公路客车市场的龙头老大——2017年1～5月广东区域公路客车市场解析

　　广东区域是我国经济第一强省，也是中国公路客车销量最大的区域市场，是公路客车市场的排头兵，也是公路客车竞争比较充分的市场之一，因此，研究广东区域的公路客车市场有着极其重要的现实意义，对各客车企业未来进入广东区域都有很好的参考价值。

　　一、 各主要竞争对手在广东区域的公路客车销售情况分析—江铃控股是主流客车中同比唯一增长的企业，其余9家全部下降;前10名垄断程度同比下降，且广东没有地方保护，是竞争比较开放的市场。

　　2017年1-5月，根据车管部门数据，广东区域共销售公路客车2189辆(含5米及以上，下同)，比2016年同期的2594辆下降了15.6%，在中国30个省市自治区的公路客车销量中排名第一。进入其公路客车市场的竞争企业共有54个(有6个企业只有公交进入，而公路客车却没有进入),公路客车在广东市场销量排在前10位的 企业销量以及与2016年同期比如下表：

　　解析：

　　1、广东区域公路客车前10米销量企业中，江铃控股是销量最大的客车企业，同时也是唯一同比增长的企业，其余9家都有不同程度的下降。主要是因为江铃的福特全顺轻客在广东比较受欢迎。

　　2、宇通在广东销量居于第二，但宇通的大中型客车销量绝对居于第一，且同比下降幅度在10%左右，小于广东区域公路客车的平均降幅15.6%近5.2个百分点，说明宇通客车在广东市场的实力和发展势头还是较好。

　　3、降幅大于平均值的有三龙及中通等6个企业，小于平均值的有宇通、申龙、青年客车等3个企业。

　　4、前10名销量企业在广东的市场集中度为93.8%，2016年同期是94.4%，同比下降近0.6个百分点。

　　5、销量前10个企业中没有一个是广东本地的客车企业(如五洲龙、佛山飞驰等)，说明广东市场是没有地方保护的，市场竞争是比较开放的。

　　二、2017年前5月公路客车在广东省各主要城市销售特点分析---广州、深圳、佛山、东莞、中山等5城市是广东公路客车的主要集中区域，同比销量均呈现下降,但垄断程度有加强的趋势。

　　2017年前5月广东公路客车销量前10名城市销量与去年同期比

　　解析：

　　1、销售超过100辆的前5个城市共计销售1217辆，占了广东总量的55.6%，比2016年同期提高了0.35个百分点(2016年1-5月前5名城市市场集中度为53.5%)。

　　2、前10个区域销量集中度为70.35%，2016年同期为67.85%，同比增加2.5个百分点，进一步说明重点区域垄断程度加强。

　　3、前10个区域销量同比均下降。

　　三、按长度段划分，细分广东区域前5月客车销量结构—5-7米轻客销量最大，占比达到28%，其次是11-12米大型公路客车占比达到24.5%。最小的是12米以上特大型公路客车。

　　根据最新上牌信息统计，2017年前5月广东区域公路客车按长度段划分销量结构表：

　　解析：

　　1、5-7米轻客销量最大，主要品牌有江铃福特全顺、丰田考斯特等。这类车型主要用于旅游客运和商务接待等。

　　2、11-12米大型公路客车处于次大，主要原因有两点，一是广东区域经济发达，乘客对大客车要求比较高，像青年尼奥普兰、沃尔沃等高端客车主要销往广东等地区，其二是广东区域外来人口多，人员流动率高，需要容量较大的11-12米(一般都配有55座)来运送。

　　3、12米以上特大型公路客车销量最小，主要原因是目前特大型公路客车性价比不高，其次是11-12米公路客车可以替代，其三是高铁动车较多，特大型客车没有大的用武之地。

　　4、9-10米公路客车占比也不大，主要是这个长度段处于比较尴尬的境地，10-11米和8-9米优势较为明显些。

　　四、按等级划分，2017年1-5月广东区域公路客车销售结构分析。

　　----高二级降幅最大，高一级降幅最小;普通级销量最大，农村及乡镇客运市场仍然是主力市场

　　2017年1-5月广东区域高等级公路客车销售与去年同比较统计表

　　解析：

　　1、高三级销量最小，说明顶级高端的客运市场并不看好。

　　2、普通级销量最大，说明乡镇及农村客运市场可能仍然是主力市场。3、高一级市场销量第二，且高一级降幅最小，说明高一级相对增长较快。

　　4、高二级销量次小，且降幅最大，说明高二级市场也不太好。

　　五、广东区域按价格区间划分2017年前5月公路客车销售情况----40-30万区间销量最大，需求最旺盛，但同比有微弱下降。

　　2017年1-5月广东区域公路客车按价格区间划分销量结构(辆)如下表：

　　从上图表可以解析：

　　1、在广东区域2017年前5月大中轻型客车销量按价格区间来划分销量最大的价格区间是40-30万，市场比例为23.98%.其次是50-40万的价格，销量比例为23.02%;再次为70-50万的价格,销量比例为13.98%.

　　2、与其他省份不同的是,广东区域市场价格在30-50万的中档客车销量比例为47%,比较高,一般省份是达不到这个比例的.说明广东区域的经济比较发达,同时也给客车企业销售客车和客运公司购买客车都提供了一个参考.

　　3、销量最小的价格区间为90万以上的高档客车，市场比例为5.07%,其次小的是20万以下的低档次客车，主要是6米左右的城乡公交及城乡客运巴士。

　　4、广东区域与其他区域不太一样，公路客车销量不一定随着价格升高而逐渐减少，这说明广东的购买力相对较高,对公路客车产品的价格与其他省份比敏感程度要低一些。

　　5、与2016年同期比较，各价格区间销量的权重基本差别不大，相对变化较大的是90-70万这个区间，权重减少了0.76个百分点，这个区段的高二级车型相对多一些，这也印证了上述2017年前5月广东市场高二级车型就降幅相对较大的分析。同时。40万以下车型权重相对2016年同期有微弱增长，这可能是中短途的城乡客运市场有可能相对增加的原因，因为长途客运大部分受到高铁的影响相对较大，况且广东区域高铁比较发达。

　　六、小结

　　1、 广东区域市场是全国市场容量最大的公路客车市场，2017年前5月共销售公路客车2189辆，比2016年同期的2594减少405辆，减少幅度为15.6%。

　　2、广东区域市场是对外全方位开放的市场，对本地的客车企业没有明显的保护主义政策，竞争的环境是相对公平公正的。

　　3、按长度段划分，5-7米轻客销量最大，其次是11-12米大型公路客车，特大型公路客车占比最小，次小的是9-10米公路客车。

　　4、广东区域的公路客车市场中，轻客主要是江铃销量较好，大中型客车主要是宇通和三龙的天下，尤其是大中型客车老大宇通在这个市场目前堪称霸主

　　5、价格区间划分，30-50万的中档公路客车是广东市场容量最大的产品。

　　6、广州、深圳、东莞、佛山、中山是广东区域公路客车销量比较集中的前5名主流市场，且集中度比2016年有所提高，公路客车企业在制定营销策略时可以以此为依据投入资源。