2014年1-8月江苏区域大中型团体客车市场特点调研分析

　　江苏是目前中国内地华东最大的团体客车市场，也是全国最重要的团体客车市场之一，为此笔者2014年8月底到9月初月对江苏团体客车市场进行了调研，获得了大量的一线市场信息，对团体客车企业进入江苏区域市场提供一个具体的参考。根据对江苏“南京驰神客车租赁公司”和“江苏快捷汽车租赁公司”、“江苏业鸣旅游客运公司”、“苏州神州客车租赁公司”等汽车公司的现场咨询和实地调研后得知较多市场情况，具体报告如下：

　　特点一：单位班车仍然占据最大的市场份额-----对江苏区域1-8月团体车销量及其结构比例的市场调研。

　　目前江苏区域团体客车的保有量大约在14000多辆，根据调研江苏车管部门数据，2014年1-8月江苏区域购买大中型团体客车大约在850辆左右。

　　1.按用市场用途划分，主要用于租赁、单位通勤班车、卖场接送顾客用车等。大致比例如下：

　　从上图表可以看出：单位通勤班车是江苏区域团体车最大的目标细分市场，其次是租赁市场，再次是大卖场用车市场。

　　特点二：10米5长度车型最受青睐----按长度段划分，2014年1-8月江苏区域团体车销量比例大致如下：

　　从上图表看出：10.5米左右长度是江苏区域2014年1-8月销量最大的大中型团体客车市场的长度区间，其次是11-12米，再次是9-10米，最小的是7-9米区间。

　　特点三：以核电、外资等少数单位为代表，购买高端车辆作为班车的第一细分市场；以高校、药业、电力等优质企业的第二细分市场及资金实力不强的第三细分市场----江苏区域团体客车的目标细分市场调研

　　根据市场调研得知，江苏大中型团体客车市场在经历了2008年以前的突飞猛进式发展，团体客车悄然转变，迈入再细分的稳健发展阶段。南京驰神客车租赁公司胡总透露，南京地区团体市场经过多年的发展已经非常成熟，具体细分市场有三种，以核电、外资等少数单位为代表，购买高端车辆作为班车的第一细分市场；以高校、药业、电力等优质企业的第二细分市场及资金实力不强的第三细分市场。

　　笔者经过长时间的调研采访后发现，目前江苏区域团体市场的格局基本在上述三个细分市场基础上深耕细作，逐步演变。

　　第一细分市场由于企业效益较好，考虑更多的是舒适性、安全性和品牌，对价格考虑因素极小，使得该类型车辆以进口品牌车辆为主，但该市场需求较少，目前青睐的热门车型大多数以12米为主，价格60万元以上；第二细分市场购买车辆以10米、10.7米、10.9米及11.5米为主，多为宇通、海格、金龙、金旅及福田等客车品牌，价格为30万~50万元不等；第三市场车辆集中在价格20万元以下的江淮客车、长安客车、少林客车等二、三线品牌。

　　以南通、扬州、镇江等区域团体租赁市场为例，目前10.5米/47座为主打车型,也有部分7米/19座、8.5米/35座的客车，12米大客车比例很小；苏州、南京、无锡等区域以10.7米、10.9米及11.5米为主；而常州等更偏爱10米的车型。

　　“我们采购团体租赁车型时，主要根据客户特性有针对性采购和分配车辆，选择资金力量雄厚的外企、合资企业的档次高的车型”，江苏快捷汽车租赁公司车辆管理部张经理在接受笔者调研时说。

　　无独有偶，与江苏快捷汽车租赁公司同在南京的江苏业鸣客运租赁有限公司也走了同样的“路子。据该公司王总透露，江苏团体租赁市场竞争激烈，客户需求五花八门，从高端的通用汽车到普通的卖场班车。王总认为，激烈复杂的竞争环境，应该多方面提升自身竞争力，车辆采购是非常重要的一环，为此要从源头把控，选购合适的团体客车产品。

　　特点四：对成本要求较严格，对车身防腐要求较高，苏南、苏中地区对品牌比较看重，对付款方式不太在意---对江苏区域团体用车市场的需求特点及发展的原因调研。

　　江苏区域团体客车是相对比较发达的一个细分市场，其需求特点如下：

　　1、10米5客车是江苏团体车市场的主打车型

　　根据市场调研，2013年1-8月,江苏市场共计购买的大中型团体车数量为850辆,用车市场需求车型以10.5米/45-47座位为主,12米的大客车也有,但比例要少些,因为成本太高.这主要因为团体一般工作日用作单位班车,节假日用作旅游包车,较大的容量具有经济相对的经济优势.但是,12米大车在购买时投入的成本可能要比10.5米的客车要多出8-10万，成本收回的时间比较长,风险比较大,不太划算.，较小车型又不能满足单位用车和租赁市场的容量需求，而且回报率也比较低，因此，太大和太小的车型对江苏的团体市场来说均不太合适。

　　2、江苏地区的沿海气候和特殊的地理环境对团体车产品工艺具有特殊的要求

　　江苏地区本来就是比较潮湿的沿海气候，特殊的地理环境造成用户对客车车身的防腐性能要求很高。一般都会要求阴极电泳工艺处理，每辆车成本可能要增加5000元左右，但是每辆售价并不会因为多了一道电泳程序就得以提升，这一部分成本要靠客车企业来消化，因此对团体车的生产厂家成本控制要求有一定的压力。

　　3、对品牌比较看重，对付款方式不太计较

　　根据市场调研，江苏团体车客户在购买车的时候有两大习惯：第一，比较看重品牌；第二，对付款方式不太计较。主要原因如下：

　　1）在苏州和南京等经济开发区，很多以包车业务为主的客运企业都是在在最近几年刚成立的，一项业务谈成之后就要新增车辆，但比较看重品牌。苏南地区经济比较发达，一般看重海格、宇通、青年、川考等知名品牌，苏中地区比较看重大宇、江淮客车、亚星、川考等品牌。苏北地区经济相对差些。对品牌不是十分在意。

　　2）各大客车企业都比较重视江苏这个经济比较发达区域的团体车市场，而且，一旦目标客户看上某品牌的团体车型，在内价格谈好后，一般不要求分期付款，因此，在江苏区域销售团体客车的市场风险不大。

　　特点五：卖场租赁客车市场升温，是团体客车未来一个有发展潜力的细分市场

　　江苏卖场租赁用车市场的需求带动团体车市场的升温。根据调查，江苏目前大约有1000多家大型超市，部分是租赁公交公司旧车来接送购物顾客，也有租赁汽车租赁公司的二手团体车。笔者走访了南京沃尔玛、易初莲花、苏州农工商超市等大卖场和租赁公司的有关人员，获得以下信息：

　　1）南京市目前有租赁公司327家（有资质的只有52家），用于大卖场的租赁业务的主要是南京巴士股份公司、南京公交公司、南京个体汽车租赁公司（有300辆左右的二手团体车。

　　2）前南京大卖场用车不规范，还没有形成系统性的规则，政府尚未出台更细、更明确的政策。但可以肯定，南京市对卖场用车的规则，有关部门正在起草中，不久将会陆续出台。根据测算，目前南京市7米以上的租赁客车保有量大约在3000辆左右，目前主要用的是客车厂家淘汰下来或回购来的二手车，也有新车。

　　3）卖场用车必须是双开门和后置柴油车。主要是使车内有更大的载客空间，装更多的客人，发动机后布置在车长一定的情况下，可以使前面的乘客区比较大，双开门更便于乘客上下。一般说来乘客大部分是到卖场购物的客户，因为是免费乘车，所以人数比较多。尤其是双休日，车辆都是满载，比较拥挤。因此，后布置的柴油车和前后双开门可以满足前上后下、装载更多乘客的要求。从一定程度上缓解乘客拥挤的现状，同时安全性提高，而这些大部分都是用10米5左右的团体车改装而成的。

　　4）目前南京卖场用车的发展趋势可能以10-10.5米车型最适宜，主要是因为，一方面10米以下的车辆载客容量太小，不能满足市场需求。太小的市场容量，不利于卖场招徕更多的购物客户，可能会贻误很多商机。另外一方面，目前市场上10-10米5长的团体车由于座位数适中，比较适合单位和团体上下班接送职工，这样的运营车辆比较多，因此客车市场二手车也容易购买。并且目前客车生产厂家的生产的这类团体车一般底盘都采用直大梁结构，不配大的行李仓，车内不配行李架，轮胎也不一定要配上子午胎，就能适合市区运行，这样配置的车价就比较便宜，但载客量一般都在60人以上。对卖场来说，性价比比较高，很合算。

　　根据南京市管理班车运营的管理人员文师傅及技术人员黄工透露，目前南京的团体车市场在华东区域市场中比较发达，购买的数量也最多，因为：

　　第一、南京是中国华东的重要工业城市，产业工人和就业人数很多，而大的工厂大都在市郊，接送职工上下班用车比较多，因此是团体车需求最大的区域市场。根据车管部门上牌统计数据显示，2014年1-8月南京区域团体车的购买新车数量为190多辆，占据江苏大中团体客车市场的近四分之一。购买最多的是海格10米5左右的车型作为职工上下班车，其次是宇通客车，价格在35万左右居多.，再次是大金龙和小金龙的客车，总之，主要是三龙一通的较多。

　　第二、价格便宜，很合算。根据市场调研，南京市今年前8个月购买团体二手车作为卖场用车运营的主要是大型中级，数量大约在70辆左右，国III排放的仍然占主体地位，并且有的进行了初步改装（主要是把原来只有1个乘客门的改为前后两个，便于顾客上下）。具体配置大致求如下（表1）：

　　像上述这样配置的二手团体车价格大约在20万左右，对卖场用车来讲很合算，因此二手团体车市场推动团体车市场发展的重要原因。

　　特点六：流向分布不均，苏南最多，其次苏北，再次是苏中

　　2014年1-8月江苏各区域市场团体客车销量分布统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、以南京、苏州、无锡、常州四区域组成的苏南市场，2014年1-8月销售团体客车549辆，占据了江苏省64.6%的市场权重，为江苏省最大的团体车区域市场；以扬州、泰州、南通、镇江组成的苏中区域，销售了139辆的团体客车，占据了16.35%的市场权重，为江苏最小团体客车区域；以宿迁、淮安、连云港、盐城、徐州五个区域组成的苏被市场，销售了162辆团体客车市场，占据了江苏区域19.06%的团体客车市场权重。

　　2、从上分析可知，2014年1-8月江苏市场团体客车销售流向分布不均，苏南最多，其次苏北，再次是苏中。