2015年1-8月苏、鲁、粤等五大区域11-12米公路客车特点剖析

　　一、2015年前8月五大区域11-12米公路客车总体销售情况概述。根据市场调研可知，11-12米公路客车主要承担运距在200公里以上的本省地级市与地级市之间、地级市与省城之间、县城与省城之间、跨省的城际线路客流等长途运输任务（而11-12米公交车则主要承担着大中型城市市内的主要干线线路的公共交通运输任务）。是公路客车的代表性市场，而江苏、山东、广东、河南、四川等五大主流区域的11-12米公路客车市场又是全国的主力市场，约占全国总销量的三分之一，地位举足轻重。因此研究上述五大区域11-12米公路客车市场具有典型的代表性。下面笔者从销量、流向、配置、价格等方面对2015年前8月上述五大区域的11-12米公路客车市场进行详细分析。

　　二2015年前8月五大主流区域11-12米公路客车几个市场特点解析。特点一：销量与市场占有率均提升。根据最新上牌数据统计分析，截止2015年前8月，江苏、山东、广东、河南、四川五大区域11-12米公路客车销售了7647辆，比2014年同期上升了18.63%，占据了全国11-12米公路客车市场近33.9%的比例，比2014年提升了0.2个百分点。

　　2015前8月五大区域11-12米公路客车销量统计表（根据上牌数据统计）

从上图表看出：五大区域11-12米公路客车同比均上升，而且增幅均在12%以上，而2014年同期是下降的。

　　特点二：11-12米公路客车主体地位从弱化突然转为增强----近6年中的前5年11-12米公路客车销量与公交销量比值均在逐年减小，但到了2015年1-8月却突然出现拐点
从上图表可知:.

　　近6年中的前5年1-8月:11-12米公路客车与公交车的销量比例均在逐年减少，但到了2015年1-8月出现拐点，即出现上升。说明在11-12米自身的产品系列中，公路客车始终也是占有绝对的主体地位.这种地位在前5年表现的从强盗弱，但到了2015年1-8月，这种比例有突然恢复性增大，几乎达到1.9倍，11-12米公路客车的主体地位从弱化中突然增强。

　　特点三：11-12米公路客车的主要配置以国产发动机为主体，主体地位仍然在加强，进口品牌有所下降。根据上牌数据统计，2015年前8月11-12米公路客车主要配置用的国产发动机大约占据到65%以上，比2015年同期有所上升，主要是玉柴发动机，其次是潍柴发动机，进口发动机主要以康明斯和日野为主打。

　　2015年1-8月五大区域11-12米公路客车按动力品牌销量统计（根据上牌数据统计）
从上图表可知，玉柴发动机占据了五大区域11-12米公路客车46.7%的比例，居于第一，其次潍柴发动机，占据了21.4%的比例，进口发动机主要以康明斯为主，占据了10.5%，其次日野发动机占据了8.4%。同时还可以看出，国产发动机的比例稍微有所提高，进口发动机的品牌同比有所下降。这给大客车制造企业在五大区域市场营销方面提供了具体的参考依据。

　　特点四：用于长途客运居多，关键部件要求进口的居多.

　　根据对五大区域市场的调研，得知2015年前8月11-12米公路客车中，大约60-70%用于200-300公里之间的中长途客运市场，目标用户一般对安全可靠性不是十分苛刻，大型中级（团体车居多）、大型高一级（旅游车、300公里运距的客运车较多）即可。如果运距在300公里以上的长途高速客运，一般的目标客户对安全可靠性要求相对比较高，大多把部分关键的总成件选装进口的（如发动机、离合器、转向系统、ABS等），在悬挂系统上一般都采用气囊系统，因此等级上都达到大型高一级以上。对于运距在500公里以上的超长途高速客运市场，几乎所有的目标客户对安全可靠性有要求都很高，关键总成如发动机、变速器、前后桥、刹车系统、转向系统等几乎都是进口配置，为了提高产品在行驶过程中的平顺性和舒适性，对悬挂系统一般要求是进口气囊悬挂（前二后四居多），辅助制动系统一般也采用进口缓速器，防抱死系统采用进口ABS和间隙自动调整臂，有的用户还要求配置ASR防侧滑系统，另外对行李仓的容积也提出了更高的要求。产品等级达到大型高二级以上。对担任部分长途公路客运的11-12米卧铺客车的铺位数、卧具的安全性能等均提出了比较高的要求；对部分价格在150万以上的高档顶级客车，配置上采用的都是进口原装件（发动机、变速箱、传动轴、离合器、转向机构、前后桥、独立悬架），等级达到大型高三级，这类产品一般用在非常重要的场合，数量很少。

　　特点五：五大区域最为普遍的具有代表性的11-12米公路客车的配置仍然以12米大型中级和高一级车型为主打。

　　根据市场调研，2015年五大区域主要目标客户的定位思路和目标市场：中高端高速客运和团体车市场（旅游市场为辅）的大型用车，前8月仍然以玉柴YC6L330-40发动机为基本动力，以潍柴大功率发动机等为辅助动力，价格在60万左右，），均以国IV排放为主。12米大型中级客车的基本配置为：

产品型号 基本配置	12米中级基础车型	定价策略、价格优势、竞争卖点、主用方向
车长（毫米）	11995-12000	1、12米国IV中级产品产品在客车市场中主要定位于中端高速客运、团体市场（旅游市场不做主用方向）：目标运距在200-500公里的中端高速客运市场。 2、主要销售方向：江苏、山东、广东、河南、四川的省级公路客运及各大型企业的团体用车市场
车身结构	半承载式
发动机	YC6L330-42
离合器	.   膜片弹簧φ430
转向器	进口或国产
变速箱	綦江六档（S6-150），三软轴操纵
桥	国产前桥6.5T,后桥13T(进口主减)
悬架系统	多片簧
电涡流缓速器	国产
ABS	国产
自动调整臂	国产
轮胎	佳通12R22.5真空胎
油箱容积	400L
行李仓门	翻转式铝合金
乘客座位	53座,背可调,可横移，安全带
地板革	国产石英砂
暖风散热器	8个壁挂式或6个方箱式
导游椅	整体式（真皮）

产品型号与基本配置	12米大型高一级车	定价策略、价格优势、竞争卖点、主用方向
车长（毫米）	11995---12000	1、12米大型高一级国IV产品，主要定位于高端高速客运市场（或旅游市场方向）、目标市场定位：运距在200-500公里的高端高速客运市场。 2、主要销售区域：广东、江苏、山东、河南、四川的高速客运和旅游景点。
车身结构	全承载式或半承载式
发动机	YC6L330-42
离合器	.膜片弹簧φ430.或进口萨克斯φ430
转向器	美国斯派达或进口ZF
变速箱	綦江六档（S6-150），三软轴操纵或綦江六档（S6-90）
桥	国产前桥6.5T,后桥13T(进口主减)
电涡流缓速器	国产+温度报警器
ABS	WABCO
悬挂系统	国产六气囊（前二后四居多）
自动调整臂	进口或国产
轮胎	佳通12R22.5真空胎或者295/80R22.5真空胎
油箱容积	400L或440L
行李仓门	翻转式铝合金
乘客座位	51座,背可调,可横移，安全带
地板革	国产石英砂或者国产灰色彩点耐磨
暖风散热器	8个壁挂式或6个方箱式
导游椅	整体式（真皮）

　　特点六：主流品牌垄断程度加强。主流客车企业11-12米公路客车占据的市场份额大小不均，宇通客车占据了超过四分之一的市场份额，稳座第一把交椅，三龙一通等主流企业是11-12米公路客车的盟主，强者更强的局面正在涌现

　　根据上牌车型数据统计，主流公路客车企业2015年1-8月在广东、江苏、山东、河南、四川等五大主流区域11-12米公路客车市场份额与去年同期比较表（%）

从上图表看出：

　　1、宇通客车11-12米公路客车市场份额在上述五大主流区域最大，占据的市场份额超过四分之一，且同比增长，可见客车老大在11-12米公路客车细分市场的绝对霸主地位及盈利能力。

　　2、厦门金龙11-12米公路客车销量市场份额第二，同比微减.

　　3、苏州金龙11-12米公路客车市场份额第三，但增幅也为正值，盈利能力尚可。

　　4、小金龙11-12米公路客车市场份额处于第五，增幅也为正值，在2015年1-8月表现尚可。

　　5、以高档客车市场见长的浙江青年客车，其实最大的高档客车优势领域就在11-12米公路客车这个细分市场，但2015年1-8月销量份额处于第四，但增幅也为正值，市场份额增加了0.2%，其中江苏、广东等是11-12米高档客车的传统强势市场。

　　6、老牌子公路客车企业中通11-12米公路客车市场份额同比也处于微增趋势，其传统的优势市场是在其大本营山东区域。

　　7、老牌子高档客车的生产企业安凯客车，其实最大的高档客车优势领域也在11-12米公路客车这个细分市场，但2015年1-8月销量份额处于第七，市场份额同比增加了0.4%，也是主流公路客车企业中增幅最大企业，其传统的强势市场在广东、浙江、四川、安徽等区域。

　　8、2015年1-8月三龙一通、青年、安凯、中通等主流公路客车企业的11-12米公路客车总量占据五大区域市场的集中度为79.5%，而2014年同期其集中度为78.4%，2016年1-8月集中度同比上升了1.1个百分点，一方面说明三龙一通等主流公路客车企业是上述五大主流区域11-12米公路客车的绝对垄断者，同时其垄断地位还在加强，这也从一定程度上说明了三龙一通等强大的原因。

　　特点七：占全国的市场份额越来越高

　　近5年1-8月五大主流区域市场11-12米公路客车占据全国11-12米公路客车的市场份额%
从上图表看出：

　　从2010年1-8月到2015年1-8月，五大区域市场11-12米公路客车占据全国公路客车的市场份额在逐年提高，垄断程度越来越高。

　　三、五大区域2014年1-8月11-12米公路客车的价格配置及对应的主要目标市场剖析

　　根据市场调研可知，五大区域在11-12米公路客车价格区段所对应的主要配置分析

　　3.1价格在50-60万之间的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件主要是国产的,目标市场主要锁定运距在250-400公里的以上的中高速客运和旅游市场。

　　3.2价格在60-70万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在300-500公里的中高速客运和豪华旅游客车市场。

　　3.3价格在70-80万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在300-500公里的高速客运和豪华旅游客车市场。

　　3.4价格在80-90万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件大部分是进口的,且日韩系列比较多，目标市场主要锁定运距在300-500公里的中高速客运和豪华旅游客车市场。

　　四、2015年前8月五大主流区域11-12米公路客车市场份额仍然增长的原因分析

　　1、根据市场调研，2015年1-8月五大区域的大部分长途客运经营模式发生了变化，主要是以前靠自己"跑单帮"的个体户被吸纳到长途客运公司的麾下，实行集约经营和统一管理，原来那种"零星购买"公路客车的购买行为转变成"大批量统一采购和集中购买"的行为。这种购买行为的转变带来了购买数量的大幅上升，因为集约经营和统一管理降低了长途公路客车的经营风险，直接表现就是五大区域市场11-12米公路客车市场份额在上升。

　　2、五大区域市场中，一些原来从事特大型客车长途运输的老板们，因为受到动车组的严重挤压，改变了经营思路，很多经营者已经换成11-12米的车开始搞起旅游或团体运输了，即原来的特大型客车市场已经逐步被11-12米车市场所瓜分和蚕食了，但全国的11-12米公路客车市场普遍不好，在蛋糕一定的情况下，五大主流区域由于竞争力较强，故市场份额仍然上升。

　　3、高速公路里程的增加，为五大区域11-12米公路客车市场份额增长提供了基础。根据统计。2015年1-8月，比2015年同期增加了大约0.4万公里，而主要增加在五大区域市场，有好路，就必有好车。因此，必然带来五大区域市场的11-12米大型公路客车市场份额的增长。

　　4、江苏、山东、广东、河南、四川是我国经济总量或者人口均处于前列的大省，公路里程总量也位居全国前列，客运市场的竞争力也很强，因此这也从一定程度上给11-12米公路客车市场份额提升加分。