2015年前10月沈阳等十大二线城市10-11米公交市场分析

　　根据市场调研，10-11米公交车是公交市场中次大的细分市场，仅次于11-12米公交市场(11-12米公交占据公交总量的比大约在25

　　%-30%左右)，10-11米公交约占公交总销量的比例大约在21%-25%之间，是大中城市主干线路的重点车型，尤其是二线城市的主打公交车型，因此也是各重点区域市场的采购重点车型，对整个公交市场的影响可以说举足轻重，因此研究分析10-11米公交市场尤其是重点二线城市的10-11米公交市场就显得非常重要，下面以2015年1-10月沈阳、长沙、郑州、石家庄、济南、南昌、昆明、宁波、乌鲁木齐、西安等十大二线城市的10-11米公交市场情况作为对象来分析之。

　　根据近5年的上牌数据统计，近5年1-10月10-11米公交占据公交总量的比例大致如下：

　　从上图表看出，近5年1-10月以来，10-11米公交占据当年公交总量的比例始终在21.96-26.77%之间振荡。

　　一、近5年1-10月十大二线城市的10-11(以下均10米和11米)米公交销量及市场集中度分析

　　根据近5年前10月的上牌数据统计：

　从上图表看出：

　　1.沈阳、长沙、郑州、石家庄、济南、南昌、昆明、宁波、乌鲁木齐、西安等十大二线城市近5年1-10月10-11米公交的市场份额总和均在14.4%以上。2011年最大为19.42%，2013年最小为14.4%，5年的总平均数在16.18%，说明了十大二线城市的10-11米公交采购量每年都大于市场总体需求平均占据六分之一左右，可谓举足轻重。

　　2.十大二线城市中，近5年的10-11米公交采购总量中，西安最多，其次是济南，再次是郑州，最少的是昆明和宁波，这反映了10-11米公交的市场需求基本与该城市的规模、人口数量、经济总量等因素有关。

　　3.从这十大二线城市的分布区域来看，有西北的、也有西南的、还有东南沿海的、也有中部地区的，总体来看基本能代表全国的情况，因此有一定的广泛代表性。

　　4.十大二线城市与一线城市的区别在于：外来人口流量大，基本是省会城市(或副省级城市)，人口流量较大(一般都在200万人次/年左右)，10-11米公交车型较为合适，经济回报率最高。而对于如上海、北京、广州、深圳等一线城市，外来人口流量很大(一般都在500万人次/年以上)，如果用10-11米公交作为主干线路的主打车型，可能显得稍微不足，而用11-12米公交车型，就更显得合算，经济回报率更高。

　　5.虽然上述有些二线大城市也正在或打算修建地铁和轻轨，可能载客人数更多。但根据专家测算，二线城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大，动辄几十个亿，而购买10-11米大型公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此，在没有国家统一规划的情况下，二线城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买10-11米公交车，用来解决二线大城市的交通问题。

　　6.尽管近年来国家倡导在上述二线大城市也发展新能源客车，在政策、资金补贴等方面予以扶持。而新能源客车的试点运营区域大部分在二线大城市的核心区域，同时，新能源客车中80%以上为公交车型，二线城市公交车型中60%以上为10-11米大型公交车(这与北京、上海、广州、深圳等特大城市一般喜欢用11-12米大型新能源公交车型有区别)。因为10-11米大型新能源公交车一方面也能代表新能源客车的技术含量，另外一方面还可以获得的国家资金补贴，更重要的是空载率相对较低，更具有使用价值和实惠。因此，很多客车企业都在花大力气进行10-11米大型新能源公交(主要是混合动力居多)研发，而那些新能源客车示范运营的二线大城市也乐于接受10-11米大型新能源公交客车，一方面是因为10-11米新能源公交载客人数也不少，性价比较高，另外一方面也能代表这些二线大城市的形象，更重要的是能够得到国家更多的财政支持。因此，从某种程度上也促进了近年来上述二线大城市10-11米大型公交的市场需求。

　　二、按动力种类划分，对2015年1-10月十大城市11-12米公交车型销量结构分析

　　根据最新上牌数据，2015年1-10月销量前10名城市按动力种类10-11米公交销量结构统计表(辆)

从上图表可以分析：

　　1、按动力种类划分，在2015年1-10月十大二线城市10-11米公交销量结构中，普通柴油依然是主体部分，占据十大二线城市10-11米公交销量的比例分别是：沈阳：59.17%，长沙是59.88%，郑州是56.55%，石家庄是56.24%，济南是54.82%，南昌是56.93%，昆明是54.26%，宁波是56.9%，乌鲁木齐是53.7%，西安是49.8%。南昌最高，其次宁波，再次是长沙，最低的是西安，次低的是乌鲁木齐。由此可见，地处西北区域的城市柴油比例相对较低，主要原因有两个：一是西北区域天然气资源比较丰富，CNG和LNG燃料客车较多;二是西北区域冬天温度较低，汽油容易打火，而柴油相对不容易打火。

　　2、按动力种类划分，在2015年1-10月十大城市10-11米公交销量结构中，天然气CNG是第二大的比例，占据十大城市10-11米公交比例分别是：沈阳18.1%，长沙是14.7%，郑州是19.42%，石家庄是20.6%，济南是22.4%，南昌是18.9%，昆明是22.7%，宁波是22.95%，乌鲁木齐是37.8%，西安是26.5%。大西北的乌鲁木齐CNG比例最高，其次是大西北的西安，再次是位于沿海发达区域的宁波，第四是西南春城的昆明，主要是因为大西北和大西南区域的CNG资源丰富，价格相对低廉，加气站网点多，营运成本比其他燃料低。而西安地处中西结合部，CNG资源也比较丰富，同时各地区的客车厂生产的10-11米CNG公交客车，大部分都不放弃西部这个最大城市的公交市场，这也促进了西安市的CNG公交的发展。上述现象也说明了CNG技术是所有新能源客车技术中相对成熟的种类。

　　3、按动力种类划分，在2015年1-10月二线十大城市10-11米公交销量结构中，新能源客车中的混合动力的比例占据了第三，均明显高于纯电动客车，说明在10-11米新能源客车中，混合动力技术相对成熟，而纯电动客车还不足以让公交公司大量购买。在10-11米公交混合动力客车中，春城昆明占据的比例最高达到10.66%，其次是郑州，再次是南昌;最低的是乌鲁木齐只有6.94%;纯电动客车占据的比例中，最高的是昆明达到9.14%，其次是南昌达到7.59%，再次是西安为7.5%。

　　4、按动力种类划分，在2015年1-10月二线十大城市10-11米公交销量结构中，LNG(Liquefied Natural Gas,即液化天然气的英文缩写。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要成分由甲烷组成。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间和成本，而且具有热值大、性能高等特点).作为天然气客车部分的LNG，占据二线十大城市10-11米公交销量的比例也还可以。从数量上看，西安和昆明最高，其次是济南，再次是乌鲁木齐。目前中国对LNG产业的发展越来越重视，中国正在规划和实施的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。

　　5、LPG即液化石油气，这种燃料目前在国内公交市场运用不是很普遍，以前在广州等少数大城市使用过，但市场反应不是太好。从上述数据分析可知，LPG在上述十大二线城市中，只有石家庄、济南、南昌三城市拥有，其余7个城市均没有LPG车型，主要是因为这三个城市的液化天然气气源相对比较丰富一些，同时当地比较注重清洁原料的环保等原因所致。

　　三、2015年1-10月十大二线城市10-11米公交车销量中，主要竞争对手的市场份额分析(%)

　　2015年1-10月主流企业在二线十大城市10-11米公交中的市场份额%统计

上图表可以看出:

　　1、主流公交企业在十大二线城市10-11米公交的市场集中度均超出或接近50%，也就是说，主流公交企业的10-11米公交已经占据了二线十大城市相应市场的一半以上。

　　2、主流企业在济南和郑州的10-11米公交市场集中度最高，均达到了88%以上，其次是西安为74%，再次是石家庄也达到68%以上。

　　3、属地企业在本地的10-11米公交销量集中度也占有明显的优势。如客车老大宇通在郑州的10-11米公交销量集中度达到了72%以上，几乎达到四分之三以上的比例，几乎垄断了郑州的公交市场。山东聊城的中通客车在济南市场的10-11米米公交的集中度为25.1%,超过了四分之一的比例。

　　4、总体看，宇通在十大城市中的10-11米公交市场份额最高，不愧为第一客车品牌，其次是苏州金龙,再次是黄海，第四是大小金龙。

　　四、二线十大城市对10-11米公交的采购方式分析

　　根据市场调研发现，沈阳、长沙、郑州等十大二线城市对10-11米公交的采购方式可以归纳为：

　　1、集中采购：委托采购代理机构确定组织形式或公交公司直接操作，目前上述二线十大城市公交公司可能有20%左右采取公开招标的形式，其流程是：发布招标公告、出售招标公告、组织投标、组织开标评审、发布中标通知书。一般这种招标的方式批量比较大，至少在20辆以上的采购规模。

　　2、采取竞争性谈判的方式。目前上述十大二线城市可能有10%左右采用这种采购形式。首先明确公交公司成立谈判小组，制定要采购的10-11米公交的采购标准和配置，价格范围等，然后确定邀请谈判的客车厂家名单，谈判小组就采购的具体配置价格等于几家公交生产企业一一谈判，确定成交的公交客车制造企业。这种竞争性谈判一般是用在交货周期不长、已经进入该上述十大二线城市公交公司的采购目录公交企业，因此针对性相对较强。

　　3、分散采购。这种采购形式可能再上述十大城市公交公司中采用的几率大约在10%左右。上述十大二线城市的公交公司根据自己对客车行业的了解情况，对自己熟知的数个公交客车企业，收集这些企业最近的技术和产品研发情况及售后服务情况，从中选取一个认为比较可靠的客车企业，进行采购，这种采购一般规模不大，也就是5辆到10辆之间的批量，因此采购目标对象更加明确。

　　4、实地采购，先考察，货比三家。这种采购形式在上述二线十大城市中可能占据的几率大约有50%以上，也是主流的采购形式。公交公司的有关领导对若干个公交企业进行实地考察，进行比较，然后经过研究，最终选择一家或者若干家进行采购。

　　五、十大二线城市近五年的10-11米采购单辆均价(万元)分析

　　从上图表看出：

　　1、十大二线城市的10-11米公交采购单价从2011年到2015年均在逐年提高，说明各城市的10-11米公交产品档次及安全性和舒适性在提高。

　　2、2013年到2015年提高的幅度较大大(出现的拐点最明显)，一方面是因为2013年7月1日后，国家强制要求全面实现国IV排放，发动机差价所致,另外一方面是11-10米新能源客车在公交市场中的地位正在凸显，因此均价不断提高。

　　3、上述十大二线城市中，2015年1-10月，济南的11-10米公交单量均价最高，其次是南昌，再次是昆明，相对最低的是郑州。

　　六、综述结论：

　　1、沈阳、长沙、郑州、石家庄、济南、昆明、西安等全国二线十大城市是10-11米公交的主要销售区域之一，10-11米公交的市场集中度始终在14%以上，占据市场权重举足轻重。

　　2、 近5年来1-10月，二线十大城市的10-11米公交产品单辆平均售价逐步提高，产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好。

　　3、在二线十大城市中，传统柴油燃料仍然是10-11米公交的主要配置，CNG是10-11米公交在节能环保客车中最为成熟的产品，混合动力其次，纯电动客车销量仍然较小，LPG和LNG等清洁燃料作为CNG的补充，目前销量也不大，但在昆明、济南等区域有发展的趋势。

　　4、在十大城市中，宇通客车是10-11米公交中最为认可的品牌，其次是苏州金龙，再次是黄海，第四是大小金龙。属地企业生产的10-11米公交在当地销售占有明显的优势，宇通在郑州、中通在济南表现都相当明显。

　　5、生产销售10-11米公交的企业，从对上述二线十大城市的10-11米公交市场分析中应该得到明确的启示：用什么样的营销策略来扩大在全国主流区域的10-11米公交市场份额，才能达到最好的效果。

　　6、二线十大城市采购10-11米公交的主流方式是实地考察采购，其次是公开招标采购，再次是分散采购和竞争性谈判。