2015年10月份考斯特客车销售市场分析

2015-11-09 作者：张墨言完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　一、2015年10月份总体及各主流企业考斯特客车销售数据分析。车管部门上牌数据显示，2015年10月共销售各种中高端考斯特客车1170辆，比2014年同期（销量为1088辆）增长7.54%，但各企业的销量增长情况又各有差异。

　　前10名销量企业2015年10月份销量统计表

	品牌	2015年10月	2014年10月	增长率 %
1	柯斯达	354	361	-1.94
2	厦门金旅	222	212	4.72
3	江铃	141	113	24.7
4	江淮宝斯通	81	71	14.1
5	苏州金龙	67	56	19.6
6	厦门金龙	60	51	17.65
7	宇通	55	43	27.9
8	广汽	32	34	-5.9
9	大马	33	29	13.8
10	解放	18	20	-10
	合计	1063	990	7.37

　　从上图表可知：

　　1、尽管丰田考斯特2015年10月销量同比有所下降，但目前仍然是占据同类产品中最大的市场份额的品牌，占据的市场份额为30.25%，接近三分之一，同比下降了近2.75个百分点（2014年同期其市场份额为33%）。

　　2、小金龙是国产考斯特中销量最大的品牌，占据的市场份额为18.98%，同比上下降了近0.52个百分点（2014年同期为19.5个百分点）。

　　3、国产品牌中占据第二的江铃考斯特市场份额为12.05%、而2014年同期为10.38%，同比上升了1.67个百分点。

　　4、占据国产品牌第三的江淮宝斯通市场份额为6.92%，2014年同期为6.43%，同比上升了0.49百分点。

　　5、占据国产品牌第五的苏州金龙，市场份额为5.73%，而2014年同期为5.15%，同比上升了0.58个百分点。前5名主流企业考斯特市场份额变化如下图：

　　6、相比销量呈现下降的有广汽和解放。

　　7、前10名企业销量占据市场集中度为90.85%，而2014年同期为90.99%，同比下降了0.14个百分点。

　　二、2015年10月销量前3名主要竞争对手考斯特客车流向分布及销量结构分析

　　（一）高端考斯特销量的大哥大----一汽丰田柯斯达2014年10月销量为354辆，比去年同期的361辆下降了1.94%，在主要区域市场的销量分布如下（价格在35万-94万）：

序号	区域市场	销量（辆）	2014年同期销售数量	主要客户群体
1	广东	53	49	客运、单位接待用车、旅游景点用车、政府部门公务用车、旅游租赁用车
2	江苏	49	44	客运、单位接待用车、旅游景点用车、政府部门公务用车、旅游租赁用车
3	北京	41	40	旅游景点用车、旅游包车、公务接待等
4	山东	33	35	客运、单位接待用车、旅游用车、政府公务用车
5	浙江	27	31	单位接待用车、旅游用车、政府公务用车
6	四川	24	28	单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司
7	上海	20	23	单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、高端会议用车
8	辽宁	16	20	旅游用车、位接待用车、政府公务用车
9	河南	14	17	客运、接待用车、旅游用车、政府公务用车
10	陕西	12	13	单位接待用车、旅游用车、政府公务用车
11	其他区域	62	61	单位接待用车、旅游用车、政府公务用车
12	合计	351	361

从上表看出：2015年10月丰田考斯特的重点销售区域是江苏、广东、北京、山东、浙江、四川、上海、辽宁、河南、陕西等区域市场。同时也说明了上述区域市场是高端考斯特客车需求的重点区域市场，这给国内生产制造考斯特的客车企业在市场营销策略制定和重点资源投放上提供了一定的启示。同比还可以看出：2015年10月柯斯达在前三名销量区域销量增加了，而在后7名销量中基本都处于减少状态。

　　2、按价格区间划分，对丰田柯斯达2015年10月份销量结构分析

价格区间（万元）	35万-40万（含）	40万-50万（含）	50万-60万	60万（含）以上	合计
2015年10月销量	126	149	65	14	354
2015年占比%	35.5	42.1	18.4	4	100
2014年销量（辆）	121	145	79	16	361
2014年占据的比例%	33.5	40.2	22.0	4.3	100

从上分析可以看出：丰田柯斯达价格在30-50万之间的产品销量比例最大，且同比上升，而50万-60万及60万以上的高档销售比例较小，且同比在下降。

　　3、按目标客户群体分类对2015年10月丰田柯斯达的主要销量结构分析

目标客户种类	公路客运	旅游客运	政府公务用车	单位团体用车
销量（辆）	40	157	81	76
占据的比例%	11.2	44.3	23	21.5
2014年同期比例%	12.2	42.5	26.4	18.9

从上图表可以看出：

　　丰田考斯特2015年10月销量最大的目标客户群体是旅游客运，其次是政府公务用车，再次是单位团体用车，最小的是公路客运。但同比2014年，政府公务用车市场份额下降，团体用车市场和旅游用车市场同比上升。

　　（二）江铃考斯特2015年10月主要区域销量分析（主要是搭载VM发动机、悬架为板簧的考斯特，目前还无独立悬架的正式推向市场）

　　1、2015年10月在全国主要区域市场销量分析

序号	区域市场	2015年销量	2014年同期销量	主要客户群体
1	广东	25	22	公路客运、旅游用车、单位接待用车、公务用车
2	辽宁、吉林、黑龙江	21	19	公路客运、公务用车、旅游和班车
3	江西	18	15	公路客运、旅游用车、校车
4	浙江	12	10	公路客运、旅游用车、单位通勤用车、校车
5	北京	10	8	公路客运、旅游用车、单位接待用车
6	天津	9	7	公路客运、旅游客运、单位班车
7	上海	7	5	客运、旅游及单位通勤用车
8	湖南	6	4	旅游用车、单位接待用车、公务用车
9	河南	5	4	公路客运、旅游用车、单位接待用车、公务用车
10	陕西	3	3	公路客运、旅游用车、单位接待用车、公务用车
11	其他	25	16	公路客运、旅游用车、单位接待用车、公务用车
	合计	141	113

从上图表可以看出：

　　广东、东三省、江西、浙江、北京、天津、上海、湖南、河南等区域是江铃考斯特的重点区域市场，同比几乎每个区域市场销量都增加了。

　　2、按目标客户群体分类对2015年10月对江铃考斯特的主要销量结构分析

目标客户种类	公路客运	旅游客运	政府公务用车	单位团体用车
2015年销量	47	59	5	30
2015年占比%	33.1	41.9	3.5	21.5
2014年同期销量（辆）	34	43	4	32
2014年占据的比例%	30	38.1	3.5	28.3

从上图表可以看出：

　　对于江铃考斯特的目标客户群，与丰田考斯特的目标客户群有着明显的区别：即江铃考斯特的主要目标客户是公路客运和旅游客运，政府公务用车较少；而丰田考斯特的目标客户群体主要是旅游客运、政府公务用车。同时，江铃考斯特的政府公务用车市场同比同样也处于下降状态。

　　（三）小金龙2015年10月份考斯特销量分析：

　　1、小金龙考斯特销量分布区域

　　2015年10月小金龙考斯特共销售222辆,同比增长4.72%，主要区域市场流向分布如下（来自上牌数据）

序号	区域市场	销量	2014年同期	目标客户群体
1	广东	41	37	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
2	福建	37	34	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
3	浙江	29	28	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
4	重庆	20	22	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
5	上海	17	19	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
6	山东	15	16	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
7	北京	14	13	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
8	江苏	12	10	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
9	辽宁	10	8	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
10	河北	8	7	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
11	其他区域	19	18	公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车
12	合计	222	212

　　2015年10月小金龙在重点区域销量同比有升有降，广东、福建、浙江、江苏、北京、河北区域销量同比增加，其余降低。

　　2、按目标客户群体划分分析2015年10月小金龙考斯特销量结构分析

目标客户种类	公路（公交）客运	旅游客运	政府公务用车	单位团体用车
2015年销量	29	93	34	66
占比%	13.1	41.9	15.1	29.9
2014年销量（辆）	25	89	38	60
2014年占据的比例%	12.3	41.8	17.8	28.1

从上图表可以看出：

　　小金龙考斯特的目标客户群体最大的对象是旅游客运，其次是单位团体用车，再次是政府公务用车。这一点与丰田考斯特既有点相似，但又有区别：即用于政府公务用车的比例显然小于丰田考斯特，用于旅游客运的比例与丰田考斯特相差不大，用于公路客车的比例与丰田考斯特也基本相当。进一步说明丰田考斯特在政府公务用车领域的独特竞争力。同时也可看出，小金龙的政府公务用车市场同比也处于下降状态，而旅游客运和团体客车则处于上升状态。

　　三、对2015年10月份重点区域考斯特销售车型典型配置调研分析：

　　1、根据市场调研，2015年10月份购买考斯特汽油机的主要目标客户是机关、团体，而购买柴油动力的目标客户大部分为跑旅游客运的客户。现在根据调研统计，根据实际终端销售情况，将考斯特产品分为国产仿考和川考两种类型。

　　第一类：团体类国产仿考代表型配置（前独立悬架）：

车型			仿考汽油机	TRB53L-ZEMNK(柯斯达)，豪华版	备注
重点区域市场销售价格			26万-27万	48万-50万左右
外形尺寸		长	7005	7005
		宽	2040	2040
		高	2725	2815	比仿考高90
发动机型号			3TZ居多	2TR
排量（L）			2.7	2.7
功率(KW/rpm)			110/4800	108/4800
最大扭矩N.米/rpm			235	235
排放			国IV	国IV
悬架	前悬		独立悬架	独立悬架
	后悬		板簧	叶片式弹簧
变速箱			爱信五档	M156
制动			前盘后鼓，中央鼓式制动	前盘后鼓，ＡＢＳ+LSP&BV，刹车优先系统
转向系统			液压助力	循环球式、动力转向
轮胎			7.00R16-12PR	7.00R16LT12PR
油箱容积（升）			90	92
乘客门			电动折叠门	滑动式自滑门
侧窗玻璃			全封闭隐私玻璃	浓色绿色强化密封玻璃
空调系统			国产压缩机，12000大卡	进口压缩机，12000大卡
暖风系统			非独立水暖	独立水暖
内饰			米色豪华成型内饰，耐磨地板革、窗帘	PVC地板革、米色豪华成型内饰、数字时钟、驾驶室车门内侧袋、换气扇、驾驶室杯架、单侧内行李架、窗帘
内顶灯			LED内顶灯2个，负离子净化器2个	荧光灯3个
仪表台			高档仪表台	木纹仪表台
音响系统			阿尔派CD机、扬声器	AM/FM、带麦克风、CD机、4个扬声器
座位数			22座	19座
座椅面料			豪华方头植物座椅	丝绒座椅
座椅功能			后排四人座可选装吊挂，座椅均带扶手（后排除外）	座椅扶手均为选装（驾驶席标配），前排座椅ELR三点式安全带,乘客席两点式安全带
行李舱			后行李舱0.3立方米	后行李舱0.3立方米
安全天窗			1个	1个

　　第二类：以旅游客运市场需求居多的独立悬架柴油类车型配置

车型			仿考7米考斯特	XZB53L-ZEMNY(柯斯	备注
				达)，豪华版
重点区域市场售价（万元）			28万左右	50万左右
外形尺寸		长	7005	7005
		宽	2040	2040
		高	2645（2725）	2815	比仿考高170
发动机型号			以五十铃、索菲姆、万国、VM等发动机居多，也有进口品牌	N041
排量（L）			2.8	4.0
功率(KW/rpm)			103/3200	100/2800
最大扭矩N.米/rpm			360	353
排放			国ＩＶ	国ＩＶ
悬架	前悬		独立悬架	独立悬架
	后悬		板簧	叶片式弹簧
变速箱			ＺＦ五档手动或爱信	M155
制动			前盘后鼓，ＡＢＳ自动间隙调整臂	前盘后鼓，ＡＢＳ+LSP&BV，刹车优先系统
转向系统			液压助力	循环球式、动力转向
轮胎			7.00R16-12PR	7.00R16LT12PR
油箱容积（升）			90	92
乘客门			电动外摆门	滑动式自动门
侧窗玻璃			全封闭隐私玻璃	浓色绿色强化密封玻璃
空调系统			国产压缩机，12000大卡	进口压缩机，12000大卡
暖风系统			非独立水暖	独立水暖
内饰			米色豪华成型内饰，耐磨地板革、窗帘	PVC地板革、米色豪华成型内饰、数字时钟、驾驶室车门内侧袋、窗帘、换气扇、驾驶室杯架、单侧内行李架
内顶灯			LED内顶灯2个，负离子净化器2个	荧光灯3个
仪表台			高档仪表台	木纹仪表台
音响系统			阿尔派CD机、扬声器	AM/FM、带麦克风、CD机、4个扬声器
座位数			22座	19座
座椅面料			豪华方头植物座椅	丝绒座椅
座椅功能			后排四人座可选装吊挂，座椅均带扶手（后排除外）	座椅扶手均为选装（驾驶席标配），后排座椅不可选装吊挂
行李舱			后行李舱0.3立方米	后行李舱0.3立方米
安全天窗			1个	1个

　　五、2015年10月重点区域对考斯特车型的购买偏好及相关调研分析

　　根据市场调研，重点区域客户在购买考斯特车型时，有一些偏好，并且要达到相关规定，具体如下表：

	旅游客运市场	团体客车市场	政府公务用车市场	租赁市场
相关偏好及要求	要求达到高一级才能办营运证，中级车在旅游公司不好销售	对等级无要求	一般要求用原装丰田考斯特，对国产仿考可靠性及匹配不太信任	配置要求不高，要求电动外摆门、行车记录仪、板簧结构即可
	柴油动力较受欢迎	可以是板簧结构，也可以是独立悬架结构	一般用汽油，对油耗等不太在乎	对价格要求比较敏感，一般对国产仿考价格要求不超过20万
	行李舱要求要宽敞些，必须是金属漆	要求做工要考究	对价格成本无所谓	对品牌也有一定要求

　　从上表可以看出1重点区域旅游客运市场对考斯特车型的等级要求较严，必须达到高一级，否则无法办理营运证。

　　2、租赁市场对考斯特车型的价格比较敏感，主要是因为租赁公司比较注重成本测算，讲究回报率。

　　3、租赁公司对品牌还有一定要求，只有有品牌的考斯特才容易租出，而且容易租出高价钱。

　　1、团体车市场最讲究的是做工，要求做工精细。

　　六、2015年10月份政府公务用车市场份额同比下降、旅游、团体用车市场份额上升的原因分析

　　1、中央出台的"八项规定"，严格限制了政府部门的"三公消费"，对政府部门的接待用车做出了一系列的规定。

　　2、国家宏观经济的增速趋缓，很多地方出现"钱荒"现象，政府部门的财政预算也出现紧缩。

　　3、在考斯特用车市场份额一定的前提下，政府用车市场份额萎缩，而旅游市场在2015年10月客车市场增速为负的前提下却保持了一定的增长态势。

　　4、由于企业接送班车用考斯特车型较多，团体客车在2015年10月也保持了一定的增长。

　　综上所述，2015年10月主流企业中高端考斯特车型在市场份额一定的情况下，在政府公务用车的比例下降，在旅游、团体用车市场比例上升是市场发展的必然。

区域市场