2014年江苏区1-2月大中型客车市场分析

　　特点一、江苏区域2014年前2月7米以上客车销售情况概述—同比11-12米大型客车权重降幅最大，7-8米及8-9米中型客车权重增加最大

　　根据国家车管部门上牌数据统计,完美作业网有免费视频对江苏地区7米以上的客车市场进行了调研。2014年前2月共有56个品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售2613辆,相比去年同期增加了2.1%,是目前客车销量最大的中国省份，理所当然的成为华东市场的领头羊。按长度段划分，具体见下表：

　　从上图表可以看出: 2014年前2月江苏市场,7-8米是主打产品,销售742辆,占整个长度细分市场的28.4%,其次是11-12米段, 销售601辆,占整个长度细分市场的23.0%.再次是10-11米客车, 销售550辆,占整个长度细分市场的21%,第四是8-9米段, 销售411辆,占整个长度细分市场15.7%,第五是9-10米段, 销售203辆,占整个长度细分市场的7.8%.销量最小的是12米以上的特大型客车段,销售为6辆,占据的比例为1.0%,几乎可以忽略.

　　同比各长度车型的销量权重变化情况是：11-12米降幅最大，7-8米及8-9米中型客车权重增加最大。经过市场调研得知，主要是因为高铁和动车的挤压使得大型公路客车客源受到影响；而中型客车的增加主要是因为城乡公交客车的增加所致。

　　特点二、2014年前2月江苏区域大中型客车市场主要竞争对手的销售和集中度情况分析---一通三龙占据了超过四成的市场份额，江苏本地所属企业也占有一定的竞争优势，总体看，江苏大中客市场没有形成绝对垄断的局面，竞争比较分散；从长度段看，9-10米车型是江苏市场竞争最不充分的长度区间

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2014年前2月在江苏大中型客车市场发生销售的有56个客车制造企业，也就是说有56个竞争对手瓜分了2613辆的大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。江苏是中国的重要交通大省，也是中国华东客车市场的重要引领区域之一.而在这样区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　１．前10家主流企业2014年前2月在江苏区域大中型客车市场的销售中,共销售 1836 辆,占总体销售2613辆的70.26%,也就是说,前10家主流企业的集中度占在江苏市场发生销售的56家企业的70.26%.,其他46家客车企业在江苏市场只有不到30%的市场机会.

　　江苏市场，三龙一通仍然是主流品牌，占据了40.1%的市场份额；本属地的客车企业在本地也有一定的优势。如亚星、友谊、中大一汽无锡等在江苏市场的销量都排在了前10名，苏州金龙排在了第二，一通三龙排在了前四名。

　　２．2014年前2月10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

　　1)前10家企业在11-12米和大于12米段占的集中度分别达67.2%和100%，特大型段虽然集中度达到100%，但基数太少，不一定能说明什么问题。

　　2)前10家企业在10-11米段占的集中度比最低,达78%。

　　3)前10家企业在9-10米长度段占的集中度最高，达到87.2%,说明其他企业在这个细分市场只有12.8%左右的机会,进入的难度最大。

　　4)在大于12米的这个特殊的市场中,由于在江苏市场一共才销售6辆,前10家企业中实际上也就是宇通和二龙（不含小金龙）发生了销售,其他企业均没有发生实际销售,不能说明任何问题.一方面,笔者认为特大型客车市场在江苏这个经济发达的区域目前仍然不是主流市场,下半年后,可能有所改变,但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫,因为投入和产出可能不成比例,因此风险比较大。

　　5）江苏市场的市场集中度并没有随着长度区间的增大而提高，说明江苏市场对技术含量高的大中客品牌，仍然没有形成绝对垄断的局面，这主要是因为江苏市场是全国大中客制造企业最多的省份，竞争比较分散。

　　特点三、江苏区域2014前2月各地市大中客销量和市场占有率同比分析—13个地级区域市场发展不平衡；南京区域大中客市场份额最大，但同比下降；其次是苏州，但同比也处于下降态势；再次是无锡，同比上升。市场份额同比下降最大区域的是徐州，上升最大的是宿迁

　　从上图表分析可知：

　　1、区域各地级市的大中客流向分布是不均等的，占据的市场份额南京最大，其次是苏州，再次是无锡，这三个区域市场的份额几乎接近全省的一半。但南京、苏州的市场份额同比均处于下降态势，而无锡区域则相反。因此，客车企业在制定江苏区域的市场营销策略时，务必注意营销资源的合理投放。

　　2、在江苏十三个区域市场中，市场份额同比有升有降。上升的有6个，下降的有7个。上升幅度最大的是宿迁和南通，下降幅度最大的是徐州和常州。

　　特点四、按用途划分，江苏区域2014年1-2大中客车销量结构分析---座位客车仍然占到最大的主体地位，但同比市场份额在下降，公交和旅游细分市场却在上升，新能源客车和LNG类客车也有不同程度的上升

　　江苏区域2014年1-2月按用途划分各类大中客销量与去年同期比较分析表

　　从上图表可以分析：

　　１．江苏区域2014年前2月座位客车占据的比例最大，其次是公交，再次是旅游，第四是团体客车，第五是CNG客车，第六是LNG客车，最小的是新能源客车。

　　２．按用途划分，在大中客销量中，江苏区域公交客车、旅游客车（含校车）、LNG客车、新能源客车市场份额同比在上升，而座位客车、团体客车、CNG客车市场份额同比在下降。

　　３．下降最大的是座位客车，上升最大的是旅游客车（含校车）。可见高铁和动车的市场挤压使得传统的座位客车市场受到了一定程度的而影响，而公交客车和旅游客车（含校车）则是受益者。同时，LNG客车比例在上升，而CNG客车比例在下降，虽然幅度都不是很大，可以看出NG类客车的转换趋势。

　　特点五：大中客产品中，国产发动机品牌同比占有率提升，进口品牌占有率同比下降

　　2014年前2月江苏区域大中客销量中按动力品牌划分市场份额同比表%

　　从上图表可以看出：

　　1、大中客销量中，国产发动机品牌玉柴市场份额最大，且同比权重在加大，其次是锡柴，权重也在加大啊，再次是潍柴，市场权重同比同样在加大，可见，国产品牌的发动机，权重同比均在加大。

　　2、进口品牌中，美国康明斯市场份额最大，其次是德系发动机（如尼奥普兰、奔驰等）、再次是日系（如日野、尼桑等）。第四是韩系（如现代等），但同比权重均在减少。可见国产化趋势较为明显。

    
　　综述结论：

　　1、 江苏区域市场是全国市场容量最大的客车市场，也是华东市场的领头羊。2014年1-2月7米以上大中型客车销量是2613辆，比去年同期增加了2.1%。

　　2、江苏区域市场是对外虽然是全方位开放的市场，有56个大中客车企业在江苏区域实现了销售。但本地的客车企业有一定的竞争优势，三龙一通处于较强势的竞争地位，本地的苏州金龙表现最为明显，本地的亚星、友谊、盐城中大、一汽无锡也有一定的竞争优势，竞争比较分散，绝对垄断局面尚未形成。

　　3、7-8米和11-12米段是江苏市场中需求较大的两个长度段产品，需求最小的是特大型客车，9-10米车型是市场竞争最不充分的额长度区间。

　　4、南京、苏州和无锡是江苏区域大中客需求较大的三个市场，占据了接近一半的市场份额，客车企业在进攻江苏市场时，应根据区域需求投入合理的营销资源，但同比南京、苏州市场份额下降，而无锡、宿迁等区域则上升。 

　　5、从客车各个长度段的动力配置需求看，玉柴动力是该市场最为偏好，国产动力品牌有上升的迹象，而进口品牌的发动机则正好相反。

 
　　6、公交、旅游、新能源、LNG类客车市场份额有上升趋势，座位客车、团体客车及CNG类客车市场份额处于下降态势，高铁和动车的市场竞争对江苏区域的座位客车影响最大。