2017年上半年京津唐区域考斯特客车市场调研分析

2017-07-25 作者：南山完美作业网有免费视频

　　京津唐区域具体是指北京、天津、唐山等区域，也是华北的核心城市。这三个区域是与长三角、珠三角等一起发展起来的我国发达经济圈之一，市场地位举足轻重。作为华北旅游市场的龙头老大----北京、天津、唐山等区域，旅游资源和旅游市场在全国闻名遐迩，旅游市场地位举足轻重，而作为考斯特客车的主要用途之一就是服务于旅游客运市场，因此研究京、津、唐地区考斯特客车市场显得比较重要。

　　一、京津唐地区考斯特客车市场容量及2017年上半年考斯特更新量分析---北京区域7米考斯特更新大于6米考斯特，而天津和唐山区域7米考斯特车型和6米考斯特车型更新量几乎持平，7.7米及8米考斯特销量均较小。

　　根据市场调研，目前京津唐地区的考斯特市场保有量大致如下表(单位：辆)：

	北京	天津	唐山	合计
考斯特客车保有量	2750	1900	1100	5750
7.7米-8米考斯特保有量	400	300	100	800
7米考斯特保有量	1250	750	550	2550
6米考斯特保有量	1100	850	450	2400

　　根据上牌数据统计，京津唐地区2017年上半年考斯特客车上牌数量，表2(单位：辆)　　

	北京	天津	唐山	合计
考斯特客车更新量	253	163	90	506
7.7米-8米更新量	15	11	7	33
7米考斯特更新量	129	79	43	251
6米考斯特更新量	109	73	40	156

　　根据上图表分析可知：北京2017年上半年考斯特更新量7米车型大于6米车型，根据北京首汽集团业内人士透露，主要是因为2017年上半年北京地区要接待很多大旅游团，包括国外的多个旅游团，因此购买了较多的7米考斯特车型来接待。而天津、唐山地区上半年购买的6米考斯特和7米考斯特车型数量几乎是平分秋色。

　　二、旅游客车占据京津唐区域考斯特车型比例最大---2017年上半年京津唐地区考斯特客车目标客户群体采购考斯特客车占比调研分析(辆/%)-----北京的接待用车市场占比最大，天津的租赁客车市场占比最大，唐山旅游客车市场占比最大

　　根据市场调研可知，考斯特车型主要用于旅游客运市场、机关团体班车、单位接待用车、租赁公司租赁用车等。根据市场调研统计，京津唐区域2017年上半年购买考斯特用于的目标客户数量(辆)/市场份额(%)如下表：

	北京	天津	唐山	京津唐合计
旅游客运市场	93/36.8	47/29	39/43.4	179/35.4
团体车市场	75/29.6	53/32.5	32/35.5	160/31.62
接待用车市场	57/22.6	29/17.8	8/8.9	94/18.58
租赁用车市场	23/9.0	31/19.0	7/7.8	61/12.06
其他	5/2.0	3/1.85	4/4.4	12/2.37

　　从上图表可以看出：

　　1、无论是北京还是天津、唐山，旅游客运始终是考斯特客车的较大目标市场。(具体看来，北京和唐山都是旅游客车市场占比最大，天津是团体客车占比最大。)，其次是团体客车市场，再次是接待用车市场，租赁公司购车的比例第四。

　　2、就整个京津唐地区综合来看，旅游客车市场占据超过了整个区域的三分之一，团体客车占据的比例超过接近三分之一;接待用车市场占据18.58%的市场比例;租赁市场占据了12.06%的权重。

　　三、川考市场份额占据第一，其次是厦门金旅----2017年上半年京津唐区域考斯特车型主要竞争品牌市场份额调研分析

　　京津唐区域2017年上半年销售的考斯特车型主要竞争对手销量(辆)/市场份额(%)分析(根据2017上半年京津唐区域上牌数据)

	北京	天津	唐山	京津唐
川考	106/42	56/34.3	38/42.2	200/39.5
厦门金旅	40/15.8	30/18.4	15/16.67	85/16.8
江铃考斯特	27/10.67	25/15.33	12/13.3	64/12.85
江淮宝斯通	23/9.1	12/7.36	8/8.89	43/8.5
广汽考斯特	18/7.1	10/6.13	6/6.67	34/6.72
其他	39/15.42	30/18.4	11/12.2	80/15.8
合计	253/100	163/100	90/100	506/100

　　从上图表看出：

　　1、川考在京津唐各区域市场的市场份额都是最大，均接近或超出了四成，占据绝对的优势地位。

　　2、其次是厦门金旅，占据的市场份额为第二。

　　3、江铃考斯特第三、宝斯通第五。

　　4、具体到京津唐各地区，唐山丰田考斯特占比最大，其次是北京，再次是天津。

　　四、 2017年上半年京津唐区域考斯特车型(传统动力)典型配置分析：

　　1、根据市场调研，京津唐区域购买考斯特汽油机的主要目标客户是机关、团体，而购买柴油动力的目标客户大部分为跑旅游客运的客户。现在根据调研统计，根据实际终端销售情况，将考斯特产品分为国产仿考和川考两种类型。

　　第一类：团体类国产仿考代表型配置(前独立悬架)：

车型			仿考汽油机	TRB53L-ZEMNK(柯斯达)，豪华版	备注
京津唐区域市场销售价格			27.5万元左右	50万元左右
外形尺寸（毫米）		长	7005	7005
		宽	2040	2040
		高	2725	2815	比仿考高90
发动机型号			3TZ居多(国V)	2TR
排量（L）			2.7	2.7
功率(KW/rpm)			110/4800	108/4800
最大扭矩N.米/rpm			235	235
排放			国V	国V
悬架	前悬		独立悬架	独立悬架
悬架	后悬		板簧	叶片式弹簧
变速箱			爱信五档	M156
制动			前盘后鼓，中央鼓式制动	前盘后鼓，ＡＢＳ+LSP&BV，刹车优先系统
转向系统			液压助力	循环球式、动力转向
轮胎			7.00R16-12PR	7.00R16LT12PR
油箱容积（升）			90	92
乘客门			电动折叠门	滑动式自滑门
侧窗玻璃			全封闭隐私玻璃	浓色绿色强化密封玻璃
空调系统			国产压缩机，12000大卡	进口压缩机，12000大卡
暖风系统			非独立水暖	独立水暖
内饰			米色豪华成型内饰，耐磨地板革、窗帘	PVC地板革、米色豪华成型内饰、数字时钟、驾驶室车门内侧袋、换气扇、驾驶室杯架、单侧内行李架、窗帘
内顶灯			LED内顶灯2个，负离子净化器2个	荧光灯3个
仪表台			高档仪表台	木纹仪表台
音响系统			阿尔派CD机、扬声器	AM/FM、带麦克风、CD机、4个扬声器
座位数			22座(19座)	22座（19座）
座椅面料			豪华方头植物座椅	丝绒座椅
座椅功能			后排四人座可选装吊挂，座椅均带扶手（后排除外）	座椅扶手均为选装（驾驶席标配），前排座椅ELR三点式安全带,乘客席两点式安全带
行李舱			后行李舱0.3立方米	后行李舱0.3立方米
安全天窗			1个	1个

　　第二类：以旅游客运市场需求居多的独立悬架柴油类车型配置


车型			仿考7米考斯特	XZB53L-ZEMNY(柯斯	备注
				达)，豪华版
京津唐区域市场售价			30万左右	53万左右
外形尺寸		长	7005	7005
		宽	2040	2040
		高	2645（2725）	2815	比仿考高170
发动机型号			以五十铃、索菲姆发动机居多	N041
排量（L）			2.8	4.0
功率(KW/rpm)			103/3200	100/2800
最大扭矩N.米/rpm			360	353
排放			国Ｖ	国Ｖ
悬架	前悬		独立悬架	独立悬架
悬架	后悬		板簧	叶片式弹簧
变速箱			ＺＦ五档手动	M155
制动			前盘后鼓，ＡＢＳ自动间隙调整臂	前盘后鼓，ＡＢＳ+LSP&BV，刹车优先系统
转向系统			液压助力	循环球式、动力转向
轮胎			7.00R16-12PR	7.00R16LT12PR
油箱容积（升）			90	92
乘客门			电动外摆门	滑动式自动门
侧窗玻璃			全封闭隐私玻璃	浓色绿色强化密封玻璃
空调系统			国产压缩机，12000大卡	进口压缩机，12000大卡
暖风系统			非独立水暖	独立水暖
内饰			米色豪华成型内饰，耐磨地板革、窗帘	PVC地板革、米色豪华成型内饰、数字时钟、驾驶室车门内侧袋、窗帘、换气扇、驾驶室杯架、单侧内行李架
内顶灯			LED内顶灯2个，负离子净化器2个	荧光灯3个
仪表台			高档仪表台	木纹仪表台
音响系统			阿尔派CD机、扬声器	AM/FM、带麦克风、CD机、4个扬声器
座位数			22座	23座
座椅面料			豪华方头植物座椅	丝绒座椅
座椅功能			后排四人座可选装吊挂，座椅均带扶手（后排除外）	座椅扶手均为选装（驾驶席标配），后排座椅不可选装吊挂
行李舱			后行李舱0.3立方米	后行李舱0.3立方米
安全天窗			1个	1个

　　五、京津唐区域对考斯特车型的购买偏好及相关规定分析

　　旅游客运市场团体客车市场政府公务用车市场租赁市场

　　相关偏好及要求要求达到高一级才能办营运证，中级车在旅游公司不好销售对等级无要求一般要求用原装丰田考斯特，对国产仿考可靠性及匹配不太信任配置要求不高，要求电动外摆门、行车记录仪、板簧结构即可

　　柴油动力较受欢迎可以是板簧结构，也可以是独立悬架结构一般用汽油，对油耗等不太在乎

　　对价格要求比较敏感，一般对国产仿考价格要求不超过20万

　　行李舱要求要宽敞些，必须是金属漆要求做工要考究对价格成本无所谓对品牌也有一定要求

　　从上表可以看出1、京津唐区域旅游客运市场对考斯特车型的等级要求较严，必须达到高一级，否则无法办理营运证。

　　2、租赁市场对考斯特车型的价格比较敏感，主要是因为租赁公司比较注重成本测算，讲究回报率。

　　3、租赁公司对品牌还有一定要求，只有有品牌的考斯特才容易租出，而且容易租出高价钱。

　　2、团体车市场最讲究的是做工，要求做工精细。

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