2017年1-5月11-12米公路客车市场剖析

　　一、11-12米大型公路客车的市场地位及2017年前5月销量数据概述。根据统计分析，公路客车占据客车整体市场大约63%左右的市场份额，是客车市场中绝对的主体，而11-12米公路客车占据9米以上大型公路客车60%左右的市场比例，也是所有公路客车细分市场中销量最大的细分市场，11-12米公路客车主要承担运距在200公里以上的省级市与地级市、地级市与地级市、跨省的城际线路等长途客流运输任务。是公路客车制造企业的核心利润来源，地位举足轻重。根据中汽协数据，2017年1-5月大型客车共计销售26411辆，同比下降26.75%，根据最新上牌信息统计，2017年1-5月11-12米大型公路客车共计销售9001辆，占据2017年1-5月大型客车销量的近34%，同比2016年的11371辆下降20.84%，下降幅度之大，近年不多。

　　二、11-12米公路客车产品区域流向不均衡，经济发达区域销量大、市场集中度高，前15名市场占有率上升0.2个百分点，重点区域垄断程度增加。

　　根据上牌信息统计，2017年1-5月11-12米公路客车共计销售9001辆，同比下降20.84%(2016年同期为11371辆)，前15名的全国主流区域市场占有率列表如下：

　　分析：

　　1、11-12米公路客车市场分布极不平衡，前15名销量区域占据了85.6%市场份额，同比提高了近0.2个百分点，其余15个区域市场只有14.4%的市场机会。

　　2、广东、江苏、山东是11-12米公路客车销量前3名的区域市场，这3个区域11-12米公路客车占有的市场份额为25.2%，超过了四分之一，但同比下降了0.1个百分点。

　　产生上述现象的主要原因如下：

　　1、11-12米公路客车的目标市场主要是运距在200公里以上的中高速客运和大中型旅游市场，而在经济相对发达的区域，高速客运和旅游市场都相对发达。

　　2、广东、江苏、山东等区域市场是我国经济较发达的地区，GDP历来位居全国前列，高速公路里程在全国也位居前列。

　　3、广东、江苏、山东等区域都是人口大省，外来务工人员较多，客流量一直处于全国前列，而承担大量客流任务的主要交通工具依然是11-12米公路客车，尤其是每逢节假日，火车票一票难求，飞机票又很昂贵，11-12米公路客车就必然担负起长途客运的重任。

　　4、经济相对不发达、客流量相对较小、高速公路相对里程较少的区域，11-12米公路客车的需求量较小。

　　5、高铁动车对发达区域的大型公路客车影响远大于不发达地区，因此广东、江苏、山东等发达地区11-12米大型公路市场权重同比下降是市场竞争的必然。

　　上述区域的流向分析，必然给公路客车企业制定营销策略、科学的分配营销资源、寻找利润来源提供了具体的量化依据。

　　三、主流客车企业11-12米公路客车销量增幅大小不均，宇通客车销量稳座第一把交椅，三龙两通及北汽福田是11-12米公路客车的盟主，市场集中度同比提高，强者更强的局面正在涌现。

　　主流公路客车企业2017年1-5月11-12米公路客车销量与去年同期比较：

　　简析：

　　1、 宇通客车11-12米公路客车销量最大，且处于绝对领先地位，可见客车老大在11-12米公路客车细分市场的绝对霸主地位及盈利能力，但同比降幅为14%。

　　2、 大金龙11-12米公路客车销量销量第二，同比降幅15.3%，盈利能力也不错。

　　3、 中通客车11-12米公路客车销量销量第三，但同比降幅为15.32%，盈利能力尚可。

　　4、 小金龙11-12米公路客车销量处于第四，同比增 12%%，利润增长动力尚可。

　　5、 苏州金龙11-12米公路客车市场处于第五，下降幅度为9.4%，相对较小，这说明苏州金龙近期虽然受到新能源领域的骗补风波影响，但对大型公路客车影响不太大，其实力尚在。

　　6、 北汽福田11-12米公路客车处于第六。降幅11.1%，表现还可以。

　　7、 2017年1-5月三龙二通及福田的11-12米公路客车总量占据行业的集中度为69.7%，而2016年同期其集中度为64.5%，2017年1-5月集中度上升了近5.2个百分点，一方面说明三龙二通及福田是行业11-12米公路客车的绝对垄断者，同时其垄断地位还在加强。

　　四、大型高一级是11-12米公路客车的构成主体，且权重逐年上升，其次是大型中级，权重逐年下降，高三级比例最低，配置随国家标准的变化而改进。

　　按等级划分分析11-12米公路客车的销量权重占比。根据权威统计信息， 近3年1-5月11-12米公路客车按营运等级划分权重比：

　　从上表看出：2017年1-5月与2016年同期比较，11-12米大型公路客车的等级发展倾向是：

　　1、大型中级客车比例下降了0.68个百分点，大型高一级比例上升了0.3个百分点，大型高二级客车比例上升了0.41个百分点，而大型高三级客车上升了0.03个百分点。

　　2、从上述分析可知，近4年，在构成11-12米大型公路客车的等级结构中，主要是大型中级比例下降较多，而大型高一级和高二级上升较多，实际上，上升和下降主要是在这几者之间转换，其他级别的结构比例几乎没有发生多大变化。

　　3、大型高一级客车几乎占据了11-12米公路客车的超过5成的比例，其次是大型中级，也就是说，11-12米大型公路客车中，其主体部分是大型高一级。这给公路客车企业在制定11-12米公路客车的等级上提供有力的营销依据。

　　五、对11-12米公路客车的主要配置分析：

　　根据市场调研，目前11-12米公路客车主要配置用的国产件大约占据到55%左右，价格一般在50-60万之间，而且有大约60-70%用于200-300公里之间的中长途客运市场，目标用户一般对安全可靠性不是十分苛刻，大型中级(团体车居多)、大型高一级(旅游车、300公里运距的客运车较多)即可。如果运距在300公里以上的长途高速客运，一般的目标客户对安全可靠性要求相对比较高，大多把部分关键的总成件选装进口的(如发动机、离合器、转向系统、ABS等)，在悬挂系统上一般都采用气囊系统，因此等级上都达到大型高一级以上。对于运距在500公里以上的超长途高速客运市场，几乎所有的目标客户对安全可靠性有要求都很高，关键总成如发动机、变速器、前后桥、刹车系统、转向系统等几乎都是进口配置，为了提高产品在行驶过程中的平顺性和舒适性，对悬挂系统一般要求是进口气囊悬挂(前二后四居多)，辅助制动系统一般也采用进口缓速器，防抱死系统采用进口ABS和间隙自动调整臂，有的用户还要求配置ASR防侧滑系统，另外对行李仓的容积也提出了更高的要求。产品等级达到大型高二级以上。对部分价格在150万以上的高档顶级客车，配置上采用的都是进口原装件(发动机、变速箱、传动轴、离合器、转向机构、前后桥、独立悬架)，等级达到大型高三级，这类产品一般用在非常重要的场合，数量很少。

　　构成11-12米公路客车配置的主体---大型高一级客车具体配置分析(以基础车型中较常用的国产玉柴国V动力为例说明)

　　六、国家经济下行、经营模式改变、动车组增加、营运成本增加是导致2017年1-5月11-12米公路客车销量下降的主要原因。

　　2017年1-5月11-12米公路客车降幅为20.84%，其原因如下：

　　1、2017年1-5月很多区域的长途客运经营模式发生了变化，主要是以前靠自己“跑单帮”的个体户被吸纳到长途客运公司的麾下，实行集约经营和统一管理，原来那种“零星购买”公路客车的购买行为转变成“大批量统一采购和集中购买”的行为。这种购买行为的转变在资金充足情况下可以带来购买数量的大幅上升，因为集约经营和统一管理降低了长途公路客车的经营风险，但是，集中购买必然对资金提出了更高的要求，而在国家货币适当宽松的2016年，这种购买经营方式必然存在资金风险，因此，有很多购买计划因为资金不足而不得不取消或延迟。

　　2、动车组和高速列车的增加，影响比较大的是火车沿途的长途高速客运班次，对 11-12米大型公路客运的销售市场影响也是必然的。

　　3、通货膨胀，原材料成本增加，油料价格上涨，给11-12米公路客车的营运成本带来了较大程度的上涨，而票价由于国家控制无法快速上涨，这必然大大降低了11-12米公路客车的营运利润，打击了经营者们的积极性，在一定程度上也挫伤了其购买11-12米公路客车的激情，直接表现就是销售呈现下降态势。

　　4、2017年以来新能源客车补贴政策的严重退坡导致新能源公路客车大幅度下滑也是影响11-12米公路客车市场的一个原因。

　　5、11-12米公路客车价值较高，很多经营者想通过融资方式筹集购车款，但由于近来很多融资渠道尚未通畅，有的真正想购买11-12米大型公路客车的经营者由于融资未果，导致购车失败，也从一定程度上影响了11-12米公路客车的销售。