2014年1-8月苏、鲁、粤等五大区域11-12米公路客车市场解析

　　一、2014年前8月五大区域11-12米公路客车总体销售情况概述。

　　根据市场调研可知，11-12米公路客车主要承担运距在200公里以上的本省地级市与地级市之间、地级市与省城之间、县城与省城之间、跨省的城际线路客流等长途运输任务（而11-12米公交车则主要承担着大中型城市市内的主要干线线路的公共交通运输任务）。是公路客车的代表性市场，而江苏、山东、广东、河南、四川等五大主流区域的11-12米公路客车市场又是全国的主力市场，约占全国总销量的三分之一，地位举足轻重。因此研究上述五大区域11-12米公路客车市场具有典型的代表性。下面笔者从销量、流向、配置、价格等方面对2014年前8月上述五大区域的11-12米公路客车市场进行详细分析。

　　根据最新上牌数据统计分析，截止2014年前8月，江苏、山东、广东、河南、四川五大区域11-12米公路客车销售了6446辆，比去年同期下降了1.68%，占据了全国11-12米公路客车市场近33.7%的比例。

　　2014年前8月五大区域11-12米公路客车销量统计表（根据上牌数据统计）

　　从上图表看出：五大区域11-12米公路客车同比只有四川上升，其余都下降，但幅度都不是很大。这从某种程度上也反映了目前低迷的经济状况给整个公路客车市场带来的不利。

　　二、2014年前8月五大区域11-12米公路客车市场的几个有趣现象解读

　　1、有趣现象一：11-12米公路客车主体地位更加弱化----近6年中的前4年11-12米公路客车销量几乎是对应区域同车长公交客车的2倍，但在2013年1-8月出现变化，即公路客车销量开始远不及公交客车销量的2倍，即11-12米公路客车增速小于11-12米公交客车增速，并且这种现象在2014年1-8月有越演愈烈的趋势

　　从上图表可知:.

　　近6年中的前4年1-8月:11-12米公路客车与公交车的销量比例均在2.0左右振荡，说明五大区域市场11-12米公路客车产品与公交车产品的比例始终保持了一个相对稳定的态势，比例最大的是2009年为2.06，最小的是2012年为1.85。同时说明在11-12米客车自身的产品系列中，公路客车也是占有绝对的主体地位.但到了2013年1-8月，这种比例只有1.59了，几乎远离了2倍，而且到了2014年只有1.53了，11-12米公路客车的主体地位就更加弱化了。

　　2、有趣现象二：11-12米公路客车的主要配置以国产发动机为主体，比去年同期有所上升，进口品牌有所下降。根据上牌数据统计，2014年前8月11-12米公路客车主要配置用的国产发动机大约占据到65%以上，比去年同期有所上升，主要是玉柴发动机，其次是潍柴发动机，进口发动机主要以康明斯和日野为主打。

　　2014年1-8月五大区域11-12米公路客车按动力品牌销量统计（根据上牌数据统计）

　　从上图表可知，玉柴发动机占据了五大区域11-12米公路客车46.04%的比例，居于第一，其次潍柴发动机，占据了20.9%的比例，进口发动机主要以康明斯为主，占据了10.81%，其次日野发动机占据了9.34%。同时还可以看出，国产发动机的比例稍微有所提高，进口发动机的品牌同比有所下降。这给大客车制造企业在五大区域市场营销方面提供了具体的参考依据。

　　3、有趣现象三：用于长途客运居多，关键部件要求进口的居多.

　　根据对五大区域市场的调研，得知2014年前8月11-12米公路客车中，大约60-70%用于200-300公里之间的中长途客运市场，目标用户一般对安全可靠性不是十分苛刻，大型中级（团体车居多）、大型高一级（旅游车、300公里运距的客运车较多）即可。如果运距在300公里以上的长途高速客运，一般的目标客户对安全可靠性要求相对比较高，大多把部分关键的总成件选装进口的（如发动机、离合器、转向系统、ABS等），在悬挂系统上一般都采用气囊系统，因此等级上都达到大型高一级以上。对于运距在500公里以上的超长途高速客运市场，几乎所有的目标客户对安全可靠性有要求都很高，关键总成如发动机、变速器、前后桥、刹车系统、转向系统等几乎都是进口配置，为了提高产品在行驶过程中的平顺性和舒适性，对悬挂系统一般要求是进口气囊悬挂（前二后四居多），辅助制动系统一般也采用进口缓速器，防抱死系统采用进口ABS和间隙自动调整臂，有的用户还要求配置ASR防侧滑系统，另外对行李仓的容积也提出了更高的要求。产品等级达到大型高二级以上。对担任部分长途公路客运的11-12米卧铺客车的铺位数、卧具的安全性能等均提出了比较高的要求；对部分价格在150万以上的高档顶级客车，配置上采用的都是进口原装件（发动机、变速箱、传动轴、离合器、转向机构、前后桥、独立悬架），等级达到大型高三级，这类产品一般用在非常重要的场合，数量很少。

　　4、有趣现象四：五大区域最为普遍的具有代表性的11-12米公路客车的配置仍然以12米大型中级和高一级车型为主打。

　　根据市场调研，2014年五大区域主要目标客户的定位思路和目标市场：中高端高速客运和团体车市场（旅游市场为辅）的大型用车，前6月仍然以玉柴YC6L330-40发动机为基本动力，以潍柴大功率发动机等为辅助动力，价格在60万左右，），均以国IV排放为主。12米大型中级客车的基本配置为：

　　12米大型高一级车（以12米基础车型为例分析）

　　5、有趣现象五：对主流品牌越来越偏好。主流客车企业11-12米公路客车占据的市场份额大小不均，宇通客车占据了超过四分之一的市场份额，稳座第一把交椅，三龙一通等主流企业是11-12米公路客车的盟主，强者更强的局面正在涌现

　　根据上牌车型数据统计，主流公路客车企业2014年1-8月在广东、江苏、山东、河南、四川等五大主流区域11-12米公路客车市场份额与去年同期比较表（%）

　　从上图表看出：

　　1、宇通客车11-12米公路客车市场份额在上述五大主流区域最大，占据的市场份额超过四分之一，可见客车老大在11-12米公路客车细分市场的绝对霸主地位及盈利能力。

　　2、厦门金龙11-12米公路客车销量市场份额第二，增幅处于第一，发展势头较为强劲，盈利能力也不错。

　　3、苏州金龙11-12米公路客车市场份额第三，但增幅也为正值，盈利能力尚可。

　　4、小金龙11-12米公路客车市场份额处于第五，增幅也为正值，在2014年1-8月表现尚可。

　　5、以高档客车市场见长的浙江青年客车，其实最大的高档客车优势领域就在11-12米公路客车这个细分市场，但今年1-8月销量份额处于第四，但增幅也为正值，市场份额增加了0.1%，在主流公路客车企业中居第。其中江苏、广东等是11-12米高档客车的传统强势市场。

　　6、老牌子公路客车企业中通11-12米公路客车市场份额同比也处于下降趋势。

　　7、老牌子高档客车的生产企业安凯客车，其实最大的高档客车优势领域也在11-12米公路客车这个细分市场，但今年1-8月销量份额处于第七，市场份额减少了0.2%，也是主流公路客车企业中唯一下降的企业，其传统的强势市场在广东、浙江、四川等区域。

　　8、2013年1-8月三龙一通、青年、安凯、中通等主流公路客车企业的11-12米公路客车总量占据五大区域市场的集中度为78.4%，而去年同期其集中度为77.1%，今年1-8月集中度同比上升了1.3个百分点，一方面说明三龙一通等主流公路客车企业是上述五大主流区域11-12米公路客车的绝对垄断者，同时其垄断地位还在加强，这也从一定程度上说明了三龙一通等强大的原因。

　　6、有趣现象六：占全国的市场份额越来越高

　　近5年1-8月五大主流区域市场11-12米公路客车占据全国11-12米公路客车的市场份额%

　　从上图表看出：

　　从2010年1-8月到2014年1-8月，五大区域市场11-12米公路客车占据全国公路客车的市场份额在逐年提高。

　　三、五大区域2014年1-8月11-12米公路客车的价格配置及对应的主要目标市场剖析

　　根据市场调研可知，五大区域在11-12米公路客车价格区段所对应的主要配置分析

　　3.1价格在50-60万之间的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件主要是国产的,目标市场主要锁定运距在250-400公里的以上的中高速客运和旅游市场。

　　3.2价格在60-70万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在300-500公里的中高速客运和豪华旅游客车市场。

　　3.3价格在70-80万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在300-500公里的高速客运和豪华旅游客车市场。

　　3.4价格在80-90万的公路客车主要是指11-12米的区段产品，动力模块的关键总城件大部分是进口的,且日韩系列比较多，目标市场主要锁定运距在300-500公里的中高速客运和豪华旅游客车市场。

　　四、2014年1-8月11-12米大型公路客车销量增幅下降的原因分析

　　（一）增幅减缓的原因分析

　　1、2014年1-8月国家宏观经济的总体增速有所减缓，因此11-12米大型公路客车的增长也必然受到影响，这是五大区域市场11-12米公路客车增长比以前缓慢的根本原因。

　　2、2014年1-8月银行流向房地产行业的贷款资金并没有实质性的减少，钱荒现象仍然一定存在。流向汽车等行业的贷款资金相对也并没有宽松。尤其是对价格比较高的11-12米大型公路客车，贷款比以前更难，经营者们购车资金仍然不太宽松，因此购车的能力必然受到制约，直接表现就是购买11-12米公路客车的客户比去年没有增加多少，因此上述五大区域市场也不例外。

　　3、动车组的增加，影响比较大的是火车沿途的客运班次，对火车动车组不能到达的地区，11-12米客运车仍然是长途客运交通的主流。

　　很多原来搞客运经营的老板们早就掉转风向，该客运班次为旅游经营了，或者改为团体租赁了。而11-12米车的旅游市场和团体租赁市场恰恰是2013年前8月以来相对较好的市场，因此11-12米公路客车在上述五大区域虽然还是增长，但增幅受到影响.

　　（二）市场份额仍然增长的原因分析

　　1、根据市场调研，2014年1-8月五大区域的大部分长途客运经营模式发生了变化，主要是以前靠自己“跑单帮”的个体户被吸纳到长途客运公司的麾下，实行集约经营和统一管理，原来那种“零星购买”公路客车的购买行为转变成“大批量统一采购和集中购买”的行为。这种购买行为的转变带来了购买数量的大幅上升，因为集约经营和统一管理降低了长途公路客车的经营风险，直接表现就是五大区域市场11-12米公路客车市场份额在上升。

　　2、五大区域市场中，一些原来从事特大型客车长途运输的老板们，因为受到动车组的严重挤压，改变了经营思路，很多经营者已经换成11-12米的车开始搞起旅游或团体运输了，即原来的特大型客车市场已经逐步被11-12米车市场所瓜分和蚕食了，但全国的11-12米公路客车市场普遍不好，在蛋糕一定的情况下，五大主流区域由于竞争力较强，故市场份额仍然上升。

　　3、高速公路里程的增加，为五大区域11-12米公路客车市场份额增长提供了基础。根据统计。1-8月，中国高速公路里程已达到近万多公里，比去年同期增加了大约0.5万公里，而主要增加在五大区域市场，有好路，就必有好车。因此，必然带来五大区域市场的11-12米大型公路客车市场份额的增长。