2015年前10月海南旅游客车市场调研分析

海南区域是国际著名的旅游岛，是中国最大的旅游市场，因此，研究海南旅游客车市场尤为重要。根据笔者10月底对海南区域旅游客车市场调研，2015年1-10月，海南大中型旅游客车市场主要呈现以下特点：

特点一：8-9米旅游客车增长最大，11-12米大型旅游客车呈现唯一下滑趋势。统计数据显示，2015年1-10月海南旅游客车采购辆为1011辆，比2014年同期增长了大约4.44%，按车长度划分结构如下表：

从上图表可以看出：

1、海南旅游客车市场中，8-9米是主打产品，其次是11-12米，再次是10-11米。

2、8-9米这个细分市场增幅最大，11-12米呈现下滑态势，其余长度段均为正增长。

3、海南旅游客车结构正在发生结构调整，即旅游客车有中型化趋势。

特点二、三龙一通占据主流市场，宇通客车占据的市场份额超过四分之一，独占鳌头，且市场集中度有加强趋势明显

从车管部门监测的数据可知，各主流企业2015年1-10月及近2年在海南区域销售的旅游客车统计

从上图表可以看出：

1、2015年1-10月在海南区域旅游客车销量最大的是郑州宇通，其次是苏州金龙，再次是大金龙，三龙一通和桂林客车是海南旅游客车市场的主流品牌，尤其是宇通客车的市场占有率近3年呈现逐年上升态势，达到26.4%，超过了四分之一的比例，小金龙也呈现逐年上升态势，大金龙稳中有升，苏州金龙基本平稳。

2、三龙一通等主流品牌的市场集中度2015年1-10月为61.21%，比2014年同期的55.36%提高了5.85个百分点，垄断程度明显加强，而2013年同期的市场集中度为51.68%，同比提高了9.53个百分点，说明三龙一通市场集中度在海南旅游客车市场加强的迹象较为明显。

特点三：国产发动机偏好玉柴，进口发动机偏好日野；国产动力占主流，且同比有下降趋势，新能源客车已介入旅游客车市场，且上升权重最大

2015年1-10月海南旅游客车按动力品牌划分销量结构统计（来自上牌数据）

从上图表看出：

1、玉柴、潍柴、锡柴等国产动力销量占据了63.56%的主流市场，比2014年同期的66.1%下降了2.54个百分点；而日野、康明斯等进口品牌占据28.68%的市场份额，比2014年同期的31.1%的市场比例下降了近2.4个百分点。

2、同比，国产动力比例有下降趋势，进口品牌动力市场比例有下降迹象，而新能源客车权重却上升了近3.5个百分点，上升幅度最大。

特点四、旅游客车区域流向不平衡，东部地区发展势头强劲，旅游市场规模扩张步伐加快

从区域分布看，1-10月全省各地旅游市场均呈快速发展势头。东部地区1-10月接待的旅客占全省接待总量78.1%，同比增长6.0%；中部和西部分别接待游客分别占全省总量的10%和12%左右，同比分别增长7%和8%，旅游客车主要流向海南的东部地区，根据海南车管部门统计，1-10月海南的东部区域大约购置了近730辆旅游客车，占据该省1-10月旅游客车总购置数量的大约72%左右，与区域旅游接待人数的总量基本匹配。

从各市县发展看，1-10月全省18个市县接待国内外过夜游客增速均呈两位数增长，其中增速超过全省平均水平的市县是：万宁增长10.3%、保亭增长9.8%、文昌增长9.1%、昌江增长8.2%、澄迈和琼中均增长5.1%，而旅游客车上述区域1-10月销量增量同比大约为：4.9%、5.1%、4.6%、4.8%、4.7%，均超出1-10月全省旅游客车4.44%的平均增幅。

特点五"短程行程"游客居多。随着游客个性化旅游日益凸显，休闲游、生态游、亲子游、家庭游等成为久居喧嚣城市居民急需寻求自身放松身心的首先。据海南旅游客运服务中心统计，中心的车辆调派系统显示，2015年1-10月初以来，8家旅游客运企业执行的团队运输任务以1天、2天团的旅游行程明显比2014年同期增多，而游客大多以亲子游、家庭游的散客为主力军。

特点六：客源地拓宽，结构优化，对旅游客车的档次要求越来越高。2015年1-10月海南区域国内外客源地不断巩固与拓宽，结构进一步优化，游客明显增多，对旅游客车的要求越来越高。

1、国内客源市场方面。随着东环高速铁路等省内旅游设施的建成以及国内游客购物免税政策的实施，吸引了越来越多省内外的游客。2015年1-10月，接待国内游客同比增长8.2%。

2、国际客源市场方面。2015年1-10月海南接待入境游同比增长13.1%。其中接待港澳台游客同比增长12.6%；外国游客同比增长11.1%。从外国市场看。亚洲、欧洲和美洲国家是海南省主要客源地，所占比重提高。

3、休闲度假旅游比重上升，回头客增多。1-10月调查数据显示，海南旅游业已逐渐由单纯的观光型转为观光游、休闲度假、文化健康游等多种方式相结合的旅游模式，各类会议、体育赛事、文化交流等活动接连举办，来琼洽谈生意、参加会议、进行文化体育科技交流、探亲访友人数越来越多。2015年1-10月来海南休闲度假、商务、会议游等所占比重均比上年提高，其中休度假游从14.4%提高到14.8%，高出了近0.4个百分点，以商务、会议为旅游目的游客人数所占比重分别为9.8%、9.9%，比上年提高了0.3和0.5个百分点；观光旅游所占比重由上年的70%减少到63%，减少了近7个百分点。

4、旅客消费行为特征产生微妙变化，旅游市场主体结构的悄然改变，旅客和经营者对旅游客车的舒适度和美观度、安全性能的期望值都有所提高（下表是对海南境内20家旅行社发出的对海南目前旅游客车产品的100份抽样调查问卷，表中主要列出关于旅游客车产品的5项指标的关注度%）

特点七：旅客出行方式多样化促使旅游市场良性循环

1、2015年1-10月海南旅游业收入持续增长，经济效益明显提高，旅游业增加值占全省生产总值比重逐年加大。旅游业对国民经济影响力凸显。毫无疑问拉动了旅游客车市场的增长。

2、游客出行方式多样化，对旅游客车市场拉动明显。旅游由食、住、行、游、购、娱六大要素构成。2015年1-10月问卷调查显示，游客在海南的花费构成发生明显的变化，以往住宿、餐饮和交通三项花费占总花费55%以上，现在仅购物和交通两项花费就达到一半以上。其中，交通费用占比近33%，较2014年增加1.3个百分点，而70%以上的游客认为在海南境内旅游乘坐旅游大巴比较便利快捷，这无疑是拉动1-10月旅游客车增长的重要原因之一。

3、旅游饭店经营效益明显提高。愿意自己出钱购买旅游接待客车。2015年1-10月，全省旅游饭店房价和客房出租率均有较大幅度上升，平均房价为498元，比2014年增长11.6%；旅游饭店效益提高，老板们愿意出钱购买旅游客车，以便提升自己的竞争力，招来更多的游客，这也从一定程度上促进了海南区域1-10月旅游客车的销量增长。

特点七：主打旅游牌，宣传旅游文化，形成大营销格局

1、2015年以来，海南省加强旅游宣传促销力度，取得了明显成效。一是积极打造"大营销"格局，推进旅游与航空、宣传、文化、外事工作的结合，借助其他部门的力量和平台开展促销；促成台湾华航和长荣航空公司开通台湾台北到海口和三亚的直达航线；动员组织市县旅游委和企业积极参与海南省旅游的整体宣传促销，开展针对不同市场的分工协作，构建全省上下整体促销合力。二是成立"海南国际旅游岛旅游宣传媒体联盟"，围绕海南的整体形象塑造新产品、新线路，进行积极、全面的宣传促销，建立了旅游业和媒体之间的长效合作机制，目前已有24家省内外媒体加入媒体联盟组织。三是开展旅游线路产品创新设计大赛，创新设计出6大精品线路和19条差异化旅游线路。四是做好"请进来"和"走出去"促销的文章。实施"请进来"战略，邀请韩国、日本、乌克兰、台湾、香港、意大利、瑞士等客源地的旅行商团和媒体团到我省考察，开展业界交流。组织全省主要市县旅游委、企业"走出去"，赴澳大利亚、新西兰、德国、俄罗斯、韩国、日本、丹麦、瑞典、芬兰、新加坡和台湾、香港等海外客源地参加国际旅游展和召开专场推介会，在北京、昆明、广州、西安、成都、重庆、贵阳、柳州、榆林等地组织专项促销和参加全国的旅游展会，这无疑会带动旅游客车市场的发展。

2、旅游会展节庆活动提升人气，旅游客车借机"沾光"

2015年以来，海南省举办了各式各样、丰富多彩的旅游会展节庆活动，大大提升海南的知名度和美誉度。一是成功举办了2015年海南世界博鳌论坛活动、中国旅游日"主会场活动、2015年海南国际旅游商品交易会、2015年中国森林旅游博览会等多个高规格、高级别的会议论坛和展览活动，提升了海南作为会展旅游目的地和经济文化交流平台的形象。二是依托海南特色自然资源和民俗风情资源有效提升海南知名度和旅游吸引力，很多客车企业都借机将自己的旅游客车产品提供给大会使用，这无疑是客车企业想借机宣传自己的产品。

海南旅游客车市场目前存在的不足分析

1、旅游客车市场运力不足，供需矛盾突出。根据市场调研可知，海南目前大约有3000多辆旅游车投入运营，按照每辆旅游车出团4天计算，海南的旅游车缺口达到700多辆，此时，交通部门只能采取调动"应急运力"的方式，来堵住这个略显巨大的缺口。海南目前的旅游车供需矛盾较为突出，旅游车数量不能满足日益增多的游客需求，专家认为需要从总量上予以增加，才能解决这一问题。统计数据显示，2010年海南全年共接待旅游过夜人数2587.34万人次，相比之下，2015年海南接待的旅游过夜人数有望达到5000万人次，较2010年增长大约90%以上，而海南的旅游车数量从2010年开始，就一直徘徊在2000辆左右，目前也只有大约3000辆能够投入运营，而按照上述接待旅游人数的增幅，相应的旅游车辆至少要增加到3500多辆，因此海南市场旅游客车至少缺口500辆。

2、黑车市场减少，正规旅游客车旺季满足不了市场需求，用班线车应急是无奈之举。

那么，为什么旅游车紧张的情况近两年愈演愈烈呢？有业内人士指出，前几年，由于种种原因，海南旅游黑车"遍地开花"，部分旅行社为节省成本，采用"黑车"消化了一部分游客，而近几年以来，随着海南对旅游车管理的逐步加强，"黑车"的生存空间不断缩小，这部分市场又回到了正规旅行车的手中，所以每到旅游旺季，海南正规旅行车的数量就显得极为短缺。用班线车当做旅游车跑，实在是逼不得已。如果不是到了万不得已的地步，海南旅游市场也不想采用这些"应急运力"。

业内人士分析，今年的旅游高峰期提前到来，交通部门可能有些始料不及，而目前海南旅游车缺口较大也确实是一个客观事实，而且交通部门很早就已经注意到这个问题。现在的旅游车数量确实比较少，使用'应急运力'交通部门也是提心吊胆的，但也无计可施。

3、海南的旅游车市场运力不足的原因分析。根据市场调研，主要有两方面的原因。其中一个原因就是目前海南旅游车处在一个"由私向公"的过渡阶段，为保证部分个体旅游车经营者的收益不会有大幅下降，政府部门将旅游车的总量控制在一个相对稳定的水平。

更重要的一个原因，就是海南旅游车市场长期处于不规范的状态，交通部门无法真实掌握旅游车市场的状况，所以对于调整旅游车总量一直采取慎之又慎的态度，专家分析，因为旅游车的经营权一下就是8年，如果调整多了的话，将会给市场带来不少问题。根据市场调研可知，从2009年开始，海南旅游车开始从"单兵作战"向"公车公营"过渡，几年来海南已经更新了近2000辆左右的旅游车，现在海南的个体旅游车将几乎全部退市，海南旅游车可基本实现'公车公营'。那个时候可能将适当增加旅游车的运力，具体的增加数量还需要省政府批准。

4、初步应急措施。面对目前的"旅游车荒"，交通主管部门有何良策？今年更新的近1000辆旅游车，可以暂时缓解旅游车紧张的问题。同时，交通部门正在研究旅游车"应急储备"机制，即购置旅游车总量的10%作为"应急车"，以应对旅游旺季的"旅游车荒"。目前，交通部门已着手研究这些"应急车"的相关政策，预计有望在今年春节前投入使用。

那么，海南的旅游车数量应该是多少，到底有没有一个科学准确的答案呢？海南交通主管部门认为这个问题目前还没有一个明确的答案。随着海南旅游车市场的逐步规范，再通过海南交通和旅游部门的沟通协调，会测算出一个标准，到时候肯定会适时适量的增加旅游车的运力。