2016年1月广东区域大中客市场调研分析

　　一、 2016年1月主要竞争对手在广东区域的客车市场份额分析----三龙一通是广东区域大中型客车的主要占有者，市场集中度达到69.8%，同比上升0.2个百分点，垄断程度微增，前10名主流企业市场集中度为89.3%，同比上升0.9个百分点

　　根据最新上牌数据统计,2016年1月，广东区域共销售7米上客车1201辆，比去年同期的1225辆下降了1.96%，在中国30个省市自治区的客车销量中排名第二。进入其客车市场的竞争企业共有53个(有10个企业只有公交进入，而公路客车却没有进入),大中客车在广东市场销量排在前10位的 企业市场份额%与2015年同期比如下图、表：

　　从上图表可知：销量前10名客车企业在广东区域2016年1月份共计销售各类客车占据的市场份额为89.3%，较上年同期的88.4%的市场份额增加了0.9个百分点，其中三龙一通的市场份额为69.8%,比去年同期的69.6%上升了0.2个百分点，垄断程度微增。

　　2016年1月份广东区域的大中客销量同比下降了1.96%,主要是因为2016年春节时间在2月8日左右(有些企业在1月底就开始放假),而2015年春节的时间却在2015年的春节是在2月中下旬,因此2015年春运购买客车的高峰正赶上时节,这是导致2016年1月份广东区域市场大中客同比的根本原因之一.

　　二、2016年1月份广东区域各主要区域客车销售特点分析---广州、深圳、佛山等3城市是广东大中客车的主要集中区域，市场集中度接近广东市场的半壁江山，销量前10名地区市场集中度比去年同期升高了近0.1百分点，大中客车向广东其重点区域扩散的趋势在加强

　　根据最新数据统计,广东各地市的销量是不平衡的,主要区域市场的集中度比较高.

　　2016年1月广东大中客车销量前10名城市销量与去年同期比

　　从上图表可以看出：

　　1、广州、深圳、佛山三个地区的大中客车销量560辆，占据了整个广东市场的46.6%的市场份额，接近半壁江山，而销量前10名的区域市场集中度达到76.18%，广东其余11个区域的市场机会只有24%的机会不到，一方面说明大中客车的销量与区域经济发达程度关系很大，另一方面说明，广东市场大中客车销量分布存在极大的不平衡现象。

　　2、与2015年同期相比，前10名区域的大中客车集中度提高了近0.1个百分点，说明在广东市场大中客车向其重点区域市场扩散的趋势在加强。

　　3、在前10名销量的主流区域，4个区域是上升的，其中升幅最大的是茂名地区，其次的是惠州地区,第三是东莞区域.前10名区域销量的整体降幅为1.82%，稍微低于广东全省的降幅1.96个百分点。

　　三、2016年1月各主要竞争对手明星大中客车车型销售特分析—宇通车型最多，在城乡客运和长途客运领域表现均较出色，其次是大金龙和苏州金龙在长途客运市场表现也不错。

　　广东市场2016年1月份主要销售的十大客运车型如下图表所示，其中宇通客车的ZK6752D系列表现最为出色，同比增长95%，经调研，这一款车型主要目标市场是城乡客运，前置发动机，在同长度销量中增幅最大。其次是郑州宇通的ZK6100H系列，同比增长69.2%，经调研，这一款车型主要目标市场是团体客车市场，主要是用来作为企业的职工上下班接送车;第三郑州宇通客车的zk6127H系列，经调研，此车型的主要目标市场是长途客运和旅游客运，同比增长57.9%;销量增幅最大的前三大车型均是超过或接近20辆批量的车型，均为上年已有的成熟车型;增幅第四是郑州宇通的中型公路客车ZK6890系列，增幅第五是大金龙的ZK6968系列车型，这两款车型其运距在100公里以下的城乡之间的中短途客运，后置玉柴发动机，同时配置发动机热管理系统。第六是海格车型KLQ6109系列，在10米客运车型中增长最大;，其他销量排在前10名的车型均有不同程度增长，表明其它车型尚有很大上升空间，有很大希望进入明星车型。

　　从上图表还可以看出，进入广东大中客车明星车型最多的是宇通客车，在列举的十大明星车型中，占据了近40%，其次是大金龙和苏州金龙各占据了20%，其余是小金龙、中通客车各占据了10%。

　　四、按等级划分，2016年1月广东区域大中客车销售结构分析

　　----高三级销量最少，高二级增幅最大，普通级销量出现正增长，且比例增长了1.7个百分点，高一级以上客车占据权重同基本持平(略有降低)

　　2016年1月广东区域大中客按等级划分销售结构与去年同比较统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、2016年1月，广东区域大中客车销量中，高二级增幅最大，达到25%，但量较小，普通级增量最大，达到14辆，但增幅较小。

　　2、中级依然是大中客车市场需求的最大区间，共销售479辆，占据总销量1201辆的39.8%左右，但同比出现的降幅，降低了5.7%(2015年同期中级客车占据了总量的41%左右)。高一级以上的高等级大中客车占据大中客车总销量的29.14%左右,比去2015同期(2015年同期为29.3%)降低了0.16个百分点，普通级权重为30,97%，比2015年1月增长了1.75个百分点。毫无疑问，上面的分析给大中客车制造企业如何利用和制定高等级客车的发展策略进入广东区域市场提供了参考。

　　3、普通级正增长及权重加大的原因分析：

　　上述分析可知，2016年1月广东大中型客车中普通级出现了正增长，经过市场调研得知，主要原因是：

　　第一、目前正在蓬勃发展的新能源客车仍然没有评定营运等级，因为新能源客车80%以上主要应用于公交市场，因此，只能暂时把新能源客车列于普通级。

　　第二、农村客运市场的客运车辆通常配置都较低，评不上中级，也只能列在普通级中。

　　五、按用途划分2016年1月份广东区域大中客车销量结构---客运车型需求最大，但降幅最大，新能源客车车型需求第二，且增幅最大;旅游客车需求第三，且增长平稳，团体客车需求第四，;增幅次大，校车同比出现下降

　　从上图表可以看出：1、客运车型是广东区域市场中最大的需求产品，占据了大中客车市场42.05%，相对2015年同期的44.44%的市场比例下降了近2.4个百分点;其次是新能源客车车型，占据了大中客车市场20.0%的市场比例，比2015同期的9.7%增加了近10.3个百分点;可见新能源客车市场份额增加最多.再次是传统公交车型，占据了大中客市场12.57%的市场份额，比2015年同期的18.8%下降了近6.2个百分点，第四是旅游车型，占据了大中客车市场11.66%的市场份额，而2015年同期旅游客车的比例为11.18%，同比上升了0.48个百分点。与其他市场所不同的是，广东区域市场的团体车型销量比例为8.83%，同比上升了0.72个百分点，基本大于其他区域市场(其他区域一般比例在6%左右)，这主要是由于广东经济发达，中小企业甚多，外资企业比其他区域也多，接送职工上下班的班车需求较大，因此，团体客车的市场需求也大，但2016年1月团体客车同比处于较小幅度的上升。同时，校车需求在2016年前1月份的权重有所减少，降幅比例也达到近0.7个百分点，因此，校车市场需求在2016年1月相对出现萎缩态势。

　　2、销量升幅最大的是新能源客车，其次是团体客车，再次是旅游客车车型，销量降幅最大的是客运车型。

　　六、按长度段划分，2016年1月，11-12米销量最大，其次是7-8米和8-9米，再次是10-11米;10-11米增幅最大，7-8米降幅最大

　　根据最新上牌信息统计，广东区域2016年1月按长度段细分销量统计表

　　从上图表可知，2016年1月，按长度段划分广东市场的销量结构，11-12米销量最大，其次是7-8米和8-9米;从同比来看10-11米段增幅最大，其次是8-9米段;7-8米降幅最大，11-12米也处于下降态势。这给大中型客车企业下一步如何进入素有中国南大门的广东市场提供了一个参考依据。

　　七、2016年1月按动力品牌划分广东区域大中客销量结构分析

　　根据上牌信息，按发动机品牌划分对广东市场2016年1月大中客销量结构统计表

　　从上图表看出：

　　1、广西玉柴发动机几乎占据了广东区域2016年1月大中客市场的近四分之一，成为名符其实的大哥大。

　　2、其次是新能源类占据了广东区域大中客市场的20%(主要是用于公交市场)。

　　3、第三是NG类(含CNG和LNG)占据14.2%的市场份额，主要营运在公交领域。

　　3、潍柴发动机占据了第三位，主要用于10米以上大型车型。

　　4、康明斯等进口发动机占据了5.8%的市场比例。

　　八、综述结论

　　1、 广东区域市场是全国市场容量第二大、华南区域市场最大的大中客客车市场，2016年前1月共销售大中客客车1201辆，比2015年同期的1225辆降低了1.96%。

　　2、广东区域市场是对外全方位开放的市场，对本地的客车企业没有明显的保护主义政策，竞争的环境是相对公平公正的。

　　3、广东区域的大中客车市场主要是三龙一通的天下，尤其是客车老大宇通在这个市场目前堪称霸主，在11-12米大型客车领域表现得最明显,说明广东区域对大型大中客车的需求是比较注重品牌的.

　　4、广州、深圳、佛山是广东区域大中客车销量比较集中的前3名主流市场，且集中度比去年有所提高，大中客车企业在制定营销策略时可以以此为依据投入资源。

　　5、明星车型主要是三龙一通中的主打车型，尤其在10米以上表现更为突出，说明大型客车在广东区域市场更注重企业的品牌。

　　6、广东大中客车市场竞争比较充分，如果要进入，最好根据上述分析，从定价、车型、配置、区域、竞争对手竞争情况等多种因素综合考量，制定科学、可行的营销策略和竞争方案，或许制胜广东大中客车市场的机会会大一些。

　　7、按等级划分，在2016年1月广东区域大中客车销售结构中，高三级销量最少，但增幅次大，普通级销量最大，高二级增幅最大，中级需求最大。大中客车企业在制定高等级大中客车营销策略时，可参照此来进行产品策划，有针对性的进入。

　　8、按长度划分2016年1月广东大中客销量结构，11-12米销量最大，7-8米和8-9米次之;10-11米增幅最大，8-9米增幅次大，11-12米处于负增长，7-8米降幅最大。

　　9、客运车型需求最大，销量减少最多，新能源客车需求第二大，增幅第一大，旅游客车和团体客车稳中有升，传统公交减少。

　　10、按动力品牌划分，玉柴机器几乎占据近23%的市场比例，新能源客车次之，再次是NG类，第三是潍柴发动机，进口康明斯发动机占据了5.8%的比例。

　　11、由于春节的时间因素，2016年1月与2015年1月比较，广东大中客市场出现了微弱下降趋势，但这种下降并不是需求的真实减少，而是需求的时间转移。