2015年1-7月华南地区座位客车市场特点剖析

　　座位客车是6米以上客车市场中的第一大细分市场，约占6米以上客车总销量的60%，是公路营运的主要工具和载体。而地处华南的广东、广西等区域是全国人口较多的区域之一，是经济欠较为发达的市场之一，也是座位客车市场最为活跃的区域之一，根据市场调研，华南区域座位客车占据全国11%左右的市场份额，具有鲜明的市场特点。因此，研究2015年1-7月华南区域6米以上座位客车市场的特点，对引导座位客车制造企业下一步的市场定位和销售导向具有十分重要的参考意义。

　　特点一：前三年销量上升，近2年销量出现下降，近5年1-7月占据全国的座位客车权重基本维持在11%左右，并呈现“V”字形现象

　　近5年1-7月华南地区座位客车销量及权重统计表（根据最新上牌数据计算）：

　　从上图表可以看出：

　　1、近5年1-7月华南区域座位客车的销量在前3年是增长的，但到了2014年1-7月后却逐年下降，直至2015年1-7月；占据全国座位客车的市场权重基本维持在11%左右，并呈现“V”字形现象。

　　2、华南两区域均遵从了上述同样的而规律。

　　3、广东销量大，广西销量相对较小，销量与区域市场的人口及经济总量基本成正比例关系。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、华南区域人口密度虽然不算最大，但面积较大，且大部分地区都处于多山地区，广东是中国经济较发达的区域，广西区域经济欠发达，但旅游业较好，华南区域动车高铁近期发展迅速，交通工具过去主要依靠公路客运的状况基本被改变。根据不完全统计，上述两大地区的公路总里程数大约占据全国的八分之一，尽管公路交通较发达，这从客观上给座位客车提供了市场，但动车高铁增加无疑对座位客车的市场冲击较大。

　　2、座位客车的目标市场主要是运距在100公里以上的中高速客运、大中型旅游市场、运距在50-100公里的城乡客运、50公里以下的乡村客运等，而在经济相对不发达的区域，高速客运不太发达，而旅游市场都相对发达，新农村公路建设的速度也大于全国其他区域，因此，华南市场的座位客车市场必然发达。

　3、华南区域外来务工人员较多，客流量一直处于全国前列，而承担大量客流任务的主要交通工具依然是公路客车，尤其是每逢节假日，火车票一票难求，飞机票又很昂贵，公路客车就必然担负起长途客运的重任，而座位客车又是公路客车的主体。因此，该区域市场对座位客车的需求也必然较多。

　　4、座位客车往往代表了客车市场中的技术含量，也是主流公路客车企业的最主要市场阵地，是利润的主要载体，因此，购买能力较强的前华南区域，必然成为座位客车的最主要担当地域之一。

　　5、近三年来。高铁、动车不断增加，根据统计，经过华南地区的高铁、动车趟数比以前就增加了30%以上，尤其是广西区域增加的动车相对更多，这无疑会抢走很多本属于座位客车的客源，因此，从2014年1-7月就出现了座位客车销量下降的现象，但全国的座位客车市场近几年都在下降，而华南地区由于需求较大、购买力较强，因此2015年1-7月座位客车市场份额基本稳定。

　　近5年华南区域座位客车的市场规律，必然给座位客车企业制定营销策略、科学的分配营销资源、寻找利润来源提供了具体的量化依据。

　　特点二、三龙一通、桂林客车是华南座位客车市场的主要品牌，强者更强的局面正在形成-----2015年1-7月华南区域市场，主流客车企业座位客车占据的市场份额大小不均，宇通客车占据了近20%左右市场份额，稳座第一把交椅,其次是苏州金龙，并且均呈现逐年上升态势，而大金龙、小金龙、属地客车企业桂林客车则忽高忽低

　　根据上牌数据查阅计算，主流客车企业2015年1-7月及近5年在华南主流区域座位客车市场份额与比较表（%）

从上图表看出：

　　1、2015年1-7月宇通的座位客车在华南区域的市场份额已超过20%，占据绝对的霸主地位，并且有呈现逐年上升的态势。

　　2、苏州金龙客车在华南地区的座位客车市场份额已接近13%的市场分，占据了老二的地位，并且有呈现逐年上升的态势。

　　3、大金龙近两年在华南区域的6米以上的座位客车市场份额有所下降，主要是因为其把主要精力集中到做5米以下的轻客市场去了。

　　4、小金龙在华南的座位客车市场时高时低，近年总体呈现上升态势。

　　5、桂林客车是广西的属地客车企业，在华南市场占据了近7%的市场份额，最主要的还是在广西占据了近10%的市场比例，占据了一定的地利优势。

　　上述主流企业的座位客车在华南市场的集中度均稳定在57%左右，说明座位客车资源正在向优势企业集中，也正说明华南座位客车市场比较注重品牌，客车行业其他三流、四流品牌座位客车在华南区域的地位较弱小。

　　特点三、近5年1-7月大型座位客车市场集中度保持基本平稳，中型客车市场份额稳中有升，轻型客车市场份额有所下降。

　　1、2011年1-7月-2015年1-7月按长度划分，华南区域的10米以上大型座位市场份额统计表

从上图表可以看出：

　　近5年1-7月华南区域中型座位客车市场份额之和占据了总体中型座位市场的份额一直都在10%以上，但随着年份推移，市场份额逐年在上升，即从2011年1-7月的10.0%逐年升高到2015年1-7月的10.42%。

　　3、2011年—2015年1-7月近5年华南区域轻型（7-5米，不含7米，含5米）座位客车的市场份额%

　从上图表看出：近5年1-7月华南区域轻型座位客车市场份额之和占据了总体轻轻型座位市场的份额一直都在12%以上，但随着年份推移，市场份额逐年微弱在下降，即从2011年1-7月的12.36%逐年下降到2015年1-7月的12.17%。

　　产生上述现象的原因分析:

　　（一）代表轻型座位客车的主力车型的7米以下产品，而非10米以上车型，主要目标市场是在中小城市和乡镇之间运行，但近几年国家的货币政策紧缩，最无力抗衡的就是中小城市和乡镇企业，因此，首当其冲的必然是中小城市和乡镇的座位客车市场，况且华南是国家老少边穷较多的区域之一，早在前些年就着手改造农村公路问题，随着农村道路的不断改善，以轻型客车为主打的农村客运系统已经逐渐走上正轨，市场需求虽然仍大，但市场份额在逐年减少。

　　（二）虽然国家积极倡导新农村客车市场的发展，并给与了一定的政策支持，但目前的诸多制约因素，发展依然遇到了瓶颈。

　　（三）根据市场调研，10米以上大型座位客车始终是大城市和特大城市之间主力公路运输线路的主力车型，其性价比始终是最高的，而且其市场需求历来是公路客车市场中较大的一个细分市场，作为服务民生的重要部门，历来被当地政府所重视，在采购资金的申报、审批等环节中，大城市和特大城市的主管部门往往都是优先考虑，优先安排，尽管国家实行货币紧缩政策，对其影响程度要远远小于中小城市和乡镇的座位客车市场，这是中国的国情所致。

　　（四）特大城市和特大城市之间的人员流动、大城市之间的人员流动主要依靠飞机和火车，其中存在个别高级豪华客车线路，对客车品牌的要求很高。大城市和中型城市之间以及中型以下城市间的人员流动以大型客车和中型高级客车为主，而且有不断升级的趋势，这一块市场受到了重点的关注，理由有两条：其一，飞机、火车无法完全覆盖，必须以公路客运为主；其二，所需产品的级别相对较高，但又对客车品牌并不是十分在意，是客车企业大型座位车的主要市场。

　　（五）大型客车受到动车、高铁的挤压，无疑销量下降，但上面分析过华南凭借经济特点和铁路竞争状况稳住了大型座位客车市场份额。有些经营大型座位客车的经营者们由于被动车、高铁抢走了客源，不得已转行卖掉大客车放弃客运市场而购买中型客车去搞旅游和团体租赁业务，因此中型客车市场份额有所上升。
　　特点四：近3年座位客车中目标市场偏移现象正在发生，即座位客车中传统占主体地位的客运市场有向旅游、团体、租赁等市场转移的迹象

　　近3年1-7月，华南地区按用途划分座位客车市场份额%统计表

从上图表可以看出：

　　近三年1-7月，华南广东及广西两大区域，座位客车中的市场份额都在逐步下降，而旅游客车和团体客车市场忽高忽低，但总体呈现上升趋势，而租赁客车市场与客运市场正好相反，逐年在上升。即座位客车中传统占主体地位的客运市场有向旅游、团体、租赁等市场转移的迹象。发生上述现象的原因大致是：

　　（一）旅游市场

　　旅游市场的发展催生华南区域旅游客运结构发生了变化。根据市场调研，近期以来，华南是国内重要的旅游客源市场，在国内旅游市场中占有量较大。近年以来，受旅游交通和宏观经济影响，华南旅游市场呈现出三大变化：

　　一是华南旅游市场逆势增长。近年以来，国内很多市场的旅行社接待量都有较大幅度的下降，而华南市场游客地接量却增长了8%以上。这得益于华南地区连续多年组团赴全国各地参加国家旅游局举办的旅游市场推广年活动，先后在北京、上海、深圳、广州地举办旅游促销活动，通过优惠政策和直通车等吸引游客。

　　二是华南地区散客化程度日益明显。随着华南各地交通的改善，“同城时代”使国内很多城市与华南主要城市之间进入数小时交通圈，加上休闲旅游的发展，游客出游的随意性更强，越来越多的游客不通过旅行社跟团出游，而以自驾游、背包游等形式进入华南地带。近年以来，全区国内旅游接待近4000万人次，同比增长8.4%，通过旅行社接团的国内旅游人次同比也上升了4%，说明更多的游客选择华南游地区旅游观光。

　　三是网络成为营销新亮点。网络预订已经成为冲击淡季、平衡淡旺季的一个极好手段。华南地区的很多城市通过“智慧旅游”营销新手段推广旅游,近年通过网络预订景区门票、酒店客房、餐饮等成交金额达1.0亿元。通过旅游服务、旅游管理和旅游营销三融合，专门成立旅游信息中心开展网上推广、网上销售和电子商务业务，全面构建旅游营销网络体系.在各类旅游饭店，网络预订已成为日常主要营销方式。

　　（二）团体租赁市场

　　中央八项规定出台以来，很多政府机关不再购买座位客车，用车转向团体租赁市场租赁，因此，团体、租赁市场上升是必然。

　　（三）客运市场

　　动车、高铁增加，挤压了华南客运市场的客源，客运市场萎缩在所难免。华南地区表现同全国很多区域市场相似。