2015年11月份公交客车销售数据剖析

　　一、2015年11月份各长度段公交车型销量分析—销量同比增长幅度到达125.51%，增长幅度是2015年以来最大的月份，近年也较少见，6-7米增幅最大;10米以上大型客车市场份额同比减少近5.4个百分点，10-7米中型客车段市场份额减少近14.5个百分点，7米以下轻型客车比例增加了近20个百分点

　　根据中国客车统计信息网统计，2015年11份公交客车累计销售14922辆，同比2014年的6617辆上升125.51%。按长度段划分，2015年11月份公交车销量结构如下：

　　对上述数据分析及小结：

　　1、2015年11月公交车销量增幅125.51%，增长幅度之大，是2015年以来单月份从未有过的。从长度段看，除去7-8米及3.5-5米是负增长区段外，其余均为正增长，尤其是6-7米轻型公交车增长幅度之大更是少见。

　　2、2015年11月，公交客车共计销售14922辆，从分米数销量看，10米以上大型公交车型占据了公交市场的42.5%，而2014年11月是近47.9%，下降了近5.4个百分点，但仍然是2015年11月公交市场的主力车型，尤其是11-12米公交销量几乎增长了120%,而7米以下轻型客车占据的市场比例为27.9%，而2014年11月仅仅为8.02%，同比上升了近20个百分点，是份额增长最大的区段，7-10米中型区段份额同比下降了近14.5%个百分点。

　　3、11-12米大型公交增长了120.09%，无论增长幅度幅度还是增加数量之大，均是近年来少见的。

　　二、2015年11月公交客车区域销售流向分布分析—前10名主流区域市场份额同比变化幅度较大，前10名区域市场集中度同比提高了近5.5个百分点，市场集中度明显提高，各个区域市场份额起伏较大，充满变数，公交市场季节性不明显，其中广东区域市场份额增加了8个百分点，山东区域增加了6.35各百分点，居于第一和第二;而出口市场份额则下降了近9.34各百分点，居于下降幅度最大

　　根据最新上牌数据查阅，2015年11月公交车销量、市场份额区域分布统计表：

　　从上图表可以分析：

　　1、2015年11月全国前10名销量区域公交销量累计占据的公交总销量的市场份额为68.65%，集中度较高，比2014年提高了近5.5个百分点，提高幅度较大。可见重点区域集中度明显提高。与客运车型的市场分布规律基本相似。也就是说，公交车型的地域分布比较集中，竞争程度比较不充分。其中广东区域市场份额同比增加了8各百分点，山东区域增加了6.35个百分点，分别处于第一和第二。

　　2、出口市场是市场份额降幅最大的区域市场，相比2014年同期，市场份额变化较大(下降了9.34个百分点)，处于下降幅度最大是的细分市场。

　　小结：从上述前10个重点区域市场看，单月份的区域公交市场需求同比起伏较大，充满不确定性，说明公交市场季节性不明显，充满变数。

　　三、2015年11月主要竞争对手在销量前6名重点区域占据的销量及市场份额分析---宇通客车在6个区域中市场占有率均位于绝对领先地位，宇通销量分布最广，处于无可争议的绝对霸主地位，其次是中通和海格客车

　　据统计，2015年11月公交客车主流企业在在国内销量前6名区域市场的销量及市场占有率分析(单位：辆/%)

　　上图表说明：

　　1、 主要竞争对手11月份在前6个主流区域市场中，宇通销售数量最大，达到1634辆，占据了公交市场近11%的市场份额，不愧为 客车老大。其次是中通客车，销量为1320辆，占据了公交市场8.85%的市场份额。第三为海格客车销量为614辆，占据了公交市场4.11%的市场份额。

　　2、 从6各主流区域的销量分布来考量，宇通销量分布最广，即在每个区域都有销售，说明宇通的公交车型和品牌市场占有率最广，影响最大。其次是中通、海格和少林客车。销量分布最窄的是小金龙、大金龙和亚星客车。

　　四、2015年11月公交出口数据分析—公交出口销量降幅 较大，成为抑制11月公交市场下降的一个重要因素，出口前10名主流企业中，6家下降

　　根据中国客车统计信息网统计，2015年11月主流企业公交出口统计表

　　对上图表数据进行总结分析：

　　1、2015年11月份前10个主流客车企业出口中，宇通客车公交出口数量最多，占据了行业出口量的46.2%市场份额，但同比出口数量下降60%以上，不尽人意。

　　2、10个主流公交企业中，同比增长的有6个，其余4个下降。

　　3、出口同比下降数量最大的是中通客车，减少数量321辆;其次是海格客车，增加数量最大的是大金龙客车，增幅也处于最大。

　　4、2015年11月行业出口数量为420辆，占据当月公交总销量14922辆2.81%的市场份额，而2014年11月出口为804辆，占据2014年11月公交总销量6617辆的12.15%的市场份额，可见，2015年11月公交出口无论是从出口数量还是从权重上都有一定幅度下降，也是导致本月公交市场大幅度下降的一个重要因素。

　　五、2015年11月份公交总量同比下降，但NG类公交客车销量同比有所上升，但占据公交总销量的权重也在上升

　　根据最新上牌数据统计(来自上牌信息)

　　对上图表可数据进行总结分析：

　　1、尽管2015年11月公交总销量增长了125%以上，但CNG和LNG公交的销量同比双双均有不同程度的下降，即分别下降了12.6%和13.8%。

　　2、2015年11月NG类公交销量占据公交总销量的权重为15.51%，而2014年同期为40.27%，同比下降了24.76个百分点。

　　原因分析：

　　NG类客车销量减少的原因分析。CNG和LNG客车虽然即环保，又经济，且技术相对成熟，是公交公司在订购公交客车考虑重要对象，但2015年新能源客车尤其是纯电动客车对公交公司更有吸引力，一方面是新能源客车补贴较多，另外一方面是NG类客车价格不占优势。

　　六、按发动机动力品牌划分对2015年11月份公交客车销量结构进行分析---NG类和新能源公交权重占据较大，传统燃料动力的公交市场受到挑战

　　根据最新上牌数据查阅统计计算，2015年11月公交客车销量比例如下表：

　　对上图表数据进行给分析小结：

　　1、新能源客车已成为2015年11月公交客车市场中权重最大的细分市场，占据的权重接近6成。

　　2、其次是玉柴发动机，权重达到17.2%，在公交市场中占据的份额同比处于下降状态，这在以前是从来没有过的，从此也可看出新能源公交客车的强劲发展态势挤压了传统燃料课程v和的市场份额。

　　3、第三为NG类客车，其在公交市场中仍然占据较大的地位，但同比却是下降最大的细分市场。

　　4、锡柴和朝柴发动机分别列在第四、第五位。进一步调研发现，朝柴主要用于8米以下的城乡公交客车车型比较多，而锡柴主要用于中型公交客车车型较多，潍柴发动机主要用于10米以上大型公交客车居多。玉柴适用的公交客车车型面最广。

　　七、按销售收入、销量、单台销售均价划分对2015年11月公交销量前10名主流客车企业的公交产品档次进行分析-----海格产品档次最高，其次是宇通，再次是大金龙;档次最低的是少林客车，按销量和销售收入划分，宇通客车都是当之无愧的老大(下表数据来自中国客车统计信息网)

　　从上图表可知2015年11月主流公交客车企业中

　　1、公交产品销售收入宇通客车绝对是老大，销量也绝对是老大，而且远远超过其他竞争对手，是名副其实的公交市场霸主。

　　2、按销售的公交产品档次划分，海格以单台65万元的平均价格居于榜首，也就是说档次最高。其次是宇通客车以单台63.53万元的价格居于第二名，第三名是大金龙客车(单台价格为57.2万元)，第4名是扬州亚星客车，单台均价为57.1万元(根据调研，上述企业主要是销售了较多的新能源大中巴，从而拉升了单台公交产品的价格)。

　　3、少林客车以25万元的单台均价位居最后，说明少林客车公交产品的目标市场主要是城乡公交和村村通公交;次低的是安凯客车，单台均价为32.4万元左右.