2015年4月份考斯特客车销售数据简析

　　一、按目标客户所在行业对2015年4月考斯特客车销售数数据分析

　　根据最新数据统计，2015年4月累计销售中考斯特客车车型1241辆，同比（2014年4月销售1110辆）增长11.8%，按照目标客户所在的行业划分，各细分市场的销量及市场份额如下表：

　　从上图表看出：

　　1.政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占市42.9%。比2014年同期的45.1%下降了2.2个百分点，可见政府部门用公款购买考斯特客车的几率减小了。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场16.1%；比2014年同期提高了0.3个百分点；

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场11.1%，比2014年同期提高了近0.2个百分点。

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场11.4%

　　5.旅行社作为专用接待游客车辆，占有6.7%，比2014年同期提高了近0.4个百分点。

　　6、其他：包括公路客运等车型等占到12.3%，比2014年同期提高0.5个百分点。

　　二、对2015年4月购买考斯特车型的目标客户对价格敏感度分析----星级酒店及政府、事业单位仍然是重视品牌形象，对价格不太在意；而旅游市场其次，企业不太在意价格

　　2015年4月按价格划分对各目标客户的考斯特客车销量结构分析

　　1、政府及事业单位

　　从上图表看出：

　　政府事业单位购买的考斯特客车以30-40万价格区间占的比例最大，达到31.3%，其次是40-50万之间的产品，最少的是25万以下的低端产品，可见政府及事业单位比较注重购买中高端的考斯特客车，这类客车大部分是丰田考斯特，因此可以说正负及事业单位比较注重品牌形象。

　　2、企业单位：

　　从上图表看出：

　　企业单位购买的考斯特客车以25-30万价格区间占的比例最大，达到44.5%，这类产品主要是国产仿考带独立悬架的考斯特客车；其次是25万以下的产品，这类产品主要是国产板簧的考斯特客车。而30万以上的中高端考斯特客车较少。可见企业单位比较注意价格。

　　3、旅游租赁

　　从上图表看出：

　　企业单位购买的考斯特客车以30-40万价格区间占的比例最大，达到36.3%，这类产品主要是丰田汽油考斯特客车居多；其次是30-25万之间的产品，这类产品主要是国产独立悬架考斯特客车。而50-40万以上的中高端考斯特客车也达到20.7%。可见旅游租赁单位比较注意价格，且中高端的比例小于政府事业单位。

　　4、星级酒店

　　从上图表看出：

　　星级酒店单位购买的考斯特客车以40-50万价格区间占的比例最大，达到45.6%，这类产品主要是丰田汽油或柴油考斯特客，内饰一般带真皮座椅的居多；其次是30-40万之间的产品，这类产品主要是丰田汽油。而50-40万以上的中高端考斯特客车也达到63.4%。可见星级酒店单位最注重价格，且中高端的比例大于政府事业单位。

　　小结：根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能价格三维上。政府、事业单位、星级酒店（四星级以上）车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车，旅游客车市场比较注重外观、价格及等级。

　　三、2015年4月份考斯特客车整体及细分市场销量分析--团体单位是购买考斯特车型的绝对主体，销量同比增长9.26%；旅游客车市场其次，销量同比上升近68.5%；公交客运是第三大细分市场，销量同比增长38%

　　按目标客户用途划分2015年4月考斯特客车销量统计表

　　2015年4月份国内考斯特市场累计销售1241辆，与2014年同期相比增长11.8%。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售950辆，占据考斯特市场垄断位置；公路、旅游市场占据考斯特市场的17%左右，而公交客运虽然增量不大，但基数较低，仅占市场份额的5.9%左右（详见上表,数据来源：车管所上牌数）。2014年新一届国家领导人上台后，大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了考斯特市场用车需求，而考斯特车型在旅游市场及公路客运市场增长达到25%以上，主要是旅游租赁方面的增长拉动所致。

　　四、2015年4月，主要竞争对手考斯特车型销量分析----厦门金旅是国产考斯特销量最大的品牌，市场份额同比稍有所下降，江铃考斯特是国产品牌中增幅最大的，丰田考斯特虽然下降，但仍然占据了中国考斯特市场中近三分之一的份额

　　上世纪八十年代，丰田公司将考斯特第二代产品出口到中国，由于当时中国市场并没有性能较好的中型客车，考斯特凭借良好的性能垄断国内高端中巴市场，在政府用车、机场巴士、星级酒店等公共场所被广大用户所认可。数据显示，2015年4月丰田考斯特累计销售辆，同比下滑8.9%，但是仍占据近33.5%的市场份额（详见下表，来自上牌数据统计）。

　　自主品牌中老大厦门金旅和老二江铃考斯特表现尚可，2015年4月分别销售212辆和140辆，与2014年同期相比分别增长6.5%和13.8%，销量分布是国产品牌中最大和第二，占据市场份额分别为17.08%和9.9%，比2014年同期（2014年4月金旅考斯特市场占有率为17.9%，江铃为11.08%）分别下降0.81和1.1个百分点。江淮宝斯通、苏州金龙分布第四、五位，占据近12.12%的市场份额。前5名当中，丰田柯斯达有所下降，而国产品牌均有不同程度的增长。从行业品牌集中度来看，前5家企业占据绝对垄断地位，短期内很难打破市场竞争格局。在国家公布公车改革方案中，一方面国家严格控制公务用车数量，取消一般公务用车配置；另一方面强化对自主品牌的扶植力度，今后所有政府用车都将优先采用自主品牌汽车，国家政策的支持必将带来自主品牌汽车发展。

　　五、2015年4月流向分布不均，广东市场销量最大，同比增幅也最大，陕西降幅最大；2015年4月前15名区域市场的集中度为87.2%，而2014年同期为87.29%，重点市场的垄断程度基本持平有微弱减少的趋势

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额的45.12%；上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的25.38%，河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的16.61%，其他16省、市占据近13%的市场份额（详见下表，数据来源：车管所上牌数）。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，陕西市场降幅最大，陕西也是唯一的降幅区域。

　　3、前15名市场的市场集中度为87.2%，而2014年同期为87.29%，同比降低了近0.09个百分点，说明强者区域有微小减弱的销售局面正在形成，重点市场的垄断程度有极小降低迹象。

　　4、2015年4月各区域市场销量增幅统计%（来自上牌数据统计计算）：