2015年上半年广东区域大中型客车市场特点总结

　　特点一、前半年大中客市场增长乏力，同比增幅2.5%，7-8米销量最大，10米以上大型客车市场份额有所下降，7—10米中型客车有所上升------广东区域2015年前6月7米以上客车销售情况概述。根据国家车管部门客车上牌数据统计,笔者对广东地区7米以上的客车市场进行了研究。2015年前6月共有58个品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售5353辆,相比去年同期（2014年上半年销量为5222辆）增长了2.5%,是2015年上半年大中型客车销量最最大的省份，理所当然的成为华南市场的排头兵.按长度段划分销量如下表：

　　从上图表可以看出:2015年前6月广东市场,7-8米是主打产品,销售1546辆,占整个长度细分市场的28.89%,同比稍微提高；其次是11-12米段,销售1171辆,占整个长度细分市场的22.42%.，同比稍微下降；再次是10-11米客车,销售1157辆,占整个长度细分市场的21.7%,同步基本持平；第四是8-9米段,销售879辆,占整个长度细分市场16.4%,同比稳中有微升；第五是9-10米段,销售504辆,占整个长度细分市场的9.17%.同比稍有上升；销量最小的是12米以上的特大型客车段,销售为79辆,占据的比例为1.48%，销量及占比均下降。由此可见，广东市场2015年上半年大型客车同比下降，而7-10米中型客车同比上升。

　　特点二、各品牌市场占有份额不均衡。80%以上的市场份额集中在前10名主流企业，一通三龙占据主导地位，属地企业也有一定优势；特大型客车市场垄断程度最高，10-11米竞争最充分---2015年前6月广东区域大中型客车市场主要竞争对手的销售和市场集中度分析

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2015年前6月在广东大中型客车市场发生销售的有58个客车制造企业，也就是说有58个竞争品牌瓜分了5353辆大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。广东是中国的重要交通大省，也是中国华南客车市场的重要引领区域之一.而在这样区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　前10家主流企业2015年前6月在广东区域大中型客车市场的销售中,共销售4348辆,

　　1、占总体销售5353辆的81.23%（2014年同期为82.09%）,也就是说,前10家主流企业的集中度占在广东市场发生销售的58家企业的81.22%.,其他48家客车企业在广东市场只有不到19%的市场机会.

　　广东市场，本属地的客车企业在本地也有一定的优势。如骏威、五洲龙等在广东市场的销量都排在了前10名，宇通排在了第一。一通三龙排在了前四名。

　　2．前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

　　1)前10家企业在大于12米段占的集中度为100%，集中度最高。说明其他企业在这个特殊的细分市场中要想有作为,是有难度的。

　　2)前10家企业在10-11米段占的集中度比最低,达70.00%，与2014年比基本持平，说明在广东区域市场中,这个长度段的产品相对没有形成比较垄断的局面,其他企业在这个细分市场中要想有大的作为,可能要容易一些,也就是说进入这个细分市场的门槛相对要低一些,因为竞争还没有到非常激烈的程度.

　　3)前10家企业在8-9米长度段占的集中度最高，达到92.3%,比2014年同期稍微有所降低，说明其他企业在这个细分市场只有7.7%左右的机会,进入的难度最大.

　　4)在11-12米大型客车市场，前10家企业的市场集中度为88.7%，2014年同期为85.31%，其他企业进入广东市场的机会也只有12%不到，难度也比2014年同期还要大。

　　5）前10家企业9-10米的市场集中度为85.1%，2014年同期为87.47%，其余企业进入广东的市场机会只有15%不到，难度相对2014年有所降低。

　　6）7-8米中型客车市场，前10家企业的市场集中度是75.36%，同比2014年有所降低，其他企业进入广东市场的机会还有24.64%的市场机会，竞争程度相对较弱。

　　结论：广东市场的市场集中度并没有随着长度区间的增大而提高，说明广东市场对技术含量高的大中客品牌，仍然是比较分散的竞争，没有形成绝对垄断的局面。

　　特点三、不同细分市场的盟主表现各有千秋，综合实力宇通最强

　　从上面统计分析可以看出：

　　1、在7-8米段表现最好的盟主是大金龙，销售了171辆，占整个广东区域在这一细分市场的11.06%的市场份额,市场调研可知，大金龙在这一区间销售的主要是7米左右的公交车型，目标市场主要用于中小型城市公交线路。

　　2、在8-9米段表现最好的盟主是客车老大宇通，销售了178辆，占整个广东区域在这一细分市场的20.25%的市场份额,市场调研可知，宇通客车在这一区间销售的车型目标市场主要是中短途客运，其次是城乡公交市场。

　　3、在9-10米段表现最好的盟主是小金龙，销售了67辆，占整个广东区域在这一细分市场的13.3%的市场份额,市场调研可知，小金龙客车在这一区间销售的车型目标市场主要是中短途客运，其次是佛山公交市场。

　　4、在10-11米段表现最好的盟主是宇通，销售了201辆，占整个广东区域在这一细分市场的17.37%的市场份额,市场调研可知，宇通客车在这一区间销售的车型目标市场主要是团体客车，其次是中长途客运车型。

　　5、在11-12米段表现最好的盟主是宇通，销售了187辆，占整个广东区域在这一细分市场的15.74%的市场份额,市场调研可知，宇通客车在这一区间销售的车型目标市场主要是长途客运市场，其次是深圳、广州等大城市的大型公交市场。

　　6、在大于12米的特大型段表现最好的盟主是宇通，销售了36辆，占整个广东区域在这一细分市场的45.56%的市场份额,市场调研可知，宇通客车在这一区间销售的车型目标市场主要是特大型公交市场，其次是长途客运市场。

　　小结：2015年上半年，主流企业在广东区域各细分市场的表现各有千秋，但综合实力宇通最强。

　　特点四、各地市销量分布极不平衡，广州、深圳垄断地位明显，且这种现象有加强趋势

　　根据最新上牌数据统计，广东区域各地市2015年上半年大中客销量，表

　　从上图表明可知：

　　1、广州、深圳两地市销量为1870辆，占据了广东省总体上半年大中客市场的34.9%，超出了三成，比2014年同期提高了0.7个百分点，垄断地位非常明显，说明广东地市销量分布极不平衡，且这个不平衡现象在加剧。

　　2、同比可以看出，增幅最大的是梅州地区，降幅最大的是汕头（含云浮区域）。

　　3、上述数据分析，给各个大中型客车以后进入广东区域的各个地市制定营销策略和投入营销资源提供了参考依据。

　　特点五：座位客车销量最大，但同比下降幅度较大，权重下降最大；公交市场销量次之，增幅0.57%（不含新能源），权重稍有下降；新能源客车增幅131.2%为最大，权重上升也最大；旅游增幅均较小，但团体车增幅较大，校车销量降低幅度最大，权重也下降

　　2015年上半年广东各细分市场大中客占据的市场权重（%）表：

　　从上图表可以分析：

　　1、广东区域2014年前6月座位客车占据的比例最大，同比下降了15.6个百分点；其次销量大的是公交，上升的幅度为0.57%；第三销量大的是团体客车，同比比例上升了2.49个百分点；第四销量大的是新能源客车，同比上升了131.2个百分点，权重也上升了7.47个百分点，均为最大；第五是旅游客车，上升的幅度较小，第六是校车，同比下降了23.3%，是所有细分市场中降幅幅最大的。

　　2、从占有的市场权重来看，团体客车及新能源客车均上升。而且座位客车、旅游客车及校车均下降，公交车基本持平，新能源客车上升最大，座位客车权重下降最大，说明动车、高铁在广东区域对座位客车市场的挤压已经很明显；随着国家新能源客车政策的落地，新能源客车市场在广东区域正在强劲发展。

　　特点六：需求特征明显----市场包容性强、对大中客发动机散热性能、空调的制冷效果、车身的防腐技术要求较高

　　笔者根据近期市场调研，对广东大中客市场需特征总结如下：

　　1、包容性强。广东客车市场具有很强的包容性。任何一家企业，不论广东本地企业还是外地企业，只要在产品质量、售后服务、付款方式等方面满足一定要求，就有中标的可能，不存在地方保护。

　　2、高速铁路以及城际铁路的开通，广东人的出行方式发生改变。乘客出行方式的变化必然导致客运市场随之变化。城乡一体化改造，会给广东客车市场带来新的机遇和挑战广东已经规划城际交通网络，珠三角规划城际公交线路，如深圳公交已经开进东莞，广州公交开进佛山等。另外，广东的轻轨网络发展较快，催生了公交接驳运输的发展。作为客车使用大省，广东二、三线城市对中型客车的需求正在迅速增加。在新能源车辆使用方面，深圳无疑走在广东前列，广州的新能源客车也在迅速发展。

　　3、广州常年高温，对发动机舱散热性能非常在意。因此对想进入广东大中客市场的客车企业如果在发动机散热方面有较好的技术保障，那很可能就具备了在广东市场的竞争优势。

　　4、空调效果要好，是广东省对客车的基本要求，广东天气热，大中客的空调性能一定要好。

　　5、广东多雨，客车防漏措施很重要。由于广东部分地区临海，有些城市核心地带距离海边较远，但多雨，因此对客车防腐性能的要求较高。

　　综述结论

　　1、广东区域市场是全国市场容量最大的客车市场，也是华南市场的领头羊。2015年1-6月7米以上大中型客车销量是5353辆，比2014年同期增加了2.5%，市场增长乏力。

　　2、广东区域市场是对外虽然是全方位开放的市场，包容性较强，但本地的客车企业有一定的竞争优势，三龙一通处于较强势的竞争地位，本地的客车企业也有一定的优势。

　　3、7-8米和11-12米段是广东市场中需求较大的两个长度段产品，需求最小的是特大型客车。7-10米中型客车增长，10米以上大型（含特大型）客车降低。

　　4、广州、深圳是广东区域大中客需求最大的两个市场，占据了超过三成的市场份额，垄断地位明显，且这个趋势有加强的态势。客车企业在进攻广东市场时，应根据区域需求投入合理的营销资源。

　　5、按用途划分，市场比例的排序依次是：客运车型、公交、团体客车、新能源客车、旅游客车、校车、。从发展势头看，新能源客车市场的潜力较大。

　　8、从细分市场的进入难易程度来看。特大型和8-9米市场集中度最高，进入的难度最大，其次是9-10米；最容易进入的是10-11米。

　　9、广东区域对大中客的发动机散热性能、空调的制冷性能及车身的防腐性能要求较高。