2015年一季度考斯特客车市场调研分析

　　一、仿丰田考斯特客车市场概述。30多年前，日本丰田考斯特进入中国，其优越的性能和舒适性很快导入市场，成为政府、企事业单位、高端旅游、公检法司、星级酒店接待等“专用”座驾，被誉为中国高端中巴市场的“代名词”。长期以来，自主品牌成为了丰田柯斯达的追随着，但苦于技术落后，无法逾越，一直处于低端的中巴市场，而丰田柯斯达却垄断着高端市场。近些年，自主品牌似乎不堪高端市场一支独大，部分企业相继开发系列产品，以求切开高端中巴市场，如安凯宝斯通、厦门金旅引进的现代底盘，宇通威斯达等等，但是随着厦门金旅和现代分道扬镳，国内自主品牌在高端中巴市场似乎失去一份力量。随着国家大力提倡发展自主品牌，加上地方各级政府减小财政支出，为自主品牌发展撬开了一道屏障。可以预见，未来的中高端中巴市场一定会有越来越多的自主品牌企业。

　　二、2015年一季度考斯特客车目标市场类别及份额调研

　　根据市场调研；按目标客户类别划分，2015年一季度考斯特客车在各细分市场的份额与2014年同期比如下表：

　　1.政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占市场份额为46.1%，比2014年同期的50%降低了3.9个百分点，可能是政府机关因为中央的“八项规定”和政府“公务用车改革”等一系列政策的影响所致，从而使得公务用车市场受到了限制。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场16.4%，比2014年同期的15%提高了1.4个百分点；

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场12.5%，同比2014年提高了3.5个百分点，可见旅游租赁市场的发展之势，这在一定程度上帮助政府部门解决了用车和养车的问题。

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场11.1%，比2014年同比提高了2.1个百分点。

　　5.其他：包括客运、公交等使用，占市场13.9%，比2014年同期下降了3.1个百分点。

　　三、2015年一季度客户购买倾向调研。据调查发现，针对丰田考斯特高端产品，客户购买主要是从其品牌价值、产品性能以及价格进行权衡。政府、事业单位购买时90%以上倾向于购买丰田考斯特，但在提倡购买自主品牌的号召下，期望国内能够有更好的产品能够作为选择考虑对象；企业单位购买时60%左右倾向于购买丰田考斯特；旅游、租赁公司购买时40%以上倾向于丰田考斯特；星级酒店约占（四星级以上）购买时80%左右倾向于丰田考斯特；其他（公交、客运、房地产等）市场购买时40%以下倾向于购买丰田考斯特。

　　四、2015年一季度客户购买特点调研分析

　　根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能、价格三维上。政府、事业单位、星级酒店（四星级以上）车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。企业单位、星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车。

　　五、2015年一季度考斯特客车整体及细分市场销量分析—同比下降3.3%，团体单位是购买考斯特车型的绝对主体，旅游客车市场下降近10%

　　按目标客户用途划分2015年一季度考斯特客车销量统计表

　　2015年1-3月份国内考斯特市场累计销售3221辆，与去年同期相比增长7.05%。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售2361辆，占比73.3%，与2014年同期比基本持平，占据考斯特市场的绝对垄断地位；公路、旅游市场占据考斯特市场的22。4%左右，比2014年同期提高了0.32个百分点。而公交客运虽然增幅较小，但基数较低，仅占市场份额的4.3%左右（详见上表,数据来源：车管所上牌数），比2014年同期稍有下降。2013年新一届国家领导人上台后，大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了考斯特市场用车需求，而政府公务用车市场比例的下滑在某种程度上说明了国家政策调控的表现。

　　六、2015年一季度行业品牌市场集中度分析----厦门金旅是国产考斯特销量最大的品牌，市场份额同比稍有上升，江铃考斯特是国产品牌中增幅最大的，丰田考斯特虽然下降，但仍然占据了中国考斯特市场中近38%的份额

　　上世纪八十年代，丰田公司将考斯特第二代产品出口到中国，由于当时中国市场并没有性能较好的中型客车，考斯特凭借良好的性能垄断国内高端中巴市场，在政府用车、机场巴士、星级酒店等公共场所被广大用户所认可。数据显示，2015年1-3月丰田考斯特累计销售辆，同比下滑7.5%，但是仍占据近40%的市场份额（详见下表）。

　　自主品牌中厦门金旅表现尚可，2015年一季度累计销售677辆，与2014年同期相比增长增长9.02%，但销量仍然是国产品牌中最大，占据市场份额的21.0%，比2014年同期提高0.4个百分点；江铃考斯特作为后起之秀，近几年增幅较大，占据市场份额的11。45%，比2014年同期提高了0.35个百分点；江淮宝斯通、苏州金龙分布第四、五位，占据近10.21%市场份额。前5名当中，包括丰田柯斯达在内及自主品牌均有所增长。从行业品牌集中度来看，前5家企业占据绝对垄断地位，短期内很难打破市场竞争格局。在国家公布公车改革方案中，一方面国家严格控制公务用车数量，取消一般公务用车配置；另一方面强化对自主品牌的扶植力度，今后所有政府用车都将优先采用自主品牌汽车，国家政策的支持必将带来自主品牌汽车发展。

　　七、2015年一季度区域市场销售流向分析----广东市场份额最大，但下降幅度也最大；江苏增幅最大，重点市场的垄断程度有所降低

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额的34.8%，比2014年同期下降了近2.7个百分点；上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的17.9%，比2014年同期的21.6%下降了近2.7个百分点；河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的14.7%，比2014年同期降低了1个百分点；其他16省、市占据29.5%市场份额，比2014年同期提高了近4个百分点（详见下表，数据来源：车管所上牌数）。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，江苏增幅最大，广东降幅最大。

　　3、前15名市场的市场集中度为70.5%，而2014年同期为74.8%，同比降低了近4.3个百分点，说明强者区域在2015年一季度集中度减弱的销售局面正在形成，重点市场的垄断程度长在弱化。

　　4、2015年一季度各区域市场销量及集中度统计计算表：

　　八、按价格划分，对2015年一季度考斯特销量结构分析

　　考斯特产品从价格区间可划分高端，中高端、中端、中低端和低端五个档次。数据显示，高端和低端市场占据考斯特市场份额的80.6%，而中高端、中端和中低端市场仅占19.4%，充分说明了国产仿考在产品性能、品质方面无法取代丰田柯斯达的霸主地位，只能在较低价格的低端市场搏杀。然而，中高端市场一直是自主品牌期望突破的市场，近几年取得了一些成绩，如安凯宝斯通、厦门金旅引进现代底盘，但是后者的分道扬镳，使得中高端市场失去重要一员。

　　2013年8月，四川现代汽车全新打造的中高端豪华商务客车正式下线。动力方面，康恩迪搭载了韩国自主研发的3.9L柴油发动机，该发动机采用最新第三代电子式高压共轨引擎，实现1800bar超高压燃料喷射，环保性与经济性表现不错。另外采用先导喷射技术大幅度减少了发动机的振动和噪音，使驾驶更舒适。其最大功率为110kW，最大扭矩为579·m，得益于强大的输出扭矩，让康恩迪的爬坡性能和加速性能优于同类车型。但是，其独特的造型风格设计以及整车性能能否撬动丰田柯斯达市场，有待市场验证。

　　按价格区段划分，2015年一季度考斯特客车市场销量统计分析表

　　九、综述结论

　　根据上述调研及数据分析可得出如下结论：

　　1、2015年一季度，丰田考斯特销量虽然上升幅度不大，主体地位有被消弱的迹象，但仍然是中国考斯特客车市场的绝对霸主地位。

　　2、国产品牌中，厦门金旅考斯特目前销量最大，占据的市场份额大约在21.0%，其次是江铃考斯特，且市场集中度有不同程度提升，说明国产品牌考斯特客车市场的地位在加强，再者是江淮宝斯通。

　　3、2015年第一季度，消费者购买考斯特的具体特点是：政府及事业单位、星级酒店在购买考斯特时主要考虑品牌形象，对价格及油耗等不太敏感；企业次之，而个人及租赁公司主要考虑成本因素等，在购买考斯特时，比较注重价格及油耗指标。

　　4、中央出台的“八项规定”对旅游客车市场的考斯特购买有一定的而影响，主要是因为限制了公款旅游和公款消费所致。

　　5、团体单位是购买考斯特的主体目标客户群。

　　6、2015一季度重点区域市场的考斯特销量集中度降低近4个分点，垄断程度有被弱化及趋势；广东是考斯特市场最大的区域，但降幅也最大，其次是江苏、浙江和山东。江苏区域是销量同比增幅最大的市场，其他次主流区域的16个区域市场市场机会增加了。

　　7、按价格划分，把考斯特市场分高端，中高端、中端、中低端和低端五个档次。数据显示，高端和低端市场占据考斯特市场份额的80.6%，而中高端、中端和中低端市场仅占19.4%，充分说明了目前国产仿考在产品性能、品质方面仍然无法取代丰田柯斯达的霸主地位，只能在较低价格的低端市场搏杀。