2014年1-5月十大城市11-12米公交市场特点剖析

    11-12米公交客车是公交市场中最大的细分市场，约占公交总销量的30%以上，也是近年推进公交市场增长的主导力量，是大中城市主干线路的重点车型，性价比最高，因此也是各重点区域市场的采购重点车型，对整个公交市场的影响可以说举足轻重，因此研究分析11-12米公交市场尤其是重点区域的11-12米公交市场就显得非常重要，下面以2014年1-5月11-12米公交销量最大的全国十大城市来分析之。

　　特点一：市场集中度逐年提高，垄断程度逐年加强----近8年1-5月十大城市11-12米公交销量及集中度分析

　　根据历年来最新上牌数据统计：

　　从上图表可以看出：1、全国十大城市是11-12米公交车型的主流销售区域，其市场集中度近8年来1-5月均在60%左右，说明11-12米大型公交车的主要目标市场在全国经济发达的大城市，而非一般的大中城市，流向分布区域不平衡。

　　2、近8年来，上海、北京等十大城市的11-12米公交销量集中度呈现逐年上升趋势，从2007年的59.34%逐年提高到2014年的60.82%，市场集中度在逐年提高，说明全国其他区域市场的11-12米大型公交车市场份额在逐年下降。

　　3、近8年来，上海、北京等十大城市的11-12米公交销量呈现不稳定状态，忽高忽低，但总体是呈现交错式上升态势，并且到2014年1-5月达到最大值。

　　4、从近8年1-5月以来各大城市11-12米公交销量之和看，北京位居第一，上海位居第二，深圳位居第三、重庆位居第四，天津位居第五，广州位居第六，武汉位居第七，成都位居第八，沈阳位居第九，南京位居第十。销量排位基本与城市经济实力和规模大小相匹配。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、大城市人口密度大，人口众多，城市交通主要靠公交车、地铁等交通工具。作为11-12米大型公交车，载客多，能缓解大城市交通拥挤的状况。

　　2、11-12米大型公交车使用成本也不高，购买的价格又不贵，性价比较高，一般公交公司都能接受。以广州市为例，根据市场调研，一般市区11-12米公交车的线路长度达50公里左右，一般每辆车一天大约要跑10个来回，每个来回平均里程大约100公里。一般11-12米公交车的平均载客率为90%，以每趟单程载客人次为150人次计算（中途有下也有上的，但票额收入依然产生），每人的平均票价为1.5元（空调车票价每人在2元以上），单程的营运收入为225元，来回一趟的营运收入为450元，而来回一趟的里程为100公里，平均耗油大约在30升左右，每升（11-12米公交车大部分为柴油）柴油的价格以7.3元计算，来回每趟耗费的油料成本在220元左右，可见，每趟的毛收入可以达到230元左右，可见11-12米大型公交车在大城市的经济效益可观。而其他车型则不行，10-11米公交车载客人数比11-12米要下降15-20%，而油耗与11-12米公交比相差无几，因此，经济效益就要差一些。

　　3、特大型公交虽然载客多，但投入成本大，风险系数大，回报率较低，回收成本慢。首先，特大型公交车在研发和制造成本都较高，与11-12米公交相比，特大型公交需要双轴和浮动桥，价格较高，一般11-12米公交车单辆价格大约在40多万，而一辆特大型公交价格大约在60-70万，价格比11-12米高出50%多。其次，一般城市如果购买特大型公交还必须投入专用车道，否则特大型公交无法运行，因此投入城市的基础设施成本也要增加，显而易见，特大型公交目前在中国不可能大批量购买，更不可能与11-12米大型公交相比。

　　4、虽然大城市地铁和轻轨也很便利，载客人数更多。但根据专家测算，大城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大，动辄几十个亿，而购买11-12米大型公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此，在没有国家统一规划的情况下，大城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买11-12米公交车，用来解决大城市的交通问题。

　　5、近年来国家倡导发展新能源客车，在政策、资金补贴等方面予以扶持。而新能源客车的试点运营区域大部分在大城市，同时，新能源客车中80%以上为公交车型，公交车型中60%以上为11-12米大型公交车。因为11-12米大型新能源公交车一方面代表了新能源客车的技术含量，另外一方面可以获得更多的国家资金补贴，因此，很多客车企业都在花大力气进行11-12米大型新能源公交研发，而那些新能源客车示范运营的大城市也乐于接受11-12米大型新能源公交客车，一方面是因为11-12米新能源公交载客人数多，性价比较高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能够得到国家更多的财政支持。因此，从某种程度上也促进了近年来上述大城市11-12米大型公交的销售。

　　特点二：柴油为主体，CNG销量为第二、LNG销量第三、混合动力第四、纯电动已普遍进入，但基数尚小------按动力种类划分，对2014年1-5月十大城市11-12米公交车型销量结构分析

　　2014年1-5月十大城市按动力种类划分11-12米公交销量统计表（来自上牌数据）

　　从上表可以分析：

　　按动力种类划分，在2014年1-5月十大城市11-12米公交销量结构中，普通柴油依然是主体部分，天然气CNG是第二大的比例，LNG占据了第三大比例；混合动力第四。十大城市的11-12米公交车型中，纯电动客车都已经进入各自市场，但数量普遍介于15-30辆之间，相对11-12米公交的整体销量来说，仍然处于弱小阶段。这主要与纯电动客车市场刚起步，成本过高，很多充电桩等基础设施不完善致使纯电动客车规模化还没有形成等有关。

　　特点三、宇通占据公交老大地位，三龙二通（宇通、恒通）和黄海占据主体地位，属地企业占尽天时地利因素------2014年1-5月十大城市11-12米公交车销量中，主要竞争对手的市场份额分析（%）

　　根据最新上牌数据统计11-12米公交车型计算得出下表（%）：

　　1、主流公交企业在十大城市11-12米公交的市场集中度均超出了60%

　　（南京除外，可能是因为江苏本地客车厂家较多、竞争比较分散原因的缘故）。

　　2、主流企业在重庆的11-12米公交市场集中度最高，达到77.5%，其次是武汉为77.1%，再次是天津为71.8%。

　　3、属地企业在本地的11-12米公交销量集中度也占有明显的优势。如申沃在上海的11-12米公交销量集中度为31.6%，几乎达到三分之一的比例，恒通在重庆市场的11-12米公交的集中度为25.6%,超过了四分之一的比例，东风扬子江在武汉市场的11-12米公交集中度为34.3%，也超过了三分之一。

　　4、总体看，宇通在十大城市中的11-12米公交市场份额最高，不愧为第一客车品牌，其次是苏州金龙,再次是黄海，第四是大金龙，第五是小金龙，第六是恒通，总体看，三龙二通（宇通、恒通）占据主体地位。

　　特点四：智能公交占据十大城市11-12米大型公交85%以上比例。

　　2014年1-5月十大城市11-12米智能公交数量统计表

　　智能公交就是运用当下最先进的GPS定位技术、3G通信技术、GIS地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特点，建设公交智能调度中心，对线路、车辆进行规划调度，实现智能排班、提高公交车辆的利用率，同时通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。智能公交是未来公共交通发展的必然模式，对缓减日益严重的交通拥堵问题有着重大的意义，中国大部分一线城市都已实现公交智能化。

　　智能公交利用定位技术和无线通信技术，实现了对公交运营车辆的实时监控和可视化调度，车辆的满载率和公交系统的运输能力得以提高。通过科学的调度管理，智能公交的广泛应用可以提升城市的信息化和智能化；同时，不仅可以降低运输成本，还能够提高公交企业的效益；最关键的还是以人为本，便民出行。

　　1、提升城市的信息化和智能化

　　随着科学技术的进步和工业的发展，城市中交通量激增以致公交运输管理出现各种各样问题，智能公交对实现城市公交新管理的跨越式发展具有十分重要的意义，提升了城市的信息化和智能化。通过信息技术的联网传递和统一的调度管理，为车辆运营管理提供实时、准确的资料，从而降低公共交通压力，提高公交车辆整体运行速度，使公交车成为人们出行的首选。随着信息技术的普及应用，人们对于信息提供的要求越来越高。通过乘客信息发布系统使乘客获得出行前、出行中的公交服务信息，将提高公交吸引力，对保障交通运输的健康发展将起到巨大的促进作用。此外，智能公交运用GPS定位技术、3G通信技术、GIS地理信息系统技术可以实现公交智能调度，从而提升城市的智能化。

　　2、为公交企业降本增效

　　公交运行受天气、客流量、车流量影响很大，在天气恶劣、客流量和车流量大影响下公交运行延时、误时情况严重，因此公交公司接到投诉增多、口碑下降；同时在此影响下，公交运行成本增加，进而企业经营效益下降。而智能公交的出现，则通过公交运行管理智能化提高了公交服务准时性和预见性，增强了换乘方案的可预见性，公交企业从而增强了公交服务灵活性，使用IC卡支付方式使公交企业方便结算管理和节省时间。由此可见，智能公交发展的意义在于为公交运行提高了调度的及时性、增强了公交企业服务的灵活性、扩展了公交服务企业服务内容，通过智能调度管理将提高交通基础设施运行效率，降低交通拥堵、交通事故发生概率，从而降低公交系统的噪声、废气排放量，降低公交车辆运行油耗成本，为公交企业实现了降本增效。

　　3、便民出行

　　智能公交使多种公交运输方式间信息实现互通和综合，信息维护更新的及时性增强。由信息互通建立车队、场站、公交工具、司乘人员、交通线路、搭载人员等之间的纵向信息交换服务体系，在安全性上信息互通对事故等紧急信息反馈性能大大提高，从而方便乘客出行。

　　随着智能公交示范城市的加快推进和国家补助资金的到位，各种新技术、新系统已经或即将纷纷上马，智能技术应用范围将进一步扩大，更"智慧"的公共交通系统将让市民出行更方便快捷。

　　五、综述结论：

　　1、2014年1-5月，上海、北京、重庆、深圳、天津等全国十大城市是11-12米公交的主要销售区域，11-12米公交的市场集中度在逐年升高，占据的市场份额超过了60%。

　　2、在十大城市中，传统柴油燃料仍然是11-12米公交的主要配置，大约占据了50%左右的比例；CNG是11-12米公交在新能源客车中最为成熟的产品，混合动力其次，纯电动客车销量仍然较小，LPG和LNG等清洁燃料作为CNG的补充，目前销量也不大，但在深圳和广州等区域有发展的趋势，并逐步成熟。

　　4、NG比例与去年同期比，十大城市均有提高，说明LNG发展趋势最为看好。

　　5、在十大城市中，宇通客车是11-12米公交中最为认可的品牌，其次是苏州金龙，再次是黄海。属地企业生产的11-12米公交在当地销售占有明显的优势。

　　6、智能公交已成为全国十大城市11-12米公交车型的主流配置，提高城市信息化、便民出出行和降低成本也是未来其他城市的发展趋势。

　　7、生产销售11-12米公交的企业，从对上述十大城市的11-12米公交市场分析中应该得到明确的启示：用什么样的营销策略来扩大在全国主流区域的11-12米公交市场份额，才能达到最好的效果。