租赁公司347多家(有资质的只有59家)，用于大卖场的租赁业务的主要是上海巴士股份公司、上海民生公交公司及个体汽车租赁公司(有400辆左右的二手团体车。

　　2)目前上海大卖场用车不规范，还没有形成系统性的规则，政府尚未出台更细、更明确的政策。但可以肯定，上海市对卖场用车的规则，有关部门正在起草中，不久将会陆续出台。根据测算，目前上海市7米以上的租赁客车保有量大约在5500辆左右，目前主要用的是客车厂家淘汰下来或回购来的二手车，也有新车。

　　3)上海卖场用车必须是双开门和后置柴油车。主要是使车内有更大的载客空间，装更多的客人，发动机后布置在车长一定的情况下，可以使前面的乘客区比较大，双开门更便于乘客上下。一般说来乘客大部分是到卖场购物的客户，因为是免费乘车，所以人数比较多。尤其是双休日，车辆都是满载，比较拥挤。因此，后布置的柴油车和前后双开门可以满足前上后下、装载更多乘客的要求。从一定程度上缓解乘客拥挤的现状，同时安全性提高，而这些大部分都是用10米5左右的团体车改装而成的。

　　4)目前上海卖场用车的发展趋势可能以11米左右车型最适宜，主要是因为，一方面10米以下的车辆载客容量太小，不能满足市场需求。太小的市场容量，不利于卖场招徕更多的购物客户，可能会贻误很多商机。另外一方面，目前市场上10-10米5长的团体车由于座位数适中，比较适合单位和团体上下班接送职工，这样的运营车辆比较多，因此客车市场二手车也容易购买。并且目前客车生产厂家的生产的这类团体车一般底盘都采用直大梁结构，不配大的行李仓，车内不配行李架，轮胎也不一定要配上子午胎，就能适合市区运行，这样配置的车价就比较便宜，但载客量一般都在60人以上。对卖场来说，性价比比较高，很合算。

　　根据上海市管理班车运营的管理人员胡师傅及技术人员徐工透露，目前上海的团体车市场在华东区域市场中最发达，购买的数量也最多，因为：

　　第一、上海是中国最重要工业城市，产业工人和就业人数最多，而大的工厂大都在市郊，接送职工上下班用车比较多，因此是团体车需求最大的区域市场。根据车管部门上牌统计数据显示，2014年1-7月上海区域团体车的购买新车数量为797辆，占据上海客车市场比例比去年同期有所上升。购买最多的是郑州宇通10米5左右的车型作为职工上下班车，其次是海格客车，价格在35万左右居多.，再次是大金龙和小金龙的客车，总之，主要是三龙一通的较多。

　　第二、价格便宜，很合算。

　　第三、配置简洁，实用。根据市场调研，上海市今年前7个月购买团体车主流具体配置大致求如下(表1)：