广东区域2015年前三季度新能源客车市场调研分析

新能源客车主要包括纯电动客车、插电式混合动力（含增程式）客车以及燃料电池客车等。新能源乘用车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车以及燃料电池乘用车等。纯电动专用车主要包括纯电动邮政车、物流车、环卫车等。

　　三、深圳市：根据《深圳市新能源汽车推广应用若干政策措施》，对购买新能源汽车给予1：1配套地方补贴，且不退坡(逐年递减)。以纯电动客车为例，每辆最高补贴可达50万元(车身长度在10米以上)，而纯电动乘用车，标准工况续驶里程在250公里以上补贴则达到了6万元。

　　四、珠海：2015年珠海市出台政策，珠海将加大新能源汽车推广应用力度。记者23日获悉，珠海新能源汽车推广应用补助细则已经出台，每辆纯电动客车2015年可获得25万元的市级财政补助，每辆插电式混合动力（含增程式）客车2015年可获12.5万元补助。

　　此次市财政补助资金的补助对象是2014-2015年购置并在珠海市辖区内登记注册和使用新能源汽车的单位和个人，车辆包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车等。

　　按照规定，国家、省、市三级财政补助资金总额不超过车辆销售价格的65%，如三级财政补助资金总额超过车辆销售价格的65%，则按车辆销售价格的65%依次扣除国家、省两级财政补助资金后计算市财政补助资金，对新能源汽车的市财政补助资金实行按月拨付。

　　据了解，采用租赁模式的新能源乘用车参照"出租车"的补助标准给予市财政补助资金，每辆超级电容、钛酸锂快充纯电动客车2014年和2015年均定额补助15万元。

　　1.燃料电池车（单位：万元/辆）补助标准

    2.纯电动专用车（邮政、物流、环卫等）补助标准

    3.纯电动客车、插电式混合动力（含增程式）客车补助标准（单位：万元/辆）

    4.纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车补助标准（单位：万元/辆）

　　五、广州市：2015年4月1日，广州市发改委出台《广州市新能源中小客车车辆购置补贴实施细则》，规定广州购买新能源汽车享受的优惠，除了中央补贴外，还有地方差额补贴和广州市万元补贴两种，这两种补贴须购买单位和个人自行申领。

　　根据细则，广州1万元/辆的车辆购置补贴，资金来源为"限牌令"中的竞价收入。地方差额补贴是指，按照2013年中央补贴标准扣除上述1万元后，地方财政需对每辆新能源中小客车给予的车辆购置补贴。申领地方差额补贴的新能源汽车须在2015年12月31日前完成注册登记。补贴的申领及拨付于2016年12月31日截止。

　　本实施细则补贴申领主体主要包括三类。一是车辆生产单位，主要是指在广州市注册或车辆在广州市生产的单位(除此以外的为广州市以外车辆生产单位)；二是车辆销售单位，主要是指广州市以外车辆生产单位在广州市设立的专门销售单位；三是车辆购买单位，主要是指采购广州市以外车辆生产单位(未在广州市设立的专门销售单位)的产品的单位或个人。

　　另外，享受地方补贴的车辆所有者自购买之日起三年内向广州市外转移过户且获得过地方财政补贴的车辆，需退还地方财政补贴。车辆所有者可将地方财政补贴退至该购置车辆的经销店，由经销店将补贴退还市财政。

　　第二部分：广东区域2015年前三季度新能源客车销售数据分析

　　一、广东区域1-9月新能源客车销售数据分析

　　1、根据上牌数据统计，广东区域2015年1-9月累计销售6米以上新能源客车1310辆，占据全国市场大约7.3%的比例，处于华南市场之首。其中纯电动客车销售841辆，插电式混合动力客车销售439辆；燃料电池客车销售30辆。

　　2015年1-9月广东区域新能源客车销售数据统计表

	纯电动客车	插电式混合动力	燃料电池	合计
销量（辆）	841	439	30	1310
占比%	64.2	33.51	2.29	100

从上图表看出：纯电动客车销量占据了广东区域新能源客车64.2%的市场权重，占据了绝对的主体地位；插电式混合动力客车占据了33.51%的市场权重，燃料电池客车销量权重最小，只有2.29%。

　　2、按长度段划分，对2015年1-9月广东区域新能源客车销量分析

长度	6-8米	8-9米	9-10米（不含）	10-11米（含10米，不含11米）	11-12米（含12米）	合计
销量（辆）	398	112	90	328	382	1310
占比%	30.4	8.5	6.87	25.04	29.16	100

   由上图表可知，6-8米区间是广东区域2015年1-9月销量最大的长度段。占据权重30.4%，超过3成，其次是11-12米占据的权重为29.16%，再次是10-11米。占据的权重为25.04%，最小的是9-10米。进一步调研可知，6-8米新能源客车全部为纯电动客车，主要用于城区微循环、城乡公交及团体接待用车等。

　　3、按长短区间划分广东区域2015年1-9月纯电动客车销量结构分析

　　2015年1-9月广东区域纯电动客车各长度段销量数据统计表

长度	6-8米	8-9米	9-10米（不含）	10-11米（含10米，不含11米）	11-12米（含12米）	合计
销量（辆）	398	112	90	160	81	841
占比%	47.3	13.3	10.7	19.02	9.6	100

从上图表可见，6-8米长度段占据了广东区域纯电动客车近47.3%的市场权重，也就是说接近一半的纯电动客车是6-8米长度段。其次是10-11米，再次是8-9米，第四是9-10米，且10-11米、11-12米及8-9米销量比例相差不大，但都远远落后于6-8米长度段。　

       4、按长短区间划分广东区域2015年1-9月插电式混合动力客车销量结构分析

长度	6-8米	8-9米	9-10米（不含）	10-11米（含10米，不含11米）	11-12米（含12米）	合计
销量（辆）	0	0	0	161	278	439
占比%	0	0	0	36.67	63.33	100

2015年1-9月广东区域插电式混合动力客车按长度划分销量统计表
可见，广东区域2015年1-9月插电式混合动力客车主要分布在11-12米，其次是10-11米，其他区间销量均为零。主要是因为10米以下插电式混合动力客车在2015年的国补和广东地补中均为零，一旦没有补贴，市场肯定归零。

　　三、广东各区域市场2015年1-9月新能源客车销售数据分析---9个（深圳、广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆）新能源试点城市推广新能源客车的数量占据广东全省的84%以上比例

　　根据最新车管部门统计，广东主要地市2015年1-9月各地区新能源客车销量表

区域	深圳	广州	珠海	佛山	惠州	东莞	中山	江门	肇庆	湛江	揭阳	汕头	茂名	梅州	合计
销量	211	204	124	119	109	100	89	80	68	59	51	41	31	24	1310
占比%	16.1	15.6	9.5	9.1	8.3	7.6	6.8	6.1	5.2	4.5	3.9	3.1	2.4	1.8	100

从上图表可以看出，2015年1-9月广东各区域销售的新能源客车数量很不平衡，但被列入全国试点推广的9个城市（深圳、广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆）新能源试点城市推广新能源客车的数量占据广东全省的84%以上比例

　　，其他未被列入试点城市的销售数量占比只有16.7%，可见试点城市的推广新能源客车数量占据了广东区域的主要阵营。主要是因为试点城市对新能源客车都有地方财政补贴（除省补、国补外）。

　　第三部分：深圳新能源大中巴客车运营模式及存在的不足调研分析

　　新能源汽车如何突破?作为目前全球应用新能源公交规模最大的城市，深圳用自己的实践执行着国家赋予的示范试点任务。深圳将在2013年至2015年推广应用各类新能源汽车总规模20000辆，其中公交车4000辆、其中商用客车1000辆。这当中，既有政府规划推动，也有技术进步支撑，更有商业模式创新。国务院副总理马凯新近批示称：深圳市发展新能源汽车工作走在全国前面，创造性地工作，积累了一些经验，希望继续发挥好示范作用。根据笔者最近了解，深圳在新能源大中巴客车运营方面成功的模式主要有：

　　一、产业链领先全国，核心零部件均是由本土企业提供

　　目前深圳市场上投放的新能源汽车，整车和核心零部件基本上都由深圳本土企业提供，在电池、电机、电控和充电器等电动汽车四大核心零部件生产企业中，深圳本土企业均有行业杰出代表。深圳市新能源汽车核心零部件产业技术创新联盟会长李瑶如此告诉笔者。目前，深圳以新能源汽车整车为中心，以动力电池、驱动电机、动力总成控制等关键零部件为主线，初步形成了一个种类齐全、重点突出、特色鲜明的新能源汽车产业集群：纯电动、混合动力汽车整车领域有比亚迪、五洲龙等企业;动力电池领域有比亚迪、沃特玛、长河动力等企业;驱动电机领域有比亚迪、大地和、陆地方舟等企业;动力总成控制系统领域有比亚迪、五洲龙、航盛、汇川等企业;充电设备领域有奥特迅、科陆电子、巴斯巴、比亚迪等企业。按照2014年的统计数据，深圳新能源汽车产值超过两百亿元。

　　二、非常办法促起步补贴刺激全链条

　　进行新能源大巴的城市公交尝试，深圳并非是吃螃蟹的第一人;但成功实现规模化运作，深圳却是国内乃至全球的第一座城市。

　　为什么能够在公交应用上实现突破?被称为"深圳模式"的新能源大巴推广经验，核心就是充电站"特许经营"以及"融资租赁、车电分离、充维结合"的商业运营办法。长期负责新能源汽车推广的蔡羽坦言，深圳的办法有不完善之处，但在一片空白的启动期却是不折不扣的"及时雨"。

　　第一个解决的问题是电。常规汽车要加油，新能源车则是要充电。对于一个刚起步的市场，充电站的建设谁来投钱?从全国范围来看，电网公司是承建主力，但使用率不高的初期事实使得企业并没有积极性。深圳的办法是"特许经营"：面向社会的充电站由南方电网负责，公交大巴充电站则由中国普天负责，成立了深圳市力能充电站有限公司。"这保证了公交充电设施建设有主体、有规划、有投资、有管理。深圳目前建起了74个供公交使用的充电站，在全世界来说都是绝无仅有的"，专家表示，"这是深圳当时以公交为突破取得新能源汽车推广成功的一个核心因素。光卖车是不行的，现在很多车厂都意识到这个问题，所以特斯拉才会提出要建超级电站。深圳在最初推广新能源汽车时，就坚持基础设施必须先行的原则。"据了解，目前深圳的加油站约为280个，社会充电站为7座。

　　第二个解决的问题是钱。和"特许经营"捆绑在一起的，是"融资租赁、车电分离、充维结合"的商业运营模式，这让公交企业能够买得起车用得上车。2011年的大运会，深圳一口气投放了2011辆新能源汽车，其中过半是公交大巴。如此大规模的投放背后，是商业模式的创新。由中国普天出面担保，公交公司向交通银行下属的金融租赁公司贷款支付购车费用，政府将同样行驶里程下的燃油汽车所需运营费用直接转入普天账户，实现融资租赁。新能源汽车最贵的是电池，这个最贵的零部件采取了"车电分离"模式，即公交公司只支付裸车价格，电池费用由中国普天支付，分离车辆和电池的所有权。在"车电分离"基础上又实施"充维结合"运营模式，由力能负责动力电池的维护和回收。

　　3、制约因素：问题并非只是车，当前瓶颈是充电

　　在车队长黎多平的眼里，司机们对新能源大巴的态度变化很快。起初，很多司机总担心技术不够成熟，充电时间长影响业绩，万一在半路上没电"趴窝"更是麻烦;但经过一段时间的使用，不少司机更愿意开上纯电动大巴，因为运行安静、自动挡操作简单，虽然起步和爬坡时动力有些不足，但若电量充裕，并不影响使用。和驾驶者感受同步提升的，是新能源大巴的性能：最初的纯电动大巴车，续航里程只有传统客车的一半;而现在普遍应用的，运行220公里还有40%的电池荷电，完全可以和传统客车同等使用。

　　这位一线应用者也坦言，困扰车队的最大问题仍是充电问题。理论上来说，纯电动大巴充满电后续航里程可达250公里，完全满足公交的市内运营，但充电桩不够、站点也不够，限制了纯电动大巴的使用。笔者在245路始发站深圳湾口岸站看到，此处的普天力能加电站有20个充电桩，中午时分所有的充电桩都被占用，使用者包括纯电动大巴、油电混合大巴、比亚迪E6出租车。"公交跟其他的交通工具不同，有固定的线路，只能在始发站充电。只算纯电动大巴，需要在这里充电的就有60辆以上，充电桩数量严重不足。"黎多平说。245路来回一趟里程为64公里，电量须得在30%以上才能上路。车队设置了台阶式的充电排班，每辆车利用司机午休时间充一个小时左右以供下午使用，晚上再接着充满，这样才保证了车的使用效率。

　　无论是审计部门的报告，还是政府官员的表述，充电设施不足是目前制约新能源汽车发展的突出软肋。"看似是供应不足，其实是规划问题。目前50%的公交场站都是临时场站，且分布零散。"专家直言，公交场站数量配备不足制约了公交充电设施建设，而且社会充电设施未纳入城市规划，充电设施用地无法保障，充电设施也缺少投资运营回报机制，抑制了社会资本投资建设充电设施的积极性。从远期看，将按照集约开发、布局均衡的原则规划建设大型多层公交综合场站加以解决，最终实现车、位、桩三者统一。从近期看，通过开发移动储能充电车，采用固定充电与移动补电相结合的方式，有效解决当前公交充电站严重短缺问题。