2009年度江苏区域大中型客车销售剖析(下)

　　四、各个长度区间在江苏市场销售的重点车型情况分析

 

　　1、7～8米段：

 

表4：江苏区域市场这7～8米段长度区间的主力车型和配置情况

 

车型	KLQ6758E3	ZGT6798D	XMQ6770
发动机(后置)	YC4E140-30	YC4G180-30	YC4G180-30
销售数量	88	76	57
占百分比	44.7	42.2	35

 

　　由上表可以看出:

 

　　海格客车、友谊客车和金龙在江苏区域09年度在7～8米段销售的主要车型分别为海格KLQ6758E3、友谊ZGT6798D、金龙XMQ6770，发动机型号分别为YC4E140-30和YC4G180-30。销售数量分别为88辆、76辆和57辆，占在这一区间段的销售比例分别为44.7%、42.2%、35.0%。长度段分别在7.5米、7.7米、7.9米之间。也就是说7～8米段的公路客车长度段主要在7.4～7.9米之间(公交车产品在此暂不做分析)。

　　综上所述，我们可以得出结论：

 

　　在江苏区域市场，7～8米段需求相对较大的具体长度是7～7.9米区间的产品，7～8米长度段的产品发动机比较偏好的是国产的玉柴发动机YC4E140-30和YC4E180-30。其他厂家以后要进入江苏区域，可以参照开发7～8米段的产品，有目的有针对性地进入该市场。

 

　　2、8～9米段：

 

　　09年度共销售1925辆，是江苏区域需求量比较大的长度区间之一。这一区间销售最多的是宇通共计446辆，其次是海格客车272辆，再次是厦门金龙170辆。根据上牌情况查阅，可以看出郑州宇通、苏州金龙和金龙在江苏区域市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如下表：

 

表5：江苏东区域市场这8～9米段长度区间的主力车型和配置情况

 

车型	XMQ6858Y	ZK6859HA	KLQ6856QE3
发动机(后置)	YC6J220-30	CA4DF3-15E3	YC6J220-30
销售数量	65	119	97
占百分比	38.2	26.7	35.7

 

　　由上表可以看出：

 

　　厦门金龙、郑州宇通、苏州金龙在江苏区域09年度在8～9米段销售的主要车型分别为金龙XMQ6858Y，宇通ZK6859HA、海格KLQ6856QE3，发动机型号分别为为YC6J220-30、CA4DF3-15E3，YC6J220-30。销售数量分别为65辆、119辆和97辆，占在这一区间段的销售比例分别为38.2%、26.7%、35.7%。长度段分别在8.4米、8.5米、8.48米等。也就是说8～9米段的公路客车长度段主要在8.4～8.5米之间。

　　综上所述，我们可以得出结论：

 

　　在江苏区域市场，8～9米段需求相对较大的具体长度是8.4～8.5米区间的产品，8～9米长度段的产品发动机比较偏好的是国产的玉柴发动机YC6J220-30和CA4DF3-15E3。其他厂家以后要进入该区域，可以参照开发8～9米段的产品，有目的有针对性地进入此区域市场。

　　3、9～10米段：

 

　　09年度共销售275辆，这一区间销售最多的是苏州金龙，共计83辆，其次宇通55辆，再次是大金龙36辆。根据上牌情况查阅，可以看出苏州金龙等在江苏市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如下表：

 

表6：江苏区域市场这9～10米段长度区间的主力车型和配置情况

 

车型	KLQ6920E3	XMQ6996Y	ZK6100HU
发动机(后置)	CA6DF3-22E3	YC6J245-30	YC6J245-30
销售数量	49	23	34
占百分比	59.04	63.9	61.8

 

　　由上表可以看出：

　　苏州金龙、厦门金龙和宇通在江苏区域09年度在9～10米段销售的主要车型分别为苏州金龙KLQ6920E3，金龙XMQ6996Y、宇通ZK6100HU，发动机型号分别为为CA6DF3-22E3，YC6J245-30。销售数量分别为49辆、23辆和34辆，占在这一区间段的销售比例分别为59.04%、63.9%、61.8%。长度段分别在9.2米、9.6米、9.8米等区间。也就是说9～10米段的公路客车长度段主要在9.2～9.8米之间。

　　综上所述，我们可以得出结论：

 

　　在江苏区域市场，9～10米段需求相对较大的具体长度是9.2～9.8米区间的产品，9～10米长度段的产品发动机比较偏好的是国产的玉柴发动机YC6J245-30和CA6DF3-22E3。其他厂家以后要进入该区域，可以参照开发9～10米段的产品，有目的有针对性地进入。

　　4、10～11米段：

 

　　

09年度共销售782辆，在这一区间销售最多的是海格客车201辆，其次是宇通106辆，再次是小金龙102辆，根据上牌情况查阅，可以看出上述厂家在江苏区域市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如下表：

 

表7：江苏区域市场这10～11米段长度区间的主力车型和配置情况

 

车型	ZK6107H	ZK6100CRD	ZK6107CR
发动机(后置)	YC6J245-30	YC6J245-30	YC6J245-30
销售数量	26	27	29
占百分比	24.53	25.47	27.4
车型	KLQ6109E3	XML6103D23
发动机(后置)	YC6G240-30	YC6J230-30
销售数量	78	49
占百分比	38.8	48.04

 

　　由上表可以看出：

 

　　郑州宇通、海格、厦门金旅在江苏区域，09年度在10～11米段销售的主要车型分别为ZK6107H、ZK6100CRD、ZK6107CR、KLQ6109E3、XML6103D23发动机型号分别为YC6J245-30、YC6G240-30、YC6J230-30等。销售数量分别为26辆、27辆、29辆、78辆、49辆，占在这一区间段的销售比例分别为24.53%、25.47%、27.4%、38.8%和48.04%。长度段分别在10.3米、10.49米、10.6米等区间。也就是说10～11米段的客车长度段主要在10.3～10.6米之间。

　　实际上在江苏区域，根据市场调研，10.5米左右的车型比较复杂，配置有时分很多种类型，有客运版、旅游版和团体版。只不过是各种车型的动力模块的匹配不同。如客运车型一般配YC6G240-30或YC6G270-30，车桥一般配方盛153桥，大行李仓，真空胎，带缓速器；而旅游版的配置一般是发动机YC6J245-30配东风145的车桥，带缓速器；团体版的一般配置是发动机YC6J230-30配东风145的车桥，没有大行李仓，有内行李架，不带缓速器，一般子午胎即可。

　　综上所述，我们可以得出结论：

 

　　江苏区域市场，10～11米段需求相对较大的具体长度是10.49米的产品，产品发动机比较偏好的是国产的玉柴发动机YC6J245-30和YC6G240—30。其他厂家以后要进入该区域，可以参照开发10～11米段的产品，针对不同的目标市场进行合理的匹配，有目的有针对性地进入该区域市场中的各类细分市场。

 

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　　5、11～12米段:

 

　　该区间09年度共销售2017辆，也是江苏区域市场最畅销的长度段。这一区间销售最多的是海格479辆，其次是宇通379辆，再次是金龙356辆，显示出两龙一通在大型客车领域的强大实力。根据有关上牌数据可以看出上述厂家在该区域市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如下表：

 

表8：江苏区域市场郑州宇通11～12米段长度区间的主力车型和配置情况

 

车型	ZK6119HC	ZK6119HA	ZK6120HWU
发动机(后置)	YC6G240-30	YC6G270-30	YC6L330-30
销售数量	82	98	93
占百分比	21.6	25.9	24.54

 

　　由上表可以看出:

 

　　郑州宇通在江苏区域09年度在11～12米段销售的主要车型ZK6119HC、ZK6119HA、ZK6120HWU等，发动机型号分别为YC6G240-30、YC6G270-30、YC6L330-30等，销售数量分别为82辆、98辆、93辆，占在这一区间段的销售比为21.6%、25.9%、24.54%，其中需求最主要的车型具体长度是11～12米，最偏好的发动机是玉柴机器YC6G240-30，YC6L330-30等。

 

表9：江苏区域市场厦门金龙11～12米段长度区间的主力车型和配置情况

 

车型	XMQ6118G	XMQ6119E3	XMQ6129
发动机(后置)	YC6G240-30	YC6G270-30	CA6DL1-29E3	YC6L330-30
销售数量	86	66	49	38
占百分比	24.1	18.5	13.76	10.7

 

　　由上表可以看出:

 

　　厦门金龙在江苏区域09年度在11～12米段销售的主要车型XMQ6118G、XMQ6119E3、XMQ6129Q等，发动机型号分别为YC6G240-30、YC6G270-30、CA6DL1-29E3、YC6L330-30等，销售数量分别为86辆、66辆、49辆，38辆，占在这一区间段的销售比为24.1%、18.5%、13.76%、10.7%，其中需求最主要的车型具体长度是11～12米，最偏好的发动机是玉柴机器和锡柴机器。

 

表10：江苏区域市场苏州金龙11～12米段长度区间的主力车型和配置情况

 

车型	KLQ6125B1	KLQ6129AE3	KLQ6119E3
发动机(后置)	YC6L310-30	YC6L330-30	CA6DL1-29E3
销售数量	123	89	77
占百分比	25.7	18.6	16.1

 

　　由上表可以看出:

 

　　海格客车在江苏区域09年度在11～12米段销售的主要车型KLQ6125B1、KLQ6129AE3、KLQ6119E3等，发动机型号分别为YC6L310-30、YC6L330-30、CA6DL1-29E3等，销售数量分别为123辆、89辆、77辆，占在这一区间段的销售比为25.7%、18.6%、16.1%，其中需求最主要的车型具体长度是11～12米，最偏好的发动机是玉柴机器和锡柴机器。

 

　　6、大于12米段：

 

　　由于数量小，不能说明问题，暂略分析讨论。

 

　　五、09年度江苏区域按价格区间划分大中型客车销售情况

 

表11：09年度江苏大中型客车市场按价格细分统计表(单位：辆)

 

价格	200万以上	150～200万	90～150万	70～90万	50～70万
销量	104	59	123	663	886
比例%	1.58	0.9	1.87	10.1	13.5
价格	40～50万	40～30万	20～30万	20万以下
销量	1365	1562	1102	698
比例%	20.8	23.8	16.8	10.64

 

 

图4：09年度江苏大中型客车市场按价格细分统计图

 

　　由上图表可以看出：

　　1、在江苏区域09年度大中型客车销量按价格区间来划分销量最大的价格区间是30～40万，市场比例为23.8%；其次是40～50万的价格，销量比例为20.8%；再次为20～30万的价格，销量比例为10.64%。

　　2、与其他省份不同的是，江苏区域市场价格在30～50万的中档客车销量比例为44.1%，比较高，一般省份是达不到这个比例的。说明江苏区域的经济比较发达，同时也给客车企业销售客车和客运公司购买客车都提供了一个参考。

　　3、销量最小的价格区间为90万以上的高档客车，市场比例为4.36%，比客车行业的高档客车的比例要高出很多，说明江苏也是高档客车市场的一个重点区域（09年高档客车销量排名第三）。

　　4、大中型客车中，20万以下的低档车比例只有6.1%，说明该区域市场的购买力还是比较强的。

 

　　5、江苏区域与其他区域不太一样，客车销量并不一定随着价格升高而逐渐减少。

 

　　六、09年江苏区域大中型客车市场盘点结论

　　1、09年在中国区域市场中销量最大，销量同比去年增长9.2%，堪称冠军。

　　2、江苏区域的竞争环境：是对外全方位开放的市场，对本地的客车企业没有明显的保护主义政策，竞争的环境是相对公平公正的。

　　3、11～12米段是江苏市场中需求最大的长度段产品，同时也是集中度最高的细分市场，是其他品牌进入的难度相对最大的长度段。需求最小的是特大型客车，但随着常州等城市BRT项目的建设，可能下一步BRT的需求会加大，但也不会成为主流产品。

　　4、江苏区域的客车市场主要是三龙一通的天下，尤其是海格客车得地利优势，在江苏市场目前堪称霸主，在11～12米大型客车领域表现得最明显。

　　5、从客车各个长度段的动力配置需求看，玉柴动力是该市场最为偏好。

　　6、从价格区间划分，30～50万的中档客车是市场容量最大的产品，各个客车企业和客运公司制定营销策略时应参考这一特点。

 

　　7、江苏区域也是90万以上高档客车销售的重点区域之一。