2015年1-10月华中地区9-10米公交市场特点剖析

2015-11-16 完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　9-10米（含）公交是公交市场中不大的一个细分市场，市场地位不容忽视。根据上牌数据显示，2015年1-10月共计销售4867辆，同比增长近9.5%，是公交市场增幅较尚可的一个细分市场。其目标市场定位主要是大中城市公交的支线线路，小城市的主干线路。华中地区主要是包括湖北、湖南、河南等省份。因为华中地区除去武汉以外特大城市较少，而中小城市较多，因此也是9-10米公交的主要销售区域之一，占据全国9-10米公交市场的比例超过20%，地位举足轻重。因此，研究华中地区9-10米公交市场具有一定的代表性。下面以2015年1-10月及近近几年的上牌数据为依据来具体分析华中区域的9-10米公交市场特点。

　　特点一、占据国内9-10米公交市场的比例超过21%，且近4年正在逐年提高，华中各区域同比增幅不平衡，湖北增幅最大，河南增幅最小。

　　2015年1-10月及近4年同期华中地区9-10米公交销售数据统计表：辆，%

	湖北	湖南	河南	合计	占国内9-10米公交比例%
2015年1-10月	322	349	381	1052	21.6
2014年1-10月	255	288	354	897	20.18
2013年同期	224	249	331	804	19.98
2012年同期	219	235	302	756	19.82

2015年1-10月华中各省9-10米公交同比增幅%表

	湖北	湖南	河南	合计
2015年1-10月	322	349	381	1052
2014年1-10月	255	288	354	897
同比%	26.3	21.1	7.6	17.3

从上图表看出：

　　1、华中区域9-10米公交的销量占据全国9-10米公交增量的比例近4年1-10月正在逐年提高。由2012年的19.82%逐年提高到2015年的21.6%，可见华中区域各省的9-10米公交的权重越来越大。

　　2、湖北、湖南、河南三个区域市场中，河南销量最大，其次是湖南，最小的是湖北市场，2015年1-10月同比增长最大的是湖北达到26.3%，最小的是河南只有7.6%，可见华中各区域市场增长不平衡。

　　主要原因分析：

　　1、湖南、湖北、河南三个区域中，河南共有18个地级市，城市个数最多，但没有一个是重量级的特大城市，人口数量超过1个亿，为华中地区人口最多的省份，这两个因素客观上决定了河南区域市场的9-10米公交市场最大。因为9-10米公交的主要目标市场就是中小城市的主要线路和城乡公交的部分长距离线路。

　　根据市场调研和郑州交运集团客运公司负责人介绍，2013年底前开通郑州至６县（市）的城乡公交，主要是中牟、新郑、新密、巩义、登封、荥阳及上街区和郑州新郑国际机场５条城乡公交线路。公交车开行时间为早６时至晚８时，50%以上的车辆几乎都是9-10米公交车型，因为太大的车型空载率太高，太小的车型又怕不够装载乘客，因此选择9-10米车型在很多线路比较适中，但各地方基数仍然不大，经济也不是太发达，因此河南虽然9-10米公交基数较大，但增幅有限。

　　2、湖北、湖南等区域与河南市场存在类似情况，只不过人口和中小城市规模、数量都没有河南那么密集，因此，9-10米公交市场必然要小于河南区域。

　　3、因为湖北有武汉这个华中最大的城市，经济总量在华中地区也是第一，因此9-10米公交增长后劲最大。

　　特点二、宇通客车是华中区域9-10米公交市场的霸主，且在河南区域市场占有率超过三分之一，东风扬子江在湖北本地最强，有后来居上的发展态势----华中地区主流品牌9-10米公交市场份额分析

　　2015年1-10月华中区域各区域市场主流品牌9-10米公交市场份额统计（根据上牌数据计算）

	河南	湖南	湖北	合计
宇通	35.3	18.8	18.1	72.2
海格	14.1	15.9	12.4	42.4
大金龙	11.1	15.9	17.2	44.2
小金龙	10.2	9.4	8.1	27.7
东风扬子江	3.4	11.9	21.1	36.4
少林	7.9	0	0	7.9
安凯	4.6	6.3	7.1	18
中通	4.5	4.8	7.0	16.3

	河南	湖南	湖北	合计
宇通	35.3	18.8	18.1	72.2
海格	14.1	15.9	12.4	42.4
大金龙	11.1	15.9	17.2	44.2
小金龙	10.2	9.4	8.1	27.7
东风扬子江	3.4	11.9	21.1	36.4
少林	7.9	0	0	7.9
安凯	4.6	6.3	7.1	18
中通	4.5	4.8	7.0	16.3

　　从上图表可以看出：

　　1、华中地区河南区域中宇通的市场集中度最高，达到35.3%,超过三分之一，说明宇通客车在其大本营河南市场垄断程度最强。

　　2、华中区域也是宇通客车市场占有率最高，但在湖北区域本地的东风扬子江客车占有率最高。总体看，宇通在华中区域还是最强，大到72.2%商务占有率，不愧为客车老大。

　　3、其次是大金龙的9-10米公交在华中区域也是占到44.2%的市场份额。

　　4、值得注意的是，东风扬子江的9-10米公交在华中地区的市场占有率达到36.4%，但东风扬子江主要武汉的属地客车企业主要以做公交车为主，但9-10米公交这个细分市场在华中区域表现却不平凡。

　　特点三、柴油销量第一、NG类销量第二、汽油第三、混合动力第四，新能源总体销量较少----按动力划分对2015年1-10月华中区域9-10米公交车型销量结构分析

　　2015年1-10月华中地区按动力种类划分9-10米公交销量统计表（来自上牌数据）

		河南	湖北	湖南	合计	占比%
普通柴油	2015年	201	150	159	510	48.5
	2014年	225	168	187	580	64.66
	同比%	-10.67	-10.71	-14.97	-12.07	-16.2
CNG	2015年	66	50	60	176	16.7
	2014年	51	34	38	123	13.7
	同比%	29.4	47.1	57.9	38.2	3.0
LNG	2015年	30	32	30	92	8.75
	2014年	24	20	22	66	7.36
	同比%	25.0	60.0	36.4	39.4	1.40
汽油	2015年	20	20	20	60	5.7
	2014年	31	22	24	77	8.6
	同比%	-36.7	-10	-8.3	-28.3	-2.9
混合动力	2015年	35	40	45	120	19.0
	2014年	12	6	8	26	2.9
	同比%	191.7	566.7	462.5	361.5	16.1
纯电动	2015年	14	20	26	60	5.7
	2014年	3	2	4	9	1.0
	同比%	366.7	900	550	566.7	4.7
其他	2015年	5	10	9	24	2.28
	2014年	8	3	5	16	1.78
	同比%	-37.5	233.3	80	50	0.5
合计	2015年	381	322	349	1052	100
	2014年	354	255	288	897	100
	同比%	7.6	26.3	21.1	17.3	0

　　从上图表可以分析：

　　1、按动力种类划分，在2015年1-10月华中地区三大区域市场9-10米公交销量结构中，普通柴油依然是主体部分，占据的比例为48.5%；但同比下降了16.2%，下降幅度最大；

　　2、NG类占据了第二的比例为25.45%（其中天然气CNG占据了16.7%的比例，同比上升了3个百分点；LNG占据了8.75%的比例，同比上升了1.40个百分点）

　　3、汽油占据第五大比例为5.7%，同比下降了2.9个百分点；

　　4、混合动力第三大比例为19.0%，同比上升了16.1个百分点，也是动力种类中上升幅度最大的细分市场，可见混合动力在华中区域市场的9-10米公交中增长强劲。

　　5、华中地区的三大区域市场中，9-10米公交车型中，纯电动客车都已经进入各自市场，但数量普遍得到提高，占比为5.7%，同比上升来哦4.7个百分点，是上升幅度次大的细分市场，但相对9-10米公交的整体销量来说，仍然处于弱小阶段。这主要与纯电动客车市场刚起步，成本过高，很多充电桩等基础设施不完善致使纯电动客车规模化还没有形成等有关。

　　小结：9-10米公交柴油动力在华中区域正在下降，但仍然是霸主，NG类正处在上升阶段，占据第二，混合动力及纯电动公交也呈现强劲发展态势。汽油动力弱小，且处于下降态势。

　　特点四、实地考察、集中招标、分散采购等方式相结合是主流的采购途径----近三年华中地区三大区域对9-10米公交的购买行为方式特征分析

　　根据对武汉公交集团第三公交公司、郑州公交集团公司、长沙公交集团公司等具有代表性的公交公司调研得知，河南、湖南、湖北等三大区域主要公交公司对9-10米公交的采购方式可以归纳为：

　　（一）批量在20辆以上的采购方式分析-集中采购和竞争性谈判

　　1、集中采购：委托采购代理机构确定组织形式或公交公司直接操作，目前上述三大区域的中小城市公交公司可能有20%左右采取公开招标的形式，其流程是：发布招标公告、出售招标公告、组织投标、组织开标评审、发布中标通知书。一般这种招标的方式批量比较大，至少在20辆以上的采购规模。

　　2、采取竞争性谈判的方式。目前上述三大区域可能有10%左右采用这种采购形式。首先明确公交公司成立谈判小组，制定要采购的9-10米公交的采购标准和配置，价格范围等，然后确定邀请谈判的客车厂家名单，谈判小组就采购的具体配置价格等于几家公交生产企业一一谈判，确定成交的公交客车制造企业。这种竞争性谈判一般是用在交货周期不长、已经进入该上述三大区域公交公司的采购目录公交企业，因此针对性相对较强。

　　（二）批量在10辆以下的采购方式分析

　　1、零星分散采购。这种采购形式可能再上三大区域公交公司中采用的几率大约在20%左右。上述三大区域的公交公司根据自己对客车行业的了解情况，对自己熟知的数个公交客车企业，收集这些企业最近的技术和产品研发情况及售后服务情况，从中选取一个认为比较可靠的客车企业，进行采购，这种采购一般规模不大，也就是5辆到10辆之间的批量，因此采购目标对象更加明确。

　　2、实地采购，先考察，货比三家。这种采购形式在上述三大区域市场中可能占据的几率大约有50%以上，也是主流的采购形式。公交公司的有关领导对若干个公交企业进行实地考察，进行比较，然后经过研究，最终选择一家或者若干家进行采购。

　　（三）对9-10米公交新产品的零首付试用

　　根据市场调研，采取零首付试用，这在湖北区域采购9-10米新产品车型的过程中表现较多，感觉产品合适后，提出采购要求，在谈判签约。

　　五、综述结论：

　　1、华中区域是国内9-10米公交的主要销售区域之一，2015年1-10月9-10米公交的市场集中度超过21%，近4年1-10月以来且呈现逐年上升态势，地位举足轻重。

　　2、在华中区域的三大区域市场中，传统柴油燃料仍然是9-10米公交的主要配置，占比达到48.5%左右，但同比下降幅度明显；NG类是9-10米公交在新能源和节能客车中最为成熟的产品，占比达到25%以上，且同比上升势头明显；混合动力上升幅度最大，纯电动客车销量仍然不大，但上升势头也较大；目前已经进入华中地区各区域市场，主要是受到电池技术、充电设施不配套等制约。

　　3、在华中三大区域中，宇通客车是9-10米公交中最为认可的品牌，华中地区河南区域中宇通的市场集中度最高，达到35.3%,超过三分之一，说明宇通客车在其大本营河南市场垄断程度最强。湖南、湖北等区域也是宇通客车市场占有率最高，但垄断程度不强，其次是大金龙的9-10米公交在华中区域也占到45%的市场份额，再次是海格和湖北属地的东风扬子江客车。尤其是东风扬子江客车的9-10米公交在华中地区的市场占有率达到36.4%，在9-10米公交这个细分市场表现不平凡。

　　4、生产销售9-10米公交的企业，从对上述三大区域市场的9-10米公交市场分析中应该得到明确的启示：用什么样的营销策略来扩大在全国主流区域的9-10米公交市场份额，才能达到最好的效果。

　　6、华中三大区域主要城市的公交公司对采购9-10米公交的主流方式是实地考察采购，其次是公开招标采购，再次是分散采购和竞争性谈判。

区域市场