2015年1-7月山西试点区域6-8米纯电动客车市场调研分析

　　笔者于2015年8月上旬对华北的山西新能源客车试点区域---太原和晋城6-8米纯电动客车市场进行了调研，将重点市场信息整理如下：

　　一、6-8米纯电动客车成为山西省政府重点扶持的新能源客车项目，成为目前或今后拉动山西区域新能源客车市场发展的最重要因素

　　根据山西省经信委等相关部门负责人介绍，2015年2月5日，山西省正式印发《山西省加快推进新能源汽车产业发展和推广应用的若干政策措施》，加快推进新能源汽车产业发展和推广应用。基于山西的省情，除了电动汽车外，甲醇汽车、燃气汽车也将纳入扶持范围。山西省科技委相关负责人重点强调，山西省将在公交领域、公务用车等公共交通领域重点推广6-8米纯电动客车，6-8米纯电动客车将成为该省重点推行的新能源客车项目。

　　按照《政策措施》，2014年~2016年，太原市、晋城市属地范围内的党政机关和公共机构，以及公交车、出租车等公共服务领域新增或更新的车辆中，新能源汽车比例不低于40%;大同市、晋中市、长治市、运城市上述比例不低于30%。其他市上述比例2014年不低于10%，2015年不低于20%，2016年不低于30%。另外根据太原市小公交公司负责人介绍，其中太原市今后在发展微循环公交方面会重点考虑6-8米纯电动客车车型。

　　新能源汽车将在部分税费方面享有优惠，如免收新能源汽车新车上牌费用，在政府投资的公共停车场免收新能源汽车停车费等。

　　为了降低消费者购车成本，山西省将给予生产企业营销补助。2015年1月1日~2017年12月31日，对山西省列入国家《车辆生产企业与产品》公告目录的电动汽车、甲醇汽车、燃气汽车的生产企业，根据产品实现销售量情况，给予营销补助。

　　同时，市级财政设立专项资金，对新能源汽车产业发展和推广应用给予配套支持。太原市、晋城市要重点支持电动汽车的推广应用，6-8米纯电动客车也在政府重点扶持的范畴之内，但每辆6-8米纯电动客车原则上国补、省补和地补贴加起来上限不能超过50万。

　　二、对2015年1-7月山西太原地区6-8米纯电动客车市场需求情况的调研分析

　　（一）2015年1-7月太原地区6-8米纯电动客车需求情况调研。

　　２０１5年1月份，首批80台小公交车已采购完毕，预计五一前该市将开通4条“微循环公交”线路。2014年太原市已购置至少6０台“微循环公交”车投入运营，开通了2条此类微循环公交线路，5年内，太原区域计划拥有的微循环公交线路将达到25条。太原公交“微循环”线路长度一般控制在10公里，车型为6米至7米的车型，站距短到300米左右，最长不超过500米，主要穿行在医院、超市、集市、学校、社区等，市民步行10分钟就可以坐上公交车。据调研2014年太原市共开辟的2条公交微循环线路，年运送乘客达到200多万人次。

　　太原地区2015年1-7月6-8米纯电动客车共计销售259辆，占据该区域1-7月新能源客车销售数量（上牌数据显示太原地区2015年1-7月新能源客车销售数量为459辆）的56.4%，需求情况调研统计表

     可见，公交领域是太原地区2015年1-7月6-8米纯电动客车需求的重点细分市场，其次是租赁领域，再次是团体接待，第四是旅游观光领域。

　　（二）对太原区域6-8米购买纯电动客车补贴政策的调研

　　就太原市而言，对购买6-8米纯电动客车，政府对纳入中央财政补贴范围的新能源汽车，实行国家补贴和太原市地方配套补贴两者相结合的鼓励政策。在国家层面，按照《财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建﹝2013﹞551号），针对符合补贴标准、车长为6-8的纯电动客车，国家给予30万元/辆的补贴。在地方层面，根据《太原市人民政府关于鼓励新能源汽车推广应用示范若干政策的通知》“单位及个人购买使用新能源汽车，按国家补贴标准1：1的比例给予地方配套补贴，国家和地方财政补助总额最高不超过50万。

　　（三）对太原市公交控股（集团）有限公司2015年1-7月6-8米纯电动客车需求的调研，根据对太原公交控股集团有限公司技术部与机务处的调研，该公司2015年1-7月6-8米电动客车的需求情况：

1-7月已经购买的15辆6-8米电动客车目标市场如下：

　　可见，微循环公交是太原控股公交集团购买6-8米电动客车的最大目标市场，占据到66.7%，其次是短途客运，再次是社区巴士。

　　另外，根据太原公交集团控股公司机务处负责人透露，太原公交集团运公司在采购6-8米电动客车时，喜欢直销的模式进行合作，1-7月购买的15辆6-8米纯电动客车都采取了这样购买方式，省去了中间环节，在价格上面也得到很大的优惠，基本是与厂家做按揭。

　　（四）对太原市小公交公司2015年1-7月6-8米纯电动客车的市场调研分析

　　根据对太原市小公交公司机务科的陈先生调研得知，该公司6-8米电动客车2015年1-7月的市场需求情况：

　　2015年1-7月已经购买的6-8米纯电动客车的目标市场如下表：

　　可见，微循环公交是太原小公交公司购买6-8米电动客车的最大目标市场；其次是短途公交客运用车，再次是接待用车市场。

　　另外，根据太原小公交公司机务处相关负责人透露，该公交公司在1-7月采购的30辆6-8米电动客车时，也是喜欢直销的模式进行合作，这样省去了中间环节，在价格上面也得到了很大的优惠，并且有20辆是采取招标采购的。

　　（五）对太原市新兴公交公司2015年1-7月6-8米纯电动客车市场的调研分析

　　根据对太原新兴公交公司机务科王科长的调研得知，该公司6-8米电动客车2015年1-7月的实际需求情况：

　　已经采购购买的16辆6-8米电动客车目标市场分布如下：

　　可见，微循环公交是太原新兴公交集团1-7月购买6-8米电动客车的最大目标市场，其次是商业区到新村，再次是短途客运市场。

　　另外，根据该公司机务处相关人员透露，太原新兴公交集团公司在1-7月采购6-8米电动客车时，也是招标采购，付款方式上也是与生产企业做的分期付款。

　　（六）对2015年1-7月太原区域汽车租赁公司对6-8米纯电动客车市场定性调研分析

　　1、需求情况调研。这次笔者对太原区域抽取了10家（其中迎泽区4家，开发区4家，其他2家）汽车租赁公司1-7月对6-8米纯电动客车市场的实际需求特征进行调研，结果如下：

从上图表看出，在太原汽车租赁公司抽取的10家调研中，对6-8米纯电动客车的市场需求情况：

　　1）有小批量需求（5辆以下）的占据到50%，位居第一

　　2）暂无需求的占据30%，位居第二

　　3）持观望态度的占据10%，位居第三

　　4）没有需求的占据10%，位居第三。

　　2、需求的用途调研。在抽取的10家汽车租赁公司需求的6家中，1-7月对6-8米纯电动客车实际目标市场划分大致情况：

　　可见，抽样的太原汽车租赁公司中，对6-8米纯电动客车需求最大的目标用途是企业包车，也就是租赁给工厂企业接送职工上下班或者企业接待等用车，其次是政府租赁用车，再次是旅游观光用车，第四为校车。

　　三、对山西晋城区地区2015年1-7月6-8米纯电动客车实际市场需求情况调研分析

　　（一）对山西晋城地区2015年1-7月6-8米电动客车的市场实际需求调研情况

　　根据上牌统计显示，晋城地区2015年1-7月6-8米纯电动客车市场需求为147辆，占据该地区2015年1-7月新能源客车总需求量309辆的47.6%，占据6-8米实际更新量343辆的42.8%

　　2015年1-7月晋城地区新能源客车及6-8米纯电动客车、6-8米更新客车数量统计表

　　可见，晋城地区6-8米纯电动客车市场需求较多，占据该区域1-7月新能源客车总量的47.6%的权重，是山西6-8米纯电动客车需求最大的区域市场之一，也是全国第二批新能源客车推广示范城市。

　　另外，根据调研可知，晋城地区购买纯电动客车补贴政策是按国家中央财政和地方财政1：1补贴，补贴总价上限不超过50万。

　　（二）对晋城公交控股集团公司2015年1-7月6-8米纯电动客车市场调研

　　根据与该公司领导的沟通，该公司2015年1-7月6-8米纯电动客车市场需求情况如下表：

　　2015年1-7月实际需求的13辆6-8米纯电动客车按目标市场用途划分需求比例是：

　　另外根据该公司领导介绍，该公司在采购6-8米纯电动客车主要采取与厂家做按揭的形式，也就是采用零首付，三年付清的付款方式。

　　（三）对晋城客运公司2015年1-7月6-8米纯电动客车市场实际需求情况调研

　　根据与晋城客运公司机务总经理的沟通，该公司2015年1-7月6-8米纯电动客车市场实际需求情况如下表：

　　该公司2015年1-7月已经购买的10辆6-8米电动客车目标市场分布如下：

      从上图表看出：晋城客运公司6-8米纯电动客车市场需求的最大目标市场是公，是短途客运线路，其次是村村通线路，再次是景区观光线路，第四是校车。

　　另外，根据该公司领导透露，该公司在采购6-8米纯电动客车时，实际采用的销售模式为：

　　1、能享受国家、省、市三级补贴，是以最低的成本拿的车。

　　2、这120辆6-8米纯电动是与客车企业直接做的按揭。

　　（四）对晋城区域汽车租赁公司2015年1-7月6-8米纯电动客车市场定性调研分析

　　1、实际需求情况调研。这次笔者对晋城区域抽取了10家汽车租赁公司1-7月6-8米纯电动客车市场的需求特征进行调研，结果大致如下：

　　从上图表看出，在晋城汽车租赁公司抽取的10家调研中，对6-8米纯电动客车的市场需求情况：

　　1）有小批量需求（5辆以下）的占据到50%，位居第一

　　2）暂无需求的占据20%，位居第二

　　3）持观望态度的占据20%，并列位居第二

　　4）没有需求的占据10%，位居第四。

　　2、需求的用途调研。在抽取的10家汽车租赁公司有明确需求的5家中，按目标市场划分大致情况：

    可见，抽样的山西晋城汽车租赁公司中，对2015年1-7月10家租赁公司6-8米纯电动客车需求最大的目标用途是厂包车，也就是租赁给工厂企业接送职工上下班或者企业接待等用车，其次是政府租赁用车，再次是校车和小区用车。

　　四、调研结论：
　　1、2015年1-7月山西地区的太原和晋城是山西地区6-8米电动客车需求较大的市场。把握住这两个中心城市6-8米纯电动客车市场的需求情况对占领山西纯电动客车市场非常重要。

　　2、2015年1-7月太原区域6-8米纯电动客车最大的目标市场是微循环公交，其次是短途客运市场。

　　3、2015年1-7月晋城区域6-8米纯电动客车最大的目标市场是短途公交和短途客运。

　　4、2015年1-7月，在汽车租赁市场，无论是太原还是晋城，厂包车都是6-8米纯电动客车最大的目标市场。

　　5、太原和晋城地区的6-8米纯电动客车的补贴政策基本与国补是1:1的比例，但三级补贴的上限有限制。