河南区域2014年1-8月大中型客车市场特点剖析

　　特点一：7-8米段销量最大，权重超过大中客市场的三分之一

　　根据国家车管部门客车上牌数据统计,对河南省7米以上的客车市场进行了研究。2014年1-8月共有50个客车品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售3750辆,比去年同期增加1.1%,是中国中原客车市场的排头兵，按长度段划分销量结构如下表：

　　从上表可以看出:河南市场,7-8米是大中客市场的主打产品,占据大中客市场的权重达到35.6%，超过了三分之一；其次是8-9米,再次是11-12米,销量最小的是12米以上的特大型客车,次小的是9-10米,再次是10-11米.

　　特点二、前10名客车企业销量集中度达到近80%，属地品牌宇通客车独占鳌头，霸主地位十分突出

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2014年1-8月在河南大中型客车市场发生销售的有50个客车制造企业，也就是说有50个竞争对手瓜分了3750辆的大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。河南是中国的重要人口和农业大省，也是中国中原区域客车市场中的第一大市场，而在这样客运比较发达的区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　从上表看出：

　　1、前10家主流企业2014年1-8月在河南区域大中型客车市场的销售中,共销售2969辆,集中度为79.2%。

　　2、属地品牌宇通客车销售991辆，占据河南区域1-8月大中客总销量的26.42%，市场份额超过河南区域的四分之一，可谓独占鳌头，霸主地位十分突出。

　　3、属地企业少林客车表现也不错，重点是在7-8米车型中比较抢眼。

　　特点三、前10名企业在各长度细分市场的集中度随着车型长度的增加而增加，即集中度值与车型长度成正比关系

　　2014年1-8月河南区域前10名企业在各长度细分市场和的销量与50家企业销量比例统计表（%）

　　从上图表看出：

　　前10家企业在各长度段细分市场的集中度随着车型长度的增加在逐步升高，即从7-8米段的77.7%依次升高到特大型的100%，集中度值与车型长度成正比关系。

　　特点四、销量流向不平衡，郑州、洛阳、南阳占据的份额超过三分之一

　　2014年1-8月河南十八地市大中客销量统计表（来自上牌数据）

　　从上图表可以看出:

　　1、郑州区域销量最大，销售523辆，占据全省的比例为13.95%，其次是洛阳，销量为434辆，占据的比例为11.6%，再次是南阳，销量为402辆，占据的比例为10.7%，前三个区域市场的比例为36.2%，占据全河南区域市场份额超过了三分之一。其他15个区域只有64%不到的市场份额，可见，2014年1-8月河南区域市场的大中型客车销量分布是极其不平衡的。

　　2、河南是人口众多的农业大省，地级市较多，客流量较大，在全国客车市场中举足轻重，是每个客车企业进攻中原市场的桥头堡。而这就给大中型客车制造企业在河南区域的营销策略制定和营销资源投放上提供了直接依据。

　　特点五、7米考斯特车型中，丰田柯斯达一枝独秀；客运车型偏好柴油，其他细分市场偏好汽油

　　1、目前各品牌7米考斯特车型保有量在河南的市场占有情况。根据笔者实地了解，目前河南区域市场拥有7米考斯特车型大约1300多辆（含宇通7米多的威斯达车型）在线路运营，其中原装丰田考斯特大约在500辆左右。其余800辆主要是国产品牌的7米仿考车型，主要品牌有厦门金旅、宇通威斯达、江铃考斯特（天鹿牌）、羊考（广汽考斯特）、江淮宝斯通等。主要品牌的拥有量分布情况大致如下表：

　　从上图表可以看出：

　　2014年1-8月，河南区域7米考斯特车型销量中，丰田考斯特市场份额最大。

　　从保有量看，目前河南区域7米考斯特客车的市场占有份额中，丰田考斯特是当之无愧的老大。

　　2、根据上牌数据，2014年1-8月，河南区域7米考斯特销量为178辆，其中丰田考斯特为84辆，占据了47.2%的市场份额。

　　2014年1-8月河南市场考斯特销量上牌数据统计表

　　从上图表可以看出：

　　2014年1-8月，河南区域7米考斯特车型销量中，丰田考斯特市场份额最大。

　　3、考斯特主要目标市场用途情况分析。从市场调研情况看，按目标用途划分，河南区域考斯特车型使用最多的是客运市场，其次是旅游租赁市场，再次是商务接待市场和团体包车市场。其比例大致如下：

　　特点六：柴油仍然占据最大主体，但同比有下降趋势，CNG、LNG、新能源客车都有上升趋势，且LNG增速大于CNG增速;新能源客车增速最快----按燃料种类划分河南区域2014年1-8月销量结构分析

　　根据最新上牌信息统计，2014年1-8月河南市场大中客销量结构表

　　从上图表可以看出：

　　1、柴油仍然是河南区域2014年1-8月大中客销量结构中最大的主体，但同比市场比例有所下降（下降了2.2个百分点），也是下降幅度最大的细分市场。

　　2、CNG客车占据了第二大市场比例，而且同比有上升趋势（同比提高了0.2个百分点）。

　　3、LNG客车占据了第三大市场比例，而且同比有上升趋势（同比提高了0.8个百分点），同时说明LNG客车市场的增长速度大于CNG客车市场的增速。

　　4、汽油客车占据了第四大市场比例，而且同比有下降趋势（同比下降了0.37个百分点）。

　　5、新能源客车（含纯电动、混合动力）占据了第五大市场比例，而且同比有上升趋势（同比提高了近1.6个百分点），是上升幅度最大的细分市场。

　　综述结论

　　1、河南市场是全国较大的客车市场，人口众多，交通发达，2014年1-8月大中客销量3750辆，同比增加1.1%。有50个客车品牌参与了竞争。按长度段划分，7-8米市场最大，其次是8-9米，再次是11-12米，

　　2、本地的客车企业（如宇通和少林）在河南市场还是比较占优势的，这从上述的分析可以看出来，其他企业要进入河南市场首先可以从产品上参照上述重点长度段车型进行开发和拓展市场，宇通客车在河南市场的份额超过了四分之一，且在特大型客车、11-12米大型客车领域销量市场占有率较高，可谓独霸一方，实力雄厚。

　　3、河南十八个地市销量流向极不平衡，郑州、洛阳和南阳是河南区域销量较大的客车市场，市场份额超过了河南区域的三分之一，购买力较强，给试图进入河南区域的大中型客车企业如何制定市场营销策略提供了依据。

　　4、各长度细分市场的市场集中度随着车型长度增加而增加，特大型客车集中度达100%，竞争最不彻底，其次是11-12米大型客车，再次是10-11米，以此类推，7-8米集中度最低，竞争最为分散。

　　5、7米考斯特车型中，丰田考斯特销量最大，且客运市场比较偏好柴油，而旅游租赁、商务接待等目标市场比较喜欢汽油。

　　6、按燃料种类划分，柴油仍然是河南区域大中客车销量的主体，但同比下降幅度最大；其次是CNG客车，再次是LNG客车，第四是汽油‘第五是新能源客车，且同比柴油、汽油有下降趋势，而CNG和LNG、新能源则有上升态势；进一步分析，LNG的增速大于CNG，新能源增速最大。