2014年前三季度苏、粤、鲁等 十大区域11-12米公路客车市场六大特点剖析

　　一、11-12米大型公路客车的市场地位简述。

　　根据统计分析，公路客车占据客车整体市场大约65%以上的市场份额，是客车市场中绝对的主体，而11-12米公路客车占据9米以上大型公路客车63%左右的市场比例，也是所有公路客车细分市场中销量最大的细分市场，地位举足轻重。因此，11-12米公路客车是公路客车细分市场中的大哥大。根据市场调研，11-12米公路客车主要承担运距在200公里以上的省级市与地级市、地级市与地级市、跨省的城际线路等长途客流运输任务。是公路客车企业的实力象征，是公路客车制造企业的核心利润来源。根据客车业内专家分析，主流客车企业的利润大约有50%来自11-12米公路客车的贡献，原因如下：

　　1、11-12米公路客车是公路客车市场中销量最大的细分市场；

　　2、11-12米公路客车是技术含量较高的客车产品之一

　　3、11-12米公路客车是客车产品中边际贡献最大的载体

　　4、客户在购买11-12米公路客车时比较注重品牌，市场集中度相对较高。

　　因此，11-12米公路客车是所有公路客车企业最关注的细分市场，详细分析之就显得非常重要。根据市场调研，广东、江苏、山东、河南、四川、河北、浙江、辽宁、湖北和湖南等十大区域市场的11-12米公路客车历来占据全国的市场份额都在50%以上，因此，研究上述十大主流市场便可见整个公路客车市场的动态和发展规律。

　　二、2014年前三季度广东、江苏、山东、河南、四川、河北、浙江、辽宁、湖北和湖南十大区域11-12米公路客车市场特点分析

　　特点一：销量同比下降，集中度同比上升，垄断程度加强

　　根据上牌数据统计，2014年1-9月11-12米大型公路客车共计销售14046辆，同比下降10.9%，其中销量在前10名的全国主流区域市场2014年前三季度11-12米公路客车销量列表如下：

　　从上图表可以看出：

　　1、全国11-12米公路客车市场分布极不平衡，前10名销量区域占据了52.17%市场份额，其余20多个区域只有47.83%不到的市场机会。

　　2、广东、江苏、山东、河南、四川是11-12米公路客车销量前5名的区域市场，这5个区域11-12米公路客车占有的市场份额29.92%，接近三成。

　　3、前10名重点区域市场11-12米公路客车的市场集中度比去年同期提高了近0.6个百分点，说明垄断程度在加强。

　　4、在前10名重点区域中，11-12米公路客车销量同比均下降，但市场集中度同比均增长。

　　产生上述现象的主要原因如下：

　　1、11-12米公路客车的目标市场主要是运距在200公里以上的中高速客运和大中型旅游市场，而在经济相对发达的区域，高速客运和旅游市场都相对发达。

　　2、广东、江苏、山东等区域市场是我国经济较发达的地区，GDP历来位居全国前列，高速公路里程在全国也位居前列。

　　3、广东、江苏、山东等区域都是人口大省，外来务工人员较多，客流量一直处于全国前列，而承担大量客流任务的主要交通工具依然是11-12米公路客车，尤其是每逢节假日，火车票一票难求，飞机票又很昂贵，11-12米公路客车就必然担负起长途客运的重任。

　　4、经济相对不发达、客流量相对较小、高速公路相对里程较少的区域，11-12米公路客车的需求量较小。

　　5、11-12米公路客车代表了大中客公路客车市场的最高技术含量，也是主流公路客车企业的最主要市场阵地，是利润的主要载体，因此，购买能力较强的前10名区域，必然成为11-12米公路客车的最主要担当地域。

　　6、动车、高铁发展迅速，尤其是在经济发达和人口众多的区域市场，动车和高铁的网点更是稠密，对这些区域的公路客车市场冲击较大，尤其对11-12米公路客车市场冲击最大，因此11-12米公路客车市场在这些经济发达人口众多的区域市场的销量下降，

　　7、11-12米公路客车蛋糕一定，经济相对发达的区域公路客运市场竞争力强，也能多分的一杯羹，因此尽管销量下降，但市场集中度和垄断程度依然上升。

　　上述区域的流向分析，必然给公路客车企业制定营销策略、科学的分配营销资源、寻找利润来源提供了具体的量化依据。

　　特点二、宇通客车占据了近四分之一的市场份额，稳座第一把交椅，四龙两通等主流企业是11-12米公路客车的盟主，强者更强的局面正在涌现

　　主流公路客车企业2014年1-9月在广东、江苏、山东、河南、四川、河北、浙江、辽宁、湖北、湖南等十大主流区域11-12米公路客车市场份额与2013年同期比较表（%）

　　从上图表看出：

　　1、宇通客车11-12米公路客车市场份额在上述十大主流区域最大，且同比仍然在上升，可见客车老大在11-12米公路客车细分市场的绝对霸主地位及盈利能力。

　　2、苏州金龙11-12米公路客车销量市场份额第二，增幅处于第一，发展势头最强劲，盈利能力也不错。

　　3、大金龙11-12米公路客车市场份额第三，增幅第二，盈利能力尚可。

　　4、小金龙11-12米公路客车市场份额处于第四，增幅较小。

　　5、以高档客车市场见长的浙江青年客车，其实最大的高档客车优势领域就在11-12米公路客车这个细分市场，2014年1-9月销量份额处于第五，但增幅不大，其中浙江、广东等是11-12米高档客车的传统强势市场。

　　6、老牌子公路客车的生产企业中通客车，其最大的公路客车优势领域在其属地山东区域。

　　7、后起之秀申龙客车11-12米公路客车主要销量在广东等地区，发展势头也不错。

　　特点三：大型高一级依然是11-12米公路客车市场的主体需求市场，其次是大型中级；浙江区域大型高二、高三等级的市场份额最高

　　（一）按等级划分十大区域11-12米公路客车的销量比例。根据上牌数据统计，2014年1-9月十大区域市场销售11-12米公路客车7335辆，11-12米公路客车中，按等级划分各区域市场各种等级的车型销量比例（%）如下表：

　　从上表看出：2014年1-9月十大主流区域按营运等级划分，11-12米大型公路客车在各区域市场的权重分配比较清晰：

　　1、十大区域中，大型高一级占据的份额超过了半壁江山，可谓独占鳌头，而大型中级占据的份额接近38%，大型高二占据了不到10%的市场份额；大型高三级占据的市场份额只有1.76%，可见，11-12米大型公路客车中，大型高一是主体，其次是大型中级，再次是大型高二，最少的是大型高三。

　　2、十大区域中，广东区域大型高一级市场份额最高，其次是浙江区域，再次是江苏区域

　　3、十大区域中，河南区域大型中级市场份额最高，其次是河北区域，再次是四川区域。

　　4、十大区域中，浙江区域大型高二级市场份额最高，其次是广东区域，再次是江苏区域。

　　5、十大区域中，浙江区域大型高三级市场份额最高，其次是广东区域，再次是河南区域。

　　通过上述数据份额，看出浙江区域是11-12米公路客车大型高二、大型高三市场份额最多的区域，其次是广东区域。

　　特点四：国产配置大约占据55%的市场份额，运距越长目标客户对关键零部件的可靠性要求越高，JT/T325-2013《营运客车类型划分及等级评定》得到较好执行

　　根据市场调研，2014年1-9月，十大区域市场目前11-12米公路客车主要配置用的国产件大约平均占据到55%左右，价格一般在50-60万之间，而且有大约60-70%用于200-300公里之间的中长途客运市场，目标用户一般对安全可靠性不是十分苛刻，大型中级（团体车居多）、大型高一级（旅游车、300公里运距的客运车较多）即可。如果运距在300公里以上的长途高速客运，一般的目标客户对安全可靠性要求相对比较高，大多把部分关键的总成件选装进口的（如发动机、离合器、转向系统、ABS等），在悬挂系统上一般都采用气囊系统，因此等级上都达到大型高一级以上。对于运距在500公里以上的超长途高速客运市场，几乎所有的目标客户对安全可靠性有要求都很高，关键总成如发动机、变速器、前后桥、刹车系统、转向系统等几乎都是进口配置，为了提高产品在行驶过程中的平顺性和舒适性，对悬挂系统一般要求是进口气囊悬挂（前二后四居多），辅助制动系统一般也采用进口缓速器，防抱死系统采用进口ABS和间隙自动调整臂，有的用户还要求配置ASR防侧滑系统，另外对行李仓的容积也提出了更高的要求。产品等级达到大型高二级以上。对担任部分长途公路客运的11-12米商务车，对座椅的豪华程度、人性化及安全性能等均提出了比较高的要求；对部分价格在150万以上的高档顶级客车，配置上采用的都是进口原装件（发动机、变速箱、传动轴、离合器、转向机构、前后桥、独立悬架），等级达到大型高三级，这类产品一般用在非常重要的场合，数量很少。

　　近5年来，随着国家大部制的调整，2013年出台了新的JT/T325-2013《营运客车类型划分及等级评定》，修订主要从安全、环保、舒适性等角度进行，进一步强化安全性。JT/T325-2013规定，在原来2010年出台的《营运客车类型划分及等级评定》基础上增加了对影音播放设备及麦克风设备的安装要求，增加了对大型低驾驶区客车安装轮胎应急安全装备的要求，增加了大型高一客车和大型中级座位客车座位是的要求，还增加了对座椅座间距调整的要求等。而这些最新的客车营运等级白准在上述十大区域2014年前三季度的11-12米公路客车市场中都不同程度的而得到体现。

　　特点五：构成11-12米-大型高一级公路客车动力配置的主体仍然是以玉柴发动机为主打

　　为便于说明问题，笔者以最具普遍性的11-12米公路客车大型高一级基础车型为例来说明：

 　　根据市场调研得知，2014年前三季度，上述十大区域市场中以玉柴发动机为配置的11-12米大型高一级车型大约占据国产发动机中35%左右，因此，可以说，十大区域中，构成11-12米-大型高一级公路客车动力配置的主体仍然是以玉柴发动机为主打。

　　特点六、车联网等先进技术成为11-12米公路客车的标准配置增多，舒适性、智能性逐步提高

　　1、根据市场调研，十大区域中，11-12米公路客车的配置越来越高档：如目前车联网系统和技术已经进入很多11-12米公路客车配置系统，比如苏州金龙的10米以上客车，大部分都装有蓝色的"G-BOS智慧运营系统"标识。该系统通过安装在车上的无线接收终端，收集车辆瞬时油耗、发动机转速、驾驶员动作等信息，并通过3G网络传输到后台，并在一定时间内形成车辆运行报告，供管理员参考，目前G-BOS目前已经成为苏州金龙10米以上客车的标准配置。

　　宇通客车--安节通

　　安节通智能运营系统，由宇通客车与诺基亚西门子通信公司联合开发而成，并由中国移动提供通讯服务。安节通"是宇通客车基于"物联网"技术，起步于2009年，2011年推出，通过近两年的努力为中国客车行业所精心打造的"车联网"平台，是"宇通安节价值体系"的一个重要组成部分。"安节通"重点在于通过对车辆运行数据的采集与分析，对车辆运行状态进行监控、规范，提高对车辆和司机的运营管理能力，降低油耗，降低车辆危险事件和故障发生的概率，最终降低运营成本，同时"安节通"还提供更多的增值服务。安节通智能运营系统，可提供实时的客车安全管理、油耗和车况分析、最佳驾驶习惯指导、故障隐患预警与远程诊断、应急救援助理、周到维保、卫星定位、实时路况查询与导航、事故鉴定、信息咨询以及通讯等服务，为客车的安全、节能、高效运行提供了高效的管理工具，2014年1-9月，十大区域11-12米公路客车大约10%左右的目标客户选择了这一配置。

　　东风扬子江把应用车联网技术的客车直接就命名为车联网汽车，济南重汽豪沃客车推出的车联网客车命名为网络客车、厦门金龙等在11-12米公路大型客车都有装配类似系统，这毫无疑问提高了十大区域市场中11-12米大型公路客车的单辆售价。