2016年1-4月鲁、苏、浙、沪、皖等华东五区域座位客车市场特点浅析

　　座位客车是6米以上客车市场中的第一大细分市场，约占6米以上客车总销量的60%，是公路营运的主要工具和载体。而华东五等区域(鲁、苏、浙、沪、皖)是全国经济较为发达的市场之一，也是座位客车市场最为活跃的区域之一，根据市场调研，华东五区域人口约3亿，座位客车占据全国近27%左右的市场份额，具有鲜明的市场特点。因此，研究2016年1-4月区域6米以上座位客车市场的特点，对引导座位客车制造企业下一步的市场定位和销售导向具有十分重要的参考意义。

　　特点一：前2年销量上升，近四年销量下降，但市场份额却一直呈现逐年上升趋势

　　近6年1-4月华东五区域座位客车销量及权重统计表(含6米以上座位客车，根据上牌数据计算，下同)：

　　从上图表可以看出：

　　1、近6年1-4月华东五区域座位客车的销量在前2年是增长的，但到了2013年1-4月后却逐年下降。且延续到2016年1-4月仍然下降，但占据全国座位客车的市场权重却一直呈现上升态势，即从2011年的26.5%一路上升到2016年1-4月的27.5%。

　　2、山东、江苏、上海、浙江、安徽等区域均遵从了上述同样的而规律。

　　3、山东销量最大，其次是江苏，再次是上海，第四是浙江、最少的是安徽，销量与区域市场的经济总量基本成正比关系。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、华东五区域人口密度大，山东、江苏、上海、浙江等都处于沿海地区，是中国经济较发达的主要省份，根据不完全统计，华东五区域的公路总里程数大约占据全国的四分之一，公路交通较发达，这从客观上给座位客车提供了市场。对座位客车的需求量较大。

　　2、座位客车的目标市场主要是运距在100公里以上的中高速客运、大中型旅游市场、运距在50-100公里的城乡客运等，而在经济相对发达的区域，高速客运和旅游市场都相对发达，新农村公路建设的速度也大于全国其他区域，因此，华东市场的座位客车市场必然发达。

　　3、华东五区域市场是我国经济较发达的地区，经济总量及GDP历来位居全国重要位置，高速公路里程在全国也位居前列，购买能力在全国位于前列，这无疑推动了座客车市场的购买量。

　　4、山东、江苏、上海、浙江等区域都是人口密集区，经济发达，外来务工人员较多，客流量一直处于全国前列，而承担大量客流任务的主要交通工具依然是公路客车，尤其是每逢节假日，火车票一票难求，飞机票又很昂贵，公路客车就必然担负起长途客运的重任，而座位客车又是公路客车的主体。因此，该区域市场对座位客车的需求也必然较多。

　　5、座位客车往往代表了客车市场中的技术含量，也是主流公路客车企业的最主要市场阵地，是利润的主要载体，因此，购买能力较强的前华东五区域，必然成为座位客车的最主要担当地域之一。

　　6、近三年来。高铁、动车不断增加，根据统计，经过华东五区域的高铁、动车趟数比以前就增加了20%以上，这无疑会抢走很多本属于座位客车的客源，因此，从2013年1-4月就出现了座位客车销量下降的现象，但全国的座位客车市场近几年都在下降，而华东五区域由于需求较大、购买力较强，因此座位客车市场份额不降反升。

　　近6年华东五区域座位客车的市场规律，必然给座位客车企业制定营销策略、科学的分配营销资源、寻找利润来源提供了具体的量化依据。

　　特点二、三龙两通、安凯客车等主流企业是华东地区座位客车市场的盟主，强者更强的局面正在形成;宇通客车占据了近21%市场份额，稳座第一把交椅,其次是苏州金龙，并且均呈现逐年上升态势，而大金龙、小金龙、安凯等品牌忽高忽低

　　根据上牌数据查阅计算，主流客车企业2016年1-4月及近5年在华东五区域座位客车市场份额与比较表(%)

　　从上图表看出：

　　1、 宇通客车在华东五区域的座位客车市场份额已超过21%市场份额，占据绝对的霸主地位，并且有呈现逐年上升的态势。

　　2、 苏州金龙客车在华东五区域的座位客车市场份额已超过12%的市场分，占据了老二的地位，并且有呈现逐年上升的态势。

　　3、 大金龙近两年在华东五区域的6米以上的座位客车市场份额稳中有降有升，主要是因为其把主要精力集中到做5米以下的轻客市场去了。

　　4、 小金龙在华东区域的座位客车市场总体呈现上升态势。

　　5、 中通客车市场接近7%，也有上升迹象，其市场主要市场在山东。

　　6、 安凯客车市场份额一直在5%左右，但呈现逐年上升态势，其主要市场领域在安徽。

　　2016年1-4月上述主流企业的座位客车在华东市场的集中度均稳定在68%以上，且呈现上升态势，且说明座位客车资源正在向优势企业集中，也正说明华东区域座位客车市场比较注重品牌，客车行业其他三流、四流品牌座位客车在华东五区域的地位较弱小。

　　特点三、大型客车市场份额相对平稳，中型客车市场份额上升，轻型客车市场份额有所下降

　　1、2011年1-4月-2016年1-4月按长度划分，华东五区域的10米以上大型座位市场份额统计表

　　从上图表可以看出：

　　近6年1-4月华东五区域大型座位客车市场份额之和占据了总体大型座位市场的份额一直都在30%左右，基本处于相对稳定态势。

　　2、2011年—2016年1-4月近6年华东五区域中型(7-10米，不含10米)座位客车的市场份额%

　　从上图表可以看出：

　　近6年1-4月华东五区域中型座位客车市场份额之和占据了总体中轻型座位市场的份额一直都在30%左右，随着年份推移，市场份额逐年微弱上升，即从2011年1-4月的29.14%逐年上升到2016年1-4月的30.17%。

　　3、2011年—2016年1-4月近6年华东五区域轻型(7-6米，不含7米，含6米)座位客车的市场份额%

　　从上图表看出：近6年1-4月华东五区域轻型座位客车市场份额之和占据了总体轻轻型座位市场的份额一直都在27-28.5%之间，但随着年份推移，市场份额逐年在下降，即从2011年1-4月的28.42%逐年下降到2016年1-4月的27.34%。

　　特点四：客运市场权重下降，旅游、团体、租赁客车权重上升

　　近4年1-4月，华东五区域按用途划分座位客车市场份额%统计表

　　从上图表可以看出：

　　近4年1-4月，华东区域的山东、江苏、上海、浙江、安徽等区域，座位客车中的市场份额都在逐步下降，而旅游、团体、租赁与客运市场相反，均在上升。即座位客车中传统占主体地位的客运市场有向旅游、团体、租赁等市场转移的迹象。发生上述现象的原因大致是：

　　(一)旅游市场

　　旅游市场的发展催生华东五区域旅游客运结构发生了变化。根据市场调研，近期以来，华东市场的山东、江苏、上海、浙江、安徽是国内重要的旅游客源市场，在国内旅游市场中占有量较大。近年以来，受旅游交通和宏观经济影响，华东五省市的旅游市场呈现出三大变化：

　　一是华东区域旅游市场逆势增长。近年以来，国内很多市场的旅行社接待量都有较大幅度的下降，而华东区域市场游客地接量却增长了10%以上。这得益于华东五区域连续多年组团赴全国各地参加国家旅游局举办的旅游市场推广年活动，先后在山东曲阜、青岛、烟台、江苏南京、上海、浙江杭州西湖、安徽黄山等地区不间断举办旅游促销活动，通过优惠政策和直通车等吸引游客。

　　二是华东五区域散客化程度日益明显。随着华东区域各地交通的改善，“同城时代”使国内很多城市与华东区域主要城市之间进入五小时交通圈，加上休闲旅游的发展，游客出游的随意性更强，越来越多的游客不通过旅行社跟团出游，而以自驾游、背包游等形式进入华东区域地带。近年以来，全区国内旅游接待4100万人次，同比增长10%以上，通过旅行社接团的国内旅游人次同比也上升了10%左右，说明更多的游客选择华东区域游地区旅游观光。

　　三是网络成为营销新亮点。网络预订已经成为冲击淡季、平衡淡旺季的一个极好手段。华东五区域的很多城市通过“智慧旅游”营销新手段推广旅游,近年通过网络预订景区门票、酒店客房、餐饮等成交金额达近1个多亿。通过旅游服务、旅游管理和旅游营销三融合，专门成立旅游信息中心开展网上推广、网上销售和电子商务业务，全面构建旅游营销网络体系.在各类旅游饭店，网络预订已成为日常主要营销方式。

　　(二)团体租赁市场

　　中央八项规定出台以来，很多政府机关不再购买座位客车，用车转向团体租赁市场租赁，因此，团体、租赁市场上升是必然。

　　(三)客运市场

　　动车、高铁增加，挤压了客运市场的客源，客运市场萎缩在所难免。华东五区域也一样。

　　特点五：国产发动机占主导，且同比权重基本稳定;进口发动机中，康明斯占据主导地位，且同比有上升态势;NG类(含CNG和LNG)动力车型权重同比上升

　　根据近4年1-4月上牌数据统计计算，按动力类型划分，华东五区域座位客车市场销量权重统计比较表：%

　　从上表可以看出：

　　1、近四年1-4月华东五区域座位客车市场中，国产发动机的权重基本在60%以上，而且相对比较稳定。在国产发动机中，玉柴的权重最高。其次是潍柴发动机。而且从上牌信息看出，潍柴发动机基本配置在大型座位客车车型中较多。

　　2、汽油比例较低，从上牌信息可以看出，主要在7米左右轻型客车上较多。

　　4、NG类在华东五区域座位客车市场中比例不高，但近四年是趋于上升态势。

　　5、进口发动机整体比例不高，主要以康明斯为主，且同比有上升迹象，这主要与华东市场对康明斯发动机的偏好有关。

　　6、由于新能源客车目前在客运系统中续航里程还不能满足中长途，因此座位客车一般使用新能源客车目前不多，表中暂没有统计。