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山东区域2015年1-8月新能源客车市场调研分析

2015-09-28 作者:张墨言 完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

  山东区域是全国新能源客车销量第二大的省份,因此笔者近期花费了近半个月的时间专门对山东区域2015年1-8月新能源客车的市场销量情况进行了市场调研,并整理如下:

  一、2015年山东省对新能源汽车补贴政策的调研分析

  笔者从山东省财政厅获悉,2015年上半年山东省财政厅发布《山东省节能与新能源城市公交车示范推广资金管理暂行办法》,着重加大纯电动、插电式混合动力、超级电容纯电动公交车的补贴力度,为进一步促进公共交通领域节能减排,有效缓解能源和环境压力,加快山东省新能源汽车产业转型升级,提供了财政政策支持。

  1、补贴力度空前

  据了解,新办法出台以前,购置纯电动、插电式混合动力、超级电容纯电动公交车只享受国家补贴,没有省级补贴。此次新办法规定,公交企业购置新能源城市公交车,在获得国家补贴的基础上,山东省财政将按照最高不超过国家补贴的60%再给予省级补贴(补贴标准详见附表),购置一辆新能源城市公交车最高可获补20万元。此次补贴力度可谓我省空前,同时,山东的新办法和其他省份已经出台的办法相比,对新能源城市公交车的补贴力度省级这个层面也是最高的。

  需要指出的是,根据目前市场上的新能源城市公交车和传统动力城市公交车售价来看,山东省财政补贴新政实施后,已基本抹平了新能源城市公交车与传统动力公交车的购车成本差价。比如,购置一辆10米以上的插电式混合动力城市公交车的市场价大约是70-75万元,购置一辆传统动力公交车的市场价大约是40-45万元,根据新办法规定的补贴标准,购置一辆插电式混合动力城市公交车可获得最高不超过40万元的补贴。也就是说,公交企业只需花费30-35万元就可以购置一辆插电式混合动力城市公交车,比购置一辆传统动力公交车便宜大约10-15万元。

  据悉,新办法有效期为2年,这将鼓励公交运营企业尽快多购置节能和新能源城市公交车,加快节能和新能源城市公交车的推广普及,进一步带动新能源汽车产业加速转型升级,加快培育我省新能源汽车产业成为我省新的经济增长极。同时,节能与新能源汽车的广泛应用,将有效缓解山东省能源和环境压力,有助于山东省空气质量的改善。

  2、补贴区域和补贴车型双扩展

  据了解,新办法将以前只有山东省各市(不含青岛,下同)本级享受补贴政策,扩展至现如今全省所有市、县(区)都享受补贴政策,推动形成以新能源城市公交车为主的城乡公共交通服务网络,提高政府基本公共服务水平,促进城市内外交通便利衔接和城乡公共交通一体化发展。

  同时,新办法明确,除对纳入国家补贴范围的纯电动、插电式混合动力、超级电容纯电动公交车给予补贴外,还充分考虑到山东实际,继续对全省各市本级公共交通企业和单位购买使用单价20万元及以上车型的天然气城市公交车给予3万元/辆省级补贴。

  3:新能源城市公交车补贴标准

新能源城市公交类型

国家补贴标准

省级补贴标准

省级补贴标准

纯电动城市公交车

50万元/辆

20万元/辆

70万元/辆

插电式混合动力城市公交

25万元/辆

15万元/辆

40万元/辆

超级电容纯电动城市公交车

15万元/辆

5万元/辆

20万元/辆

    
       
        
      省级财政补贴资金实行按季拨付。于每季度结束后30个工作日内将资金下达至各省辖市财政局。各省辖市财政局和新能源汽车推广应用牵头部门,于季度结束后15个工作日内,向省财政厅和省经济和信息化委提交本地区(包括所辖的县(市)、区)申请拨付资金报告、新能源汽车推广应用省级财政补贴资金汇总表(附件2)、相关申请材料,以及本地区财政补贴资金安排方案。

  二、山东区域2015年1-8月新能源客车销售数据分析

  1、根据上牌数据统计,山东区域2015年1-8月累计销售6米以上新能源客车1122辆,占据全国市场大约7.3%的比例,处于各省份销量之亚军(第一是江苏区域)。其中纯电动客车销售740辆,插电式混合动力客车销售340辆;燃料电池客车销售42辆。

  2015年1-8月山东区域新能源客车销售数据统计表


从上图表看出:纯电动客车销量占据了山东区域新能源客车近66%的市场权重,占据了绝对的主体地位;插电式混合动力客车占据了30%的市场权重,燃料电池客车销量权重最小,只有3.7%。

  2、按长度段划分,对2015年1-8月山东区域新能源客车销量分析


由上图表可知,6-8米区间是山东区域2015年1-8月销量最大的长度段。占据权重29.86%,接近3成,其次是10-11米占据的权重为28.6%,再次是11-12米。占据的权重为26.8%,最小的是9-10米。进一步调研可知,6-8米新能源客车全部为纯电动客车,主要用于城乡公交及团体接待用车。

  3、按长短区间划分山东区域2015年1-8月纯电动客车销量结构分析

  2015年1-8月山东区域纯电动客车各长度段销量数据统计表


从上图表可见,6-8米长度段占据了山东区域纯电动客车近45.2%的市场权重,也就是说超过四成半的纯电动客车是6-8米长度段。其次是10-11米,再次是11-12米,第四是8-9米,且10-11米、11-12米及8-9米销量比例相差不大,但都远远落后于6-8米长度段。

  4、按长短区间划分山东区域2015年1-8月插电式混合动力客车销量结构分析

  2015年1-8月山东区域插电式混合动力客车按长度划分销量统计表


可见,山东区域2015年1-8月插电式混合动力客车主要分布在11-12米,其次是11-10米,其他区间销量均为零。主要是因为10米以下插电式混合动力客车在2015年的国补和山东地补中均为零,一旦没有补贴,市场肯定归零。

  三、山东各区域市场2015年1-8月新能源客车销售数据分析---5个新能源试点城市推广新能源客车的数量占据山东全省的60%以上比例,其余12个地市占据的比例只有38.5%

  根据最新车管部门统计,山东17个地市2015年1-8月各地区新能源客车销量表

地市

青岛

潍坊

淄博

聊城

临沂

济南

东营

济宁

威海

泰安

德州

滨州

聊城

枣庄

日照

菏泽

莱芜

合计

 

20151-8月销量

204

145

118

114

110

58

52

47

46

43

39

37

28

25

22

19

15

1122

占比%

18.1

12.9

10.5

10.2

9.8

5.2

4.6

4.2

4.1

3.8

3.5

3.3

2.5

2.2

2

1.7

1.4

100





       
      从上图表可以看出,2015年1-8月山东各区域销售的新能源客车数量很不平衡,但被列入全国试点推广的5个城市(青岛、潍坊、淄博、聊城、临沂)的销量占比累计达到61.5%,其他12个未被列入试点城市的销售数量占比只有38.5%,可见试点城市的推广新能源客车数量占据了山东区域的主要阵营。主要是因为试点城市对新能源客车都有地方财政补贴(除省补、国补外)。

  四、山东区域几个试点城市新能源客车(主要是纯电动)售后情况调研分析

  2015年8月上旬,笔者对纯电动客车销量较大的山东地区的青岛、潍坊、淄博、临沂等几个区域市场抽样选定了2014年销售的100辆纯电动故障发生频率进行了跟踪调研分析,具体如下表:

电池、电机、电控系统故障频次占据总故障频次的比例统计:%



       从上表看出,青岛、潍坊、淄博、临沂四个区域市场的抽样的纯电动客车在运营中出现故障频次最高的均是电池故障,而且占比都达到65%以上,换言之,纯电动客车出现故障的主要原因是由于电池技术质量的不过关导致的。

  五、山东区域未来新能源客车市场分析展望

  根据笔者对青岛交运集团刘总的调研得知,目前,青岛交运集团的新能源汽车超过1000辆,今后交运集团的公交车将全部采用新能源汽车。3年以后,集团内60%以上营运车辆将全部为新能源汽车。交运集团(青岛)董事长刘永康还透露,山东未来几年内将成全国最大的新能源客车市场。在山东,青岛市是国家第一批新能源汽车推广试点城市。这样的城市目前在山东共有5个,占全国总数的12.5%。根据上述5个城市向财政部等部委提交的2013年至2015年新能源汽车推广目标,累计将达到2.64万辆。其中,2013年至2015年有望新增加新能源客车1万辆以上。专家分析认为,这将使山东可能成为全国各省市中最大的新能源客车市场。根据调研,2014年在青岛举办的世界园艺博览会,加速了构建绿色低碳城市。作为2014年世界园艺博览会的主要运营商,除发展新能源公交外,交运集团(青岛)还引入了电动出租车、电动观光车等新能源交通工具,为世园会增加了绿色动力,大大推动了青岛新能源客车市场的发展。

  有关专家经过调研后认为,目前山东区域的纯电动、天然气新能源车辆已涵很多大汽车集团所有客货经营领域。

  据了解,作为山东新能源客车推广的龙头老大区域----青岛力争到2016年,节能与新能源汽车总数超过2000辆,其中公交车1500辆。另外,据山东省财政厅介绍,对购买纳入国家节能与新能源城市公交汽车补贴目录车型的,将由山东省财政给予最高每辆不超过5万元的补贴;购置国家补贴车型以外的10米以上、使用镍氢电池、锂离子动力电池和超级电容作为储能器的纯电动公交汽车、混合动力公交汽车,将给予最高每辆不超过40万元的补贴;购置天然气公交汽车的,将给予每辆最高不超过5万元的补贴。

  作为临沂、淄博、聊城、潍坊4个新能源客车推广城市,也将在2016年前计划推广各类新能源车辆2.12万辆,新建纯电动汽车充换电站31座,充电桩6520个,新能源汽车维护站11个。同时,以上4市也也已经出台具体方案通过财政补贴方式加大当地公交公司采购新能源汽车的力度。纯电动汽车将成新宠政策推动市场扩大无疑给新能源汽车生产制造企业带来了重要机遇。

  综合各方面的市场调研分析,山东区域有可能再未来2年内成为中国最大的新能源客车推广应用城市,全国各新能源客车生产营销企业一定要抓好市场机遇,制定具体的市场营销策略,进入山东这个市场容量巨大的新能源客车市场。

 


区域市场
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