2016年1-5月广西区域大中客及旅游客车市场分析

2016-06-17 完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　一、广西区域2016年1-5月7米以上各长度段销售情况概述。

　　根据国家车管部门客车上牌数据统计,对广西区域7米以上的客车市场进行了研究。2016年1-5月共有46个客车品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售1377辆,比2015年同期增长8.25%,按长度段划分销量结构如下：

　　从上图表可以看出: 广西市场,11-12米是主打产品,其次是10-11米,再次是7-8米,销量最小的是12米以上的特大型客车,次小的是9-10米,再次是8-9米.

　　二、2016年1-5月广西区域大中型客车市场主要竞争对手的集中度情况分析

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2016年1-5月在广西区域大中型客车市场发生销售的有46个客车制造企业，也就是说有46个竞争对手瓜分了1377辆的大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。广西是中国的旅游经济发达省份，有桂林、北海等风景旅游区域，而在这样旅游经济比较发达的区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手1-5月在广西区域按长度段划分销售情况如下表：

　　从上图表可以看出：

　　1、销量前10名主流企业共销售969辆,占总体销售1377辆的70.3%,也就是说,前10家主流企业的集中度占广西发生销售的46家企业的70.3%.,其他36家客车企业在广西市场只有29.7%的市场机会.

　　2、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下:

　　1) 前10家企业在7-8米段的的市场集中度为68.07%,而其他客车企业只有不到32%的市场机遇.

　　2) 前10家企业8-9米段占的集中度达73.5%,其他客车企业在这一细分市场的机会也只有27%,说明其他企业在8-9米这个细分市场中要想有大的作为,可能难度要比7-8米大一些.

　　3) 前10家企业在9-10米段占的集中度比较低,达48.7%,说明在广西区域市场中,这个长度段的产品仍然没有形成比较垄断的局面,其他企业在这个细分市场中要想有大的作为,可能要容易一些,也就是说进入这个细分市场的门槛相对7-8米和 8-9米要低一些,因为竞争还没有到非常激烈的程度,但9-10米段的市场容量相对也比较小.

　　4) 前10家企业在10-11米这个细分市场的集中度为64.1%，其他36家企业尚有36%不到的机会。

　　5) 11-12米这个长度段占的集中度81.6%,说明其他36个企业在这两个细分市场只有19%不到的市场机会,尤其是在11-12米长度段,垄断程度比较高,其他36名企业进入的难度是很大的,说明在广西这个区域,11-12米大型客车是讲究品牌的.

　　6) 在大于12米的这个特殊的细分市场中,由于在广西市场一共才销售13辆,前10家企业中实际上也就是宇通和大金龙发生了销售,其他企业均没有发生实际销售,不能说明任何问题.一方面,笔者认为特大型客车市场在广西这个经济发达的区域目前仍然不是主流市场,在今后几年或许会发生改变,,但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫,因为投入和产出可能不成比例,因此风险比较大,这是众多客车制造企业尤其要关注的.

　　3、广西市场与其他市场不太一样，本地的客车企业在本地占有一定的品牌优势。如桂林客车在广西市场的销量排在第3名，市场占有率达到近8%，这一表现大大超越了它在行业的地位(在行业的销量排名一般在15名左右)。

　　三、2016年1-5月广西旅游客车销售分析

　　根据上牌数据显示，2016年1-5月广西区域共销售旅游车辆383辆，占据了大中客总销量的27.8%，这一比例明显高于其他区域市场(其他区域的旅游客车比例一般不超过大中客市场的19%左右)，也高于其自身市场2015年同期的23%的权重近4.8个百分点，说明广西旅游客车市场正在不断上升。

　　1、主流企业在广西区域2016年1-5月游客车销量及占比统计表

　　上图表看出：

　　1)2016年1-5月广西区域旅游客车中，宇通占据老大地位，超出了四分之一的市场份额，其次是海格，再次是属地桂林客车，大金龙、小金龙分别位居第四、第五。

　　2)同比，增幅为30.3%。增幅远远大于其大中客整体增幅，是推动广西区域客车市场增长的中坚力量。

　　3)竞争品牌中，桂林客车和小金龙增幅均超出30%。

　　2、主流品牌2016年1-5月旅游客车主打车型销量统计分析

　　重点旅游客车企业在广西区域的明星车型销量分析—宇通旅游车型最多，适应的市场面最为宽泛，竞争力最强。

　　从上表可以发现：

　　在广西区域宇通的旅游客车车型最多，适应的市场面最为宽泛，竞争力是最强的，其次是海格客车。

　　3、按动力品牌划分，对广西区域2016年1-5月旅游客车销量结构分析

　　从上图表看出，广西属地的玉柴发动机销量几乎接近旅游客车车型的三分之一份额，可谓独占鳌头，其次是潍柴，再次是日韩系列发动机，NG类占据到12.7%的市场份额，纯电动也占据了10.9%的市场份额，说明旅游客车领域新能源客车也在广西市场受到重视了。

　　四、广西区域旅游市场运营模式和特点调研分析

　　广西区域是中国华南市场的旅游大区，有举世闻名的桂林山水等景色。根据广西旅游局透露，2016年广西旅游市场规模将进一步扩大，接待游客总人数将超过2.7亿人次，年均增长14%;入境过夜游客人数将突破410万人次，年均增长12%;旅游业总收入将达到2700亿元，年均增长20%以上，旅游业总收入相当于全区同期GDP的比重提高到14%以上。根据市场调研，广西市场的旅游模式及运营特点主要有：

　　1、“运游结合”，以客运带动旅游、以旅游促进客运。广西区域的重点旅游城市--桂林、北海、百色等重点旅游客运公司，都采取了运游结合的营运模式，使得公路客运和旅游业的互荣互赢，相互促进。

　　广西市场比较大的旅游公司采取“巴姐导游化”、“运游结合”的办法，建立了以本地市为中心、辐射周边区、县汽车站的旅游咨询服务网络。这种模式主要有四大特点：

　　特点一是通过增加多项量化服务，实现客运服务旅游化﹔二是将低效时段的运力、闲置座位拿出来与旅行社合作，通过并班、时间差、票价打折等措施，提高车辆实载率和利用率﹔三是设计“车票+酒店+景点”等“自由行”产品来满足“自助游”和商务客人的出行要求﹔四是尽一切努力寻找有资源优势的多种类运游结合切入点，比如依托中国——东盟自由贸易区和博览会，开展边关、泛北部湾、桂北旅游圈的大规模运游业务，并开辟南宁至越南下龙湾、海防、谅山、河内的跨国班线。

　　2、广西交通部门发展具有一定规模的专线车旅游客运企业，组建旅游客运专线车，走规模化、集约化经营道路，将旅游专线客车开进县乡旅游景点。

　　广西是个旅游大区，众多的旅游风景点深藏在县乡之中，全区旅游景点达到700多处，已有30多个国家A级旅游区(点)，旅游资源在泛珠三角各省区中遥遥领先。全区目前共有旅游运输企业130家，全区在营运的旅游客车近2700辆，其中南宁市近250辆、桂林市近1500辆、北海市近220辆，百色市近200辆。目前，自治区政府已着手建设以桂林山水、北海滨海风光、百色乐业大石围天坑自然景观三个结点为中心的三角形旅游经济圈，对此，道路运输管理部门和运输企业已做好旅游班车的发展计划。同时，广西运管局也要求旅游客运企业对国家四A级、三A级风景区的旅游客车也应该有相应的发展计划，根据节假日和暑期旅游运输需求集中的特点，有计划地开发不同形式的旅游客运专线、假日客运专线车，将乡镇的旅游景点串联起来，这样既可满足旅游客运季节性强、流量流向变化大、旅游需求层次不同等市场需求，也可以拓宽客运企业的生存空间。

　　3、为了规范客运市场，广西区域近年来实施跨省旅游包车标志牌制度。近两年来，广西各地的交管部门和客运企业严格执行这一制度，保障了客运市场秩序和运输安全。广西交通部门为了使办理了跨省包车标志牌的车辆能顺利通行，专门与广东、云南省，四川省，江西省，重庆市，贵州省，海南省，湖南省，福建省等10个泛珠省市进行协商，达成共识并签订协议，取消了过去跨省车辆进入城市和景区的限制。如过去外省旅游包车到桂林市旅游就不能到南宁和北海，签约后只要持跨省标志牌到广西境内各市旅游都可以，方便游客到其他城市景区(点)旅游。但具桂林市一些旅游客运企业反映，时有外省到桂林的车辆不办理跨省标志牌，原因在于有些司机错误认为省与省之间无障碍旅游就等同旅游客运包车标志牌。这些外省旅游营运车辆未办理省际包车运营手续，图方便违规跨省，受到处理时游客意见很大，旅游营运不能正常完成。

　　4、通过旅游开发拓展运输客源。加大拓展边关旅游、民俗文化旅游、生态文化旅游等旅游市场，提高旅游景区服务水平和质量，保护旅游资源和扩大旅游客源，拉动旅游客运业稳定较快发展。

　　其具体措施有：一是采取固定设点与流动稽查相结合;二是采取普遍清理与重点整顿相结合;三是采取灵活机动，针对违规车户打游击钻空子的特点，发挥连续作战的作风的特点，把查“黑车”查深查细。

　　五、结论

　　1、广西市场是中国的南疆，经济不太发达，但其旅游资源丰富,旅游客运在全国屈指可数.因此研究该区域的大中型客车市场具有特的参考价值.2016年1-5月对客车的购买数量为1377辆,比去年同期增长8.25%.，1-5月旅游客车销售383辆，同比增长超过30%，是广西大中客市场增长的主要推动力量。

　　2、广西市场集中度最高的长度段是11-12米段，而且主要是客车老大的宇通客车品牌，其次是10-11米段,再次是7-8米长度段。同时11-12米段也是市场容量最大的细分市场，说明广西的中长途客运比较发达，9-10米段和10-11米段集中度比较低，是相对门槛比较低的细分市场，其他客车企业相对比较容易进入。

　　3、在进入广西市场的46家客车企业中，宇通客车、苏州金龙、桂林大宇、厦门金龙、小金龙和申沃是前6强。本地的客车企业桂林客车集团表现不错,以及“三龙一通”在广西市场还是比较占优势的，这从上述的分析可以看出来，其他企业要进入广西市场首先可以从产品上参照上述重点车型进行开发和拓展市场。

　　4、旅游客车车型中，宇通客车鳌头，竞争力最强，其次是海格客车。

　　5、在旅游客车的产品配置上，广西区域对一般长度段产品的动力喜好主要还是国产玉柴发动机，其次是潍柴，进口主要以日韩系列发动机为动力配置，说明在这一特殊的细分市场中，可靠性和安全性是最主要的。进入广西市场的客车制造企业可以根据要进入的细分市场制定自己的产品开发和营销策略。

　　6、广西旅游市场的运营比较独特，“运游结合”，以客运带动旅游、以旅游促进客运，管理比较规范，走规模化和集约化经营之路，旅游市场发展潜力巨大。

　　7、广西的旅游客车占据其自身大中客的市场比例较高，达到近27.8%，超过了一般省份18%左右的比例，说明该区域旅游市场发达。

　　8、新能源客车已经进入广西旅游客车市场，目前比例已经超越10%，而且有可能是未来市场发展的一个趋势。

三、广东主要区域市场的7米考斯特销量结构特征及品牌垄断程度调研分析

	具体区域市场	2016年前5月7米考斯特车型市场保有量及品牌结构情况分析	目标市场用途分析	后来者进入难易程度及切入市场策略
广州区域	广州市区（越秀区、海珠区、荔湾区、天河、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、萝岗区、从化市、增城市）	7米考斯特车型约500辆，其中丰考大约250辆，其他仿考品牌：金旅大约120辆，羊考约100辆，江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约30辆左右	目前广州市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；广州较大的旅游公司（如广州国旅、广州熊猫旅游公司等）均采用丰考，其他规模小一些的租赁公司一般采用国产仿考品牌。	广州市政府和规模较大的旅游公司接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型和独立悬架车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场；但一般旅游租赁公司和商务接待用车，考虑的独立悬架车型较多，国产的仿考还是有可能进入的。
深圳区域	含福田区、罗湖区、盐田区、南山区、宝安区、龙岗区	7米考斯特车型约400辆，其中丰考大约200辆，其他仿考品牌：金旅大约90辆，羊考约80辆，江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约30辆左右	目前深圳市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；深圳较大的旅游公司（如深圳国旅、深圳鹏运旅游公司等）均采用丰考，其他规模小一些的租赁公司和旅游公司一般采用国产仿考品牌。	深圳市政府和规模较大的旅游公司接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型和独立悬架车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场；但一般旅游租赁公司和商务接待用车，考虑的独立悬架车型较多，国产的仿考还是有可能进入的。
珠海区域	含香洲区、金湾区、斗门区	7米考斯特车型约、190辆，其中丰考大约120辆，其他仿考品牌：金旅大约25辆，羊考25辆、其他品牌大约20辆左右	该市场容量中等，目前珠海市政府、人大、政协车队和珠海外事旅游公司均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而一般旅游租赁公司等基本使用金旅和羊考较多一些。	国产仿考可以从租赁公司切入。
汕头区域	含金平区、龙湖区、澄海区、　濠江区、潮阳区、潮南区、南澳县	7米考斯特车型约180辆，其中丰考大约90辆，其他仿考品牌：金旅大约40辆，羊考35辆，其他品牌大约15辆左右	该市场容量一般，目前汕头市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；其余旅游租赁公司则主要是国产仿考品牌居多。	国产仿考品牌可以从旅游公司车队及租赁公司切入

佛山区域	含禅城区、南海区、顺德区高明区、三水区	7米考斯特车型约250辆，其中丰考大约170辆，其他仿考品牌：金旅大约35辆，羊考30辆，其他品牌大约15辆左右	该市场容量较大，目前佛山市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；佛山国际旅游公司、佛山广之旅旅游公司等主要是丰考较多。	国产仿考品牌可以从规模50人以下的旅游公司车队及租赁公司切入，
中山区域	含下属18镇及6街道	7米考斯特车型约230辆，其中丰考大约170辆，其他仿考品牌：金旅大约30辆，羊考20辆，其他品牌大约30辆左右	该市场容量较大，目前东莞市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；中山国际旅游公司、中山海外旅旅游公司、中山星星旅游公司等主要是丰考较多。	国产仿考品牌可以从规模30人以下的旅游公司车队及租赁公司切入。
东莞区域	含28镇4街道	7米考斯特车型约300辆，其中丰考大约220辆，其他仿考品牌：金旅大约40辆，羊考20辆，其他品牌大约20辆左右	该市场容量较大，目前东莞市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；东莞国际旅游公司、东莞康辉旅旅游公司、东莞大中旅游公司等主要是丰考较多。	国产仿考品牌可以从规模在50人以下的旅游公司车队及租赁公司切入。
江门区域	含蓬江区江海区新会区台山市开平市鹤山市恩平市	7米考斯特车型约230辆，其中丰考大约125辆，其他仿考品牌：金旅大约35辆，羊考25辆，其他品牌大约40辆左右	该市场容量较大，目前江门市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；东莞国际旅游公司、东莞康辉旅旅游公司、东莞大中旅游公司等主要是丰考较多。	国产仿考品牌可以从规模在30人以下的旅游公司车队及租赁公司切入，还可以到江门快客公司等客运公司宣传推广。
湛江区域	含赤坎区霞山区麻章区坡头区雷州市廉江市吴川市遂溪县徐闻县	该区域7米考斯特车型约180辆，丰考大约90辆（湛江—阳江客运专线有55多辆7米考斯，其中丰考大约40辆），其他仿考品牌：金旅大约25辆，宇通威斯达大约20辆、羊考、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约30多辆左右	该市场的考斯特容量在广东的客运市场中第二大，而且需求档次较高，目前湛江市政府、人大、政协车队和湛江到阳江专线均采用丰考车型，主要用来接待外宾和贵客及当快客专用；而旅游租赁公司和客运公司（如湛江和山旅游公司、湛江阳鸿旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、江淮宝斯通、宇通威斯达等国产仿考较多一些。	该市场需求较大，而且档次较高。湛江市政府接待用车、湛江到阳江专线采用的7米考斯特档次均较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车和专线市场，但国产独立悬架车型可以考虑一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。
茂名区域	茂南区茂港区、信宜市、高州市化州市电白县	7米考斯特车型约130辆，其中丰考大约60辆，其他仿考品牌：金旅大约25辆，宇通威斯达大约15辆、羊考、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约25辆左右	该市场容量不太大，目前茂名市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而旅游租赁公司和客运公司（如茂名红云旅游公司、茂名富彩旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、江淮宝斯通、宇通威斯达等国产仿考较多一些。	该市场需求不大，茂名市政府接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场，但国产独立悬架车型可以考虑进入租赁及团体用车市场。而一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。
潮州区域	含湘桥区、饶平县、潮安县	7米考斯特车型约130辆，其中丰考大约65辆，其他仿考品牌：金旅大约25辆，羊考约25辆、羊考、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约15辆左右	该市场容量在广东较小，目前潮州市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而旅游租赁公司和客运公司（如潮州快达旅游公司、潮州轻龙旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、江淮宝斯通、宇通威斯达等国产仿考较多一些。	潮州市政府接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场，但国产独立悬架车型可以考虑进入政府用车市场。而一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。
肇庆区域	含端州区、鼎湖区四会市、高要市、广宁县、德庆县、封开县、怀集县	肇庆市场7米考大约在140辆，丰考有60辆，其他仿考品牌：金旅大约30辆，羊考15辆、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约15多辆左右	市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而旅游租赁公司和客运公司（如肇庆呈祥旅游公司、肇庆文星通旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、羊考、江淮宝斯通等国产仿考较多一些。	政府接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场，但国产独立悬架车型可以考虑进入旅游租赁用车市场。而一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。
揭阳区域	含：城区、普宁市揭东县、揭西县惠来县	揭阳市场7米考大约在150辆，丰考有45辆，其他仿考品牌：金旅大约35辆，羊考25辆、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约40多辆左右	市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而旅游租赁公司和客运公司（如揭阳星盛旅游公司、揭阳运通旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、羊考、江淮宝斯通等国产仿考较多一些。	政府接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场，但国产独立悬架车型可以考虑进入旅游租赁用车市场。而一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。

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