2014年上半年广州、深圳卖场用车市场调研分析

　　目前,国家经济下行压力较大,对客车市场的影响也较大。客车企业在低迷的市场环境中依然可以寻找进入的新的细分市场,希望在某一领域有所突破。卖场用车市场就是客车企业可以突破的一个细分市场。卖场租车一般由卖场防损部(或客服部、市场部、招商部)提出租车需求报告,提请总经理(店长)批准,报总部备案,然后考察租赁公司(或招标),决定是否采用。近期,笔者利用了近半个月的时间对珠三角的中心城市----广州和深圳的大卖场用车进行了实地调研，可以供客车企业下一步如何突破买车用车市场参考。

　　广州和深圳同为广东区域两个较大城市，经济均较为发达，研究这两个城市的卖场客车用车市场对珠三角区域乃至整个华南地区的卖场客车用车市场都具有现实意义。为此，笔者2014年6月底在广东市场对此进行了实地调研，并如实撰写成市场调研报告，供各客车企业下一步准备进入卖场用车市场参考！

　　一、对广州市部分大卖场用车和租赁公司的情况调研。

　　广州市区目前上规模的有21家大卖场，具有较大规模的大卖场有百佳、沃尔玛、好又多、乐购、家乐福、卜蜂莲花等7家。这些大型超市接送顾客购物的客车基本上是向大巴租赁公司租赁，而非自己购车，这可以节约样车成本。目前广州卖场用车市场保有量大约在500多辆，每年更新的市场量大约在100辆左右。卖场与大巴汽车租赁公司签订租车协议，按季度（年）支付租金。这样大巴租赁公司就想法去客车市场购买比较实用的客车，专门租赁给大卖场，这样就催生了“卖场用车”市场。对客车企业来说无疑多了一个目标市场。

　　（一）对广州“路通”客车租赁公司的情况调研。

　　1、基本费用调查。广州市的大卖场一般不愿意自己买车，因为怕麻烦，几乎都是采取租赁的形式。根据广州“路通”客车租赁公司胡总介绍：目前在广州具有四级资质的企业，即具有100万的注册资本和固定的办公地点，具有跑县与县之间（“村村通”车若干辆）营运资质的企业就可以从事汽车租赁行业。“路通”租赁公司与广州州大卖场合作情况：

　　2013年4月，该公司从广汽客车购买了10辆10米客车，进口发动机和进口配置）二手车（据说是2008年生产的，被广汽客车从各地回收的，新车价格在65万左右。），价格是18万元/辆。

　　2013年年中与广州家乐福卖场签定了2年的租赁协议协议规定：租金600元/天/辆，卖场要求每辆车平均每天跑100公里接送购物顾客，实际运行中一天每辆车平均跑110公里，车子运营的一切费用均由租赁公司承担(含改油漆和图案费用，油漆和图案必须按照大卖场要求改，如必须在接送车的醒目处喷绘“某某超市购物接送车”字样等)，卖场要求运营时间从早上8：00—晚上9：00

　　对漏拉的卖场职工，要求租赁公司给职工报销上下班的打的票（购物顾客不在其中，购物顾客凭在该商场的购物票上车），另外，家乐福卖场承诺一个季度与路通租赁公司结算一次费用，那也就是说，路通公司在一个季度内得自己垫付一切支出费用，包括油料费用、驾驶员工资等，一次也有一定的资金压力。根据胡总介绍，在给大卖场的服务过程中，每辆车主要的营运成本和发生的维修等其他费用见表1：

 　　2、大卖场用车赢利能力测算。以一辆车一年的情况来测算（仍然以广州路通公司为例，但不同的公司和不同的车辆赢利能力不同）：

　　从上述具体费用，可以计算：

　　一年的总营业收入：600*30*12=216000元（不含广告补贴）

　　一年发生的费用（支出）：3000+5000+300+990*12+4000*12+400*12+175*360+300+8000+1000=145280(元)

　　赢利：216000-145280=70720元，照这样算下去，要近2.5年才能收回单车成本。

　　如果与大卖场签定的合同在3年以上（一般情况下，大卖场不干，只同意签定一年），那一次性投资的改油漆和上牌费用等，就分摊了，这样，租赁公司的赢利能力就有可能增强，收回成本的周期可能要缩短到2年左右。

　　另外，从上面数据计算和分析，我们可以看出，费用支出中最大的一块是油料费用，是175*360=63000元，几乎占总体支出费用的43.4%。而油料费用又与每天跑的公里数最有关系。因此，不难理解，为什么路通客车租赁司的胡总愿意与家乐福卖场继续合作，就是因为，在实际操作中，每天接送顾客的实际运营里程在可控范围内，而且家乐福卖场相对还比较守信，每个季度给其按时结算费用，否则，路通公司就承担不起垫付的费用。

　　（二）对广州顺道客车出租公司的情况调研。

　　1、基本情况调研。根据广州顺道客车出租公司王经理介绍，他刚承接了广州的“好又多”大卖场接送顾客购物的业务，用的车是刚买的佛山飞驰的13辆9米旧车，价格12万元/辆。他现在一辆车一天平均跑90公里，“好又多”大卖场给他的租金是500元/天/辆，具体费用见表2

　　2、大卖场用车赢利能力测算。以一辆车一年的情况来测算（以广州顺道公司为例，但不同的公司和不同的车辆赢利能力不同）：

　　从上述具体费用，可以计算：

　　一年的总营业收入：500*30*12=18000元（不含广告补贴）

　　一年发生的费用（支出）：

4000+3000+300+825*12+4000*12+350*12+140*360+300+6000+1000=127100(元)

　　赢利：18000-127100=52900元，照这样算下去，差不多两年半就能收回单车成本。

　　如果与大卖场签定的合同在3年以上（一般情况下，大卖场不干，只同意签定一年），那一次性投资的改油漆和上牌费用等，就分摊了，这样，租赁公司的赢利能力就有可能增强，收回成本的周期可能要缩短。

　　3、分析：从上述两个例子，最终的盈利能力几乎查不多。我们可以看出，对租赁公司来说，购买的二手车价格越便宜，就越容易收回成本。因此，卖场虽然根据租赁公司车子的好坏给予不同的租金，但关键还是看每天跑的里程有多远，这样决定租赁公司的盈利能力。

　　（三）目前广州大约有21家左右的大卖场，大约有11家有接送车，估计有500辆左右的卖场用车市保有量，每年的新增需求大约在100辆左右，主要是交警管，不需要办理审批线路，不需要营运证，在营运中需要交一定的税收等费用（具体费用见表1）

　　二、对深圳地区大卖场用车和租赁公司的基本情况介绍。

　　1、总体情况描述。根据当地的经销商介绍，深圳目前大约有4家大润发、2个家乐福、3个华联超市，世纪联华、沃尔玛、乐购等19个大卖场，大约有10个卖场用车接送顾客，目前市场保有量大约在450辆左右，也都采用租赁的形式。该市大卖场用车档次也不高。目前深圳交通法规执行严，一般客运报废下来的车，就不能再当班车（以前可以，但现在已经不行了）。退下来的旅游班车不与大卖场谈，因为大卖场对接送顾客购物的车况要求太低，给租赁公司出的租金又太低。一般原来买的车型现在一般都不再作为二手车（不合算），而要买10米左右的二手团体车，价格在12-15万，不存在上户时间限制等问题。目前在深圳相当一部分大卖场（如4家大润发）都租赁深圳公交公司下面的车队（如万好车队）从公交线路退下来的旧车，一方面，租金比较低，另外一方面，公交公司参与大卖场接送顾客，不要办过户手续，且免养路费和税收等。因此，在使用成本和统一车型等方面，公交公司比一班的客车租赁公司要占有优势，因此具有较强的竞争力。

　　2、现场调查深圳大润发一卖场用车情况。该超市目前与深圳公交公司万好车队签定了一年的租车协议，共有30辆车，有两部分组成，一部分是刚从公交线上退下来的30座左右的旧车，另外一部分是刚买来的10米中巴（简配，直大梁）新车，价格不到13万。大卖场给公交公司的租金按里程结算。一公里大约4元左右。平均下来每天可能在500元左右的租金。但公交公司的营运成本相对比较低。以30座二手车为例，主要费用见表3：

 　　如果是公交公司给大卖场接送顾客，发生的费用如下，见表4

　　从表3我们可以看出：在深圳一般租赁公司给大卖场租车费用情况

　　一年单台车收入：500*30*12=180000元

　　一年单台车费用支出：3000+4000+825*12+4500*12+350*12+156*360+200+6000+1000=138660元

　　盈利：180000-138660=41340。计算结果可知，一般在深圳的租赁公司租车，一辆30座左右的车辆也要2.5-3年的时间才能收回成本。

　　从表4我们可以看出：在深圳公交公司给大卖场租车费用情况：

　　收入（单辆/年）：500*30*12=180000元

　　一年单台车费用支出：3000+4000+825*12*0.5+4500*12+350*12*0.5+156*360+200+5000+1000=130410

　　盈利：180000-130410=49590。计算结果可知，大卖场在深圳的公交公司租车，一辆30座左右的车辆比在深圳汽车租赁公司租车要节省8160元的成本，也就是说一辆车要多赚8160元的利润。因此大卖场当然更喜欢与公交公司打交道。

　　经过计算比较分析：在租赁公司和公交公司竞争中，公交公司凭借自己的成本优势，完全可以打跨竞争对手—给大卖场提供用车的客车租赁公司，进而下一步垄断深圳市大卖场的用车市场。

　　4、对深圳个体客车租赁公司吴老板的调研。由于吴老板在深圳从事客车租赁业务有10多年的时间，他对深圳的客车租赁政策和相关行业情况均比较熟悉。他提供了以下信息：

　　1）从事长途客运车过了7年的，就无法办理异地过户手续。

　　2）营运车最长时间能跑15年（从生产日期算），也就是说跑了6年的中级营运车（不同等级的营运车报废的年限不一样），被当作二手车买回来后做非营运车（如班车），还能最多跑9年。

　　3）目前接送企业职工上下班用的二手车价格不超过15万，给大卖场接送客户用的二手班车价格（根据车子的大小和配置）一般价格还要便宜。

　　4）吴老板认为：目前在深圳给大卖场跑班车没有太大的前途，因为公交公司的介入，使得一般的租赁公司介入大卖场用车风险很大。

　　5）吴还认为，二手车用来做班车，一般国产配置的大车容易被接受，不容易接受进口配置的车，因为进口配置的车一旦坏了，配件不容易购买，且成本非常高，如进口四配套坏了，就要2万多元，而国产的价格就低多了，且容易购买和维修。

　　6）租赁公司的形式：1、个人办的，注册资本有100万，就可以搞市内班车租赁公司。2、可以把车子的户过继给被服务的单位（但一般大卖场不干），但产权和经营权仍然是租赁公司，这样可以避税。3、托管形式。就是当地一老大出面，召集当地社会上的一些闲散的二手车，你两辆，他三辆，然后组成一个临时租赁公司，由老大出面，把这些召集来的车组合在一起（挂靠当地某一有实力的公司）每辆车每月交给老大一定的管理费，由老大帮助联系大卖场业务。

　　7）异地挂牌经营也可以，但年审不方便。

　　8）大卖场租用公交公司的车，可以便于统一车型，统一管理。

　　9）大卖场的车，一般要求不高，不需要带空调，普通车，窗子需要推拉的。

　　三、结论。

　　1、目前在我国大城市，卖场的用车市场确实存在，保守估计，目前的市场保有量在14000辆左右。

　　2、目前一线城市（如广州、深圳等）中，大卖场用车的标准没有明确规定，而且档次普遍不高，主要是二手车，功能主要是用来接送购物顾客，从而更多地吸引更多的顾客到自己的卖场购物，在某种程度上起到了促销和拉动销售等广告作用。这主要与卖场的经济效益和当地的用车政策等有关。

　　3、卖场用车主要采取租赁形式，一般自己不会去买车和养车。对于一线城市，租赁公司购车分为几种情况：对进口配置10米左右的二手车，价格一般不超过20万，对国产配置的10米左右的二手车价格一般在12万左右，有的更低。卖场汽车的运营维修费用从上述表格中就已经知道了。根据运行车辆的状况来定。一般二手车每辆的维修正常维修费用7000元/年，加上一些其他不可预测费用，可能要达到8000元左右，不包括大件损坏和改油漆等。新车可能要少一些，估计在5000元左右。

　　4、卖场汽车的运营成本，主要取决于多项因素，影响最大的因素主要是每天运营的公里数，从而决定油料的费用，这是运营成本中很大的一块，另各个地方的工资标准等都不一样。因此决定了运营成本都不相同。各个地方的费用都不太一样。具体因素和金额可参考上表格。

　　5、客车企业与大卖场洽谈租赁的最好时间：1）在卖场刚开业时，2）原来运行的车型不能满足需求时，3）当地政府出台调整大卖场的用车政策时。

　　6、对汽车租赁公司的要求和相应的税收政策。资质要求：注册资金100万、有固定的办公场所等。税收政策上述都已经分析过。

　　7、尽管卖场用车市场前景较好，但当前运营情况看，一般一辆二手车要在2.5年-3年能收回成本。

　　8、客车企业或客运公司可以通过汽车租赁公司介入卖场用车市场，从而拓展自己的目标客户。