2015年1-7月东北区域公交市场特点剖析

　　东北市场（含黑龙江、吉林、辽宁）区域辽阔，是中国传统的重工业基地，是中国内地最重要的公交市场之一，有着很大的市场潜力，是各个公交企业竞争的主要阵地之一。因此研究东北区域公交市场可以给公交客车企业如何进入此市场更好制定营销策略提供依据。根据最新上牌数据显示，2015年1-7月东北区域共销售公交客车5551辆，比2014年同期的5117辆增长8.48%，具体分析呈现下述特点：

　　特点一、大型公交仍然是主体，各长度细分市场权重增降不均---特大型、7-8米中客、6-7米轻客同比权重上升明显，5-6米轻客同比稳中微升；10-11米和9-10米大型权重同比稳中微降；11-12米大型和8-9米中型下降较为明显

　　从上图表看出，东北区域2015年1-7月公交市场中，10米以上大型公交（不含特大型公交）占据的权重达到39.54%，仍然是公交市场的主体，但11-12米权重同比下降了近1个百分点，10-11米下降了0.07个百分点，处于稳中微降；9-10米也是稳中微降；8-9米下降了1.21个百分点，7-8米上升了1.0个百分点，6-7米上升1.1个百分点，5-6米上升了0.3个百分点，5-8米城乡公交市场整体上升了2.4个百分点。产生上述现象原因分析：

　　1、东北区域市场有沈阳、大连、哈尔滨、长春等规模较大的城市，10-12米大型公交依然是这些大城市公交的主力交通工具，是市民出行的首选交通，性价比较高，因此是公交市场需求的主力车型，基数较大，而且像沈阳、大连、哈尔滨、长春等上述大城市前几年在采购上一直把10-12米公交置于优势地位，有些地方已经处于饱和或接近饱和状态，同时，沈阳、大连、哈尔滨等城市地铁已相继开通，这在一定程度上也减少这些大城市对11-12米大型公交车型的需求，因此，目前市场权重有所下降。

　　2、8-9米公交一直是中小城市的骨干路，前几年一直处于不温不火的状态，基数本身不大，目前对国家的发展政策也不太不敏感，因此，而2015年1-7月东北区域的很多中小城市对8-9米公交的需求仍然是较淡的态势，因此，8-9米公交基本处于下降态势。

　　3、随着国家对城镇化进程发展战略的重视，以及城市微循环公交市场的崛起，且东北区域辽阔，而5-8米中小型公交是中小城市公交和微循环公交的主力车型，此细分市场必然对5-8米中小型公交的需求越来越大，尤其是6-8米后置柴油和燃气类公交车型，更是东北区域城郊市场比较喜好的车型，是促进5-8米中小型公交市场增长的动力。

　　4、随着东北区域城市交通的发展，中小型公交在经历了前几年的沉寂后，为2015年1-7月迎来的增长做好了铺垫，这是市场需求规律所致。一方面近年房地产投资增长明显趋缓，尤其是大城市的房地产过快增长受到抑制，过去很多大城市主要靠房地产投资带动GDP大幅度增长，在2015年明显受到了影响。另外一方面，大城市要发展，GDP仍然要增长，否则会导致一系列的问题出现,因此，很多大城市把投资转向了基本交通和设施建设，其中投资公交项目改善民生就是政府的主要举措之一，这是导致2015年1-7月5-8米中小型公交市场剧增的根本原因之一，而振兴东北经济是国家重要的发展战略，振兴东北区域的城乡公交市场也必然成为其发展当地经济的举措之一。

　　特点二：新能源公交客车销量同比较大幅度增长，成为促进公交市场增长的主导力量；政府仍然是推动当地新能源公交市场发展的主要力量

　　近2年1-7月份东北区域新能源公交客车销量统计表（来自上牌资料，含纯电动、混合动力等）

　　从上图表看出，东北区域2015年1-7月新能源公交客车市场：

　　1、按长度车型划分，大、中、轻销量在2015年1-7月同比均呈现正增长，且幅度均超出100%以上。

　　2、2015年1-7月，按车型划分，新能源客车增幅最大的是大型客车，其次是轻型客车，但大型客车仍然是新能源客车的主体。

　　3、在新能源客车销量中，中型客车所占据的市场比例最小，中型次之，大型客车比例最高。

　　4、新能源客车增幅较大，与东北区域的大连（第一批示范城市）、沈阳（第二批示范城市）、长春（第二批示范城市）、哈尔滨（第二批示范城市）等大城市在2014年年初均被确定为新能源客车示范城市有很大关系。

　　根据市场调研可知，东北区域公交公司使用新能源客车的情况特征和偏好比较明显：对于公交公司来说，首要考虑的还是运营过程中稳定性和成本问题。从目前看来，新能源客车的推广依旧以政府为主导。受制于新能源客车的技术限制，车企提供的产品类型也不够丰富，公交公司作为直接使用者选择余地很小。另外，大部分公交公司要求政府需要尽早确定新能源公交车运营中涉及到用电费用、电池使用等运营模式，通过制度将运营成本量化。现阶段国家通过补贴、行政命令等方式推进新能源公交车的使用。新能源公交车的成本降低，除了技术上的进步外，加速新能源汽车行业产业化，促进配套产品、设施的成熟，也可以大幅降低新能源公交车的制造、使用成本。即将过去的2014年，在车辆类型上，东北区域各地多以混合动力公交车为主，纯电动客车为辅，也有一些城市的新能源客车完全是纯电动客车，其他城市的推广重点部分仍然是混合动力客车。2015年1-7月，在采购模式上，东北区域的较多城市一般采用政府招标、公交公司招标和指定整车企业的方式。但也有一些城市都采用指定本地整车企业的方式采购新能源客车。地方保护主义严重，尤其是本地有新能源客车生产企业的城市，外地整车企业不太容易进入当地市场。

　　特点三：NG类公交销量呈现较快增长的态势近年有所减缓，但LNG增速大于CNG

　　1、2015年1-7月6米以上CNG客车销售670辆，同比增长10.2%

　　根据国家车管部门最新资料统计，2015年1-7月，东北区域6米以上CNG公交客车共计销售670辆，比2015年同期增长10.2%，高出同期客车市场的增幅，成为推动2015年1-7月东北公交客车市场增长的一个重要因素。

　　2015年1-7月东北市场CNG客车按长度段划分销量（来自上牌数据）

　　从上图表看出：2015年1-7月东北区域5-6米CNG增幅最大，但基数较小；11-12米CNG销量最大。

　　2、2015年1-7月LNG客车销售630辆，同比增长14.5%，增幅明显大于CNG公交的增幅

　　按长度段划分2015年1-7月·东北区域LNG客车销量（来自上牌资料统计）

　　从上图表可知：2015年1-7月东北区域LNG客车销量中，6-7米车型增幅最大，11-12米销量最大。

　　2015年1-7月东北区域LNG公交客车销售630辆，同比增长14.5%，尽管销量不大，但增长势头明显高于CNG客车。主要原因如下：

　　随着国家及相关部门对公交燃气客车未来发展战略定位的进一步明确；《节能与新能源汽车发展规划》和各项“节能与减排”利好政策的进一步落实；不断完善燃气价格的市场定价机制、天然气供气管网、加气站网点建设；并加大对公交客运企业推广使用燃气客车的引导和政策支持力度，燃气客车从CNG加速向LNG延伸发展，这既是我国客车市场中的一次燃料革命，也是我国客车业可持续发展的一种新的、必然的市场趋势。相信未来数年后，我国城市公交、公路客运“燃气化”、“LNG化”的市场趋势和发展现状将更加明显，东北市场LNG储藏量比较丰富，因此有利于2015年1-7月东北市场LNG公交客车的销量增长。

　　3、东北区域近几年1-7月NG类公交增速有趋缓迹象

　　近5年1-7月东北区域NG类公交同比增幅统计表（%，数据来源于近5年1-7月上牌资料统计计算）

　　从上图表看出：

　　1、近5年1-7月东北区域CNG公交客车增幅逐年在减少，LNG公交增幅也是在逐年减少。即NG类公交客车增幅在逐年减少，增速逐年在趋缓。

　　2、近5年1-7月，LNG客车增速始终大于相应年份CNG客车增速。

　　特点四、对公交客车产品的配置要求明显具有高寒地区的特征

　　根据对沈阳公交、长春公交、哈尔滨公交等东北较大城市公交公司的市场调研可知，东北区域市场与国内其他地区比较对公交客车产品的需求方面有一些特征。

　　东北处于高寒地带，冬季时间跨度大，积雪结冰是常见路况，这就对公车辆在耐寒保温、冰雪路面制动安全等多个方面提出了更高的要求。因此公交客车企业就要对东北环境和路况进行深入了解，广泛采取针对性设计，才能赢得用户的高度认可。在车体耐寒保温方面，对顶盖、轮包、踏步等容易积雪的部位采用整体发泡工艺，通过高密度聚氨酯成形技术进行整体式填充，同时在侧围、仓体等部位，加装优质隔热材料，并配合胶封工艺，既起到耐寒保温的功用，又可以吸音降噪，提高车厢乘坐舒适性。针对冰雪路面行车，公交客车企业在针对东北市场研发公交产品时可以采用深沟槽花纹的子午线轮胎作为标配，提高整车抓地力与稳定性，同时依托集团国内汽车科研院所先进的设计技术专业力量，对制动器与车桥进行优化匹配，提高制动力，并可加装ABS系统提高制动稳定性，有效提高冬季行车的安全性。另外东北地区在冬季降雪后，经常采用高腐蚀性的融雪剂清理路面，为了防止化学药剂对车辆底盘的腐蚀，公交客车还可以采用国外先进的整套防腐技术（如德国MAN），车架和车身钣金件采用阴极电泳工艺，底盘和裙围以下部位喷涂整体式封釉装甲，有效隔绝融雪剂对金属的腐蚀，以便提高车辆的使用寿命。另外公交客车企业在针对东北市场研发公交产品时，还可以采用大功率暖风机和除霜器，在前风挡立柱上加设出风口，采用真空或电热司机窗，配合电除霜后视镜，可以有效解决冬季玻璃结霜影响司机视野的问题，此举在哈尔滨、辽源等地的公车辆上更能取得极佳的效果。

　　根据市场调研，近年来，随着全球气候变暖，东北地区的夏季温度也普遍攀升至30℃以上，公交客车企业可以采用独有的发动机冷却散热专利技术，对发动机仓体热量传导进行流体计算，确保发动机始终处于最佳工作温度下，有效避免夏季行车时的“开锅”现象。同时采用加大直径的制动器，不仅改善制动效果，而且提高散热速度，避免夏季行车时常见的制动过热问题。

　　特点五：市场垄断程度较高，宇通客车老大地位凸显，东北本地品牌占尽天时地利

　　根据统计资料，2015年1-7月，东北区域公交客车累计销售5551辆，总共有26个客车品牌参与了市场竞争其中牌前10名销量品牌的是：宇通、黄海、大金龙、一汽大连、海格、中通客车、小金龙、福田汽车、少林客车、安凯客车。前10名品牌占据了东北区域市场超过85%的市场份额，市场集中度较高。

　　前10名主流品牌2015年1-7月在东北公交市场的占有份额表：

　　从上图表可知，2015年1-7月，东北区域公交市场中，宇通客车占据了超出20%的市场份额瑶瑶领先于其他竞争对手，客车老大的地位凸显，第二是东北本土企业黄海，占据的市场份额近12.4%，东北本土企业一汽大连占据了7.5%的市场份额，位居第四，可谓占尽天时地利。前10名主流品牌在东北市场的市场集中度达到85.5%，垄断程度较高，其余18个品牌只有14.5%的市场机会。