山东部分区域新能源公交客车市场需求调研分析

　　一、对山东区域最新的新能源公交客车补贴政策调研分析。

　　笔者于2015年4月8日-4月15日，对山东省近期对新能源公交客车的补贴新政及济南、青岛、潍坊、烟台等部分地市的公交公司在未来一段时间内对新能源客车需求情况进行了实地调研。得知，山东省财政厅于2014年4月上旬发布了《山东省节能与新能源城市公交车示范推广资金管理暂行办法》（以下简称《办法》），根据《办法》，山东省将进一步加大对纯电动、插电式混合动力、超级电容纯电动公交车的补贴力度。此举或将进一步促进公共交通领域节能减排，缓解能源和环境压力，加快我省新能源汽车产业转型升级，提供了财政政策支持。

　　笔者从山东财政厅有关负责人处了解到，《办法》出台前，购置纯电动、插电式混合动力、超级电容纯电动公交车只享受国家补贴，没有省级补贴。山东省财政厅此次发布的《办法》则在国家补贴的基础上，按照最高不超过国家补贴60%打的标准给予省级补贴，最高限额为20万元。如此以来，《办法》实施后基本抹平了新能源城市公交车和传统动力公交车在购车成本方面的差价。根据山东省财政厅的工作人员介绍，一辆10米以上的插电式混合动力城市公交车的市场价大约是70-75万元，而传统动力公交车的市场价则为40-45万元。根据《办法》规定的补贴标准，插电式混合动力公交车最高可获得40万元的补贴。如此算来，新能源公交车竟比传统公交车“便宜”不少。工作人员还告诉笔者，山东省的目前下发的补贴办法与其他省相比，补贴力度是最高的。但需要注意的是，《办法》的有效期只有2年，公车企业要抓紧时间享受如此优惠的政策。大众网记者了解到，《办法》实行以前，全省各市（不含青岛，下同）只有市一级享受补贴政策。而现在，全省所有市、县（区）都可以享受补贴政策。山东省财政厅的工作人员告诉记者，这也将推动形成以新能源城市公交车为主的城乡公共交通服务网络，提高政府基本公共服务水平，促进城市内外交通便利衔接和城乡公共交通一体化发展。不仅补贴的范围向下延伸，补贴车型也拓展了不少。《办法》明确，除对纳入国家补贴范围的纯电动、插电式混合动力、超级电容纯电动公交车给予补贴外，考虑到山东的实际情况，继续对全省各市本级公共交通企业和单位购买使用单价20万元及以上车型的天然气城市公交车给予3万元/辆省级补贴。

　　本办法自2015年4月16日起实行，有效期至2016年12月31日止。《山东省新能源城市公交车示范推广资金管理暂行办法》(鲁财建〔2013〕140号)同时废止。

　　附：新能源城市公交车补贴标准

　　二、对山东地区部分地市新能源公交客车的市场需求调研分析

　　（一）济南区域新能源公交客车市场需求调研分析

　　根据市场调研，济南市目前公交营运车约4500余辆，250多辆混合动力客车，济南市已经建设6座充电站(电池更换站)及50个充电桩。对于新能源汽车，济南公交相关负责人告诉笔者：很多企业都宣称经过山东省新的政策补贴新能源公交客车以后，新能源公交车与普通公交车的价格相比显得更实惠，济南区域对新能源公交的市场需求将会大量增加。具体情况如下：

　　1、对济南公交市场对新能源客车需求情况调研分析：目前济南市公共交通总公司，公交营运车约4500余辆。主要经营济南市辖区公共交通客运、客车出租等业务。与技术部相关人员交流后得知，一年以内济南区域对8米以下新能源客车需求相对少些，而对8米以上尤其是10米以上大型的新能源公交客车需求量较多，具体如下：

　　可见，济南区域10米以上大型新能源客车需求量最多，其次是8-10米，再次是10米以上大型新能源客车。

　　2、济南区域纯电动及插电式混合动力客车需求情况调研分析

　　在未来一年需求的近450辆新能源客车需求中，纯电动需求大约在260辆左右，而插电式混合动力可能需求在150辆，超级电容纯电动公交车需求大约在40辆，具体如下表：

　　可见，济南区域在需求的新能源客车中，纯电动客车的需求量占据了近60%的市场份额。其次是插电式混合动力客车，再次是超级电容纯电动客车。

　　（二）青岛区域新能源公交客车市场需求调研分析

　　从青岛市科技局获悉，青岛市获批国家新能源汽车推广应用示范城市，山东省仅有青岛市入围。示范期限为2013年至2015年底。青岛市科技局高新技术产业处相关人员告诉笔者，青岛市在申报方案里预计要在示范期限里推广应用5200辆新能源汽车，青岛市电动汽车服务公司预计在公共区域建设50个快速充电桩，计划设置在世园会、台东商圈、李村商圈、香港中路青岛永旺东部店、海信广场、汽车北站等人流量较大的区域。新能源汽车推广到公交车、出租车、物流车和公务用车等方面。目前青岛有4500辆公交车，预计2015年底前新能源公交客车数量将达到2000辆，每台公交车将获得很多补助。根据国家的统一补贴标准，长度大于十米的公交车每辆会补贴50万元，加上省补20万，而一辆电动公交车的售价在100多万元，补贴力度占据大半。新能源汽车有利有弊，好处是低排放、使用成本低，缺点是青岛的新能源汽车相关配套设施还不完善。青岛下一步将会大力度完善相关配套设施。除了中央财政的补贴，青岛地方也会有补贴措施，具体补贴政策青岛市财政局在制定中，预计补贴力度和方案会在不久出台。笔者还了解到中国重汽豪沃客车公司试制的6米微电动客车抵达山东青岛市公交公司进行试运行。笔者就现状对青岛市的公交公司以及租赁公司进行市场调研，情况如下：

　　公交公司：与城阳分公司总经理张总交流后得知：青岛公交4500辆左右有三大类：12.5米、12米（大部分）、10米（较少）。与上汽申沃形成战略合作伙伴。不久准备更换1000辆公交车，申沃占大部分数量，更换的大部分都可能是新能源公交客车。进一步与青岛公交的相关人士沟通后得知，青岛市在未来一年内，对新能源客车的具体需求大致如下：

　　可见，青岛区域10米以上大型新能源客车需求量最多，其次是8-10米，再次是6-8米的中轻型新能源客车。

　　在未来一年需求的近700辆新能源客车需求中，纯电动需求大约在400辆左右，而插电式混合动力可能需求在250辆，超级电容纯电动公交车需求大约在50辆，具体如下表：

　　可见，青岛区域在需求的新能源客车中，纯电动客车的需求量占据了近57%的市场份额。其次是插电式混合动力客车，再次是超级电容纯电动客车

　　（三）潍坊区域新能源公交客车市场需求调研分析

　　根据市场调研，为推动新能源汽车产业发展，潍坊市2015年一季度出台了《关于加快新能源汽车推广应用促进新能源汽车产业发展的意见》，要求全市各级各有关部门、单位充分认识加快新能源汽车推广应用的重要性，进一步增强责任感、紧迫感、使命感，推动潍坊市新能源汽车产业快速健康发展。

　　潍坊市发展新能源汽车的思路是“政府主导、企业运作、基础先行、有序推进”,以纯电动、插电式混合动力、燃料电池新能源汽车为重点，通过新能源汽车推广应用，促进动力电池、驱动电机、控制系统、充换电设备等关键技术以及整车集成设计、技术测试和规模化生产应用等方面实现突破。在推广应用新能源汽车方面，要求积极推广应用纳入国家《车辆生产企业及产品公告》的节能与新能源汽车，大力支持新能源汽车及关键零部件、充换电设备的推广应用。加大公共服务领域新能源汽车的推广力度，市政、环卫等用车原则上采购新能源汽车，采购比例逐年提高。新增出租车必须采购新能源汽车，更新出租车原则上采购新能源汽车。加大新能源汽车在城市物流等领域推广应用力度，鼓励私人购买使用新能源汽车，鼓励采用租赁方式使用新能源汽车。鼓励投资建设充换电及配套设施，逐步实现充电设施建设和运营规范化、市场化、社会化。在新能源汽车产业发展方面，通过新能源汽车的推广应用，促进和带动汽车整车及关键零部件、充换电设备等产业发展。突出抓好新能源乘用车、新能源客车和充换电设施的招商工作，争取具备新能源汽车生产资质的企业来我市建厂生产。积极支持威能电源、比德文动力、瑞驰汽车等新能源汽车整车及零部件企业争取新能源汽车生产资质，或与具有新能源汽车生产资质的厂家开展合作。支持充换电设备和系统本地化生产。

　　在政策扶持方面，潍坊市认真落实新能源汽车示范推广的财政补助政策，市级补助为：按照国家和潍坊市1:1的原则，补助总额不超过车辆核定销售价格的最高比例(40%-60%)确定补助标准，中心城区补助资金由市、区(含市属开发区)各承担一半，县(市)级补助资金由县(市)级财政自行筹集。对各县(市)超额完成潍坊市新能源汽车推广应用任务的部分，补助资金由市级财政承担一半;对购买使用的新能源汽车免征车船税;专门从事新能源汽车租赁或服务的企业，运营车辆规模在100辆以上的，按其租赁收入所缴纳的增值税和企业所得税地方留成部分，5年内给予等额补助。新能源汽车配套设施建设，原则上引入市场化机制，采取股权、债权等方式进行扶持，对充换电服务运营商建设的公共直流充换电设施费用，按照核定充换电设备总额的30%给予财政补助。

　　对汽车生产企业，投资1亿元以上的，符合国家产业规定，生产新能源汽车及关键零部件、充换电设备项目，以及进行新能源汽车研发项目的，按照《潍坊市重点产业招商优惠政策》，一事一议落实优惠政策给予补助。我市将设立新能源汽车产业基金，通过股权、债权等方式，支持新能源汽车产业发展，对现有汽车整车资质和专用车资质企业，获得国家新能源汽车整车、新能源专用车公告目录，分别给予100万元、50万元补助;新获得国家新能源汽车整车、新能源专用车生产公告目录资质的企业分别给予500万元、100万元补助。新能源汽车领域获得认定的国家、省级企业研发机构，分别给予100万元、50万元补助。鼓励新能源汽车及关键零部件、充换电设备企业参与国际标准、国家标准、行业标准或地方标准的制定，承担国家、国际标准制定的企业，分别一次性给予50万元、100万元奖励。

　　根据市场调研获悉，潍坊市目前公交客运车2500多辆、公路客运车2712辆，出租车4716辆（市直2203辆），气电混合公交车140辆。大力发展并推广应用新能源汽车，可有效改善空气环境质量。经过积极争取，2014年1月，潍坊市获批国家第二批新能源汽车推广应用示范城市。主要任务目标：到2015年底，确保在全市推广应用新能源汽车5010辆，建设新能源汽车充换电站6座、新能源汽车充电桩5000个、新能源汽车维护站5座。大力发展并推广应用新能源汽车，可有效改善空气环境质量，带动潍坊市新能源汽车产业的发展。

　　对目前潍坊市的公交公司以及租赁公司进行市场调研，情况如下：

　　公交公司：潍坊公交总公司刘总表示市内主要是10米以上大型公交较多，8-10米客车需求一般，6~8米的公交车较少些。刘总表示在轻型公交方面，可以推行以考斯特为主的社区公交，需要座椅19座以上，单双排都可以。6~8米的客车一般用于政府、小区等近途。对于6~8米纯电动客车，刘总表示再考虑，因为目前趋势是10米以上客车较多，所以需求量可能会很小。潍坊市的补贴政策还没有出台，所以只能享受国家补贴和山东省补贴，在补贴之后的电动客车价格应要比传统车便宜，这样有竞争力。如果要与客车公司合作，刘总希望的营销方式也是客车公司做按揭。根据与潍坊公交有关负责人进一步沟通后得知，在未来一年内潍坊公交对新能源客车的需求量大致如下：

　　可见，潍坊区域10米以上大型新能源客车需求量最多，占据了55.6%的权重，其次是8-10米只有27.7%的比例，再次是8米以下中轻型新能源客车。

　　在未来一年需求的近360辆新能源客车需求中，纯电动需求大约在200辆左右，而插电式混合动力可能需求在140辆，超级电容纯电动公交车需求大约在20辆，具体如下表：

　　可见，潍坊区域在需求的新能源客车中，纯电动客车的需求量占据了近56%的市场份额。其次是插电式混合动力客车，再次是超级电容纯电动客车.

　　（四）、烟台区域新能源公交客车市场需求调研分析

　　根据市场调研，烟台公交公司目前拥有各类公交客车近2000辆，运营线路近70条，其中6-8米客车大约500辆，8-10米大约700辆,10米以上大型公交客车大约在800辆.虽然烟台不是新能源示范城市，但烟台是著名的旅游和海滨城市，对新能源客车的需求也是比较大。根据与烟台公交有关负责人的沟通，得知烟台在来一年内对新能源公交客车的市场需求大致如下：

　　可见，烟台公交对新能源公交客车的需求比例有些不同于上述济南、青岛等城市，即对中型新能源公交客车的需求比例要大于济南、青岛等城市，尽管对新能源公交客车的需求量仍然是大型客车较多，但并不是占据绝对优势。

　　在未来一年需求的近380辆新能源客车需求中，纯电动需求大约在210辆左右，而插电式混合动力可能需求在140辆，超级电容纯电动公交车需求大约在30辆，具体如下表：

　　可见，烟台区域在需求的新能源客车中，纯电动客车的需求量占据了近55%的市场份额。其次是插电式混合动力客车，占据了近37%的权重，再次是超级电容纯电动客车，占据了近8%的权重。

　　三、调研结论：

　　1、山东省从2015年4月份已经明确了对山东市场新能源公交客车的补贴政策，对未来一段时间对山东市场新能源客车市场的发展起到了极大的推动作用。

　　2、济南、青岛、潍坊等城市对新能源公交客车市场需求都较大，且对大型公交需求的比例都是最大，且占据了绝对优势地位；烟台对大型新能源公交需求也大，大占据的额比例接近中型新能源公交客车。

　　3、上述调研的山东四个区域市场对新能源公交客车的需求中，对纯电动客车的市场需求比例最大，其次是插电式混合动力客车，再次是超级电容纯电动公交客车。