2010年前11月广东区域公路客车销售剖析(上)

　　2010年前11月，广东省的GDP已经达到39081.59亿元，位居全国第一，是中国最富庶的地区之一，全省综合经济实力在全国一直处于前列。高速公路四通八达，至2010年前11月，广东的高速公路总里程就已达到了4300多公里，密度为3.22公里／百平方公里，居全国各省区之前列。根据完美作业网有免费视频行业研究中心数据，针对广东区域2010年前11月公路客车市场情况进行剖析，供公路客车制造企业制定在广东区域的市场营销策略参考。

　　一、2010年前11月广东区域公路客车销售情况分析

　　2010年前11月广东区域共销售公路客车3984辆，比2009年前11月的2889辆增长了37.9%，在中国30个省市自治区的公路客车销量中排名第一。进入其公路客车市场的企业共有51个(有5个企业只有公交进入，而公路客车却没有进入)，公路客车在广东市场销量排在前10位的企业销量如下表：

表1：2010年前11月广东区域前10位企业销售统计表(单位：辆)

图1：2010年前11月广东区域前10位企业销售统计图

　　从上图表可以看出：

　　销量前10名公路客车企业在广东区域2010年前11月共计销售各类公路客车3135辆，较2009年前11月的2366辆，增长32.5%，其中销量排名前10位的客车品牌如上图所示，郑州宇通排名第一，共计销售721辆，占总量18.1%，2009年前11月销售553辆，占2009年前11月19.1%，同比增长30.4%，占有率稍提升了1个百分点，增幅仍然较大，表明宇通在广东市场已步入成熟的快速发展期。其次是苏州金龙2010年前11月销量为472辆，公路客车市场占有率为11.84%，2009年销量为367辆，占2009年前11月总量的12.7%，占有率降低了近1个百分点，销量同比增长28.6%，发展速度也较快。厦门金龙销量排名第三，2010年公路客车占有率为10.6%，2009年前11月为11.98%，降低了1.4个百分点，销量同比增长22.3%。前三名客车品牌累计销售1616辆，占总量的40.6%，前10名累计销售3135辆，占总量的78.7%，表明十名之外的41名所有其它客车品牌只有21.3%的市场份额，市场集中度比较高，并且有进一步向前3名浓缩集中趋势。在前十名客车品牌中，同比增幅最大的是中通客车，同比增长近71.8%，所有前10名客车品牌同比增幅均超过20%，发展势头比较强劲。如果十名之外客车品牌不能迅速突破进入前10名，市场份额势必越来越小。

　　二、2010年前11月公路客车广东各主要城市销售特点分析

　　在广东区域内21个地级城市中，广州销量最大，达897辆，占总量的22.5%，2009年前11月销售574辆，占2009年前11月的19.9%，占有率提高了2.6个百分点，同比增长了56.27%左右；其次是深圳销量690辆，占总量的17.3%，2009年前11月销售412辆，占前11月总量14.26%，销量同比增长39.3%；再次是佛山销售366辆，占总量的9.18%，2009年前11月销售234辆，占有份额为8.1%，同比增长56.4%；东莞销量排名第4，销量为303辆，占总量的7.6%，2009年前11月为195辆，占总量的6.7%，销量同比增幅55.4%；销量第五的是中山，销量为211辆，占总量的5.3%，2009年前11月为132辆，占总量的4.6%，同比销量增幅为59.8%，增幅在所有的城市中为最大；销量排第六的是惠州，销量为152辆，占总量的3.8%，2009年前11月为122辆，占总量的4.2%，销量同比增幅24.6%；销量排在第七的是茂名，销量为143辆，占总量的3.6%，而2009年前11月销量为112辆，销量同比增幅为27.7%，占据总量的3.87%；销量排名第八的是江门，销量为115辆，占据总量的2.9%，2009年前11月销量为101辆，占总量的3.49%，销量同比增幅为13.9%，是广东销量前10名中增幅最小的；销量排名第九的是湛江，销量为99辆，占总量的2.5%，2009年前11月销量为86辆，销量同比增幅为15.1%，占据总量的2.98%；销量排名第十的是珠海，销量为93辆，占据总量的2.3%，2009年前11月销量为79辆，销量增幅为17.7%，占据总量的2.7%。

表2：2010年前11月广东区域前10名城市销售统计表(单位：辆)

图2：2010年前11月广东区域前10名城市段销售统计图

　　根据上图表可以看出：

　　1、销售超过200辆的前5个城市共计销售2467辆，占了广东总量的61.9%，销量前10名的累计销售3069辆，占据了广东的公路市场77.03%的市场份额，剩余的11个城市的市场份额只有不到23%了，表明广东市场公路客车市场主要集中在广州、深圳、佛山、东莞、珠海等5个城市。

　　2、2010年前11月各主要城市的公路客车销量全部超过09年前11月的销量。

　　3、销量最大的是广州区域，增幅最大的是中山区域，接近6成。销量最小的是珠海区域，增幅最小的是江门区域。

　　4、各地市占广东省公路客车的市场份额，各地的市场份额比2009年前11月都有提升也有降低的，但在前5名的城市中，市场集中度都是明显提高的，说明了公路客车市场份额在广东市场有向重点区域集中的趋势。

表3：2010年前11月广东区域前10名城市销售增长统计表

图3：2010年前11月广东区域前10名城市销售增长统计图

　　三、2010年前11月广东公路客车在各长度段的销售特点分析

表4：2010年前11月广东公路客车在各长度段的销售统计表(单位：辆)

图4：2010年前11月广东公路客车在各长度段的销售统计图

　　从上图表可以看出：

　　1、广东区域的公路客车在所有长度段(特大型除外)均增长。

　　2、增长最大的是5～6米段，增长率达到155.1%，销量最大的是11～12米段大型客车，销量达到813辆。

　　(1)在6～7米长度车型中，表现最好的是中通客车，销售151辆，占了总数689辆的21.9%，而2009年该品牌客车仅销售69辆，排名第4位，同比增长近120%；其次是厦门金旅销售94辆，占总数的13.6%，该品牌客车在2009年前11月销售41辆，排第3位，同比增长68.3%；再次上海申龙客车销售49辆，占总数7.1%，2009年前11月销售31辆，排第5位，同比增长58.1%。前三名客车品牌中同比增幅均远高于行业幅度，合计占了总数的42.6%，表明该区域此车型集中度较高，其它客车品牌只有57.4%的份额，但由于主要份额为中通客车所占，因此其它品牌尚有进一步提高机会。

　　(2)在7～8米长度车型中，表现最好的是郑州宇通，销售139辆，占了总量767辆的18.12%，2009年前11月该车型在此区域销售是99辆，也是排第一位，但同比增长40.4%；其次是厦门金龙销售78辆，占总数10.2%，2009年前11月销售55辆，排第二名，同比增长41.8%；再次是苏州金龙销售72辆，占总量9.4%，2009年前11月销售50辆，也是排第三名，同比增长44%，前三名合计销量占总量的37.7%。

　　(3)在8～9米长度车型中，表现最好的是郑州宇通，销售81辆，占总量239辆的33.9%，相比2009年前11月53辆，同比增长52.8%，但排名由原来第二名上升到2010年的第一名，占有份额也较2009年的24.8%提高了近9个百分点；其次是苏州金龙销售72辆，占总量20.9%，2009年前11月44辆，占20.56%，同比增长63.6%，但名次由2009年第3名降为2010年的第2名；再次是厦门金旅销售59辆，占总量24.7%，2009年前11月是38辆，占17.8%，同比增长55.2%，但名次由2009年的第4名上升到2010年的第3名。前三名合计占市场总额的88.7%，集中度较高，留给其他企业的机会较小。

　　(4)9～10米长度车型为客车市场较为薄弱市场，需求总量不大，表现最好的是苏州金龙，销售52辆，相比2009年前11月29辆，同比增长79%；其次是厦门金龙，销售38辆，2009年前11月销售24辆；再次是郑州宇通销售32辆，2009年前11月销售27辆，略有增长，前三名客车品牌占了总量的52.8%。

　　(5)在10～11米长度段，表现最好的是郑州宇通，销售129辆，占总量的28.2%，2009年前11月销售90辆，占2009年前11月总量的27.3%，同比增长43.3%，占有率提高0.9个百分点，两年均在该长度车型中排名第一。

　　(6)在11～12米长度段，表现最好的是郑州宇通，销售231辆，占总量28.4%，2009年前11月销售169辆，占2009年前11月总量的26.3%，同比增长36.7%；其次是苏州金龙，销售138辆，占总量的16.9%，2009年前11月销售84辆，占总量13.1%，同比增64.3%；再次是厦门金龙销售90辆，占总量11.7%，2009年前11月销售55辆，占总量8.6%，同比增长63.6%，前三名累计占了56.5%的市场份额。

　　(7)12米以上特大型客车总销量只有22辆，表现最好的是浙江青年和安凯客车各销售6辆，其次是宇通客车5辆。其中青年客车2009年前11月销售8辆，同比下降25%，安徽安凯2009年前11月是5辆，同比下降20%，由于基数太小，难以看出未来品牌发展走向，整体市场销量不会发生太大改变，不建议客车厂家在此长度车型上投入过多精力。