2015年1-5月广东区域7米考斯特市场调研分析

2015-06-24 作者：木子完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　笔者在2015年6月初历时近10天时间，对广东区域的18个地市的7米中高端考斯特市场情况进行了实地调研，获取了7米考斯特客车市场的大量第一手信息，经过整理分析，试图带给客车行业同仁们一些分享，为以后的各竞争企业考斯特车型进入中国最大的考斯特客车市场----广东区域提供实质性的参考。

　　一、广东区域市场目前各地市7米考斯特车型市场保有量及总体情况分析：

　　1、各品牌7米考斯特车型在广东的市场占有情况。根据笔者实地了解，目前广东区域市场拥有7米考斯特车型大约2800辆（含宇通7米多的威斯达车型）左右在线路运营，其中丰田考斯特（以下简称丰考）大约在1200辆左右。其余1600辆主要是国产品牌的7米仿考车型，主要品牌有厦门金旅、羊考（广汽考斯特）、宇通威斯达、江铃考斯特（天鹿牌）、江淮宝斯通等。主要品牌的拥有量分布情况大致如下表：

品牌	丰考	金旅	羊考	江铃考斯特	江淮宝斯通	宇通威斯达	其他	合计
在线运营数量	1200	650	400	200	150	100	100	2800
市场占有率%	42.86	23.2	14.3	7.14	5.36	3.6	3.6	100

　　从上图表可以看出：

　　1、丰考是广东区域所有7米考斯特品牌中市场份额最大的，而小金龙生产的考斯特则是市场使用最多的国产品牌。

　　2、主要目标市场销售比例情况分析。从市场调研情况暖和上牌数据统计看，2015年1-5月广东区域共销售考斯特客车634辆，同比2014年增长6.25%，按目标用途划分，使用最多的是旅游客运市场，其次是政府公务用车市场，再次是团体包车市场。具体其比例大致如下：

	旅游客运市场	政府公务车市场	团体车市场	租赁公司	其他
2015年1-5月比例%	36.5	21.3	20.1	17.5	4.6
2014年同期比例%	35.8	22.4	18.9	16.4	6.5

　　从上图表可以看出：在广东区域，7米考斯特车型中，目标客户用于旅游客运线路的比例最大，且同比上升了0.7个百分点；其次是政府公务用车，但同比下降了1.1个百分点；再次是团体车市场，同比上升了1.2个百分点；第四是租赁公司用车用车，同比上升了1.1个百分点。

　　3、按动力种类来划分，2015年1-5月广东市场考斯特客车用于客运的车型大部分喜欢柴油；用于旅游的车型近6成喜欢汽油，近4成偏好柴油；用于商务接待的车型近柴油汽油几乎各占40%以上，纯电动占据9%，而政府公务用车则67%以上喜欢汽油，15%喜欢纯电动。具体比例如下表：

	公路客运车型	旅游客运车型	租赁公司	商务接待	政府公务用车	其他
使用柴油比例%	95	42	66	48	18	50
使用汽油比例%	5	58	29	43	67	46
纯电动	0	0	5	9	15	4

　　二、广东区域7米考斯特客车目标用户的行为偏好调研分析

　　1、2015年前5月7米考斯特目标用户的购车影响因素调研分析

　　可见，品牌因素、价格、外观、业务量增加、分期付款、车型过时、售后有保障等是影响广东个体购买7米考斯特车型的主要七大因素。

　　2、购买7米考斯特车型用户对性能指标的重视度调研

　　在性能之标中，个人用户最关注的安全性、舒适性、易操作性和经济性能、动力性能等

　　3、目前租赁用户对7米考斯特车型的需求比例调研分析

　　租赁公司用户需求考斯特车型的比例最大的群体是终端客户的指定需求；其次是原有的7米中巴车型使用到期，需要更新车型，再次是目前使用的中巴车型落后需要更新；还有就是及目前正在使用的微客车型空间太小，不受客户青睐，这些都是租赁用户需求7米考斯特车型的内在需求因素。

　　4、旅游客运公司用户购买特征调研分析

　　旅游客运公司最在意的是有无营运等级，根据调研，只有达到高一级才能跨区营运。其次是发动机噪音大小，有无旅游客户比较在乎舒适性；再次是座椅的豪华程度。旅游客户比较在意座椅材料的质量和座椅布置的灵活性等。第四是很多旅游客运公司的客户是旅行社，因为旅行社一般不买车，只向旅游公司或者租赁公司租车，因此，旅游公司比较注重旅行社对考斯特客车的指定需求。空调制冷效果的好坏也是旅游公司比较注重的因素。

　　三、广东主要区域市场的7米考斯特销量结构特征及品牌垄断程度调研分析

	具体区域市场	2015年前5月7米考斯特车型市场保有量及品牌结构情况分析	目标市场用途分析	后来者进入难易程度及切入市场策略
广州区域	广州市区（越秀区、海珠区、荔湾区、天河、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、萝岗区、从化市、增城市）	7米考斯特车型约500辆，其中丰考大约250辆，其他仿考品牌：金旅大约120辆，羊考约100辆，江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约30辆左右	目前广州市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；广州较大的旅游公司（如广州国旅、广州熊猫旅游公司等）均采用丰考，其他规模小一些的租赁公司一般采用国产仿考品牌。	广州市政府和规模较大的旅游公司接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型和独立悬架车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场；但一般旅游租赁公司和商务接待用车，考虑的独立悬架车型较多，国产的仿考还是有可能进入的。
深圳区域	含福田区、罗湖区、盐田区、南山区、宝安区、龙岗区	7米考斯特车型约400辆，其中丰考大约200辆，其他仿考品牌：金旅大约90辆，羊考约80辆，江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约30辆左右	目前深圳市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；深圳较大的旅游公司（如深圳国旅、深圳鹏运旅游公司等）均采用丰考，其他规模小一些的租赁公司和旅游公司一般采用国产仿考品牌。	深圳市政府和规模较大的旅游公司接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型和独立悬架车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场；但一般旅游租赁公司和商务接待用车，考虑的独立悬架车型较多，国产的仿考还是有可能进入的。
珠海区域	含香洲区、金湾区、斗门区	7米考斯特车型约、190辆，其中丰考大约120辆，其他仿考品牌：金旅大约25辆，羊考25辆、其他品牌大约20辆左右	该市场容量中等，目前珠海市政府、人大、政协车队和珠海外事旅游公司均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而一般旅游租赁公司等基本使用金旅和羊考较多一些。	国产仿考可以从租赁公司切入。
汕头区域	含金平区、龙湖区、澄海区、　濠江区、潮阳区、潮南区、南澳县	7米考斯特车型约180辆，其中丰考大约90辆，其他仿考品牌：金旅大约40辆，羊考35辆，其他品牌大约15辆左右	该市场容量一般，目前汕头市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；其余旅游租赁公司则主要是国产仿考品牌居多。	国产仿考品牌可以从旅游公司车队及租赁公司切入

佛山区域	含禅城区、南海区、顺德区高明区、三水区	7米考斯特车型约250辆，其中丰考大约170辆，其他仿考品牌：金旅大约35辆，羊考30辆，其他品牌大约15辆左右	该市场容量较大，目前佛山市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；佛山国际旅游公司、佛山广之旅旅游公司等主要是丰考较多。	国产仿考品牌可以从规模50人以下的旅游公司车队及租赁公司切入，
中山区域	含下属18镇及6街道	7米考斯特车型约230辆，其中丰考大约170辆，其他仿考品牌：金旅大约30辆，羊考20辆，其他品牌大约30辆左右	该市场容量较大，目前东莞市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；中山国际旅游公司、中山海外旅旅游公司、中山星星旅游公司等主要是丰考较多。	国产仿考品牌可以从规模30人以下的旅游公司车队及租赁公司切入。
东莞区域	含28镇4街道	7米考斯特车型约300辆，其中丰考大约220辆，其他仿考品牌：金旅大约40辆，羊考20辆，其他品牌大约20辆左右	该市场容量较大，目前东莞市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；东莞国际旅游公司、东莞康辉旅旅游公司、东莞大中旅游公司等主要是丰考较多。	国产仿考品牌可以从规模在50人以下的旅游公司车队及租赁公司切入。
江门区域	含蓬江区江海区新会区台山市开平市鹤山市恩平市	7米考斯特车型约230辆，其中丰考大约125辆，其他仿考品牌：金旅大约35辆，羊考25辆，其他品牌大约40辆左右	该市场容量较大，目前江门市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；东莞国际旅游公司、东莞康辉旅旅游公司、东莞大中旅游公司等主要是丰考较多。	国产仿考品牌可以从规模在30人以下的旅游公司车队及租赁公司切入，还可以到江门快客公司等客运公司宣传推广。
湛江区域	含赤坎区霞山区麻章区坡头区雷州市廉江市吴川市遂溪县徐闻县	该区域7米考斯特车型约180辆，丰考大约90辆（湛江—阳江客运专线有55多辆7米考斯，其中丰考大约40辆），其他仿考品牌：金旅大约25辆，宇通威斯达大约20辆、羊考、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约30多辆左右	该市场的考斯特容量在广东的客运市场中第二大，而且需求档次较高，目前湛江市政府、人大、政协车队和湛江到阳江专线均采用丰考车型，主要用来接待外宾和贵客及当快客专用；而旅游租赁公司和客运公司（如湛江和山旅游公司、湛江阳鸿旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、江淮宝斯通、宇通威斯达等国产仿考较多一些。	该市场需求较大，而且档次较高。湛江市政府接待用车、湛江到阳江专线采用的7米考斯特档次均较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车和专线市场，但国产独立悬架车型可以考虑一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。
茂名区域	茂南区茂港区、信宜市、高州市化州市电白县	7米考斯特车型约130辆，其中丰考大约60辆，其他仿考品牌：金旅大约25辆，宇通威斯达大约15辆、羊考、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约25辆左右	该市场容量不太大，目前茂名市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而旅游租赁公司和客运公司（如茂名红云旅游公司、茂名富彩旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、江淮宝斯通、宇通威斯达等国产仿考较多一些。	该市场需求不大，茂名市政府接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场，但国产独立悬架车型可以考虑进入租赁及团体用车市场。而一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。
潮州区域	含湘桥区、饶平县、潮安县	7米考斯特车型约130辆，其中丰考大约65辆，其他仿考品牌：金旅大约25辆，羊考约25辆、羊考、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约15辆左右	该市场容量在广东较小，目前潮州市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而旅游租赁公司和客运公司（如潮州快达旅游公司、潮州轻龙旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、江淮宝斯通、宇通威斯达等国产仿考较多一些。	潮州市政府接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场，但国产独立悬架车型可以考虑进入政府用车市场。而一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。
肇庆区域	含端州区、鼎湖区四会市、高要市、广宁县、德庆县、封开县、怀集县	肇庆市场7米考大约在140辆，丰考有60辆，其他仿考品牌：金旅大约30辆，羊考15辆、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约15多辆左右	市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而旅游租赁公司和客运公司（如肇庆呈祥旅游公司、肇庆文星通旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、羊考、江淮宝斯通等国产仿考较多一些。	政府接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场，但国产独立悬架车型可以考虑进入旅游租赁用车市场。而一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。
揭阳区域	含：城区、普宁市揭东县、揭西县惠来县	揭阳市场7米考大约在150辆，丰考有45辆，其他仿考品牌：金旅大约35辆，羊考25辆、江铃考斯特、江淮宝斯通及其他品牌大约40多辆左右	市政府、人大、政协车队均采购的是原装考斯特，主要用来接待外宾和贵客；而旅游租赁公司和客运公司（如揭阳星盛旅游公司、揭阳运通旅游租赁公司等）基本使用金旅考斯特、羊考、江淮宝斯通等国产仿考较多一些。	政府接待用车档次较高，对考斯特的安全性、舒适性、品牌等要求较严格，故国产仿考板簧车型一般不太容易进入该市场的政府用车市场，但国产独立悬架车型可以考虑进入旅游租赁用车市场。而一般旅游租赁公司和商务接待用车，可考虑国产仿考的独立悬架车型和板簧车型。

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