2016年1-5月广东区域7米考斯特市场调研分析

　　笔者在2016年6月初历时近10天时间，对广东区域的18个地市的7米中高端考斯特市场情况进行了实地调研，获取了7米考斯特客车市场的大量第一手信息，经过整理分析，试图带给客车行业同仁们一些分享，为以后的各竞争企业考斯特车型进入中国最大的考斯特客车市场----广东区域提供实质性的参考。

　　一、 广东区域市场目前各地市7米考斯特车型市场保有量及总体情况分析：

　　1、各品牌7米考斯特车型在广东的市场占有情况。根据笔者实地了解，目前广东区域市场拥有7米考斯特车型大约3000辆(含宇通7米多的威斯达车型)左右在线路运营，其中丰田考斯特(以下简称丰考)大约在1300辆左右。其余1700辆主要是国产品牌的7米仿考车型，主要品牌有厦门金旅、羊考(广汽考斯特)、宇通威斯达、江铃考斯特(天鹿牌)、江淮宝斯通等。主要品牌的拥有量分布情况大致如下表：

　　从上图表可以看出：

　　1、丰考是广东区域所有7米考斯特品牌中市场份额最大的，而小金龙生产的考斯特则是市场使用最多的国产品牌。

　　2、主要目标市场销售比例情况分析。从市场调研情况和上牌数据统计看，2016年1-5月广东区域共销售考斯特客车654辆，同比2015年增长3.15%，按目标用途划分，使用最多的是旅游客运市场，其次是团体客车市场，再次是政府用车市场。具体其比例大致如下：

　　从上图表可以看出：在广东区域，7米考斯特车型中，目标客户用于旅游客运线路的比例最大，且同比上升了0.4个百分点;其次是团体用车，但同比增长了1.2个百分点;再次是政府用车市场，同比下降了1.2个百分点;第四是租赁公司用车用车，同比上升了1.1个百分点。

　　3、按动力种类来划分，2016年1-5月广东市场考斯特客车用于客运的车型大部分喜欢柴油;用于旅游的车型近6成喜欢汽油，近4成偏好柴油;用于商务接待的车型近柴油汽油几乎各占40%及以上，纯电动占据15%，而政府公务用车则65以上喜欢汽油，20%喜欢纯电动。具体比例如下表：

　　图是2015年同期广东区域按动力种类划分考斯特客车车型比例

　　从以上两个曲线图可以看出：同比，2016年1-5月政府公务用车和商务接待领域、租赁公司的纯电动车型比例均有不同程度提高。

　　二、广东区域7米考斯特客车目标用户的行为偏好调研分析

　　1、2016年前5月7米考斯特目标用户的购车影响因素调研分析

　　下图是2015年同期情况

　　可见，品牌因素、价格、外观、业务量增加、分期付款、车型过时、售后有保障等是影响广东个体购买7米考斯特车型的主要七大因素，且同比2015年，售后服务、能否按揭、及车型过期等影响因素提高了。

　　2、购买7米考斯特车型用户对性能指标的重视度调研

　　下图是2015年同期情况

　　在性能之标中，个人用户最关注的安全性、舒适性、易操作性和经济性能、动力性能等，同比，只有对动力性的要求稍微降低了，其余指标均提高。

　　3、目前租赁用户对7米考斯特车型的需求比例调研分析

　　下图是2015年同期情况

　　租赁公司用户需求考斯特车型的比例最大的群体是终端客户的指定需求;其次是原有的7米中巴车型使用到期，需要更新车型，再次是目前使用的中巴车型落后需要更新;还有就是及目前正在使用的微客车型空间太小，不受客户青睐，这些都是租赁用户需求7米考斯特车型的内在需求因素。同比可知，终端客户需求及考斯特车型更新、中巴车型更新等影响程度更大。

　　4、旅游客运公司用户购买特征调研分析

　　下图是2015年同期情况：

下图是2015年同期情况：

　　旅游客运公司最在意的是有无营运等级，根据调研，只有达到高一级才能跨区营运。其次是发动机噪音大小，有无旅游客户比较在乎舒适性;再次是座椅的豪华程度。旅游客户比较在意座椅材料的质量和座椅布置的灵活性等。第四是很多旅游客运公司的客户是旅行社，因为旅行社一般不买车，只向旅游公司或者租赁公司租车，因此，旅游公司比较注重旅行社对考斯特客车的指定需求。空调制冷效果的好坏也是旅游公司比较注重的因素。同比可知，旅游客运市场对营运等级、噪音、空调制冷效果等要求提高了。

　　三、广东主要区域市场的7米考斯特销量结构特征及品牌垄断程度调研分析