2015年1-11月四川区域CNG客车市场调研分析

　　根据最新车管部门监测数据统计显示，2015年前11月四川市场CNG客车共计销售2307辆，同比2014年的2609辆下降11.58%，占据行业CNG客车市场的集中度为17%左右，在全国所有区域市场中销量最大，市场集中度最高，是全国名副其实的CNG客车市场名副其实的排头兵，因此笔者认为对四川区域CNG客车市场进行调研分析具有一定的代表性，对各客车企业下一步进入四川CNG客车市场也有一定的参考意义。

　　一、各长度段销量同比增幅均为负值，7-8米CNG客车销量最大，降幅最小，9-10米降幅最大;四川区域CNG客车的主打市场在中轻型客车领域

　　根据国家车管部门的最新监测数据，2015年1～11月，四川区域5米以上CNG客车共计销售2307辆，按长度段划分销量结构如下：

　　从上图表看出：

　　1、2015年1-11月，四川区域CNG客车市场7-8米CNG客车销量最大，但同比降幅最小

　　2、所有长度段销量增幅同比均为负值。

　　3、四川市场区域市场的CNG客车市场是以中型客车为主，其次是轻型客车，再次是大型客车，这一点与别的区域市场明显不同，说明四川区域主要以城乡公交和农村客运市场作为CNG客车的主打市场。

　　二、按区域划分，对四川10个主流市场的1-11月CNG客车销量分析—销量分布极不平衡，成都市场独占鳌头，占据了全省近26.6%的CNG客车市场份额，比2014年同期增加了1.8个百分点，垄断程度加强;10个主流区域占据了全省CNG客车市场近84.5%的市场份额，垄断程度同比减弱2.2个百分点。

　　2015年1-11月四川主要10个区域市场CNG客车销量(来自上牌信息)：

　　从上图表数据分析可知，四川区域1-11月前10个主流市场的CNG客车销量占据了全省17个地市和3个自治州(其中内江、自贡、攀枝花、眉山、广安、遂宁、雅安、阿坝、巴中、甘孜因销量较少未做具体统计)的近84.5%市场份额，同比与2014年下降了2.2个百分点，并且各区域销量增幅均为负值。而且，成都区域占据近26.6%的份额，独占鳌头，但比2014年同期上升了近1.8个百分点，垄断程度有增加趋势。说明四川区域的CNG客车市场分布极其不平均，这给客车企业在进攻四川区域市场制定营销策略时如何投放营销资源提供了具体的量化依据。

　　三、1-11月四川主流区域竞争对手CNG客车产品的销售表现分析--本地企业的产品占主导地位

　　根据市场调研和数据统计表明，2015年1-11月：

　　1、成都地区(含所属市县及郊区)。1-11月共销售CNG客车614辆，共有11个品牌在该区域实现了销售。其中蜀都牌客车CD6981CA销量居首位，配套的发动机为CA6SH-NE4或NQ150N4;其次为四川南骏客车，销售的主要型号为川马牌CAT6750HCNG，配套的发动机为东风南充NQ100N4;重庆恒通客车居第三，川汽集团居第四，位居三四位的川汽集团和重庆恒通销售的主要型号分别为野马牌SQJ6771B(配套的发动机为东风南充NQ100N)和型号为CKZ6851N4(配套的发动机为东风南充NQ160N4)。

　　2、绵阳地区(含所属县市及郊区)，1-11月共销售CNG客车255辆，共有10个品牌在该区域实现了销售。其中四川南骏客车居首位，销售的主要型号为川马牌CAT6750HCNG，配套的发动机为东风南充NQ100N4;重庆恒通客车居第二，川汽集团居第三，位居二三位的川汽集团和重庆恒通销售的主要型号分别为野马牌SQJ6771B(配套的发动机为东风南充NQ100N)和型号为CKZ6851N4(配套的发动机为东风南充NQ160N4)。

　　3、德阳地区(含所属县市及郊区)，1-11月共销售CNG客车211辆，共有6个品牌在该区域实现了销售。其中四川南骏客车居首位，销售的主要型号为川马牌CAT6750HCNG，配套的发动机为东风南充NQ100N4;重庆恒通客车居第二，川汽集团居第三，位居二三位的重庆恒通和川汽集团销售的主要型号分别为野马牌SQJ6771B(配套的发动机为东风南充NQ100N4)和型号为CKZ6851N4(配套的发动机为东风南充NQ160N4)。

　　4、宜宾地区(含所属县市及郊区)，1-11月共销售CNG客车159辆，共有6个品牌在该区域实现了销售。其中恒通客车居首位，型号为CKZ6851N4(配套的发动机为东风南充NQ160N4)，川马牌CAT6750HCNG，配套的发动机为东风南充NQ100N;宇通客车居于第三，型号为ZK6908HNQ1,配套的发动机为YC6G260N-40.

　　5、南充地区(含所属县市及郊区)。1-11月CNG客车销量为157辆，共有8家企业的CNG客车在该区域发生了实际销售，其中销售最多的是重庆恒通客车，销售主要车型为CKZ6851N4(配套的发动机为东风南充NQ160N4);其次是宇通客车，销售的主要型号为ZK6102CNG1，配套的发动机为东EQ6100N1,再次为河北长安销售的主要型号为SC6721AN，配套的发动机为长春一汽四环CA4GH-N。

　　6、达州地区(含周边县市)。1-11月CNG客车销量为144辆，共有8家企业的CNG客车在该区域发生了实际销售，其中销售最多的是重庆恒通客车，销售主要车型为CKZ6851N4(配套的发动机为东风南充NQ160N4);其次是宇通客车，销售的主要型号为ZK6102CNG1，配套的发动机为东EQ6100N1,再次四川南骏客车居销售的主要型号为川马牌CAT6750HCNG，配套的发动机为东风南充NQ100N。

　　7、凉山州(含周边县市)。1-11月CNG客车销量为119辆，共有7家企业的CNG客车在该区域发生了实际销售，其中销售最多的是蜀都牌CD6981C客车 ，配套的发动机为CA6SH-NE4或NQ150N;其次为重庆恒通客车，销售主要车型为CKZ6851N4(配套的发动机为东风南充NQ160N4);再次为四川南骏客车，销售的主要型号为川马牌CAT6750HCNG，配套的发动机为东风南充NQ100N。

　　8、乐山地区(含周边县市)。1-11月CNG客车销量为112辆，共有6家企业的CNG客车在该区域发生了实际销售，其中销售最多的是郑州宇通型号为ZKZ6121HN4，配套玉柴YC6G230N-40发动机;其次是重庆恒通客车CKZ6926N4(配套的发动机为东风南充NQ180N4),再次是苏州金龙KLQ6108GCB90V,配置的发动机为玉柴发动力.

　　9、泸州地区(含周边县市)，1-11月CNG客车销量为101辆，共有8家企业的CNG客车在该区域发生了实际销售，其中销售最多的是重庆恒通客车CKZ6926N4(配套的发动机为玉柴发动机YC6J190N-40)。其次是四川南骏客车，销售的主要型号为川马牌CAT6750HCNG，配套的发动机为东风南充NQ100N;再次是宇通客车，型号为ZK6908HNQ1,配套的发动机为YC6G260N-40.

　　10、资阳地区(含周边县市)，1-11月CNG客车销量为78辆，共有6家企业的CNG客车在该区域发生了实际销售，其中销售最多的是重庆恒通客车CKZ6926N4(配套的发动机为玉柴发动机YC6J190N-40)。其次是四川南骏客车，销售的主要型号为川马牌CAT6750HCNG，配套的发动机为东风南充NQ100N;再次是宇通客车，型号为ZK6908HNQ1,配套的发动机为YC6G260N-40.

　　四、按价格区间划分对四川2015年1-11月CNG 客车市场销量分析----20-30万、30-40万、40-50万是销量最大的三个细分市场，是四川区域CNG客车销量最大的三个主力区段，销量分布出现了“两头小，中间大”的市场迹象，且这种迹象同比有加剧的趋势

　　从上图表看出:

　　1、2015年1-11月，40-50万和30-40万、20万-30万三个价格区间，是CNG客车销量最大的三个主力区段，几乎各占据总体销量的94.5%。其余区间销量较少，销量分布出现了“两头小，中间大”的市场迹象。

　　2、同比可知，低档CNG市场份额有微弱增加的趋势，中档市场份额基本稳定，高档市场份额也有减少的趋势，这主要与城乡一体化进程加快带来7-8米城乡公交CNG客车市场加大的趋势有关。中档市场份额相对稳中有升。

　　3、四川区域市场CNG客车产品的价格分布规律非常明显，这给这给生产销售CNG客车产品的企业在今后制定价格策略是提供了较重要的量化依据。

　　五、按用途划分，对2015年1-11月四川区域CNG客车销量结构分析—公交市场占据绝对主体地位，但同比有微弱下降态势;公路客运占据第二，但有上升迹象

　　从上图表可知，四川区域的CNG客车市场中，按用途划分，公交市场仍然占据了近65.1%的市场份额，但同比2014年下降了近0.9%的市场份额;而公路客运市场占据了22.9%的市场份额，且同比上升了0.2%的份额，正好与公交市场相反。旅游和团体市场市场均有不同程度的上升，但总体变化不大。

　　六、制约四川市场CNG客车发展的不利因素因素调研

　　1、公路燃气客车未来发展战略仍然不确定

　　从目前情况判断，国家只在城市公交客车、出租车中倡导推广使用燃气汽车。公路客运的车辆尚未明确列为国家燃气汽车的发展战略规划，相关的配套政策与法规及标准也尚未明晰。与此同时国家新能源客车的目录中也未将公路燃气客车列入其中，使公路燃气客车的未来发展前景充满着诸多变数。

　　尽管使用燃气客车是目前公路客运企业降低运营成本、应对燃油涨价的有效手段，但国家公路燃气客车未来发展战略的不确定因素，致使公路客运企业在选择推广使用燃气客车时持非常谨慎的态度，只是在企业中进行小批量的试用。生怕因国家燃气客车的产业政策发生变化，和燃气供应与加气无法保障等状况下，造成公路燃气客车大面积停驶现象的发生。这一战略的不确定性，对CNG客车的发展极为不利，同样对四川市场发展CNG公路客车也是个制约因素。

　　2、燃气资源分布不均制约了四川市场CNG客车的全面推广

　　四川天然气资源主要集中在该区域的西南部，地域矛盾相当突出，由此也导致了四川天然气的输送成本问题，这是四川市场在天然气资源的开发利用中不得不面对的一个问题。

　　3、燃气客车价格偏高导致营运成本高涨，制约了四川CNG客车市场的发展

　　随着公路客运车辆"燃气化"的推进，各客车生产企业针对公路客运市场需求研发的燃气客车技术也已经非常娴熟，相关的产品系列已涵盖了从7～8米的中型车和10米以上大型车。燃气客车的类型、等级及配置要求已基本能满足目前公路客运企业对燃气客车选型时的需求。

　　但公路客运企业在购置燃气客车时的价格，普遍高于同类型、同等级柴油客车6～7万元之多，这对批量购置燃气客车的公路客运企业来讲是一笔不小的费用及，在很大程度上增加了企业的车辆采购成本。

　　4、燃气客车后期维护成本较大，也制约了四川区域CNG客车市场的发展

　　四川区域客运企业在推广使用燃气客车的过程中，还有一个不容忽视的问题就是燃气客车的后期维护成本将会加大，除了车辆的正常维护以外，主要是在发动机燃气系统的维护与车载气瓶的检测方面。

　　由于目前国内燃气发动机的燃气系统与点火系统，均采用的是国外进口的零部件，而进口配件的价格是比较高的，以成都地区目前的市场采购价为例，一只火花塞的价格约在140元左右，一个点火线圈的价格约在290元左右。根据四川达州长运公司的负责人介绍，CNG客车的车辆运行十万公里以后，须对点火系统的火花塞、点火线圈等装置进行调试、检测或更换。从车辆实际运行的情况来看，一般运行到七～八万公里时，就需更换火花塞，根据燃气机点火装置技术特性的要求，有时还需同步更换点火线圈。更换一套的费用就要达到600多元左右，若更换一组那费用就更高了。这对批量使用燃气客车的客运企业来讲是一笔不小的费用支出。如使用国产件来替代，费用是低一些，但国产件的可靠性与耐久性还有待进一步提高。还有燃气客车后期维护成本增大的另一个方面就是车载气瓶。由于燃气客车车载气瓶属于定期强制检测的压力容器范畴，依据国务院《特种设备安全监察条例》及相关的法规要求，须定期对车载气瓶进行强制的检测，检测周期为前两次每隔3年进行一次检测，以后每隔两年检测一次。

　　5、新能源客车市场的增加对CNG 客车可能有一定的抑制作用。