2014年一季度旅游客车市场总结

    2010-2013年近6年第一季度旅游客车销售数据解读（以下数据含6米以上商务客车和大中客车）

　　近5年来第一季度旅游客车销售数据统计分析（表1）

　　从上图表可以看出：近5年1-3月旅游客车总体趋势是逐年增长，增长最大的是2010年第一季度，达到63.7%，增长最小的是2012年第一季度，只有3.64%，而２０１4年一季度增幅较去年同期明显减少，但与最低的２０１2年比又显得大些，因此说，２０１4年一季度旅游客车市场总体增长仍然比较平稳。

　　一、按座位数划分旅游客车销量分布不平衡。按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车受旅游市场青睐，市场集中度达到64.９%，比去年同期低近1个百分点;30-35座产品市场份额比去年有所上升,45-49座的产品市场份额比去年有所下降。根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上，2014年1-3月旅游车30-35座与45-47座位销量、比例情况与2013年同期比情况如下表（表2）：

　　从上表可以看出：

　　1）2014年1-3月，在销售的旅游客车1１899辆中，30-35座的销售了3867辆，45-49座的销售了3８55辆，两者之和为7722辆,占旅游客车总销量的比例为64.9%;其中30-35座占有的比例为32.5%,45-49座占据的比例为32.4%。2）2014年1-3月，30-35座与45-49座的销量之和占据今年一季度旅游客车总销量的比例要低于去年同期近1个百分点。

　　3）30-35座旅游客车销售的比例为32.5%,比去年同期的31.3%提高了近1.2个百分点，而45-49座销量占旅游车的比例为32.4%，比去年同期的34.6%要高出2.2个百分点,说明2014年1-3月旅游客车有中型化的发展趋势。

　　二、新能源客车在旅游客车市场中的比例提高，但目前还不能成为旅游客车的主流产品，且NG类（含CNG、LNG）是增长的主力军，混合动力和纯电动也有涉及。

　　2014年1-3月按燃料类别统计旅游客车销量结构（辆），表3

　　从上图表看出，2014年第一季度销售的1１899辆旅游客车中，新能源客车占据了大约3.17%，比去年同期的2.６９%提高了0.48个百分点，主要车型有NG类（含CNG、LNG）客车，也有少量混合动力和纯电动大巴，去根据市场调研，除了比较成熟的NG类（CNG、LNG类）新能源客车可以在天然气比较丰富的四川、重庆等区域比较适合旅游客车市场外，其他的新能源客车如混合动力和纯电动客车还不可能成为目前旅游客车市场的主流产品。主要原因如下：

　　旅游市场上需求的新能源旅游客车与一般小型乘用车不同，它是城际旅游的交通工具，它的行驶范围一般不可能局限在某一个城市，因此，它应该具有３００公里以上的续航能力，而且要求补充能源方便快捷及时。目前，作为新能源汽车的主要车型纯电动汽车，其续航里程一般不到３００ｋｍ。由于各类新能源汽车所采用的动力不同，均存在这样或那样的问题，如：以氢燃料电池为动力的客车属零排放、效率高的上佳选择，但其制造维护成本高、补充燃料不便、功率小且配套设施极为不完善；以采用混合动力的客车效率较高、补充燃料方便、续航能力强、配套设施完善，但高昂的维护制造成本以及自身重量、能源的补充使人们不得不慎重选用；纯电动客车能源效率最高、零排放无污染，但是也存在维护制造成本高、而且功率小、续驶里程短、充电或配套设施不完善，纯电动汽车由于续驶里程比较短，目前只适合于定线的、小区域的旅游运营车辆，不可能适合城际旅游客运市场。

　　三、2014年一季度目标客户对旅游客车的购买行为特征分析－－－"安全性能"成为客户比以往更为关心的核心要素之一，对舒适性、美观度等关键要素的关注程度也进一步提高。

　　根据对旅游客车市场目标用户的调研，发现用户对旅游客车的造型、外观和内部舒适性要求越来越高，对关键部件的安全系数要求也越来越高，但对于动力性能及质量要求没有用于高速客运的车辆高。原因是旅游客车很少连续高速运行，旅游是工作生活之余的生活享受，所以，对于客车的外型美观度和内部舒适度要求有增高的趋势。由于旅客对于外表美观和内部舒适的关注度提高，导致旅游客车公司在购买客车过程中，往往对于性能本身的需求重视不够，但随着重大交通事故不断高发以及国家对交通安全的逐渐重视，2014年一季度的一个明显特征就是客户在购买旅游客车产品时不但重点放在旅客能看到的做工、造型和内部舒适度上，而且对关键零部件的安全性能特别挑剔，具体表现就是在选装如缓速器、方向机总成中的转向器、刹车片等关乎安全性能的主要零部件均首选知名品牌的产品。

　　根据抽样调查，２０１4年一季度100个旅游客车用户抽样调查结果（此结果未必客观，但有一定的代表性，仅供参考），统计如下，如表4

　　从上表可以看出：旅游客车最关注的是舒适性，其次是安全性能，再次是内装饰精细程度，第四是外表油漆的亮度，第五是车身外表的平整度，第六是缝隙均匀程度，第七是价格。而且2014年1-3月旅游客户对上表选取的10个指标的关注程度都在2013年同期之上，尤其是对车辆安全性能的重视程度明显提高，这给旅游客车制造企业在旅游客车的生产和市场定位等方面以很多的启示。

　　四、高档旅游观光客车市场发展速度正在加快，市场销量正在逐年增大，但市场集中度与销量并不成正比例关系。

　　表7 近7年第一季度70万以上高档旅游客车销量及市场集中度%

　　从上图表看出：近7年第一季度70万以上高档旅游客车销量逐步增加，但市场集中度不一定是逐步增加的（在2012年前是逐年增加的，但以后又有逐年减少的迹象），一方面说明高档旅游客车的市场容量越来越大，但与旅游客车总量的扩大并一定成正比例关系。最大也没有达到2.5%，但到２０１３年第一季度销量虽然在加大，但市场集中度没有延续过去年份的规律继续上升，而是出现了下降，这种规律在2014年继续得到延伸。因此，高档旅游客车产品目前或今后一段时间还不能成为旅游客车市场的主要需求。根据市场调研,70万以上的高端旅游客车目标市场主要是高级旅游观光景区、接待重要贵宾游客等。但该市场被少数厂家垄断。根据调查，我国景区每年的高档用车需求量约为800辆左右，大部分是价格在70万以上的高档旅游车。到目前为止，在九寨沟、长白山、武当山等著名风景区，近几年来共采购价格在70万以上的高档旅游车达数百辆。这基本上被少数企业的旅游观光车所垄断，越是高档的景区，对观光用车的要求越高，顶级景区对观光用车的要求更为苛刻。一般在底盘配置上基本要求是门式桥,进口发动机和进口变速箱,悬挂系统都要带进口气囊,转向系统一般采用进口件,离合器一般采用进口萨克斯,轮胎采用无内胎真空胎.内饰系统一般采用豪华内饰系统,前挡风玻璃采用大曲面的.这是因为高档旅游观光车能从安全、环保、观光等方面满足景区用车的最高标准。2014年1-3月,在11899辆的旅游车销售中,只销售了2５9辆的高档旅游观光车,占据了近2.18%的市场份额,比去年同期的2.27%下降了近0.09个百分点;说明在我国目前的旅游市场,高档旅游车市场发展速度在加快，但暂时还不能成为旅游市场的主流产品，一方面是因为高档旅游客车的价格太高，一般在70-90万，另一方面高档旅游车的目标用户太窄，只适合等级比较高的旅游景点和少量观光区用车。

　　五、旅游团体两相宜----动力模块和其他配置方面的要求与客运车型有一定差异.但旅游客车产品兼具旅游、团体等多功能型。

　　2014年1-3月,客户在购买旅游客运产品时,对外型和做工比较讲究,但在配置点菜时却有差异.客户普遍认为,旅游客车不同于客运客车，就目前情况来说，对等级要求不是特别严格。但对环保目录和美观度、舒适性和安全性等要求方面可能比客运车辆要求还要高。因此，对导游椅的脚踏、ABS和自动间隙调整臂可作为标准配置。ASR在高端旅游车上可作为标准配置，这样对防侧滑和平稳性都有很好的作用,在动力模块方面,发动机比同长度段的客运车的动力要小一些,前后桥的承载能力要求也相对小一些,同时，内装饰方面一定要简洁明快、美观大方，做工尽量精细，座椅可调、可横移，这样有利于旅客调整空间。如以10米5长度的车来说明。如果作为旅游用途的车来说，发动机用玉柴国ＩＶ动力，桥使用国产145型号的桥，而作为客运用途的车来说，一般要配置玉柴270匹马力的国IV发动机，桥配置国产153型加强桥，而且要带精磨齿，主要考虑到辅助制动时带缓速器的安全可靠性。但在内装饰方面，旅游车就要装配导游椅子和喊话筒，同时地板有时采用平地版结构，内行李架一般采用开放式；而客运车主要考虑司机座椅的舒适性，同时采用凹地板结构，一般内行李架采用双边的，且有隔段（防止乘客的行李在高速行驶中乱窜），有时还采用航空式豪华行李舱式行李架。在轮胎使用方面，客运车一般使用295/80R22.5无内胎子午线轮胎,增强客车在高速行驶中的可靠性和安全系数.而旅游车一般子午线轮胎就可以保证安全了。

　　在调研时还发现，2014年一季度很多客户在购买旅游客车车型时就兼顾了团体功能用途，团体旅游兼容，底盘结构（三段式）、车身配置丰富（标配行李架、可调式乘客座椅、行车记录仪等）、外观造型时尚，座位数尽可能多些，尽量做到旅游团体两相宜。

　　六、2014年1-3月旅游客车市场相对比较平稳的原因分析

　　1、金融危机阴影已经基本消除.国家宏观经济发展趋势向好，旅游经济恢复性增长明显，必然导致旅游客车市场的发展，购买高端客车的经营者们的信心已逐渐恢复，人们对前几年暴利的房地产市场热度正在降温，国家仍然把增大内需和拉动消费作为促进经济发展的主线，这在客观上为旅游客车的增长提供了保障。

　　2.旅游客车统一化的管理模式正逐步形成，旅游车个体购买客户抵抗风险的能力增大，持币待购的心理逐步改善。

　　以前很多市场旅游汽车主要以挂靠为主，服务质量较差，车型较乱，亟需整合。从今年一季度起，很多区域旅游市场的发展方向是形成统一的调度体系，实行旅游客车公司化运营，统一管理模式；在这种情况下，旅游客车的采购也将实行统一采购，即统一车辆品牌，统一线路形象，因此很多潜在的旅游车购买客户个体抵抗市场的风险能力远远加大，那种以前害怕风险的持币待购的观望心理已经得到逐步改善，这在一定程度上影响了促进了今年一季度旅游客车的销售。

　　3、国家"八项规定"的出台和实施，使得公款旅游的现象基本得到遏制，这势必影响旅游客车市场，因此2014年一季度旅游客车销售很难出现大的增幅。

　　4、高铁和动车的增加，对旅游客车市场也形成了一定的威胁。