2016年1-5月云南区域大中客市场特点解析

　　云南省位于中国西南边陲，拥有超长的公路通车里程和丰富的旅游运输资源，得天独厚的地理优势，使云南成为客车企业布局的重要一环。2016年1-5月，根据上牌数据统计，云南区域共销售大中型客车3546辆，同比2015年的3436辆增长3.2%。，具体分析有以下特点：

　　特点一、7-9米中型客车为主打产品，8-9米车型销量最大，且权重在加大;大型客车处于负增长，权重在减小，特大型客车降幅最大。根据国家车管部门客车最新上牌数据统计,笔者对浙江省7米以上的客车市场进行了研究。2016年1-5月共有48个客车品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售3536辆，比2015年同期提高了2.91%，具体见下表：

　　从上图表可以看出: 2016年1-5月云南大中型客车市场份额中,7-9米市场份额占据57.7%，同比2015年57.7%上升了近1.73个百分点，超过了半壁江山，8-9米车型销量最大，占据的市场份额在各长度细分市场中最大，达到31.1%，比2015年同期增加了1.4个百分点，而9米以上大型客车的市场份额为42.25%，比2015年同期的44%下降1.75个百分点，相对较小，这是云南市场区别于内地大中客市场的一个显著特点之一。

　　特点二、三龙一通市场权重接近40%，占据主导地位，桂林客车、少林客车等表现次之，前10名主流客车 企业的垄断程度为65.6%，同比降低近2.3个百分点

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2016年1-5月在浙江大中型客车市场发生销售的有47个客车制造企业，也就是说有48个竞争对手瓜分了3536辆的大中型客车的销量，竞争程度是比较激烈的。因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　前10家主流企业2016年1-5月在云南区域大中型客车市场的销售中,共销售2320辆,

　　占总体销售3536辆65.6%,也就是说,前10家主流企业的集中度占在云南发生销售的46家企业的65.6%，其余38家客车企业瓜分了不到35%的市场份额。

　　三龙一通销售1408辆，占据云南总体大中40%的市场份额，占据绝对的主导地位，而桂林客车和少林客车及东风客车的销量也都在150辆以上，处于次之的地位。

　　特点三、9-10米集中度最低，竞争最充分;10-12米大型客车市场集中度相对较高;特大型客车集中度最高，垄断程度最高

　　前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下:

　　1) 前10家企业在7-8米和8-9米段占的集中度不太高，均在70%以下,说明其他企业在这两个细分市场中要想有大的作为,可能难度要小一些，进入的门槛相对要低一些，竞争比较充分。

　　2) 前10家企业在9-10米段占的集中度最低,不到50%,说明在云南区域市场中,这个长度段的产品仍然没有形成比较垄断的局面,其他企业在这个细分市场中要想有大的作为,可能容易一些,也就是说进入这个细分市场的门槛相对要低一些,因为竞争还没有到非常激烈的程度。

　　3) 前10家企业在10-11米和11-12米两个长度段占的集中度在70%以上,尤其是11-12米市场集中度超过82%，说明其他企业在这两个细分市场机会较小，,进入的难度相对大一些，竞争相对不太充分，尤其是11-12米大型客车领域比较注重品牌的。

　　4) 在大于12米的这个特殊的市场中,由于在云南市场一共才销售25辆,前10家企业中实际上也就是主流客车企业---宇通、苏龙和大金龙，发生了25辆的销售，,占据了100%的市场份额，市场集中度最高，垄断程度也最高，其他企业均没有发生实际销售,但基数较小，不能说明任何问题.一方面,笔者认为特大型客车市场在云南这个经济欠发达的区域目前仍然不是主流市场,虽然前几年购买了不少。下半年后,可能有所改变,但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫,因为投入和产出可能不成比例,因此风险比较大.

　　5)云南市场与其他市场不太一样，本地客车企业较少，如本地的云南客车厂销量也没有进入前10名。

　　特点四、与内地区域比较，高铁动车对云南公路客车市场打压不太明显。铁路不太发达，公路客车依然占据较大的市场份额，但在各长度细分市场同比增幅最大的是8-9米中型公路客车，其次是11-12米，再次是7-8米，降幅最大的是特大型客车

　　2016年1-5月云南区域公路客车销量与2015年同期比较统计(来自上牌数据，辆，%)

　　从上图表看出：

　　1、公路客车总体呈现正增长，云南市场2016年1-5月公路客车在各长度细分市场销量增幅有正有负，高铁动车对这个传统的、边远公路客车市场的影响也在逐步显现，但对公路客车的打压不如其他区域明显，这也是云南市场的一大特点。

　　2、2016年1-5月，云南公路客车销量为2278辆，占据大中客总销量3436辆64.4%的市场份额，大于一般区域的比例(一般区域目前公路客车市场份额受高铁动车的挤压已经下降到60%以下)

　　3、2016年1-5月云南公路客车销量同比增长2.66%。

　　4、8-9米公路客车销量最大，增量、增幅均最大，12米以上特大型公路客车销量最小，且降幅最大。

　　产生上述的特点原因分析：

　　根据市场调研，在云南，公路客车之所以依然占有较大的份额，主要是因为云南省面积很大，但铁路并不发达，例如从西双版纳到福建，市民如果想乘坐火车，必须要坐客车到昆明再转乘，耗费时间长不说，还十分不便。因此，公路客车依然是市民出行的主要方式。

　　另外，公路客车的优势是可以直达而且比较方便，一般云南外出的人都会携带大包小包的东西，乘坐客车可以直接放在车上。而转乘的话会十分麻烦，况且火车票也不一定买得到。

　　因此，近几年云南中短途公路客运量依然保持稳步的增长。其中，中短途成为主要市场，而长线在逐渐减少，8-9米公路客车正增长、而特大型公路客车降幅最大就是例证。

　　目前，云南比较黄金的线路，如昆明—大理、大理—丽江、昆明—西双版纳路程大约在500~600公里，整个线路分布也决定了中型车比较受欢迎。如今，昆明公路客车以35座中型车为主，45座和47座大型车辆并不多见，这也解释了为什么8-9米公路客车销量最大，而且仍然呈现正增长，而11-12米大型公路客车却虽然仍然呈现正增长，但增幅已经在收窄。。

　　另外，伴随着国家禁止营运客车在2~5点间运营以及卧铺客车的逐渐退市，长线运输已经没有任何优势，该市场正在逐渐萎缩。

　　而对于今后形势，未来仍不明朗。如果高铁逐步完善，那长线将会逐渐被抢占，中短途也可能会受到影响。

　　特点五、新能源及节能公交车市场增长快，发展潜力大，纯电动客车增长最快

　　2016年前5月云南区域新能源及节能公交车销量统计表(来自上牌数据统计)

　　从上图表看出：

　　1、2016年1-5月新能源及节能环保公交车型销量572辆，同比增长14%。

　　2、LNG公交增长10.69%，混合动力公交增长6.02%，纯电动客车增幅67.8%，增幅最大。

　　可见，云南区域新能源及节能公交市场发展潜力巨大，尤其是纯电动客车表现更为抢眼。

　　根据市场调研，近几年昆明公交市场购买了大量的客车，除了传统柴油车外，LNG车和混合动力车型的份额也在不断增加。目前在云南，LNG公交车已达460辆，混合动力也有近200辆之多。另外，2016年的数百辆新能源公交指标也会在2016年逐渐落实。

　　清洁能源和新能源车之所以能在公交行业大力推广，是因为公交车相对集中，可以在城市内建立加气站。而公路运输由于地区跨度大，车辆分布不均，使得200公里以上的线路仍没有完善配套设施。。

　　事实上，云南在公交市场上一直走在全国前列。据了解，昆明是国内最早推行“公交优先”的城市，也是国家“公交都市”创建首批试点城市，还是国家“十城千辆”新能源客车的25个试点城市中惟一一个高原城市。

　　凭借这样的发展势头，加上国家的积极推动，未来云南公交市场潜力无限。

　　特点六、公务会议及接待减少使得旅游客车市场逐渐萎缩

　　2016年1-5月旅游客车销量统计表

　　从上图表看出：

　　1、2016年1-5月云南区域旅游客车总体同比下降2.3%，呈现萎靡态势。

　　2、从各长度区间看，9-10米、10-11米和11-12米大型旅游客车下降幅度都较大，尤其是10-11米下降幅度超过10%，达到最大，次大的是9-10米，再次是11-12米。

　　3、8-9米中型旅游客车增幅为正值，也是云南区域唯一呈现正增长的长度细分市场。

　　原因分析：

　　云南作为旅游大省，旅游客运本应十分兴旺，但笔者调研中发现，事实并非如此。

　　从2013年开始，国家加大力度管控旅游市场后，整个行业并不好，甚至出现萎缩现象。有些旅游单位从去年1月份开始就明显感觉到市场的冷淡，其中主要原因是大型会议接待明显减少;10月1日以后，旅游行业基本被“封杀”，公务旅游严重下滑。

　　如今一辆车有时两个月才能跑一个团，利用率相当低。根据该状况，旅游企业正在逐渐改变运行方式。如今，旅游公司已经将一部分车辆转为超市班车，还有一部分与当地学校和企业合作，成为校车和企业班车，这种改变的趋势十分明显。

　　其实，在2013年之前，云南的旅游市场发展十分迅速。尤其是每年的5~10月份，可以用火爆来形容，旅游车的利用率也相当高。毫不夸张地说，旅游公司有多少车就能跑多少，而且业务不断。另外，火爆的情形从修车情况也能看出来，一般司机都会和维修人员‘讨价还价’，请求可以尽量缩短维修时间，因为活是一单接一单，司机必须争分夺秒。

　　另外，在2010~2012年的春节期间，旅游大巴司机甚至愿意加钱来缩短修理时间，足以证明当初旅游市场的兴盛。

　　根据市场调研，2016年1-5月旅游市场情况就不是很好，除了1月底2月初春节期间的小高峰，其他时间都是按正常班次跑，加班情况很少出现。旅游景点私家车多，旅游车很少，上述数据分析也印证了这一点。